Indonesien wird voraussichtlich bis 2025 Südostasiens größter BNPL-Markt sein

BNPL ist aufgrund seiner Bequemlichkeit und Flexibilität zu einer beliebten Zahlungsoption in Indonesien geworden. Mit relativ geringer finanzieller Inklusion und noch geringerer Kreditkartendurchdringung bietet BNPL der indonesischen Öffentlichkeit eine Alternative, um einen niedrigeren Vorausbetrag für sofortige Belohnungen zu niedrigeren oder manchmal gar keinen Zinsen zu zahlen. 

Die Ergebnisse eines Berichts zeigten, dass das Suchinteresse von BNPL auf dem ASEAN-Markt um das 16-fache gestiegen ist, hauptsächlich angetrieben von Indonesien.

Der BNPL-Bruttowarenwert (GMV) des Landes wird laut dem Q25.3 2028-Update von bis 3 voraussichtlich 2022 Milliarden US-Dollar erreichen Indonesien BNPL Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten.

Dieser Trend der digitalen Kreditvergabe ist darauf zurückzuführen, dass eine große Anzahl von Verbrauchern mit unzureichender Bankverbindung keinen Zugang zu Kredit- und Zahlungsplattformen hat, was dazu führt, dass Verbraucher sich Alternativen wie BNPL zuwenden, um ihre Einkäufe zu finanzieren. 

Ein wachsender Markt: BNPL in Indonesien

Laut dem Bericht für das dritte Quartal wird erwartet, dass die Zahlungsakzeptanz von BNPL im Zeitraum 3 bis 32.5 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2022 Prozent aufweisen wird, ein leichter Rückgang gegenüber den im Vorjahr geschätzten 2028 Prozent Q1-Bericht. Es wird jedoch erwartet, dass das BNPL-GMV bis 25.3 2028 Milliarden US-Dollar erreichen wird, ein Anstieg gegenüber der ursprünglichen Prognose von 24.2 Milliarden US-Dollar im Q1-Bericht.

Der Bericht geht auch davon aus, dass die BNPL-Nutzung zusammen mit der steigenden Internetdurchdringungsrate in Indonesien zunehmen wird, die 68 bei 2021 Prozent liegt und die höchste in der gesamten südostasiatischen Region ist und bis 79 voraussichtlich 2025 Prozent erreichen wird.

UOB-Bank Der Bericht stellte fest, dass Indonesier eher geneigt sind, BNPL auszuprobieren, aufgrund von Anmeldeaktionen und Werbeempfehlungen (51 Prozent), wettbewerbsfähigen Zinssätzen im Vergleich zu Kreditkarten (51 Prozent) und keinen Kreditkarten (28 Prozent). Die schnelle Genehmigung von Anträgen (weniger als eine Stunde) und die zinslosen Darlehen trugen ebenfalls zur Beliebtheit von BNPL bei indonesischen Verbrauchern bei.

Inzwischen 2C2P erwartet Indonesien bis 2025 der größte BNPL-Markt in Südostasien sein, wobei die Gesamtausgaben von BNPL für E-Commerce im Vergleich zu 8.7 voraussichtlich um das 2020-fache steigen werden. 

Der Landesleiter von 2C2P Indonesien, Muhammad Arifin Adi Nugroho, sagte: „Das Vorhandensein neuer Optionen wie E-Wallet und BNPL bietet Zugang zu Menschen, die zuvor nicht von herkömmlichen Finanzdienstleistungen berührt wurden. Diese Millionen neuer Nutzer sind ein neues Kundensegment, das lokale Unternehmen bedienen müssen.“ 

Gesättigter B2C-Sektor? Zielen Sie auf den B2B-Bereich 

Der Bericht hob hervor, dass Unternehmen angesichts des zunehmend wettbewerbsintensiven B2C-BNPL-Marktes ihren Fokus auf die B2B-Sektoren verlagern, um mehr Anteile am indonesischen BNPL-Markt zu gewinnen.

Die jüngste Bewegung von GoTo auf dem Markt veranschaulicht die Wettbewerbsfähigkeit des B2C-BNPL-Marktes. Eine Fusion zwischen den beiden wertvollsten Start-ups Indonesiens, dem Ride-Hailing-Riesen Gojek und dem E-Commerce-Unternehmen Tokopedia, der Firma erweitert seine BNPL-Kreditprodukte um Indonesiens bedeutende Bevölkerung von Verbrauchern zu bedienen, die keinen Zugang zu traditionellen Krediten haben. 

Patrick Cao, Präsident von GoTo, erklärt, dass das Unternehmen seine Kreditvergabedienste erweitert, um Ratenzahlungen für hochwertige Artikel wie Mobiltelefone zu ermöglichen, aufgrund der geringen Kreditkartendurchdringung des Landes von 3 bis 6 Prozent und auch das Wachstumspotenzial der finanziellen Inklusion im Land.

Was den B2B-Markt betrifft, ermöglicht Fairbanc, eine indonesische und im Silicon Valley ansässige Technologieplattform, B2B-BNPL-Diensten für indonesische KKMU den Kauf von Inventar auf BNPL-Kredit in Partnerschaft mit großen Verbrauchermarken mit vielen Händlern im Ökosystem. Die Plattform bietet Händlern ohne Bankkonto Kredite, ohne dass Smartphones oder digitale Kenntnisse erforderlich sind.

Mit einer kürzlichen Sicherung von Mitteln in Höhe von insgesamt 4.8 Millionen US-Dollar von Ventures und Start-ups hat Fairbanc über 350,000 Händler, von denen 75,000 Händler bereits Lagerbestände bei BNPL kaufen, und unterhält Partnerschaften mit großen multinationalen Verbrauchermarken mit großen Handelsökosystemen wie Unilever, Nestlé und Coca Cola.

Stärkung des Filialnetzes

Da der BNPL-Markt wächst, möchten die Dienstanbieter ihre Nutzung in Geschäften im ganzen Land erweitern und stärken.

Akulaku erweitert sein Angebot auf seiner BNPL-Plattform Akulaku PayLater und Partnerschaften mit über 4,000 Plattformen und Geschäften in ganz Südostasien, einschließlich Bukalapak und JD.ID. 

Akulaku PayLater ist in über 40,000 Offline-Geschäften in ganz Indonesien erhältlich, darunter unter anderem Convenience Stores und Kinos, und bietet eine bequeme Zahlungsoption für Online- und persönliche Einkäufe. Außerdem wurde eine neue Instant-Checkout-Funktion eingeführt, die ein nahtloses Verbrauchererlebnis bietet und weiterhin mehr Kunden für die BNPL-Plattform anzieht.

Akulaku hat kürzlich eine Investition in Höhe von 200 Millionen US-Dollar von der japanischen Megabank Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) an Land gezogen. Dies folgt nach der Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar ab geschlossen Siam Commercial Bank („SCB“), Thailands führende Full-Service-Bank.

Fan Zhang, CFO von Akulaku, sagte: „Da sich die Länder in Südostasien weiterhin von den Lockdowns nach COVID-19 erholen, wird der gesamte Kreditmarkt weiterhin beschleunigt wachsen. Akulaku engagiert sich für Innovation, indem wir unsere zentralen Technologie- und Risikofähigkeiten verbessern und zusätzliche technologische und finanzielle Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Wir planen, unsere Partnerschaften mit Händlern sowohl online als auch offline in den kommenden Jahren auszubauen.“

Open-Loop-Zahlungsprodukte zur Steigerung der Akzeptanz und des Transaktionsvolumens 

BNPL-Firmen prüfen auch Partnerschaften mit Händlern, damit ihre Kunden bei Händlerpartnern einkaufen können, um die Nutzung ihrer Dienste zu steigern.

Krediwo, eine der führenden digitalen Kreditplattformen für Privatkunden in Indonesien, hat die Infinite Card eingeführt in Zusammenarbeit mit Mastercard, um den Zugang zu Millionen von Mastercard-fähigen Online-Händlern zu eröffnen. Die Karte ermöglicht es den Kunden von Kredivo, das Kreditlimit von Kredivo in allen Online-Händlernetzwerken von Mastercard zu nutzen.

AsiaPay Indonesien, eine Tochtergesellschaft der AsiaPay Group, und Indodana kündigen eine gemeinsame Partnerschaft an, die es Verbrauchern ermöglicht, an der Kasse mit ihren PayLater-Diensten mit Ratenzahlungsoptionen in Online-, Mobil- und Offline-Einzelhandelsgeschäften in ganz Indonesien zu bezahlen. 

Joseph Chan, CEO von AsiaPay, sagte: „BNPL entwickelt sich weltweit schnell und spielt eine positive Rolle bei der Verringerung des wirtschaftlichen Drucks, der Förderung des Konsums und der Ankurbelung der digitalen Wirtschaft. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Indodana, damit unsere BimoPay-Händler in der derzeit schwierigen Zeit eine höhere Verkaufskonversion erzielen und ihren Kunden ein bequemeres Zahlungserlebnis bieten können.“

Die Kehrseite der Verwendung von BNPL in Indonesien

Auf die Frage nach dem Potenzial, Verbraucher in Schulden zu belassen, die sie nicht zurückzahlen könnten, antwortete Cao, Präsident von Gehe zu, sagte, dass die Daten des Unternehmens über seine Kunden den Whitelist-Verbrauchern helfen und bessere Kredit-Scores generieren werden. In einem Kreditantrag, bei dem Benutzer ihre Genehmigung mit nur einem einfachen Selfie und persönlichen Daten erhalten können, ist BNPL unter die Lupe genommen worden, da die Verbraucher möglicherweise in Schulden ertrinken.

Ligwina Hananto, Gründerin und CEO von QM Financials sagte „Der Mangel an finanzieller Bildung unter Indonesiern, insbesondere denen, die in ländlichen Gebieten leben, kann viele in prekäre Situationen bringen. Vor allem, wenn es um unbesicherte Kredite mit hohen Zinsen geht.“ Hananto fügte hinzu: „Jetzt können Menschen Kredite aus verschiedenen Fintech-Anwendungen erhalten. Ohne die tatsächlichen Risiken und Folgen zu verstehen, kann die kulturelle Scham, die mit Schulden verbunden ist, schnell nachlassen.“

Sekar Putih Djarot, ein Sprecher der indonesischen Finanzdienstleistungsbehörde, hob auch die Kehrseite der Verwendung von BNPL hervor und forderte die Verbraucher auf, sich besser zu informieren und sich der Natur der BNPL-Dienste bewusst zu sein. „… die Menschen müssen verstehen, dass BNPL eine Form der Verschuldung ist, also müssen sie in der Lage sein, ihre finanziellen Möglichkeiten zu messen, bevor sie sich entscheiden, sie zu nutzen“, sagte Djarot.