Am 1. September 2023 ging die erste von fünf lizenzierten Digitalbanken in Malaysia in Betrieb. Kurzfristig werden die Auswirkungen dieser digitalen Banken aufgrund ihrer regulatorischen Einschränkungen und ihres engen Fokus bescheiden sein. Aber sie stellen eine neue Kraft dar, die mindestens eine neue große Bankengruppe hervorbringen sollte, die mit den etablierten großen Drei Maybank, CIMB und Public Bank mithalten kann.
Die erste Bank ist die GX Bank, eine Tochtergesellschaft der in Singapur ansässigen GXS Bank, einem Joint Venture zwischen Grab und SingTel. Kuok Brothers ist ebenfalls Aktionär.
Pei Si Lai, CEO des neuen Unternehmens, sagt, dass die rein digitalen Banken neue Arbeitsweisen schaffen, neue Technologien einführen, Geschäfte auf alternativen Daten aufbauen und skalierbar werden müssen. Sie müssen dies unter strengen Einschränkungen tun.
„Wir sind im Kinderbecken“, sagte Lai auf einer Konferenz. „Das bedeutet, dass wir Leitplanken haben, aber wir haben Raum zum Testen und Lernen, ohne die allgemeine Finanzbranche zu beeinträchtigen.“
Schwimmen im Kinderbecken
GX hat große Ambitionen: Lai sagt, das Ziel sei die Entwicklung einer digitalen Bank, die ihr Modell auf andere Märkte exportieren könne.
Doch in den nächsten drei Jahren wird der digitale Banksektor sehr klein bleiben. Das ist beabsichtigt. Die Bank Negara Malaysia, die Zentralbank, hat das Regime so aufgebaut, dass es eine Nische bleibt, sodass die Banken mit alternativen Datenbewertungsmodellen, Remote-Onboarding und anderen Funktionen experimentieren können, ohne die gesamte Bankenbranche zu gefährden.
Wie klein? Die Einlagenbasis der fünf Banken ist jeweils auf 3 Milliarden RM (640 Millionen US-Dollar) begrenzt. Zusammen werden sie etwa 1 Prozent der gesamten Bankeinlagen ausmachen. Nur eine etablierte Bank, Maybank, meldete im Jahr 640 Privatkundeneinlagen in Höhe von 137 Milliarden RM (2022 Milliarden US-Dollar), etwa 48-mal mehr als die Obergrenze der fünf rein digitalen Banken.
Die Bank Negara erteilte die Lizenzen im April 2022 und gab ihnen eine Frist von zwei Jahren für den Start. Die anderen vier Akteure müssen bis April 2024 live gehen. Sie alle kämpfen um Personal und Lieferanten, hauptsächlich globale Fintechs, die sie für die Zusammenstellung der notwendigen Komponenten benötigen. Es gibt nicht genügend einheimische Fintechs oder Ingenieure, um diesen Bank-Startups den Aufbau eigener Stacks zu ermöglichen, zumindest nicht vor Ablauf der Startfrist.
Dabei handelt es sich um Boost, den Fintech-Zweig des Telekommunikationsunternehmens Axiata, in Zusammenarbeit mit der RHB Bank; Sea (Shopee, Sea Money usw.) und YTL, ein familiengeführtes Infrastrukturkonglomerat; japanischer Mischkonzern Aeon (Supermärkte und Einkaufszentren sowie Finanzierungs- und Kreditsparten); und KAF Investment Bank, eine lokale Investmentbank und Maklerfirma. Aeon und KAF sind für islamische Digitalbanken lizenziert.
Keine Bedrohung für Amtsinhaber
Bank Negara hat diese Bankenkategorie geschaffen, um das Problem unterversorgter Verbraucher und kleiner Unternehmen anzugehen. Es ist nicht so, wie einige Leute vermutet haben DigFin, um die etablierten Betreiber zur Digitalisierung zu bewegen. Die etablierten Betreiber sind bereits digital.
„Alles, was eine rein digitale Bank tun kann, können wir tun“, sagte Shailesh Grover, Chief Digital Innovation Officer bei der Hong Leong Bank.
Kanags Surendran, Leiter der digitalen und persönlichen Bereiche bei CIMB, fügt hinzu, dass mehr als 90 Prozent der von der Bank durchgeführten Transaktionen digital sind, von denen vier von fünf über Mobiltelefone abgewickelt werden. „Verbraucher haben das webbasierte Banking übersprungen“, sagte er.
Zwar kämpfen die etablierten Betreiber immer noch mit grundlegenden Betriebsgewohnheiten, isolierten Daten und Altsystemen. Aber das Problem der Bank Negara mit den Großbanken wie Maybank, CIMB und Public Bank besteht darin, dass sie die Digitalisierung darauf ausgerichtet haben, ihren Marktanteil zu behalten und profitabler zu machen, anstatt sich an die Unterversorgten zu wenden.
Die neuen rein digitalen Banken müssen diese Einlagenobergrenzen drei Jahre lang akzeptieren. Ohne eine Einlagenbasis wird ihre Kreditvergabe eingeschränkt sein. Sie werden gezwungen sein, sich stärker auf Gebühreneinnahmen aus Zahlungen und anderen Transaktionen zu verlassen, aber damit lässt sich nur dann Geld verdienen, wenn es ein großes Volumen gibt.
Innovieren, um zu überleben
Das bedeutet nicht, dass diese Banken irrelevant sind. Es bedeutet lediglich, dass die Live-Schaltung der Beginn einer Experimentierphase und kein direkter Wettbewerb ist.
„Die Branche wird immer schneller und personalisierter“, sagte Lai. „Wir brauchen eine Technologie, die eine Iteration ermöglicht, während wir lernen, dieses Zielsegment zu bedienen.“
Da diese Banken verpflichtet sind, sich um die Unterversorgten zu kümmern, werden sie lernen, wie sie rein digitale Tools für die Kundengewinnung, -betreuung und Bonitätsprüfung nutzen können.
Sie hoffen, Kunden durch Einfachheit und Bequemlichkeit anzulocken, insbesondere durch den Wegfall von Papierkram. Den etablierten Betreibern mangelt es immer noch an ganzheitlichen Bildern ihrer Kunden, sodass jemand, der ein neues Produkt beantragt, sei es eine Karte oder ein Kredit, wie ein Fremder behandelt wird.
Die etablierten Betreiber verfügen möglicherweise auch über digitale Fähigkeiten, aber ihre Mitarbeiter wurden in einer Umgebung des Ankreuzens und der Routineverarbeitung geschult, sodass das Erlebnis beispielsweise nicht mit dem Einkaufen auf einer E-Commerce-Plattform vergleichbar ist.
Die neue Generation von Banken hofft, ein cloudbasiertes, hocheffizientes Geschäft zu schaffen, das sich auf den Kunden und nicht auf das Produkt konzentriert. Sie werden die nächsten Jahre nutzen, um ihre Kreditbewertungssysteme zu verfeinern und zu Experten darin zu werden, alternative Daten in profitable Möglichkeiten der Kreditvergabe umzuwandeln.
Wer ist dabei?
Heutzutage stellt der „unterversorgte“ Kunde einen Kostenfaktor für die Banken dar, weshalb die etablierten Banken dieses Segment ignorieren. Das Ziel der Bank Negara besteht darin, rein digitale Banken zu nutzen, um diese Menschen und Unternehmen „finanziell einzubeziehen“.
Obwohl die Bank Negara plant, die digitalen Banken zu vollwertigen Kreditgebern zu entwickeln, möchte sie ihren Kundenstamm wirklich ausgereift sehen. Bis die Beschränkungen für digitale Banken aufgehoben werden, sollten die „Unterversorgten“ auf dem Weg sein, normale Kunden zu werden. Dann müssen die Digitalbanken darauf hoffen, dass ihr besseres Kundenerlebnis und vielleicht auch eine gewisse Kundentreue ihr Wachstum ermöglichen.
Das ist die Hoffnung. Aber wie groß ist die Zahl der Unterversorgten und wie viel Prozent dieser Menschen werden bankfähig?
Finanzielle Inklusion macht nur dann Sinn, wenn es eine Größenordnung gibt. Malaysia hat eine kleine Bevölkerung von etwa 34 Millionen Menschen. Nach Angaben der Bank Negara verfügen 96 Prozent der Malaysier über ein Einlagenkonto. Das ist nicht Indonesien.
In einer anderen Hinsicht ist dies nicht Indonesien: Die Kreditkonditionen, die den Unterversorgten in Malaysia zur Verfügung stehen, sind nicht Piraterie. Laut Fitch werden für unbesicherte Kredite in Malaysia Zinssätze von 15 bis 18 Prozent berechnet. Digitale Banken können wahrscheinlich attraktivere Kredite anbieten, aber wahrscheinlich nicht viel attraktiver.
Der Wachstumsspielraum liegt in der Finanzierung. Nur 45 Prozent der KMU haben Zugang zu Finanzmitteln, einschließlich Kreditkarten. Nur 42 Prozent der Verbraucher verfügen über eine Versicherung oder einen Takaful-Schutz (islamische Versicherung). Obwohl Bargeld in Malaysia nach wie vor das dominierende Zahlungsmittel ist, ist der Anteil der Menschen mit einem digitalen Konto (Bank oder Fintech) seit Covid auf 74 Prozent gestiegen.
Angesichts der E-Wallets
Die E-Wallet-Anbieter sind nach der Pandemie zu wichtigen Akteuren geworden, angeführt von den von CIMB unterstützten Unternehmen Touch'n'Go, Grab and Boost sowie mittelgroßen Anbietern wie BigPay, Alipay und WeChat Pay. Die neuen digitalen Banken müssen diese entweder in ihr Angebot integrieren (dh die GX Bank wird Grab Pay nutzen) oder sie direkt übernehmen.
Da es sich bei den E-Wallets um Wertaufbewahrungsmittel handelt, ist die Kontogröße begrenzt und sie sind nicht versichert. Aber sie sind in den Städten bereits allgegenwärtig und bieten viele der gleichen Transaktionsdienste an, die die digitalen Banken bereitstellen müssen. Mit Produkten wie „Jetzt kaufen und später zahlen“-Krediten sind die E-Wallets sogar im Kreditgewerbe vertreten.
Der Lichtblick für digitale Banken ist, dass Covid die Nutzung digitaler Geldbörsen vorangetrieben hat. Bank Negara berichtet, dass 42 Prozent der Malaysier diese zum ersten Mal seit Covid genutzt haben. Dies macht die Menschen empfänglicher für andere digitale Finanzdienstleistungen, sodass die neuen Banken gegen eine offene Tür vorgehen werden.
Der beste Fall
Bei den Zielen der Bank Negara für die finanzielle Inklusion geht es nicht darum, ein Bankkonto zu eröffnen, sondern darum, ältere Menschen, Menschen auf dem Land und Menschen mit niedrigem Einkommen zu ermutigen, digitalen Apps zu vertrauen, Maßnahmen zu ergreifen, um sich durch Versicherungen zu schützen, und die Finanzkompetenz zu verbessern. Von vollständig digitalen Banken wird erwartet, dass sie mit diesen Kennzahlen Fortschritte machen, aber das ist nicht dasselbe wie die Führung einer profitablen Bank.
Irgendwann müssen sich die digitalen Banken mit den etablierten Unternehmen auseinandersetzen, die in der Lage sind, der Bedrohung durch Innovationen zu begegnen, sofern eine neue digitale Bank dazu in der Lage ist. Die Top-Banken sind sehr profitabel und verfügen über die nötigen Ressourcen, um darauf zu reagieren.
Der beste Fall für die Newcomer ist, dass einer von ihnen eine glaubwürdige Größe erreicht und in die Top Ten aufsteigt. Dazu müssen Sie die richtige Balance zwischen der Kostendämpfung und der Gewinnung ausreichender Kunden finden, um Ihre Entscheidungsfindung zu verbessern. Wenn eine digitale Bank das schafft und gleichzeitig einen Teil der Bevölkerung von „unterversorgt“ in „inklusive“ verwandelt, dann kann die Bank Negara das Lizenzsystem als Erfolg bezeichnen.
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- Quelle: https://www.digfingroup.com/grab-malaysia-digital-bank/
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