Im Finanzierungswinter machte Singapur im Jahr 59 2023 % der ASEAN-Fintech-Deals aus – Fintech Singapur

In der jüngsten Vergangenheit hat sich der Fintech-Sektor Singapurs zu einem Leuchtturm für Innovation und Wachstum in der ASEAN-Region entwickelt. Allerdings erlebt der Fintech-Sektor in Singapur im vergangenen Jahr, was die globalen Trends widerspiegelt, derzeit eine deutliche Verlangsamung der Finanzierung.

In dieser Zeit, die oft als „Finanzierungswinter“ bezeichnet wird, ist das Niveau der Fintech-Finanzierung sowohl auf den globalen als auch auf den ASEAN-Märkten auf den niedrigsten Stand seit 2020 gesunken. Trotz dieser Hürden hat sich Singapur als widerstandsfähiger Marktführer erwiesen, auf den ein erheblicher Anteil entfällt Fintech-Finanzierung in der Region.

Der Stand der Fintech-Finanzierung in Singapur und ASEAN

Das 2023 FinTech in ASEAN Der Bericht, ein gemeinsames Projekt von UOB, PwC Singapore und der Singapore Fintech Association, beleuchtet die aktuelle Finanzierungslandschaft weltweit und in der Region. Daraus geht hervor, dass auf Singapur im vergangenen Jahr beeindruckende 59 % der Fintech-Finanzierung in der ASEAN-Region entfielen, ein beträchtlicher Anteil inmitten des Abschwungs. Allerdings betrug die Gesamtfinanzierung in ASEAN lediglich 1.3 Milliarden US-Dollar, was knappe 3 % der weltweiten Fintech-Finanzierung ausmacht und den niedrigsten Stand in der Region seit drei Jahren darstellt.

In der gesamten Region sank der durchschnittliche Finanzierungsbetrag unter den Top-10-finanzierten Unternehmen im Jahr 2023 um mehr als die Hälfte auf 94 Millionen US-Dollar, da es in der Region nur drei Mega-Deals im Wert von über 100 Millionen US-Dollar gab, die fast 50 % des gesamten Fintech-Geschäfts ausmachten Finanzierung in der Branche. Diese Mega-Deals wurden von Fintech-Unternehmen aus Singapur angeführt Advance Intelligence-Gruppe, Bolttech, und Indonesiens Kredivo Holding.

In der ASEAN-Fintech-Finanzierung Singapur und Indonesien weiterhin führen, was insgesamt 86 % zur Gesamtfinanzierung der Region im Jahr 2023 beiträgt. Im Gegensatz dazu verzeichneten die Philippinen einen deutlichen Rückgang ihres Finanzierungsanteils, was vor allem auf das Ausbleiben groß angelegter Deals im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Die Finanzierungslandschaft zeigte auch eine Verlagerung hin zu Unternehmen in der Frühphase, die nun einen größeren Teil des Investitionskuchens ausmachen , ein starker Kontrast zu den Vorjahren, in denen reife Unternehmen vorherrschend waren.

Anlegerverhalten in einem herausfordernden Umfeld

Weltweit kämpft die Fintech-Branche mit den Auswirkungen wirtschaftlicher Unsicherheiten und hoher Zinsen, was zu einem spürbaren Rückgang der Finanzierung führt. Die im Jahr 2023 angesammelten Gesamtmittel beliefen sich auf 44 Milliarden US-Dollar und blieben hinter den 58 Milliarden US-Dollar zurück, die im Jahr 2020, dem bisher niedrigsten Jahr, verzeichnet wurden. Insbesondere die sechs größten ASEAN-Märkte verzeichneten einen starken Rückgang der Investitionen um 75 %, wobei sich die Anzahl der Deals halbierte und die durchschnittlichen Dealgrößen auf das Niveau vor der COVID-19-Pandemie zurückkehrten.

Interessanterweise verzeichneten die zehn am stärksten finanzierten Unternehmen im Jahr 10 einen Rückgang ihrer durchschnittlichen Finanzierung um mehr als 50 % auf 2023 Millionen US-Dollar. Allerdings a Verlagerung hin zu Frühphasenunternehmen wurde festgestellt, dass sechs der Top 10 Unternehmen in der Frühphase waren, ein deutlicher Anstieg gegenüber nur zwei im Vorjahr.

Die vorherrschenden makroökonomischen Bedingungen haben die Anleger zu einem vorsichtigeren Ansatz veranlasst. Der Schwerpunkt liegt verstärkt auf der Prüfung der Fundamentaldaten von Unternehmen, bevor neue Finanzierungsrunden in Angriff genommen werden. Dieser Wandel im Anlegerverhalten zeigt sich in der geringeren Anzahl und Größe der Geschäfte, da Anleger versuchen, Risiken in einem unvorhersehbaren Wirtschaftsklima zu mindern.

Die Fintech-Finanzierungslandschaft im Jahr 2023 markierte eine Abkehr von den Trends des Vorjahres. Im Gegensatz zu 2022, wo die Zahlungskategorie die Top-Deals dominierte, kam es 2023 zu einer vielfältigeren Verteilung über verschiedene Fintech-Kategorien.

Im Jahr 2023 kamen vier der fünf größten Fintech-Finanzierungsdeals in ASEAN aus Singapur, mit Ausnahme des größten Deals, der an alternative Kreditgeber ging Kredivos Serie D hat einen Wert von 270 Millionen US-Dollar. Diese Diversifizierung deutet auf einen reifenden Markt hin, in dem Anleger ihre Investitionen auf verschiedene Fintech-Lösungen verteilen.

Top-Angebote und neue Muster

Während Singapur und Indonesien bei der ASEAN-Fintech-Finanzierung dominieren und zusammen satte 86 % des regionalen Kuchens ausmachen, sind auch andere Länder wie Vietnam und Malaysia als etwas nennenswertere Beitragszahler auf dem Vormarsch. Alternative Kredite, die zusammen mit Insurtech fast ein Drittel der ASEAN-Fintech-Finanzierung ausmachen, konnten sich dem allgemeinen Rückgang der Finanzierung für 2023 widersetzen. In Malaysia beispielsweise stachen alternative Kreditfirmen hervor und sicherten sich die meisten Mittel. ein Trend, der auch im Vorjahr zu beobachten war.

Die Widerstandsfähigkeit des Fintech-Sektors wird auch durch die Leistung bestimmter Sektoren wie alternative Kreditvergabe und Insurtech veranschaulicht. Diese Sektoren trotzten dem allgemeinen Abwärtstrend, indem sie ihre Gesamtfinanzierungsbeträge für 2022 übertrafen, was teilweise auf bedeutende Deals mit Fintech-Unternehmen mit Sitz in Singapur und Indonesien zurückzuführen war.

Trotz Regulatorische Vorsicht in Singapur in Bezug auf KryptowährungenDieser Sektor blieb in Bezug auf die Transaktionszahlen weiterhin dynamisch, auch wenn sein Anteil an der Finanzierung einen Rückgang verzeichnete. Kryptofirmen haben die meisten Deals in der Region abgeschlossen, genau ein Drittel (33 %) der insgesamt 51 Deals in Singapur im vergangenen Jahr. Allerdings verringerte sich sein Anteil an der Finanzierungssumme um 10 %, da die Anleger eine Überbewertung vermieden.

Während alternative Kredite im Jahr 2023 fast ein Drittel der ASEAN-Fintech-Finanzierung ausmachten, war dies in Singapur nicht der Fall, wo sie nur 12 % der Gesamtfinanzierung ausmachten. Stattdessen, Insurtech dominiert Singapur mit einem Drittel (33 %) der Finanzierung dank der oben genannten Mega-Deals.

Die Rolle Singapurs im regionalen Fintech

Singapurs Position als führender Anbieter im ASEAN-Fintech-Bereich beruht nicht nur auf der Finanzierung. Das Land hat ein robustes Ökosystem entwickelt, das Fintech-Innovationen durch günstige Vorschriften, qualifizierte Arbeitskräfte und eine Kultur des Unternehmertums unterstützt. Dieses Ökosystem hat es Singapur ermöglicht, nicht nur Finanzmittel, sondern auch Talente und Technologie anzuziehen und so seinen Status als Fintech-Zentrum zu stärken.

Während der Fintech-Sektor diese herausfordernden Zeiten bewältigt, sind die im Jahr 2023 beobachteten Trends ein Hinweis auf die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit des Sektors. Der Fokus auf junge Unternehmen, die Diversifizierung über verschiedene Teilsektoren und die strategische Positionierung Singapurs und Indonesiens als führende Unternehmen in der Region sind Anzeichen für eine sich entwickelnde Landschaft. In den kommenden Jahren wird es wahrscheinlich weitere Innovationen und Anpassungen geben, da der Sektor versucht, sich vom aktuellen Finanzierungswinter zu erholen.

Singapurs Fintech-Sektor spiegelt globale Trends wider und muss sich mit einer herausfordernden Finanzierungslandschaft auseinandersetzen, die durch einen Rückgang der Investitionen gekennzeichnet ist. Allerdings ist das Land aufgrund seines erheblichen Einflusses im Fintech-Finanzierungssektor der ASEAN, gepaart mit seinem robusten Ökosystem und seiner starken Regulierungsaufsicht, gut aufgestellt, um diese Herausforderungen zu meistern.

Die im Jahr 2023 beobachteten Trends und Veränderungen unterstreichen die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit des Sektors angesichts globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten. Da sich die Branche weiter weiterentwickelt, wird es unbedingt erforderlich sein, zu beobachten, wie sich diese Trends entwickeln und welche neuen Dynamiken im Fintech-Finanzierungsökosystem entstehen.

Ausgewählte Bildquelle: Bearbeitet von Unsplash

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• Quelle: https://fintechnews.sg/83789/funding/singapore-made-up-59-of-asean-fintech-deals-in-2023-amid-funding-winter/