Executive Summary: Skalierbarkeit und Interoperabilität waren einige der wichtigsten Themen in der Blockchain-Branche. Layer-0- oder „Cross-Chain“-Blockchains helfen bei der Lösung dieser Probleme.
Stellen Sie sich Layer-0-Blockchains so vor, dass sie unter Layer-1-Blockchains sitzen und als eine Art „universelles Verbindungsstück“ zwischen Layer-1-Blockchains wie Ethereum und Solana fungieren und Daten zwischen ihnen verschieben.
Die Layer-0-Branche wächst, wobei beliebte Projekte wie Polkadot und Cosmos bereits mehrere Layer-1-Ketten in ihrem Netzwerk verbinden. Es kann jedoch einige Zeit dauern, bis die Vision von Layer-0-Projekten vollständig verwirklicht wird – oder es kann überhaupt nie passieren, da L1-Blockchains isoliert und getrennt bleiben.
In diesem Beitrag geben wir einen Überblick über Layer-0-Blockchains und ihre Rolle in der Blockchain-Industrie. Wir werden auch einige der bekanntesten Layer-0-Blockchain-Projekte untersuchen und wie man sie als Investitionsmöglichkeiten angeht.
Was ist eine Layer-0-Blockchain?
Um eine andere Analogie zu verwenden, stellen Sie sich Layer-0-Blockchains als das Betriebssystem Ihres Computers vor Schicht-1-Blockchains wie Ethereum und Solana als Anwendungen, die auf dem Computer laufen.
Auf die gleiche Weise, wie ein Betriebssystem Hardwareressourcen verwaltet und die Ausführung von Anwendungen ermöglicht, regeln Layer-0-Protokolle, wie Daten über Blockchains hinweg übertragen, validiert und gespeichert werden. Layer-1-Protokolle, wie eine Softwareanwendung, die auf einem Betriebssystem aufgesetzt ist, bieten spezifische Funktionalitäten und Anwendungsfälle.
Layer-0-Blockchains sind die Lösung für das Problem von kettenübergreifende Interoperabilität. Um vom Bitcoin- zum Ethereum-Ökosystem zu wechseln, müssen Sie derzeit Ihre BTC für beispielsweise USDT verkaufen, um in das ETH-Ökosystem zu gelangen.
Noch schwieriger ist es für Entwickler, die ihre Smart Contracts auf verschiedenen Blockchains bereitstellen müssen (was das Erlernen der Programmiersprache jedes Ökosystems erfordert), was Benutzer und Liquidität fragmentiert.
Layer-0-Blockchains werden ebenfalls gelöst Skalierbarkeitsprobleme. Blockchains müssen kritische Funktionen wie Konsens, Transaktionsausführung und Datenverfügbarkeit bewältigen und gleichzeitig die steigende Benutzernachfrage bewältigen, was eine Skalierung erschwert, ohne auf Sicherheit und Dezentralisierung zu verzichten. Dieses vom Gründer von Ethereum, Vitalik Buterin, geprägte Konzept ist als „Blockchain-Trilemma“ bekannt.
Ein Protokoll kann entweder dezentralisiert sein, was seine Sicherheit und Zensur erhöht, aber die Geschwindigkeit beeinträchtigt – oder es kann zentralisierter sein, wodurch es schneller, aber weniger sicher und resistent gegen Zensur wird.
Layer-0-Ketten können Projekten dabei helfen, das Blockchain-Trilemma zu umgehen, indem sie die Hauptverantwortung für diese drei Funktionen an verschiedene Sidechains im Layer-0-Protokoll delegieren.
Dies sind einige der Probleme, die Layer-0-Blockchains zu lösen versuchen, was nur aufgrund ihrer Struktur möglich ist. Verschiedene Layer-0-Lösungen haben unterschiedliche Designs, aber im Allgemeinen bestehen sie aus drei Hauptkomponenten:
- Das Hauptnetz: Diese Kette ist die primäre Kette, die Daten von den verschiedenen darauf aufgebauten Layer-1s speichert.
- Seitenketten: Diese Schicht umfasst unabhängige Layer-1-Blockchains mit eigenen Konsensmechanismen und Validator-Knoten.
- Kettenübergreifendes Protokoll: Wird verwendet, um es verschiedenen Blockchains zu ermöglichen, Vermögenswerte und Informationen auf vertrauenslose und sichere Weise zu kommunizieren und auszutauschen.
Schicht-0-Blockchain | Schicht-1-Blockchain | |
Funktionalität | Stellt die grundlegenden Bausteine für andere Blockchains bereit, die darauf aufbauen | Läuft auf einer Layer-0-Blockchain und fügt ihr Funktionalität und Features hinzu |
Fähigkeit, Sidechains zu erstellen | Einzigartig für Layer-0-Blockchains. | Ermöglicht nur die Erstellung von Layern, z. B. Layer-2-Lösungen wie Arbitrum auf Ethereum |
Skalierbarkeit | Sind aufgrund der Verwendung von Sidechains tendenziell skalierbarer als L1. | Aufgrund ihrer monolithischen Architektur im Allgemeinen weniger skalierbar |
Flexible Kommunikation | Kann die Interoperabilität zwischen mehreren Layer-1-Blockchains und -Netzwerken unterstützen | Als 'Inseln' bestehen daher ein geringeres Maß an Interoperabilität zwischen verschiedenen Ketten. |
Beispiele | Kosmos, Polkadot, Horizen | Astraleum, Solana, Cardano |
Investition in Layer-0-Blockchains
Bevor Sie in ein Layer-0-Projekt investieren, Recherchiere selbst um sich ein Bild davon zu machen, was sie bereits erreicht haben und was sie kurz- und langfristig erreichen wollen. Ein guter Ausgangspunkt für die Bewertung von Layer-0-Projekten ist die Betrachtung dieser Schlüsselkennzahlen.
- Täglich aktive Benutzer: Dies ist eine der wichtigsten Metriken für jedes Blockchain-Projekt, da sie angibt, wie viele Personen das Protokoll tatsächlich regelmäßig verwenden. (Stellen Sie sich das wie Stammkunden eines traditionellen Unternehmens vor.) Dies ist eine der wichtigsten Kennzahlen, die wir überwachen – siehe unseren Beitrag Krypto-Jahresabschlüsse.
- Transaktionsdurchsatz: Wie viele Transaktionen kann die Blockchain innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens verarbeiten? Der Durchsatz wirkt sich auf die Skalierbarkeit aus: Eine Blockchain mit niedrigem Durchsatz kann Schwierigkeiten haben, die wachsende Nachfrage zu befriedigen, was zu längeren Bestätigungszeiten, höheren Transaktionsgebühren und möglicherweise einem weniger zuverlässigen Netzwerk führt. Dies kann das Netzwerk für Entwickler und neue Benutzer weniger attraktiv machen und das Wachstum behindern.
- Sicherheit: Du kannst anfangen indem Sie sich den Dezentralisierungsgrad des Netzwerks, Audits und sogar die Erfolgsbilanz des Teams ansehen. Im Allgemeinen ist ein gut etabliertes Netzwerk mit einer großen Benutzerbasis und einer aktiven Entwickler-Community eher sicher als ein neues, ungetestetes Netzwerk.
- Tokenomics: Tokenomics (oder die Ökonomie des Tokens) hilft unter anderem dabei, die Netzwerksicherheit zu gewährleisten, die Entwicklung zu fördern und eine gerechte Verteilung der Kryptowährung zu schaffen. Erfolgreiche Projekte gestalten sorgfältig ihre Tokenomics-Modell mit Blick auf langfristige Nachhaltigkeit.
- Skalierbarkeit und Interoperabilität: Layer-0-Projekte, die zuverlässig können Unterstützung einer großen Anzahl von Benutzern und Anwendungen ermöglichen zwar Cross-Chain-Transaktionen, haben aber eine bessere Chance, eine treue Benutzerbasis aufzubauen.
Zusätzlich zu diesen Metriken können Krypto-Investoren auch diese Layer-0-Faktoren betrachten:
Markt-Trends
Wenn beispielsweise ein Trend dahingehend besteht, dass Krypto-Token über Ketten hinweg funktionieren können (wie es der USDC-Stablecoin tut), dann sind Layer-0-Projekte, die diese Funktionen bieten, möglicherweise sehr gefragt.
Andererseits kann es negative Markttrends (Sicherheit, regulatorische Risiken) geben, die Ihnen helfen können, potenzielle Risiken und Herausforderungen zu erkennen, mit denen Layer-0-Projekte konfrontiert sein könnten. Viele davon decken wir für individuelle Projekte in unserem ab Blockchain Investor und Blockchain Risk Scorecards.
Team- und Entwicklungsfortschritt
Haben die Mitglieder eine gute Erfolgsbilanz in der Kryptoindustrie oder sind sie relative Neulinge? Sind sie ehrlich und vertrauenswürdig? Halten sie ihre Versprechen ein?
Durch die Bewertung des Entwicklungsfortschritts können Investoren die Fähigkeit des Teams beurteilen, ihre Vision umzusetzen, Meilensteine zu erreichen und letztendlich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen.
Anwendungsfälle und Partnerschaften
Ein Layer-0-Projekt, das mit anderen angesehenen Organisationen zusammenarbeitet, ist ein gutes Zeichen, da es seine realen Anwendungsfälle und seine Benutzerbasis erweitert. Außerdem kann es Ihnen helfen, den Wettbewerbsvorteil des Projekts einzuschätzen. Was ist das einzigartige Wertversprechen des Projekts und wie unterscheidet es sich von Wettbewerbern?
Portfoliorisiko und Diversifikation
Die Investition in Layer-0-Projekte birgt Risiken, und die Diversifizierung Ihres Portfolios könnte eine gute Möglichkeit sein, diese zu mindern. Anstatt in ein einzelnes Layer-0-Projekt zu investieren, können Sie Ihre Investition auf verschiedene Projekte verteilen, um die Auswirkungen der Preisbewegungen eines einzelnen Vermögenswerts auf Ihr Gesamtportfolio zu minimieren.
Durch die Diversifizierung Ihres Portfolios können Sie außerdem von verschiedenen Gelegenheiten und Markttrends profitieren.
Was sind die beliebtesten Layer-0s?
Tupfen
Täglich aktive Benutzer (30-Tage-Durchschnitt): 4,570
Marktkapitalisierung: 7.88 Milliarden US-Dollar
Gründungsdatum: 2020
Tupfen wurde 2020 von drei erfahrenen Entwicklern ins Leben gerufen, darunter Ethereum-Mitbegründer Gavin Wood. Das Netzwerk umfasst eine als Relaiskette bekannte Hauptkette, die es mehreren parallelen Blockchain-Netzwerken, sogenannten Parachains, ermöglicht, sich zu verbinden und miteinander zu interagieren. Polkadot hat seine starke Präsenz als eines der Top-Projekte nach Marktkapitalisierung beibehalten. Es auch berichtet dass seine Parachains gegen Ende des Jahres 2022 trotz der Markteinführung Anfang des Jahres ein beträchtliches TVL-Wachstum erreicht hatten.
Kosmos
Täglich aktive Benutzer (30-Tage-Durchschnitt): 17,640
Marktkapitalisierung: 3.30 Milliarden US-Dollar
Gründungsdatum: 2014
Kosmos, das sogenannte „Internet der Blockchains“, wurde ebenfalls geschaffen, um Skalierbarkeits- und Interoperabilitätsprobleme in der Branche anzugehen. Das Projekt umfasst verschiedene Komponenten wie Cosmos SDK, mit dem Entwickler anwendungsspezifische Blockchains erstellen können, und das Inter Blockchain Communication (IBC)-Protokoll, mit dem Ketten Werte oder Daten miteinander übertragen können. Das Projekt berichtet über 270 Anwendungen und Dienste in seinem Netzwerk, darunter Binance Chain, Terra und Crypto.org, mit einem verwalteten digitalen Vermögen von über 61 Milliarden US-Dollar.
Lawine
Täglich aktive Benutzer (30-Tage-Durchschnitt): 257,300
Marktkapitalisierung: 5.99 Milliarden US-Dollar
Gründungsdatum: 2020
Lawine ist eine intelligente Vertragsplattform zum Erstellen und Starten von Blockchain-Anwendungen. Dies geschieht auf einer der drei Schlüsselketten im Netzwerk, die als Vertragskette bekannt ist. Die anderen beiden Ketten sind die Exchange-Kette, die die Erstellung und den Austausch von Assets erleichtert, und die Plattformkette, die Validatoren koordiniert und die Erstellung von Subnetzen ermöglicht (die es Benutzern ermöglichen, ihre eigenen Blockchain-Netzwerke zu erstellen und zu betreiben). Avalanche folgt Polkadot in Bezug auf die Marktkapitalisierung von Layer-0-Projekten und hat einen TVL von über 850 Millionen US-Dollar.
Horizen
Täglich aktive Benutzer (30-Tage-Durchschnitt): N/A
Marktkapitalisierung: 226.5 Millionen US-Dollar
Gründungsdatum: 2017
Horizen ist ein datenschutzorientiertes Blockchain-Netzwerk, das als Fork von Zcash gestartet wurde. Das Projekt führt die Zero-Knowledge-Privacy-Technologie von Zcash fort. Es beinhaltet die Sidechain- und Mainchain-Architektur, um ein „zero-knowledge-fähiges Netzwerk von Blockchains“ aufzubauen. Das Team hat mehrere Upgrades durchgeführt, einschließlich der Einführung einer EVM-kompatiblen Sidechain Anfang dieses Jahres. Das Projekt liegt jedoch in Bezug auf die Marktkapitalisierung mit etwas mehr als 140 Millionen US-Dollar weit hinter Polkadot zurück.
Takeaway für Investoren
Layer-0-Blockchains bieten eine Alternative dazu Treppe Blockchains, ohne Kompromisse bei den Schlüsselprinzipien der Branche einzugehen. Sie versuchen auch, die Kluft zwischen verschiedenen Ökosystemen zu überbrücken, indem sie sie herstellen interoperabel. Außerdem werben sie Zusammenarbeit und Innovation innerhalb der Branche, anstatt Projekte voneinander abzuschotten.
Wenn dies die Richtung ist, in die sich die Branche entwickelt, Layer-0-Blockchains werden wahrscheinlich eine große Rolle spielen. In diesem Szenario kann die Investition in Layer-0-Blockchains potenziell ein Engagement für das Wachstum des Blockchain-Ökosystems bieten.
Andererseits können sich Layer-1s zu einem „Winner-takes-all“-Monopolszenario (wie Google in der Suche) oder einem „Winner-takes-most“-Duopol (wie iPhone und Android in mobilen Betriebssystemen) entwickeln. Wenn sich die Branche so entwickelt Layer-0s werden eine interessante, aber letztendlich unbedeutende Kuriosität sein.
Die wichtigste Kennzahl, die Sie im Auge behalten sollten, sind Täglich aktive Benutzer auf den obersten Layer-0s. Wenn diese Zahl auf den verschiedenen oben genannten Plattformen weiterhin stetig zunimmt, haben wir eine erfolgreiche Anlagekategorie.
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