Nine Energy Service gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 bekannt

• Umsatz, Nettoverlust und bereinigtes EBITDA für das Gesamtjahr 2023^A von 609.5 Millionen US-Dollar, (32.2) Millionen US-Dollar bzw. 73.0 Millionen US-Dollar
• Umsatz, Nettoverlust und bereinigtes EBITDA von 144.1 Millionen US-Dollar, (10.3) Millionen US-Dollar bzw. 14.6 Millionen US-Dollar für das vierte Quartal 2023
• Gesamtzahl der Stinger erhöht^™ Auflösbare Einheiten wurden im Jahresvergleich um etwa 18 % verkauft
• Steigerung des internationalen Umsatzes um etwa 16 % im Vergleich zum Vorjahr

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Nine Energy Service, Inc. („Nine“ oder das „Unternehmen“) (NYSE: NINE) meldete für das vierte Quartal 2023 einen Umsatz von 144.1 Millionen US-Dollar, einen Nettoverlust von (10.3) Millionen US-Dollar oder (0.30 US-Dollar). ) pro verwässerter Aktie und (0.30) US-Dollar pro unverwässerter Aktie und ein bereinigtes EBITDA von 14.6 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hatte ursprünglich eine Umsatzprognose für das vierte Quartal 2023 zwischen 137.0 und 147.0 Millionen US-Dollar abgegeben, wobei die tatsächlichen Ergebnisse innerhalb der angegebenen Spanne lagen.

"Der Umsatz im vierten Quartal entsprach den Erwartungen und lag am oberen Ende unserer ursprünglichen Prognose“, sagte Ann Fox, Präsidentin und Chief Executive Officer von Nine Energy Service.

"Der Öl- und Gasmarkt war auch im Jahr 2023 volatil, wobei die Zahl der US-Bohrinseln seit Ende 20 um etwa 2022 % zurückgegangen ist. Viele dieser Bohrinselrückgänge waren auf die Gasbecken zurückzuführen, verbunden mit einem Rückgang des durchschnittlichen Erdgaspreises um mehr als 60 % 2023 % im Jahresvergleich. Das Jahr XNUMX hat einmal mehr gezeigt, dass sich der Markt schnell verändern kann, weshalb wir ein flexibles Unternehmen geschaffen haben, das sich schnell an die Marktbedingungen anpassen kann.“

"Trotz eines herausfordernden Marktumfelds hat das Nine-Team im Jahr 2023 viel erreicht, darunter unser Angebot an vorrangig besicherten Schuldverschreibungen für 2028, die Verlängerung unserer ABL-Kreditfazilität und die vollständige Rückzahlung unserer früheren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2023. Diese neue Kapitalstruktur gibt uns zusätzliche Flexibilität und Sicherheit „Hebelwirkung hat für Nine weiterhin hohe Priorität.“

"Ich bin äußerst stolz auf unser Angebot an Komplettierungswerkzeugen und darauf, was wir im Jahr 2023 sowohl mit unseren bestehenden Werkzeugen als auch mit der Einführung neuer Werkzeuge auf dem nationalen und internationalen Markt erreichen konnten. Wir haben über 370,000 Scorpion überschritten^™ Composite Plugs sind im Einsatz, seit wir die Technologie im Jahr 2015 erworben haben. Obwohl die Aktivität im Jahresvergleich zurückging, haben wir die Gesamtzahl der Stinger erhöht^™ Auflösbare Einheiten wurden um etwa 18 % verkauft und steigerten unseren internationalen Gesamtumsatz im Jahresvergleich um etwa 16 %. Außerdem haben wir mit unserem Pincer Hybrid Frac Plug eine neue Technologie eingeführt und freuen uns darauf, mit diesem Tool im Jahr 2024 Marktanteile zu gewinnen.“

"Im Jahr 2023 haben wir bei ESG erhebliche Fortschritte gemacht und die Treibhausgasemissionen des Unternehmens für 2021 und 2022 quantifiziert. Im Jahr 2023 werden wir über Daten für 2024 verfügen. Wir identifizieren Lücken und Verfahren, um die Erfassung dieser Daten genauer und effizienter zu gestalten Wir entwickeln eine Strategie, wie wir unsere Emissionen in Zukunft potenziell reduzieren können.“

"Im vierten Quartal waren Aktivitätsniveau und Preise im Vergleich zum dritten Quartal größtenteils stabil. Wir verzeichneten im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Anstieg unserer internationalen Werkzeugverkäufe, was zu starken Steigerungsmargen beitrug.“

"Der Markt kann sich schnell ändern, aber ich erwarte kurzfristig keinen Katalysator für Aktivitätssteigerungen. Das Aktivitätsniveau und die Preise im ersten Quartal blieben im Vergleich zum vierten Quartal weitgehend unverändert, was auf die Anzahl der Bohrinseln in den USA zurückzuführen ist. Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass der Umsatz im ersten Quartal im Vergleich zum vierten Quartal relativ flach ausfallen wird.“

"Wir werden uns weiterhin auf unsere Strategie konzentrieren, ein Unternehmen mit geringem Kapital- und Arbeitsaufwand zu sein, das exzellenten Service und zukunftsweisende Technologie verbindet, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Kosten bis zur Fertigstellung zu senken. Unser Team kann starke Marktveränderungen bewältigen und schnell von sich verbessernden Märkten profitieren. Unser Service und unsere geografische Vielfalt sorgen für Ausgewogenheit und wir konzentrieren uns darauf, unsere Haupteinnahmequellen stärker auf Fertigstellungswerkzeuge und die internationalen Märkte zu diversifizieren.“

Betriebsergebnisse

Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen Umsatz von 609.5 Millionen US-Dollar, einen Nettoverlust von (32.2) Millionen US-Dollar bzw. (0.97 US-Dollar) pro verwässerter Aktie und (0.97 US-Dollar) pro Basisaktie sowie ein bereinigtes EBITDA von 73.0 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Bruttogewinn von 80.2 Millionen US-Dollar und einen bereinigten Bruttogewinn^B von 118.8 Millionen US-Dollar. Für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr erzielte das Unternehmen einen ROIC von (10.8) % und einen angepassten ROIC^C von 8.8%.

Im vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 144.1 Millionen US-Dollar, einen Bruttogewinn von 16.2 Millionen US-Dollar und einen bereinigten Bruttogewinn von 25.6 Millionen US-Dollar. Im vierten Quartal erzielte das Unternehmen einen ROIC von (3.4) % und einen bereinigten ROIC von 3.9 %.

Im vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen allgemeine Verwaltungskosten („G&A“) in Höhe von 12.8 Millionen US-Dollar. Für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr meldete das Unternehmen allgemeine Verwaltungskosten in Höhe von 59.8 Millionen US-Dollar. Der Abschreibungsaufwand („D&A“) belief sich im vierten Quartal 2023 auf 9.8 Millionen US-Dollar. Für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr meldete das Unternehmen D&A-Aufwendungen in Höhe von 40.7 Millionen US-Dollar.

Die Steuerrückstellung des Unternehmens belief sich für das am 0.6. Dezember 31 endende Geschäftsjahr auf etwa 2023 Millionen US-Dollar. Die Rückstellung für 2023 ist das Ergebnis der Steuerposition des Unternehmens in bundesstaatlichen und nicht-amerikanischen Steuergebieten.

Liquidität und Kapitalaufwendungen

Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 45.5 Millionen US-Dollar. Für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr meldete das Unternehmen Gesamtinvestitionen in Höhe von etwa 22.3 Millionen US-Dollar, was unter der ursprünglichen Prognose des Managements für das Gesamtjahr 2023 von 25 bis 35 Millionen US-Dollar lag.

Zum 31. Dezember 2023 beliefen sich Nines Barmittel und Barmitteläquivalente auf 30.8 Millionen US-Dollar, und das Unternehmen hatte im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität 28.1 Millionen US-Dollar zur Verfügung, was zu einer Gesamtliquiditätsposition von 58.9 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2023 führte. Am 31. Dezember Im Jahr 2023 verfügte das Unternehmen über Kredite in Höhe von 57.0 Millionen US-Dollar im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität. Nach dem 31. Dezember 2023 zahlte das Unternehmen weitere 5.0 Millionen US-Dollar an Krediten im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität zurück.

Am 6. November 2023 schloss das Unternehmen eine Eigenkapitalverteilungsvereinbarung ab. Im Quartal, das am 31. Dezember 2023 endete, wurden im Rahmen der Aktienverteilungsvereinbarung keine Verkäufe getätigt.

^ABC Definitionen dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen finden Sie am Ende der Pressemitteilung. Diese Kennzahlen dienen lediglich der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht als Alternative oder aussagekräftiger als der Nettogewinn (-verlust), der Bruttogewinn oder eine andere gemäß GAAP ermittelte Kennzahl betrachtet werden. Bestimmte von diesen Maßnahmen ausgeschlossene Elemente sind wichtige Komponenten für das Verständnis und die Beurteilung der finanziellen Leistung eines Unternehmens, wie z. B. die Kapitalkosten und die Steuerstruktur eines Unternehmens sowie die historischen Kosten abschreibungsfähiger Vermögenswerte. Unsere Berechnung dieser Kennzahlen ist möglicherweise nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Informationen zur Telefonkonferenz

Der Anruf ist für Freitag, den 8. März 2024, um 9:00 Uhr Central Time geplant. Teilnehmer können an der Live-Telefonkonferenz teilnehmen, indem sie in den USA (gebührenfrei): (877) 524-8416 oder international: (412) 902-1028 wählen und nach dem „Nine Energy Service Earnings Call“ fragen. Den Teilnehmern wird empfohlen, sich zehn bis fünfzehn Minuten vor der geplanten Startzeit in die Telefonkonferenz einzuwählen, um Verzögerungen bei der Telefonkonferenz zu vermeiden.

Für diejenigen, die dem Live-Anruf nicht zuhören können, steht bis zum 22. März 2024 eine telefonische Aufzeichnung des Anrufs zur Verfügung, die unter der gebührenfreien Rufnummer (877) 660-6853 in den USA oder unter der internationalen Rufnummer (201) 612 abgerufen werden kann. 7415 und geben Sie den Passcode 13739256 ein.

Über Nine Energy Service

Nine Energy Service ist ein Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen, das Komplettierungslösungen in Nordamerika und im Ausland anbietet. Das Unternehmen verfügt über jahrelange Erfahrung und ein starkes Engagement dafür, seinen Kunden intelligentere, maßgeschneiderte Lösungen und erstklassige Ressourcen zu bieten, die die Effizienz steigern. Nine bedient die globale Öl- und Gasindustrie und zeichnet sich weiterhin durch erstklassige Servicequalität, Bohrlochausführung und modernste Technologie aus. Nine hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, mit Betriebsstätten im Perm, Eagle Ford, Haynesville, SCOOP/STACK, Niobrara, Barnett, Bakken, Marcellus, Utica und Kanada.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Website von Nine unter nineenergyservice.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Das Vorstehende enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Zukunftsgerichtete Aussagen sind solche, die keine historischen Fakten wiedergeben und daher grundsätzlich Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch Aussagen, die sich auf Prognosen, ungewisse Ereignisse oder Annahmen beziehen oder darauf basieren. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und beinhalten verschiedene Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem die Höhe der Investitionsausgaben und Bohrlochfertigstellungen der Onshore-Öl- und Erdgasindustrie, die durch geopolitische und wirtschaftliche Entwicklungen in den USA beeinflusst werden können und weltweit, einschließlich Konflikten, Instabilität, Kriegshandlungen oder Terrorismus in Öl produzierenden Ländern oder Regionen, insbesondere Russland, dem Nahen Osten, Südamerika und Afrika, sowie Aktionen von Mitgliedern der Organisation erdölexportierender Länder und anderer Öl exportierender Länder Nationen; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Inflation, insbesondere Kosteninflation bei Arbeit oder Materialien; Einschränkungen bei Ausrüstung und Lieferkette; die Fähigkeit des Unternehmens, wichtige Mitarbeiter, technisches Personal und andere qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen und zu halten; die Fähigkeit des Unternehmens, bestehende Preise beizubehalten oder Preiserhöhungen für unsere Produkte und Dienstleistungen durchzuführen; Preisdruck, geringere Umsätze oder geringere Marktanteile aufgrund des intensiven Wettbewerbs auf den Märkten für die auflösbaren Plug-Produkte des Unternehmens; Bedingungen, die der Ölfelddienstleistungsbranche innewohnen, wie etwa Gerätedefekte, Haftungen aufgrund von Unfällen oder Schäden an unserer LKW-Flotte oder anderen Geräten, Explosionen und unkontrollierbare Ströme von Gas oder Bohrflüssigkeiten sowie Verlust der Bohrlochkontrolle; die Fähigkeit des Unternehmens, neue Technologien, Dienstleistungen und Tools zu implementieren und zu kommerzialisieren; die Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäft mit Komplettierungswerkzeugen im In- und Ausland auszubauen; die Angemessenheit der Kapitalressourcen und der Liquidität des Unternehmens, einschließlich der Fähigkeit, seinen Schuldenverpflichtungen nachzukommen; die Fähigkeit des Unternehmens, Kapitalausgaben zu verwalten; die Fähigkeit des Unternehmens, die Kundennachfrage, einschließlich der seiner internationalen Kunden, genau vorherzusagen; der Verlust oder die Unterbrechung oder Verzögerung des Betriebs eines oder mehrerer wichtiger Kunden, einschließlich einiger Kunden des Unternehmens außerhalb der Vereinigten Staaten; der Verlust oder die Unterbrechung des Betriebs eines oder mehrerer wichtiger Lieferanten; das Entstehen erheblicher Kosten und Verbindlichkeiten aufgrund von Rechtsstreitigkeiten; Cybersicherheitsrisiken; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften in Bezug auf Fragen der Gesundheit, Sicherheit und des Umweltschutzes; und andere Faktoren, die in den Abschnitten „Risikofaktoren“ und „Geschäft“ des zuletzt eingereichten Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K und der anschließend eingereichten Quartalsberichte auf Formular 10-Q und der aktuellen Berichte auf Formular 8-K beschrieben sind.

 

NINE ENERGY SERVICE, INC.
VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
(In Tausend, außer Anteils- und Anteilsbeträgen)
(Ungeprüft)
	Drei Monate beendet							Jahresende 31. Dezember
	Dezember 31, 2023			September 30, 2023				2023			2022
Die Umsatzerlöse	$	144,073		$	140,617			$	609,526		$	593,382
Kosten und Aufwendungen
Umsatzkosten (ohne Abschreibungen und
unten separat ausgewiesene Amortisation)		118,514			117,676				490,750			457,093
Allgemeine und Verwaltungsausgaben		12,810			13,060				59,817			51,653
Abschreibung		7,003			7,285				29,141			26,784
Amortisation immaterieller Vermögenswerte		2,829			2,895				11,516			13,463
Verlust aus der Neubewertung der Eventualverbindlichkeit		25			493				437			454
Verluste aus dem Verkauf von Immobilien und Anlagen		699			21				292			367
Ergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit		2,193			(813	)			17,573			43,568
Zinsaufwendungen		12,813			12,858				51,119			32,486
Zinsertrag		(324	)		(462	)			(1,270	)		(305	)
Gewinn beim Erlöschen von Schulden		-			-				-			(2,843	)
Sonstige Einkünfte		(162	)		(162	)			(648	)		(709	)
Ergebnis vor Steuern		(10,134	)		(13,047	)			(31,628	)		14,939
Rückstellung für Ertragssteuern		171			215				585			546
Nettoeinkommen (Verlust)	$	(10,305	)	$	(13,262	)		$	(32,213	)	$	14,393
Ergebnis (Verlust) je Aktie
Basic	$	(0.30	)	$	(0.39	)		$	(0.97	)	$	0.47
Verdünnt	$	(0.30	)	$	(0.39	)		$	(0.97	)	$	0.45
Gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien
Basic		33,850,317			33,659,386				33,282,234			30,930,890
Verdünnt		33,850,317			33,659,386				33,282,234			32,251,398
Sonstiges Ergebnis nach Steuern
Anpassungen der Fremdwährungsumrechnung, abzüglich Steuern in Höhe von 0 USD und 0 USD	$	213		$	(22	)		$	(31	)	$	(293	)
Gesamtes sonstiges Gesamtergebnis (ohne Steuern).		213			(22	)			(31	)		(293	)
Gesamtergebnis (Verlust)	$	(10,092	)	$	(13,284	)		$	(32,244	)	$	14,100

NINE ENERGY SERVICE, INC.
VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE BILANZEN
(In Tausenden)
(Ungeprüft)
	Am 31. Dezember,
	2023				2022
Details
Umlaufvermögen
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	$	30,840			$	17,445
Forderungen, netto		88,449				105,277
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		490				741
Vorräte, netto		54,486				62,045
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte		9,368				11,217
Gesamten Umlaufvermögens		183,633				196,725
Immobilien und Ausrüstung, netto		82,366				89,717
Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverhältnissen, netto		42,056				36,336
Finanzierungsleasing Nutzungsrecht Vermögenswerte, netto		51				547
Immaterielle Vermögenswerte, netto		90,429				101,945
Andere langfristige Vermögenswerte		3,449				1,564
Gesamtvermögen	$	401,984			$	426,834
Verbindlichkeiten und Eigenkapital (Defizit)
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten	$	33,379			$	42,211
Rückstellungen		36,171				28,391
Aktueller Anteil der langfristigen Schulden		2,859				2,267
Aktueller Teil der Operating-Leasing-Verpflichtungen		10,314				7,956
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverpflichtungen		31				178
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten		82,754				81,003
Langfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Schulden		320,520				338,031
Langfristige Operating-Leasing-Verpflichtungen		32,594				29,370
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten		1,746				1,937
Gesamtverbindlichkeiten		437,614				450,341
Eigenkapital (Defizit)
Stammaktien (120,000,000 genehmigte Aktien zum Nennwert von 01 US-Dollar; 35,324,861 und 33,221,266 ausgegebene und ausstehende Aktien am 31. Dezember 2023 bzw. 31. Dezember 2022)		353				332
Zusätzliches eingezahltes Kapital		795,106				775,006
Kumulierter sonstiger umfassender Verlust		(4,859	)			(4,828	)
Kumuliertes Defizit		(826,230	)			(794,017	)
Eigenkapital (Defizit)		(35,630	)			(23,507	)
Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital (Defizit)	$	401,984			$	426,834

NINE ENERGY SERVICE, INC.
VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ERKLÄRUNGEN VON BARGELDFLÜSSEN
(In Tausenden)
(Ungeprüft)
	Jahresende 31. Dezember
	2023				2022
Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit
Nettoeinkommen (Verlust)	$	(32,213	)		$	14,393
Anpassungen zur Überleitung von Nettogewinn (-verlust) zum Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit
Abschreibung		29,141				26,784
Amortisation immaterieller Vermögenswerte		11,516				13,463
Abschreibungen auf latente Finanzierungskosten		7,413				2,545
Abschreibung von Operating-Leasingverhältnissen		12,524				8,670
Rückstellung für (Einziehung) zweifelhafter Forderungen		333				(166	)
Rückstellung für Bestandsveralterung		2,320				2,966
Verzicht auf laufende Forschung und Entwicklung		-				1,000
Aktienbasierter Vergütungsaufwand		2,169				2,440
Gewinn beim Erlöschen von Schulden		-				(2,843	)
Verluste aus dem Verkauf von Immobilien und Anlagen		292				367
Verlust aus der Neubewertung der Eventualverbindlichkeit		437				454
Veränderungen des Betriebsvermögens und der Betriebsverbindlichkeiten, abzüglich der Effekte aus Akquisitionen
Forderungen, netto		16,489				(41,114	)
Vorräte, netto		5,219				(22,968	)
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte		1,148				(818	)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Rückstellungen		1,058				19,476
Forderungen / Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern		252				655
Operating-Leasing-Verpflichtungen		(12,344	)			(8,698	)
Sonstige Vermögenswerte und Schulden		(245	)			66
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		45,509				16,672
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen		606				2,959
Erlöse aus Sach- und Sachschadenschäden		840				175
Anschaffung von Sachanlagen		(24,603	)			(28,551	)
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit		(23,157	)			(25,417	)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Erlös aus der ABL-Kreditfazilität		40,000				24,000
Zahlungen über die ABL-Kreditfazilität		(15,000	)			(7,000	)
Erlös aus dem Angebot von Einheiten, abzüglich Rabatt		279,750				-
Rückzahlung der Senior Notes mit Fälligkeit 2023		(307,339	)			-
Käufe von Senior Notes mit Fälligkeit 2023		-				(10,081	)
Kosten der Schuldtitelemission		(6,290	)			-
Zahlungen auf Magnum-Schuldscheine		-				(1,125	)
Erlöse aus kurzfristigen Verbindlichkeiten		4,733				4,086
Zahlungen kurzfristiger Schulden		(4,141	)			(2,787	)
Zahlungen aus Finanzierungsleasing		(217	)			(1,269	)
Zahlungen aus Eventualverbindlichkeiten		(387	)			(195	)
Übertragung von gesperrten Aktien und Aktieneinheiten		(2	)			(780	)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		(8,893	)			4,849
Auswirkungen des Wechselkurses von Fremdwährungen auf Bargeld		(64	)			(168	)
Nettozunahme (-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		13,395				(4,064	)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
Beginn der Periode		17,445				21,509
Ende der Periode	$	30,840			$	17,445

NINE ENERGY SERVICE, INC.
ÜBERLEITUNG DES BEREINIGTEN EBITDA
(In Tausenden)
(Ungeprüft)
	Drei Monate beendet							Jahresende 31. Dezember
	Dezember 31, 2023			September 30, 2023				2023			2022
Nettoeinkommen (Verlust)	$	(10,305	)	$	(13,262	)		$	(32,213	)	$	14,393
Zinsaufwendungen		12,813			12,858				51,119			32,486
Zinsertrag		(324	)		(462	)			(1,270	)		(305	)
Abschreibung		7,003			7,285				29,141			26,784
Amortisation immaterieller Vermögenswerte		2,829			2,895				11,516			13,463
Rückstellung für Ertragssteuern		171			215				585			546
EBITDA	$	12,187		$	9,529			$	58,878		$	87,367
Gewinn beim Erlöschen von Schulden		-			-				-			(2,843	)
Verlust aus der Neubewertung der Eventualverbindlichkeit (1)		25			493				437			454
Restrukturierungskosten		823			315				2,027			3,393
Aufwand für aktienbasierte Vergütung und Barprämien		898			1,208				4,867			4,914
Bestimmte Refinanzierungskosten (2)		-			-				6,396			-
Verluste aus dem Verkauf von Immobilien und Anlagen		699			21				292			367
Anwaltskosten und Abrechnungen (3)		16			29				69			86
Bereinigtes EBITDA	$	14,648		$	11,595			$	72,966		$	93,738

(1) Die Beträge beziehen sich auf die Neubewertung der Eventualverbindlichkeit im Zusammenhang mit einer Akquisition im Jahr 2018.

(2) Bei den Beträgen handelt es sich um Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit unserem Anteilsangebot und anderen Refinanzierungsaktivitäten, einschließlich einer Barvergütung für Mitarbeiter nach erfolgreichem Abschluss des Anteilsangebots, die nicht aktiviert wurden.

(3) Bei den Beträgen handelt es sich um Gebühren und gerichtliche Vergleiche im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren, die gemäß dem Fair Labor Standards Act und/oder ähnlichen Landesgesetzen eingeleitet werden.

NINE ENERGY SERVICE, INC.
ABGLEICH UND BERECHNUNG DES ANGEPASSTEN ROIC
(In Tausenden)
(Ungeprüft)
	Drei Monate beendet							Jahresende 31. Dezember
	Dezember 31, 2023			September 30, 2023				2023			2022
Nettoeinkommen (Verlust)	$	(10,305	)	$	(13,262	)		$	(32,213	)	$	14,393
Zurück hinzufügen:
Zinsaufwendungen		12,813			12,858				51,119			32,486
Zinsertrag		(324	)		(462	)			(1,270	)		(305	)
Bestimmte Refinanzierungskosten (1)		-			-				6,396			-
Restrukturierungskosten		823			315				2,027			3,393
Gewinn beim Erlöschen von Schulden		-			-				-			(2,843	)
Bereinigter Nettobetriebsgewinn (-verlust) nach Steuern (2)	$	3,007		$	(551	)		$	26,059		$	47,124
Gesamtkapital zum Ende der vorangegangenen Periode:
Gesamtdefizit der Aktionäre	$	(26,116	)	$	(13,412	)		$	(23,507	)	$	(39,267	)
Gesamtschulden		357,000			372,329				341,606			337,436
Abzüglich: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		(12,159	)		(41,122	)			(17,445	)		(21,509	)
Gesamtkapital zum Ende der vorangegangenen Periode:	$	318,725		$	317,795			$	300,654		$	276,660
Gesamtkapital zum Periodenende:
Gesamtdefizit der Aktionäre	$	(35,630	)	$	(26,116	)		$	(35,630	)	$	(23,507	)
Gesamtschulden		359,859			357,000				359,859			341,606
Abzüglich: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		(30,840	)		(12,159	)			(30,840	)		(17,445	)
Gesamtkapital zum Periodenende:	$	293,389		$	318,725			$	293,389		$	300,654
Durchschnittliches Gesamtkapital	$	306,057		$	318,260			$	297,022		$	288,657
ROIK		-3.4	%		-4.2	%			-10.8	%		5.0	%
Bereinigter ROIC (2)		3.9	%		-0.7	%			8.8	%		16.3	%

(1) Bei den Beträgen handelt es sich um Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit unserem Anteilsangebot und anderen Refinanzierungsaktivitäten, einschließlich einer Barvergütung für Mitarbeiter nach erfolgreichem Abschluss des Anteilsangebots, die nicht aktiviert wurden.

(2) Zuvor haben wir in unseren SEC-Einreichungen, Pressemitteilungen und anderen Anlegermaterialien, die vor dem 31. Dezember 2023 herausgegeben wurden, (a) den bereinigten ROIC als ROIC und (b) den bereinigten Nettobetriebsgewinn (-verlust) nach Steuern wie folgt bezeichnet -steuerlicher Nettobetriebsgewinn (-verlust). Wir haben keine Änderungen an der Art und Weise vorgenommen, wie diese Kennzahlen berechnet werden, und haben lediglich die Titel dieser Kennzahlen überarbeitet, um sie klarer als Nicht-GAAP-Kennzahlen zu kennzeichnen.

NINE ENERGY SERVICE, INC.
ÜBERLEITUNG DES ANGEPASSTEN BRUTTOGEWINNS (VERLUSTES)
(In Tausenden)
(Ungeprüft)
	Drei Monate beendet					Jahresende 31. Dezember
	Dezember 31, 2023		September 30, 2023			2023		2022
Berechnung des Bruttogewinns:
Die Umsatzerlöse	$	144,073	$	140,617		$	609,526	$	593,382
Umsatzkosten (ohne Abschreibungen und
unten separat ausgewiesene Amortisation)		118,514		117,676			490,750		457,093
Abschreibung (im Zusammenhang mit den Umsatzkosten)		6,513		6,775			27,101		24,909
Amortisation immaterieller Vermögenswerte		2,829		2,895			11,516		13,463
Bruttoertrag	$	16,217	$	13,271		$	80,159	$	97,917
Überleitung des bereinigten Bruttogewinns:
Bruttoertrag	$	16,217	$	13,271		$	80,159	$	97,917
Abschreibung (im Zusammenhang mit den Umsatzkosten)		6,513		6,775			27,101		24,909
Amortisation immaterieller Vermögenswerte		2,829		2,895			11,516		13,463
Bereinigter Bruttogewinn	$	25,559	$	22,941		$	118,776	$	136,289

^ADas bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA (das ist der Nettogewinn (-verlust) vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen), weiter bereinigt um (i) Goodwill, immaterielle Vermögenswerte und/oder Wertminderungsaufwendungen für Sachanlagen und Anlagen, (ii) Transaktion und Integration Kosten im Zusammenhang mit Akquisitionen, (iii) Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit unserem Anteilsangebot und anderen Refinanzierungsaktivitäten, (iv) Verlust oder Gewinn aus der Neubewertung von Eventualverbindlichkeiten, (v) Verlust oder Gewinn aus der Tilgung von Schulden, (vi) Verlust oder Gewinn aus dem Verkauf von Tochtergesellschaften, (vii) Umstrukturierungskosten, (viii) aktienbasierte Vergütung und Barprämienaufwand, (ix) Verlust oder Gewinn aus dem Verkauf von Sachanlagen und Ausrüstung und (x) andere Aufwendungen oder Kosten zum Ausschluss bestimmter Posten von denen wir glauben, dass sie nicht die laufende Leistung unseres Geschäfts widerspiegeln, wie etwa Rechtskosten und Vergleichskosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs. Das Management ist davon überzeugt, dass das bereinigte EBITDA nützlich ist, da es uns ermöglicht, unsere Betriebsleistung effektiver zu bewerten und die Ergebnisse unserer Geschäftstätigkeit von Periode zu Periode zu vergleichen, ohne Rücksicht auf unsere Finanzierungsmethoden oder Kapitalstruktur, und dabei hilft, zugrunde liegende Trends in unserer Geschäftstätigkeit zu erkennen, die andernfalls verzerrt sein könnten durch die Auswirkungen von Wertminderungen, Akquisitionen und Veräußerungen sowie Kosten, die nicht die laufende Leistung unseres Geschäfts widerspiegeln.

Kontakt

Nine Energy Service-Investorenkontakt:
Heide Schmidt

Vizepräsident, Strategische Entwicklung, Investor Relations und Marketing

(281) 730-5113

investoren@nineenergyservice.com

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• Quelle: https://www.fintechnews.org/nine-energy-service-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/