Die Post Facette Vermögensüberprüfung by Chelsi Walker erschien zuerst auf Benzinga. Besuch Benzinga um noch mehr tolle Inhalte wie diesen zu bekommen.
window.LOAD_MODULE_LAYOUT = wahr;
Inhaltsverzeichnis [Anzeigen]
Überblick über den Facettenreichtum
Facet Wealth wurde 2016 gegründet und erkannte eine große Lücke im Vermögensverwaltungssektor und investierte die nötige Arbeit, um diese Lücke zu schließen. Facet hat seine persönliche Finanzplanungsplattform entwickelt, um den Bedürfnissen von Menschen gerecht zu werden, die bei anderen Arten von Finanzplanungsunternehmen möglicherweise außen vor bleiben. Vom Millennial-Investor über wachsende Familien, die finanziell ein Baby planen, bis hin zu Rentnern – Facet glaubt daran, Wohlstand für jeden zugänglich zu machen, unabhängig von seinem Nettovermögen.
Zusätzlich zu seinem breiten Angebot an erschwinglichen Finanzplanungs- und Investition Facet Wealth verfügt über zahlreiche Verwaltungsdienstleistungen und verfügt über zahlreiche Bildungsressourcen. Facet möchte Ihr Geld nicht nur verwalten, sondern Ihnen auch dabei helfen, es zu verstehen. Als Kunde haben Sie nur auf Einladung Zugang zu Webinaren und anderen erstklassigen Inhalten zur Finanzbildung. Facet möchte das Beste aus Ihrem Kundenerlebnis herausholen und sicherstellen, dass Sie sowohl von Ihrer Beziehung zu Ihrem zertifizierten Finanzplaner™ Professional profitieren als auch in die Lage versetzt werden, fundierte Finanzentscheidungen zu treffen.
Dienstleistungen angeboten
Facet Wealth ist in erster Linie als vollständig remote tätiges Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen tätig. Facet bietet ein umfassendes Angebot an Finanzplanungsdiensten in einer virtuellen Umgebung, in der Sie direkt mit Ihrem persönlichen, von Facet Wealth zertifizierten Finanzplaner™ Professional kommunizieren können. Sie können virtuelle Treffen mit Ihrem Berater planen und Ihre Termine entsprechend Ihrem Zeitplan planen.
Der Grad der Beratung, den Sie von Ihrem Berater erhalten, ist vollständig anpassbar. Wenn Sie einen Finanzplaner, aber keinen Anlageberater benötigen, ist das machbar. Sie können sich auch dafür entscheiden, sich von Ihrem Facet Wealth CFP® Professional zu Ihrer Anlagestrategie beraten zu lassen, ohne Ihr Portfolio direkt zu verwalten. Oder Sie entscheiden sich für die vollständige Behandlung und entscheiden sich sowohl für die Finanzplanung als auch für das Anlagemanagement. Der beste Teil? Die Vermögensverwaltung ist bereits in Ihrer Jahresgebühr enthalten, sodass Sie für diese Dienstleistung keinen Aufpreis zahlen müssen.
Der Finanzplanungsansatz von Facet ist ganzheitlich: Er berücksichtigt Ihr gesamtes Leben und wer Sie als Person und Kunde sind, um Ihren individuellen Finanzplan zu erstellen. Sie bestimmen den Ton. Wenn Sie alle Ihre Grundlagen abdecken möchten, können Sie sich für eine umfassende Finanzplanung entscheiden. Oder wählen Sie die Bereiche aus, in denen Sie eine Richtung benötigen.
Vielleicht möchten Sie mit der Planung Ihres Ruhestands beginnen, benötigen aber Hilfe bei der Entscheidung, welches Ruhestandskonto für Sie am besten geeignet ist IRA or 401 (k). Oder vielleicht möchten Sie Wege finden, ein passives Einkommen zu generieren, um Ihre finanzielle Sicherheit nach der Pensionierung zu gewährleisten. Ganz gleich, was Ihre spezifischen Anliegen sind, die Berater von Facet Wealth haben einen Expertenblick auf einige oder alle der folgenden Bereiche und mehr:
- Cashflow-Analyse und -Management
- Ruhestandsplanung
- College-Planung
- Schuldenmanagement und -reduzierung
- Nachlass- und Nachlassplanung
- Praxisnahes, beratendes Investmentmanagement
- Steuerplanung
- Versicherungsplanung
- Beratende betriebliche Altersvorsorgeverwaltung
- Aktienoptionspläne
Facet bietet auch Lösungen für Arbeitgeber. Facet macht es einfach, die Finanzplanungsdienste zu Ihren verfügbaren Sozialleistungen oder Vergünstigungen für Mitarbeiter hinzuzufügen. Das entlastet Sie und bietet gleichzeitig einen attraktiven Mitarbeiteranreiz – eine großartige Möglichkeit, wertvolle Mitarbeiter anzuziehen – und zu halten.
Um Ihrem Berater einen echten Überblick über Ihre aktuellen Finanzen zu geben, ermöglicht Facet die Verknüpfung externer Bank- und Anlagekonten mit Finicity oder Plaid ganz einfach. Dadurch bleibt Ihr Berater über Details wie Ihren Cashflow und Ihre Budgetierung sowie über Vermögenswerte außerhalb des Managements auf dem Laufenden, sodass er Sie optimal beraten kann.
Account-Minimum
Ein großer Vorteil, wenn Sie Facet Wealth als Ihr Konto nutzen Finanzberater ist, dass es für keinen seiner Kunden Mindestkonten festlegt. Facet betont die Bedeutung einer persönlichen, intensiven Kunden-Berater-Beziehung. Betrachten Sie es fast wie eine Ehe – es wird das Gute, das Schlechte und das Hässliche geben, aber Ihr Facet Wealth-Berater wird eine Konstante sein, der Ihre Höhepunkte feiert und Ihre Tiefs direkt an Ihrer Seite übersteht.
Aus diesem Grund werden keine Kontomindestbeträge festgelegt – Sie sind kein Mittel, um mit Facet einen Dollar zu verdienen. Du bist ein Mensch, der manchmal finanziell bessere Zeiten hat als andere, und das ist in Ordnung. Facet ist auf lange Sicht dabei.
Gebührenstrukturen und Preise
Facet erhebt für seine Finanzplanungs- und Anlagedienstleistungen eine jährliche Pauschalgebühr und nicht einen Prozentsatz eines verwalteten Vermögens. Auch Facet Wealth legt für seine Kunden kein Mindestguthaben fest.
Berater, die mit Facet zusammenarbeiten, sind kostenpflichtige Finanzplaner, die keine Provisionen für den Verkauf bestimmter Produkte erhalten. Die Pauschalgebühr deckt daher alle von Ihnen in Anspruch genommenen Dienstleistungen vollständig ab.
Durch die Pauschalgebührenstruktur können Verbraucher leichter wissen, wie viel sie für diese Dienste zahlen werden. Das mag etwas zweideutig erscheinen, aber Facet ist bestrebt, sicherzustellen, dass Sie ein faires Angebot erhalten. Sie zahlen nicht für Dienstleistungen, die Sie nicht in Anspruch nehmen, sodass Ihr tatsächliches Honorar irgendwo im oben genannten Bereich liegt, je nachdem, wie komplex Ihre Finanzen sind und welchen Grad an finanzieller Beratung Sie benötigen.
So eröffnen Sie ein Konto
Facet Wealth hat seine eigenen Dienstleistungen mit Blick auf den alltäglichen Amerikaner konzipiert. Sie ist davon überzeugt, dass finanzielle Bildung, Befähigung und fachkundige Beratung jedem zur Verfügung stehen sollten, der dies wünscht.
Der Einstieg in Facet ist denkbar einfach. Sie vereinbaren online Ihr erstes 30-minütiges Einführungsgespräch und wählen einen Zeitpunkt, der Ihrem Zeitplan entspricht. Die Planung Ihrer Kundeneinführung ist so einfach wie das Ausfüllen eines kurzen Fragebogens, in dem Sie grundlegende Informationen wie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse sowie eine kurze Zusammenfassung Ihrer wichtigsten finanziellen Ziele angeben.
Sobald Sie sich entschieden haben, die Dienste von Facet Wealth CFP® Professionals in Anspruch zu nehmen, erhalten Sie Ihr persönliches Dashboard.
Dieses optimierte und intuitive Dashboard ist Ihr Kontrollpanel, Treffpunkt und Überwachungszentrum für Ihre Kunden-Berater-Beziehung. Hier erstellen Sie einen Überblick über Ihre aktuelle Finanzlage und machen eine Bestandsaufnahme Ihres Cashflows und der Art und Weise, wie Sie Ihr Geld ausgeben. Sobald Ihr Finanzplaner eine solide Vorstellung davon hat, wer Sie sind und was Ihnen wichtig ist (sowohl finanziell als auch anderweitig), legen Sie gemeinsam Ziele als Maßstäbe für den Fortschritt fest.
An diesem Punkt wird Ihr Facet Wealth-Finanzberater mit der Erstellung Ihres Finanzplanungsentwurfs beginnen. Dies wird wie ein langfristiger Plan aussehen, der Ihre finanziellen Ziele aus allen Blickwinkeln angreift und definierte, umsetzbare Schritte enthält, die Sie unternehmen können, um diese zu erreichen.
Ihr digitales Dashboard fungiert dann als Werkzeugsatz, den Sie und Ihr CFP™-Experte verwenden, um alle Aspekte Ihres Finanzplans und Ihrer Ziele zu analysieren und zu besprechen und zu entscheiden, wie und wann Sie sich an sich ändernde Standards anpassen und Ihre Strategie anpassen, um diese zu erfüllen.
Profitieren Sie von den Sonderaktionen, die Facet Wealth derzeit anbietet. Darüber hinaus können Neukunden über das Kundenempfehlungsprogramm einen Gratismonat verschenken und gewinnen.
Facettenreichtum-Investitionsstil
Sobald Sie eine solide Beziehung zu Ihrem zertifizierten Finanzplaner™ Professional von Facet Wealth aufgebaut haben, entwirft dieser ein Portfolio, das auf Ihre finanzielle Situation, Ihre langfristigen finanziellen Ziele und Ihre Risikotoleranz zugeschnitten ist. Ihr Portfolio besteht aus kostengünstigen börsengehandelten Indexfonds (ETFs), die aus einer Reihe von 13 Anlageklassen ausgewählt werden.
Facet Wealth ist in der Lage, Ihr Portfolio direkt zu verwalten, wenn Sie sich für eine von vier Depotbanken entscheiden: Charles Schwab, Apex, Fidelity oder TD Ameritrade. Sie können Ihr Portfolio auch selbst auf Anraten Ihres Facet-Beraters verwalten.
Facet Wealth ist ein erstklassiger Remote-Finanzplaner und Branchendisruptor und einer der besten digitalen Finanzberater, die heute verfügbar sind. Mit unzähligen „Best of“-Listen und dem Gewinn zahlreicher Auszeichnungen hat Facet Wealth die Tradition hoher Mindestkontobeträge und hoher Gebühren basierend auf dem verwalteten Vermögen hinter sich gelassen, um fachkundige Finanzberatung und Bildung für jedermann zugänglich zu machen, auch wenn Sie dies nicht getan haben ein hohes Vermögen.
Wenn Sie dachten, Sie hätten nicht genug verdient, um einen Finanzberater zu brauchen oder mit Investitionen zu beginnen, denken Sie noch einmal darüber nach. Vereinbaren Sie noch heute Ihren Kundenvorstellungstermin mit Facet Wealth. Sie arbeiten hart genug für Ihr Geld – es ist an der Zeit, dass auch Ihr Geld für Sie arbeitet.
Häufig gestellte Fragen
Sollten Sie einen Finanzberater beauftragen?
Ja, Sie sollten einen Finanzberater beauftragen, der Sie bei der Verwaltung Ihrer Investitionen, Ersparnisse und Ihrer finanziellen Zukunft unterstützt.
Wie viel kostet ein Finanzberater?
Möglicherweise zahlen Sie einem Finanzberater eine Reihe von Gebühren, für Verbraucher ist eine Pauschalgebührenstruktur jedoch im Allgemeinen am günstigsten.
Die Post Facette Vermögensüberprüfung by Chelsi Walker erschien zuerst auf Benzinga. Besuch Benzinga um noch mehr tolle Inhalte wie diesen zu bekommen.
- "
- &
- 2016
- a
- Zugang
- zugänglich
- Konto
- Handlung
- Aktionen
- Zusatz
- Vorteil
- Beratung
- Berater
- Berater
- beratend
- Alle
- neben
- bereits
- amerikanisch
- Analyse
- analysieren
- jährlich
- jemand
- ansprechend
- Ansatz
- um
- Vermögenswert
- Details
- Auto
- verfügbar
- Baby
- Bank
- Grundlagen
- Sein
- glaubt,
- Vorteile
- BESTE
- Bit
- Grenze
- rufen Sie uns an!
- Erfassung
- Bargeld
- Cash-Flow-
- sicher
- Zertifzierte
- Gebühren
- Frank
- Charles Schwab
- Entscheidungen
- Auswählen
- Unterricht
- Kunden
- Kommunikation
- Komplex
- Komplexität
- zusammengesetzt
- umfassend
- überlegt
- KUNDEN
- Inhalt
- Inhalt
- Smartgeräte App
- könnte
- Abdeckung
- Strom
- Zur Zeit
- Kunden
- anpassbare
- Armaturenbrett
- Deal
- entschieden
- gewidmet
- tief
- Design
- entworfen
- Details
- entwickelt
- digital
- Direkt
- Direkt
- diskutieren
- Display
- Tut nicht
- Dollar
- Träume
- Bildungswesen
- Bildungs-
- Mitarbeiter
- ermächtigt
- Empowerment
- Gewährleistung
- Arbeitsumfeld
- Sommer
- ETFs
- jeden Tag
- jedermann
- börsengehandelt
- ERFAHRUNGEN
- Experte
- Auge
- Messe
- Familien
- Familie
- FAQ
- Honorare
- Treue
- Finanzen
- Revolution
- Fest
- Vorname
- Fluss
- Folgende
- Für Verbraucher
- unten stehende Formular
- Frei
- für
- voller
- Mittel
- Zukunft
- gewinnen
- Lücke
- allgemein
- erzeugen
- einem Kind in Not
- Ziele
- gut
- groß
- persönlichem Wachstum
- Hilfe
- hier
- GUTE
- Verleih
- Ultraschall
- HTTPS
- Nabe
- riesig
- human
- Idee
- Bedeutung
- wichtig
- inklusive
- Einkommen
- Index
- Energiegewinnung
- informiert
- einleitend
- intuitiv
- Investition
- Investments
- Investor
- IT
- Behalten
- Wissen
- führen
- Niveau
- Line
- LINK
- Listen
- Lang
- langfristig
- aussehen
- um
- MACHT
- Making
- verwalten
- Management
- flächendeckende Gesundheitsprogramme
- Karte
- Materie
- Mittel
- Tagungen
- Metrik
- könnte
- Millennial
- Geist / Bewusstsein
- Minimum
- Geld
- Überwachung
- Monat
- mehr
- vor allem warme
- Navigieren
- Bedürfnisse
- Netto-
- und viele
- Angebote
- OK
- Online
- XNUMXh geöffnet
- Option
- Andere
- Andernfalls
- Gesamt-
- Tafel
- Teil
- Passiv
- AUFMERKSAMKEIT
- Personen
- Prozentsatz
- Vergünstigungen
- person
- persönliche
- Personalisiert
- Planung
- Pläne
- Plattform
- Spieler
- Points
- Mappe
- primär
- Produkte
- Professionell
- Profis
- Programm
- Eigentums-
- Wohlstand
- die
- Bereitstellung
- Direkt
- Angebot
- Wertung
- erhalten
- Empfehlung
- Empfehlungsprogramm
- Beziehung
- entfernt
- erfordern
- Downloads
- Überprüfen
- Risiko
- Bibliotheken
- Sicherheitdienst
- ausgewählt
- in XNUMX Minuten
- Sinn
- Lösungen
- kompensieren
- Einfacher
- So
- solide
- Lösungen
- einige
- irgendwo
- spezifisch
- verbringen
- Spot
- Normen
- Anfang
- begonnen
- beginnt
- Bundesstaat
- -bestands-
- Strategie
- Einnahme
- TD
- TD Ameritrade
- Das
- Durch
- Zeit
- mal
- heute
- gemeinsam
- Toleranz
- Ton
- Werkzeuge
- Top
- Tradition
- Behandlungen
- Typen
- für
- verstehen
- Verständnis
- einzigartiges
- -
- Nutzen
- Video
- Assistent
- Wege
- Reichtum
- Vermögensverwaltung
- Webinare
- Was
- Was ist
- während
- WHO
- gewinnt
- .
- ohne
- Arbeiten
- arbeiten,
- Arbeitsplatz
- Werk
- wert
- Ihr
- Youtube