FIS verkauft Mehrheitsbeteiligung an Worldpay an das Private-Equity-Unternehmen GTCR – Finovate

• Der Fintech-Riese FIS gab bekannt, dass er eine Mehrheitsbeteiligung an Worldpay an die Private-Equity-Gesellschaft GTCR verkaufen wird.
• Der Schritt erfolgt etwas mehr als vier Jahre, nachdem FIS Worldpay im Wert von 43 Milliarden US-Dollar übernommen hat.
• Die Transaktion ist die bislang größte für GTCR und der größte Leveraged Buyout des Jahres 2023.

Vier Jahre später Acquiring-Zahlungsunternehmen Worldpay, Fintech-Titan FIS hat angekündigt plant, eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen zu verkaufen. Das Private-Equity-Unternehmen GTCR ist der Käufer und wird 55 % von Worldpay erwerben, das derzeit einen Wert von 18.5 Milliarden US-Dollar hat. Beachten Sie, dass Worldpay bei der Übernahme des Unternehmens durch FIS im Jahr 2019 einen Wert von 43 Milliarden US-Dollar hatte.

Der Verkauf soll im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Der frühere CEO von Worldpay, Charles Drucker, wird erneut zum Chief Executive ernannt.

Die Transaktion ist die bisher größte für das PE-Unternehmen. Der Deal ist zugleich der größte Leveraged Buyout des Jahres. GTCR wird die Transaktion zur Hälfte durch Eigenkapitalfinanzierung und zur anderen Hälfte durch Fremdkapital finanzieren. GTCR hat sich außerdem zu einer zusätzlichen Investition von bis zu 1.25 Milliarden US-Dollar in Worldpay verpflichtet, um zukünftige Akquisitionen zu erleichtern. Laut Reuters konnte GTCR Advent International überbieten, ein Konkurrenzunternehmen, das ebenfalls an einer großen Beteiligung an Worldpay interessiert war.

FIS wird das durch den Verkauf eingeworbene Kapital verwenden, um Schulden zu tilgen und Aktien von seinen derzeitigen Aktionären zurückzukaufen. Der Verkauf erfolgt nach Monaten der strategischen Prüfung und des Drucks aktivistischer Investoren, die über das, was sie als „Unterinvestition“, „operative Fehltritte“ und eine insgesamt „erfolglose Integration“ von Worldpay in FIS bezeichnen, besorgt sind. Die Übernahme wird Worldpay dabei helfen, seine Schulden von 20 Milliarden US-Dollar Ende März auf 10 Milliarden US-Dollar zu reduzieren, wenn der Deal nächstes Jahr abgeschlossen wird. Die strategische Überprüfung unter der Leitung von FIS-CEO Stephanie Ferris soll dem Unternehmen helfen, die Kosten um 1.25 Milliarden US-Dollar zu senken.

Ohne Worldpay wird FIS weiterhin sein Kerngeschäft mit Verarbeitungssystemen für Banken und Finanzinstitute sowie seine Kapitalmarktabteilung für Wertpapierfirmen betreiben. Das Kapitalmarktgeschäft von FIS macht knapp 25 % des Unternehmensumsatzes aus. Die Banktechnologiesparte des Unternehmens erwirtschaftet 46 % des Umsatzes und die Geschäftskonten der Händler machen etwa 30 % aus.

FIS wurde 1968 gegründet und ist seit 2010 ein Absolvent von Finovate. Worldpay ist Absolvent unserer Entwicklerkonferenz und präsentiert seine Technologie dem FinDEVr-Publikum im Jahr 2015 und erneut im Jahr 2016.

Foto von Karolina Grabowska

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• Quelle: https://finovate.com/fis-sells-majority-stake-in-worldpay-to-private-equity-firm-gtcr/