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Ethereum als Investition verstehen
Nach der Einführung von Bitcoin-Spot-ETFsAlle Augen sind auf einen potenziellen Ethereum-ETF gerichtet.
Wenn es genehmigt wird, wird es ein großer Moment für Ethereum sein, da es Anlegern ermöglicht, Ethereum problemlos zu ihren Portfolios hinzuzufügen, ohne Krypto-Wallets verwalten zu müssen: Es wird ETH der breiten Masse zugänglich machen.
Aber, Ethereum-ETFs werden ganz anders aussehen als Bitcoin-ETFs. Ethereum bietet Belohnungen in Form von Absteckungserträge, ähnlich wie Dividenden in der traditionellen Finanzwelt, die es bei Bitcoin nicht gibt. Die ETH hat auch außerhalb ihres Investitionspotenzials einen Nutzen – Sie benötigen sie, um Transaktionen im Ethereum-Netzwerk durchzuführen.
In diesem Leitfaden gehen wir durch Ethereum-ETFs von Anfang bis Ende, mit besonderem Augenmerk auf diese Schlüsselfrage: Sollten Sie in sie investieren??
Abstecken: Die große Frage
Die große Frage bei Ethereum-ETFs lautet: „Wie werden sie mit den Einsatzprämien umgehen?“
Nachdem Ethereum zu einem Proof-of-Stake-Konsensmechanismus übergegangen ist, ist das Staking zu einer Kernfunktion geworden: Die Teilnehmer sperren ihre ETH, die dann zur Validierung neuer Transaktionen verwendet wird, und sie werden in Form von „Stake-Belohnungen“ zurückgezahlt. (Erfahren Sie mehr über das Abstecken in unserem Anfängerleitfaden.)
Der Ethereum-Algorithmus wählt Validatoren aus, um jeden neuen Datenblock basierend auf der von Ihnen eingesetzten Kryptomenge zu überprüfen. Je mehr Sie einsetzen, desto höher ist Ihre Chance, ausgewählt zu werden. Wenn diese Option ausgewählt ist, erhält der Validator als Belohnung für seine Arbeit neu geprägte Kryptowährungen, auch „Ertrag“ genannt.
Auf diese Weise werden die Renditen von Einsätzen häufig mit Dividenden im traditionellen Finanzbereich verglichen. Während Dividendenerträge ein Anteil der von Unternehmen ausgeschütteten Gewinne sind, handelt es sich bei den Einsatzerträgen um Belohnungen für die Teilnahme am Validierungsprozess.
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Einsätze volatiler sind als Dividenden, aber im Durchschnitt höhere Erträge bringen.
Ethereum-ETFs auf der ganzen Welt
Während die SEC-Genehmigung für einen US-Fonds noch in der Schwebe ist, sind Ethereum-ETFs bereits seit mehreren Jahren auf kanadischen und europäischen Märkten im Einsatz.
Fonds wie die CI Galaxy Ethereum (Ticker: ETHX.B) und 3iQ Ether Staking ETF (Ticker: ETHQ) wurden im April 2021 für den kanadischen Markt eingeführt, während die 21Shares Ethereum Staking ETP und für Vaneck Ethereum etn wurden im März 2019 bzw. März 2021 eingeführt.
A CoinGecko-Studie zeigt, dass Europa die globale Ethereum-ETF-Szene mit einem Marktanteil von über 81.4 % und einem AUM von 4.6 Milliarden US-Dollar dominiert. Kanada liegt mit einem Marktanteil von 16.6 % und einem AUM von 949 Millionen US-Dollar nicht ganz so knapp dahinter.
Wie gehen diese Ethereum-ETFs also mit dem Einsatz um? Einige Spot-ETFs der ETH bieten Ether-Einsatzprämien, andere nicht.
Beispielsweise bietet der Fonds von 21Shares derzeit Renditeprämien von 1.48 %: Sie übernehmen den Einsatz für Sie und zahlen Ihnen dann einen Prozentsatz der Rendite aus. Mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 380.5 Millionen US-Dollar ist es auch einer der größten Krypto-Asset-ETFs nach Marktkapitalisierung.
Während das Abstecken nach wie vor ein entscheidender Vorteil von Ethereum ist, hat es in den Augen der SEC auch einige Warnsignale ausgelöst. Angesichts der Tatsache, dass mittlerweile große Gruppen von Beitragszahlern die Infrastruktur unterhalten, weist die Möglichkeit des Stakes auf ein gewisses Maß an Zentralisierung hin.
Wahrscheinlich werden wir bei der SEC in absehbarer Zeit keine von Ethereum-ETFs angebotenen Einsatzprämien sehen auf Plattformen herunterkommen die wie Kraken zentralisiertes Staking-as-a-Service anbieten.
Wie wirkt sich ein Ethereum-ETF auf den ETH-Preis aus?
Während ein potenzieller ETH-ETF auf lange Sicht höchstwahrscheinlich eine gute Sache für Ethereum ist, ist mit vielen Preisbewegungen zu rechnen, bevor die Fonds auf den Markt kommen. Eine mögliche Strategie ist das alte Handelssprichwort: „Kaufe das Gerücht, verkaufe die Nachrichten.“
Bei dieser Strategie versuchen Anleger, von Marktbewegungen zu profitieren, indem sie eine Position auf der Grundlage eines Gerüchts eröffnen und diese schließen, sobald die Nachrichten bestätigt sind. (Mit anderen Worten, sie würden ETH jetzt kaufen und dann verkaufen, nachdem der Ethereum ETF genehmigt wurde – was passieren kann oder auch nicht!)
Werfen wir einen Blick auf aktuellere Beispiele aus Tech-Aktien.
Im Jahr 2024 ist KI eines der heißesten Themen bei Technologieaktien. Viele Technologieunternehmen nutzen diesen Zustrom bereits, indem sie KI in ihre Produktpalette integrieren. Nvidia ($NVID), der weltweit führende Chiphersteller, war im Jahr 2023 zweifellos ein Wohltäter, da es einen Großteil der von diesen Unternehmen benötigten KI-Rechenleistung bereitstellt.
In den Tagen vor der Bekanntgabe der Ergebnisse für das vierte Quartal 4 verzeichnete Nvidia einen Tagesanstieg von bis zu 2023 %. Am Tag der Ankündigung stieg die Aktie nach Erhalt positiver Nachrichten vor Handelsschluss um 8.5 %, fiel aber am Ende des Tages auf Null. Am Tag danach setzte sich der Rückgang fort, als $NVID mit einem Minus von -10 % schloss.
„Kaufe das Gerücht, verkaufe die Nachrichten.“
In der Woche vor der Zulassung des Bitcoin-ETF verzeichneten wir Tagesgewinne von bis zu 6.9 %. Nur zwei Tage nach der Ankündigung stürzte Bitcoin um -7.7 % ab und verlor innerhalb einer Woche sogar bis zu -21.6 % von seinem Höchststand.
Bitcoin-Preise von 2019-2024. Beachten Sie, dass der Bitcoin-ETF Ende Januar 2024 genehmigt wurde. Bis 2023 ist ein deutlicher Preisanstieg zu verzeichnen, insbesondere im vierten Quartal unmittelbar vor der Ankündigung der ETF-Zulassung.
Bieten US-Ethereum-ETFs Einsatzprämien?
Die Schaffung eines belohnenden ETH-ETF mit Sitz in den USA ist kein Kinderspiel. Emittenten müssen einen Rahmen bereitstellen, der zu den Regulierungsrahmen der SEC passt. Wie oben erwähnt, hat die SEC bereits einige Bedenken gegen das Angebot von Staking als Anlageprodukt geäußert.
Darüber hinaus ist es angesichts der regulatorischen Risiken für Emittenten möglicherweise nicht sinnvoll, ihre Validierungsknoten zu betreiben. Wir werden wahrscheinlich sehen, dass die ersten Emittenten eine „Plain Vanilla“-Architektur haben und einfach den Preis von Ethereum verfolgen, ohne Belohnungen anzubieten.
Faustregel: Wenn keine Belohnungen angeboten werden, ist es besser, die ETH selbst zu kaufen und zu setzen.
Ein weiterer Nachteil für ETF-Anbieter besteht darin, dass die Rendite von Faktoren bestimmt wird, die nicht immer unter ihrer Kontrolle stehen. Preisvolatilität, Volumen und technische Störungen wirken sich darauf aus, wie viel Belohnung beim Einsatz gewährt wird. Denken Sie daran, dass die Belohnungen zwar im Laufe der Zeit festgelegt werden, die Höhe des eingesetzten Kapitals sich jedoch ändert, sodass die Nachfrage sowohl seitens des Netzwerks als auch seitens des Anlegers eine große Rolle bei der Belohnung spielt.
Faustregel: Wenn Belohnungen angeboten werden, kann es einfacher sein, einen Ethereum-ETF zu kaufen, insbesondere wenn niedrige Gebühren angeboten werden. Der Fonds übernimmt die technischen Probleme für Sie und Sie können Ethereum direkt auf Ihrem Brokerkonto halten.
Zusätzliche Investitionsmöglichkeiten
Wie wird sich dies angesichts der positiven Aussichten für Spot-ETFs auf den Gesamtmarkt auswirken und welche strategischen Investitionen sollten Anleger tätigen?
Futures-ETFs der ETH
Abgesehen von der Investition in Plattformen könnte ein Anleger auch durch den Kauf und Besitz von Futures-basierten ETH-ETFs, wie z. B. dem, Engagement erlangen VanEck Ethereum Strategy ETF und für ProShares Ether Strategy ETF, beide für US-Investoren verfügbar. Bei einem Futures-ETF setzen Sie auf den zukünftigen Preis von Ethereum, im Gegensatz zu Spot-ETFs von Ethereum, die – sofern genehmigt – den Preis von Ethereum direkt verfolgen.
ETH kaufen und halten
Der einfachste und direkteste Weg, sich an der potenziellen Preissteigerung zu beteiligen, besteht darin, ETH zu kaufen und zu halten. Ob über eine Krypto-Börse oder ein Wallet, Sie können Ethereum halten und die Volatilitätsrisiken auf sich nehmen, müssen aber nie Performance- oder Verwaltungsgebühren zahlen.
Ein entscheidender Vorteil des Haltens Ihrer ETH ist die Möglichkeit, Ethereum zu setzen und Renditeprämien zu verdienen. Ob durch Solo-Einsatz oder die Nutzung eines Einsatzes als Dienstleistung, die Entscheidung liegt letztendlich bei Ihnen – und das ist mehr, als wenn Sie über ETFs investieren.
Investieren Sie in Coinbase ($COIN)
Coinbase, das über die Infrastruktur und das Know-how verfügt, um Absteckdienste anzubieten, könnte aus drei Gründen ein erheblicher Nutznießer von Ethereum-ETFs sein:
- Infrastruktur: Coinbase verfügt über die Ressourcen und das Wissen, um es zu einer Anlaufstelle für Institutionen zu machen, die auf der Suche nach Staking-Rewards-Partnerschaften sind, einschließlich des Betriebs der Validator-Knoten. (Coinbase ist bereits die Depotbank der Wahl für alle in den USA ansässigen Spot-Bitcoin-ETFs.)
- Erfüllung gesetzlicher Auflagen: Coinbase engagiert sich seit langem für Compliance und ist damit ein idealer Partner für Institutionen.
- Bestehende Absteckdienste: Coinbase verfügt bereits über Absteckdienste in Form von Verdienen Sie auf der Coinbase-Plattform. Coinbase verfügt über die Ressourcen und die Erfahrung, um den Absteckprozess zu vereinfachen und so die Benutzereinbindung und den Umsatz zu steigern.
Takeaway für Investoren
Wir glauben, dass die Zulassung eines Spot-Ethereum-ETF auf lange Sicht eine gute Nachricht für ETH-Inhaber wäre, obwohl es schwer ist, die kurzfristigen Kursgewinne vorherzusagen – oder ob die Zulassung überhaupt erfolgen wird!
Erfahrene Anleger können ETH jetzt über einen Dienst wie kaufen und einsetzen Verdienen Sie auf Coinbase. Was ein Ethereum-ETF bietet, ist ein vereinfachtes Kaufen und Verkaufen, obwohl Anleger im Gegenzug für die Bequemlichkeit auf einige (oder alle) ihrer Einsatzprämien verzichten werden.
Langfristig glauben wir an Ethereum, weil es die weltweit führende Smart-Contract-Blockchain ist. Es hat einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Und obwohl das Unternehmen über kein traditionelles Managementteam verfügt, verfügt es in Vitalik Buterin über eine fähige Galionsfigur, die von einer starken Community unterstützt wird.
Sie müssen nicht auf einen Ethereum-ETF warten: Unserer Meinung nach ist er derzeit eine der besten Investitionen in Kryptowährungen.
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- Quelle: https://www.bitcoinmarketjournal.com/ethereum-etfs/
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