Kryptoführer skizzieren Prognosen für 2024 – The Defiant

Da das Jahr 2023 zu Ende geht, veröffentlichen Analysten und Akteure aus dem gesamten Web3-Ökosystem eifrig Vorhersagen darüber, welche Trends und Narrative den Kryptosektor im Jahr 2024 dominieren werden.

Viele Analysten gehen davon aus, dass Bitcoin weiterhin seine Dominanz auf dem breiteren Kryptomarkt ausbauen wird, und die Forscher verweisen auf historische Trends im Zusammenhang mit den vergangenen vierjährlichen Halbierungsereignissen von Bitcoin. Die vierte Halbierung wird voraussichtlich etwa im April 2024 stattfinden und die Rate der Neuausgabe von BTC um 50 % reduzieren.

Analysten von Bitfinex, einer zentralisierten Krypto-Börse, deuteten an, dass die Anlegerstimmung in eine Phase „extremer Gier“ eintreten werde, sollte Bitcoin seine bisherigen Allzeithochs testen, und deuteten an, dass institutionelle Unternehmen die Führung übernehmen und die aktuelle Marktdynamik von BTC verstärken könnten. BTC ist im vergangenen Jahr bereits um 160 % gestiegen und hat damit viele führende digitale Assets übertroffen.

„Es wird erwartet, dass institutionelle Investitionen zumindest bis zur ersten Hälfte des Jahres 2024 weiterhin überwiegend Bitcoin bevorzugen werden“, sagte Bitfinex sagte. „Unter den Top-10-Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung hat sich Bitcoin in diesem Jahr als drittbester Vermögenswert herausgestellt und liegt nur hinter LINK und SOL.“

„Wir glauben, dass die institutionellen Zuflüsse mindestens bis zur ersten Hälfte des Jahres 2024 auf Bitcoin verankert bleiben werden – teilweise unterstützt durch die aufgestaute Nachfrage traditioneller Anleger, die in diesen Markt einsteigen möchten.“ sagte Coinbase

Es wird erwartet, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) bald die erste Genehmigung des Landes erteilen wird Spot-Bitcoin-ETF schüren auch bullische Vorahnungen für Bitcoin.

„Die Genehmigung eines Bitcoin-ETF wird denjenigen, die bisher nur von der Seitenlinie aus zugeschaut haben, einen vertrauten Einstiegspunkt in die Kryptowährung bieten“, sagte Bobby Zagotta, der US-CEO der Kryptowährungsbörse Bitstamp, gegenüber The Defiant.

„Wenn die ETFs genehmigt werden, erwarten wir eine viel breitere Akzeptanz von Krypto-Assets“, sagte Eli Ben-Sasson, Mitbegründer und Präsident von Starkware.

Einige Analysten gehen davon aus, dass Anleger ihre Aufmerksamkeit auf Ether richten werden, wenn der Bitcoin-ETF die Genehmigung erhält, was auch für viele führende ETF-Antragsteller gilt zum Start eingereicht börsengehandelte Fonds, die in ETH investieren, darunter BlackRock und Grayscale.

„Nach [Bitcoin] wird die Genehmigung für einen Ethereum-ETF erwartet“, sagte Gracy Chen, Geschäftsführerin der Handelsplattform Bitget, gegenüber The Defiant. „Das Upgrade von Ethereum Cancun ist für das erste Quartal geplant, in dem die Ökosysteme Ethereum und L2 ihr Potenzial weiter entfalten werden.“

Inklusive Vorschriften könnten das Web3-Wachstum beschleunigen

Viele Kommentatoren glauben, dass die sich entwickelnde Regulierungslandschaft für digitale Vermögenswerte der entscheidende Faktor dafür sein könnte, ob Krypto-Vermögenswerte ihren aktuellen Wachstumskurs im Jahr 2024 fortsetzen können.

„Krypto ist jetzt politisch und 2024 wird beweisen, wie sehr das der Fall ist.“ sagte Messari, ein Web3-Analyseanbieter. „Die Branche muss standhaft bleiben und verstehen, dass die Regulierungsbehörden in den USA und weltweit über enorme Macht verfügen, um wesentliche Kryptofunktionen zu schaffen oder zu zerstören und diese Branche für ihre jeweiligen Länder zu gewinnen oder zu verlieren.“ Die USA sind das wichtigste und gewinnbringendste Schlachtfeld der Kryptowährung, wenn genügend Branchenführer den Willen zum Kampf haben.“

Einige Analysten weisen auch darauf hin, dass der zunehmende Wettbewerb zwischen Nationen, die einen umfassenden Regulierungsapparat für digitale Vermögenswerte entwickeln wollen, eine bullische Kraft für Krypto darstellt.

„Während die US-Regulierung weiterhin im Vordergrund steht, wird die strategische globale Expansion auch für viele erfolgreiche Kryptofirmen ein zentraler Schwerpunkt sein“, sagte Gavin Michael, CEO von Bakkt, gegenüber The Defiant.

„Außerhalb der USA gibt es auf der ganzen Welt viele dynamische Anwärter auf Top-Krypto-Hubs, und Unternehmen, die sich in allen Regionen für Compliance und Sicherheit einsetzen, sind für den Erfolg im nächsten Krypto-Wachstumszyklus am besten aufgestellt.“

Die Mitbegründer von Swarm Markets, einer institutionellen dezentralen Finanzplattform, geben an, dass DeFi-Entwickler versuchen werden, die Kriterien für „dezentrale“ Protokolle gemäß der neuen EU-Gesetzgebung zur Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) zu erfüllen. MiCAR, das am 30. Dezember 2024 in Kraft treten soll, legt laut Swarm fest, dass „europäische Regulierungsbehörden keine Regulierungsaufsicht über Anwendungen haben werden, die ausreichend dezentralisiert sind“.

„Wirklich erlaubnisfreies DeFi erfordert keine Regulierung, da es durch den Code selbstregulierend ist. „Es ist völlig inklusiv und automatisiert, ohne dass ein Mittelsmann erforderlich ist“, sagt Swarm sagte. „Nach Ansicht der Regulierungsbehörde liegt die Aufsichtsbefugnis über diesen Zwischenhändlern. Wenn sie nicht vorhanden sind, besteht keine Aufsichtspflicht und die Aktivitäten werden völlig dezentral durchgeführt.“

Messari argumentiert außerdem, dass die zunehmende regulatorische Klarheit für dezentrale Finanzprotokolle dem DeFi-Sektor in den kommenden Jahren erheblichen Wachstumsspielraum bietet. „Der Schritt hin zu einer stärker regulierten DeFi-Landschaft wird den Beginn einer schrittweisen, mehrere Jahrzehnte dauernden technischen Modernisierung auslösen, die der Art und Weise, wie sich Finanzunternehmen an das Internet angepasst haben, nicht unähnlich ist“, sagte Messari.

Tokenisierung und reale Vermögenswerte, um die Akzeptanz im Mainstream voranzutreiben

Forscher gehen davon aus, dass die zunehmende Tokenisierung realer und traditioneller Finanzanlagen im neuen Jahr als wichtiges Narrativ innerhalb von web3 weiter an Bedeutung gewinnen wird.

Felix

„Bereits immer mehr TradFi-Unternehmen wie JPMorgan Chase, Goldman Sachs, BlackRock und Fidelity erkennen zunehmend die Vorteile dieser Technologie“, sagte Xu. „Während der Fokus überwiegend auf den Kreditmärkten lag, besteht ein wachsendes Potenzial für die Tokenisierung, ihre Reichweite auf andere Anlageklassen auszudehnen, darunter Aktien, Kunst, Automobile, Rohstoffe und Immobilien.“

„Die Tokenisierung soll Prozesse rationalisieren, den Verwaltungsaufwand reduzieren und den Weg für einen effizienten Vermögenshandel ebnen … was schnellere Abwicklungszeiten, eine größere Buchgröße und geringere Betriebskosten ermöglicht“, sagte Farooq Malik, CEO und Mitbegründer des Krypto-Zahlungsunternehmens Regen.

Das Aufkommen von KI wirft ein Schlaglicht auf Blockchain-Anwendungsfälle

Die zunehmende Konvergenz zwischen Blockchain und künstliche Intelligenz hat sich als roter Faden unter den Jahresendprognosen von Krypto-Kommentatoren herausgestellt.

Andreessen Horowitz, ein führendes Risikokapitalunternehmen im Kryptosektor, argumentierte dass „dezentrale Blockchains ein Gegengewicht zur zentralisierten KI darstellen.“ A16z fuhr fort, dass Distributed-Ledger-Technologien in einer einzigartigen Position seien, um viele der Herausforderungen zu bewältigen, die mit der beschleunigten Weiterentwicklung der KI verbunden seien.

Nansen, ein Kryptodatenanbieter, prognostiziert dass die Entstehung einer Welt, in der KI-Agenten die „Hauptnutzer“ der Blockchain-Technologie sind, nicht mehr weit entfernt ist.

„KI-Agenten können im Namen der Benutzer dabei helfen, Transaktionen zu verarbeiten, Wertgegenstände aufzubewahren und Werte auszutauschen“, sagte Nansen. „Wir könnten eine Welt vorhersehen, in der KI-Agenten zu einer primären Benutzerkategorie in der Blockchain werden.“

In diesem Zusammenhang argumentiert Nansen auch, dass sich die kryptographiebasierte Identifikationsüberprüfung als entscheidender Mechanismus zur Unterscheidung von Menschen von KI-Agenten im Internet erweisen wird.
Uri Kolodny, Mitbegründer und CEO von Starkware, stimmt zu, dass sich die Web3-Technologie zu einem wichtigen Mechanismus zur Bekämpfung der mit generativer KI verbundenen Bedrohungen entwickeln wird.

„Web3 und Krypto werden hier wirklich ihre Stärken entfalten und wir werden Entwicklungen sehen, bei denen die Blockchain-Technologie eingesetzt werden kann, um potenziell unsicheren KI-generierten Inhalten entgegenzuwirken, die unsere Demokratien wie Bots und Deep Fakes untergraben könnten“, sagte Kolodny. „Ich bin auch gespannt, wie das Web3-Ethos genutzt werden könnte, um die KI-Entwicklung zu demokratisieren und dezentrale KI-Netzwerke zu schaffen.“

Der Aufstieg der modularen Blockchain-Architektur

Brancheninsider gehen davon aus, dass modulare Blockchains im neuen Jahr weiter an Popularität gewinnen werden und auf dem frühen Erfolg von Celestia, EigenDA und Mantle aufbauen.

Abdelhamid Bakhta, einer der Kernentwickler von Ethereum, kommentierte, dass das Aufkommen einer zunehmenden Zahl „hybrider“ Skalierungslösungen die These von modularen Blockchain-Architekturen gefestigt habe.

Coinbase wies auf die jüngste Verbreitung von Layer-1-Protokollen hin, die darauf abzielen, „eine oder mehrere Kernkomponenten der Blockchain zu erfüllen, einschließlich Datenverfügbarkeit, Konsens, Abwicklung und Ausführung“. Coinbase ist jedoch skeptisch, dass monolithische Blockchain-Designs bald verschwinden werden, und verweist auf das explosive Wiederaufleben von Solana Ende 2023.

Paul Veradittakit von Pantera Capital erwartet, dass Zero-Knowledge-Proofs (ZKPs) das Wachstum modularer Designs im Jahr 2024 vorantreiben werden, und weist darauf hin, dass ZKPs als „Schnittstelle“ zwischen verschiedenen Komponenten des modularen Blockchain-Stacks dienen werden. „Dies bietet Entwicklern, die DApps erstellen, eine weitaus größere Flexibilität für Anbieter und verringert die Eintrittsbarriere für den Blockchain-Stack“, sagte er sagte.