Wer waren die Top-Finanzierungsrunden für Fintech im Jahr 2023 in Südostasien außerhalb von Singapur? – Fintech Singapur

Wenn es um das Fintech-Ökosystem geht, rückt Singapur häufig ins Rampenlicht, was zum Teil auf die erfolgreiche Etablierung als regionales Fintech-Zentrum zurückzuführen ist.

Das gleiche Muster zeigt sich bei der Betrachtung von Finanzierungsrunden. Wenn Sie die Top-Finanzierungsrunden in Südostasien analysieren, blicken Sie am Ende oft nur auf die Top-finanzierte Fintech-Startups in Singapur Dies wirft einen großen Schatten auf einige der wohlverdienten Start-ups aus anderen ASEAN-Ländern, die ebenfalls die gleiche Aufmerksamkeit verdienen.

Laut einem neuen Bericht der Startup-Datenplattform Tracxn erreichten Risikokapitalinvestitionen (VC) in den Fintech-Sektor Südostasiens im Jahr 2023 den tiefsten Stand seit fünf Jahren und beliefen sich auf lediglich 2 Milliarden US-Dollar, die durch 142 Deals aufgebracht wurden erklärt.

Trotz des Einbruchs gelang es den südostasiatischen Ländern mit Singapur dennoch, bemerkenswerte Runden zu verzeichnen dominierend die Landschaft durch Deals wie Bolttechs Serie B im Wert von 246 Millionen US-Dollar, Aspires Serie C im Wert von 100 Millionen US-Dollar und Advance Intelligence Groups Serie E im Wert von 80 Millionen US-Dollar.

Auch andere Länder, darunter Indonesien, die Philippinen und Thailand, erlebten im Jahr 2023 einige bemerkenswerte Fintech-VC-Runden, die den Weg für eine anhaltende Dynamik im Jahr 2024 ebnen. Um einen Eindruck von den aufstrebenden Fintech-Startups Südostasiens zu bekommen, schauen wir uns heute die größten VC-Finanzierungsrunden an, die von jungen Unternehmen in der Region gesichert wurden.

Für diese Liste haben wir uns auf private, unabhängige Fintech-Unternehmen mit Hauptsitz in anderen ASEAN-Ländern als Singapur konzentriert, uns ausschließlich auf Private Equity konzentriert und Tochterunternehmen etablierter Finanzunternehmen und Joint Ventures ausgeschlossen.

Netbank – 344 Millionen US-Dollar (Serie A, Philippinen)

Philippinischer Banking-as-a-Service (BaaS)-Anbieter Netbank gesichert die größte Finanzierungsrunde in Südostasien (ohne Singapur) im vergangenen Jahr, die im Mai 2023 eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 344 Millionen US-Dollar einbrachte, Daten von KPMG machen Pitchbuch zeigen.

Die Netbank wurde 2019 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Manila. Sie ist eine vollständig regulierte philippinische Bank, die auf White-Label-Basis operiert. Das Unternehmen behauptet, die erste BaaS-Plattform dieser Art in Südostasien zu sein und bietet Unternehmen eine Reihe von Diensten, die die Kontoeröffnung, die Zahlungsverwaltung, die Abwicklung von Krediten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die Kartenausgabe und das Mobile Banking vereinfachen. Mit Netbank können sich philippinische Fintech-Unternehmen, Finanzinstitute, aber auch Nichtbanken-Akteure auf ihre Kunden und deren Wachstum konzentrieren und ihren Kunden bequeme und nahtlose digitale Finanzdienstleistungen anbieten.

Netbank betreibt auch Filialen in ihrer Heimatregion Romblon.

Netbank gab an, im März 2023 profitabel geworden zu sein und behauptet, dass ihre Einlagen in den letzten 14 Monaten um das 5.5-fache, ihre Kredite um das 16-fache und ihre Vermögenswerte um das 12-fache gestiegen seien. Das Unternehmen gibt an, derzeit rund 20 verschiedene Finanzlösungen in der Pipeline zu haben und plant, den Erlös aus seiner jüngsten Mittelbeschaffung zu verwenden, um seine Kreditprodukte auf „mehr Segmente der philippinischen New Economy“ auszuweiten. Langfristig will Netbank auch außerhalb der Philippinen expandieren.

Investree – 231 Millionen US-Dollar (Serie D, Indonesien)

Indonesische Peer-to-Peer-Kreditplattform (P2P) Investree geschafft 231 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde der Serie D im Oktober 2023 zweitgrößte VC-Finanzierungsrunde des Jahres in der Region. Die Runde wurde von JTA International Holding in Katar angeführt, unter Beteiligung des japanischen Finanzkonglomerats SBI Holdings.

Investree wurde 2015 gegründet und ist ein in Jakarta ansässiger alternativer Finanzanbieter. Das Unternehmen gibt an, in Indonesien Kredite im Wert von 14 Billionen IDR (900 Millionen US-Dollar) ausgezahlt zu haben. Der Großteil dieser Kredite wurde an Partner des Agrartechnologie-Startups Unicorn EFishery und Gayatri Microfinance ausgezahlt. Neben Indonesien ist Investree auch in Thailand und auf den Philippinen tätig.

Investree teilte dies zuvor mit wird benutzen Mit den Erlösen erweitert das Unternehmen sein Produktangebot, stärkt Partnerschaften mit verschiedenen Partnern und erweitert sein Angebot an innovativen digitalen Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) zugeschnitten sind.

Im Rahmen der Vereinbarung gründeten Investree und JTA außerdem ein Joint Venture in Doha, das als Drehscheibe für Investrees Aktivitäten im Nahen Osten dienen und digitale Kreditdienstleistungen für KMU in der Region bereitstellen soll.

Die Auszahlung dieser Mittel hat sich jedoch verzögert, was bei den Anlegern Bedenken hinsichtlich des künftigen Zuflusses dieses Kapitals hervorruft. Die Situation wird dadurch noch komplizierter, dass Investree darum kämpft, die Betriebskosten zu decken und Einnahmen zu generieren.

Dies wurde noch verstärkt durch die Abgang des hochkarätigen CEO von Investree, Adrian Gunadi, nach Vorwürfen des Fehlverhaltens.

Der Umgang von Investree mit notleidenden Krediten steht zunehmend unter Druck. Die TKB90-Erfolgsquote liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt, was zu Klagen von Kreditgebern und Untersuchungen durch OJK geführt hat.

Um diese Herausforderungen zu meistern, hat Investree dies Berichten zufolge getan gesichert ein kritisches Rettungspaket in Höhe von 7 Millionen US-Dollar von seinem bestehenden Investor SBI Holdings, um einen umfassenden Umstrukturierungsplan schnell abzuschließen.

Roojai Group – 42 Millionen US-Dollar (Serie B, Thailand)

Das thailändische Insurtech-Startup Roojai angekündigt im März 2023 eine Serie B im Wert von 42 Millionen US-Dollar, bestehend aus einer Direkteinspritzung im Wert von 32 Millionen US-Dollar und einer Sekundäraktientransaktion im Wert von 10 Millionen US-Dollar. Die Runde stellt die drittgrößte VC-Finanzierungsrunde im Fintech-Sektor der Region dar, die im letzten Jahr abgeschlossen wurde.

Roojai wurde 2016 gegründet und ist ein lizenzierter Versicherungsmakler, der sich auf Online-Versicherungen spezialisiert hat. Zu Roojais Geschäftsabdeckung gehören Roojai Thailand, ein autorisierter Versicherungsmakler, der verschiedene Versicherungen anbietet, darunter Kfz-Versicherungen, schwere Krankheiten, Krebs, Herzerkrankungen, persönliche Unfälle und Krankenkassenpläne; MrKumka, ein Online-Versicherungsvergleichsportal in Thailand; und Roojai Indonesia, das 2022 gegründet wurde, um in Zusammenarbeit mit der lokalen Versicherungsgesellschaft Sompo Indonesia Kfz-Versicherungen, Unfallversicherungen und Versicherungen gegen schwere Krankheiten anzubieten.

Roojai konzentriert sich derzeit darauf, seinen Erfolg in der Kfz-Versicherung auf Nicht-Kfz-Produkte auszuweiten. Das Unternehmen arbeitet außerdem daran, seine Präsenz in Indonesien zu festigen und in ganz Südostasien zu expandieren, wobei der Schwerpunkt unmittelbar auf den Philippinen liegt. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen organische Wachstumschancen durch Fusionen und Übernahmen (M&A). Im Januar startete das Startup angekündigt die Übernahme von Lifespan, einem Online-Versicherungsmakler in Indonesien mit 2 Millionen monatlichen Nutzern.

Roojai verzeichnet im Geschäftsjahr 2023, das von April 2022 bis März 2023 reicht, ein starkes Wachstum und sammelte über 1.3 Milliarden THB (36 Millionen US-Dollar) an Prämien. Neben einer Prämienerhöhung um 20 % sei auch die Kundenzahl zum Ende des Geschäftsjahres 15 um 2023 % gewachsen, so das Startup sagt.

Soft Space – 31.5 Millionen US-Dollar (Serie B1, Malaysia)

Der malaysische Zahlungsdienstleister Soft Space sicherte sich im August 2023 eine Serie-B31.5-Runde in Höhe von 1 Millionen US-Dollar, die viertgrößte VC-Finanzierungsrunde, die von nicht-singapurischen südostasiatischen Fintech-Startups im Jahr 2023 aufgenommen wurde. Die Runde, die von der Southern Capital Group (SCG) geleitet wurde, wird verwendet, um das weitere Wachstum und die Expansion des Unternehmens voranzutreiben, Soft Space sagte in einer Erklärung.

Soft Space wurde 2012 gegründet und ist ein führender SoftPOS-Anbieter mit Hauptsitz in Kuala Lumpur. Das Unternehmen bietet eine White-Label-E-Wallet-Lösung, mit der Partner ihre eigenen Nischen-E-Wallets in Marktsegmenten einführen können. Ziel von Soft Space ist es, die Komplexität der Finanzinfrastruktur zu vereinfachen und reibungslose Zahlungen für Kunden auf einfache und kostengünstige Weise zu ermöglichen.

Weicher Raum sagt dass es in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnete und sich der Umsatz in den letzten beiden Jahren fast verdoppelte. Mittlerweile werden die Full-Stack-Zahlungsdienste von Soft Space von mehr als 70 Finanzinstituten und Partnern in Japan, Europa, Ozeanien und Amerika genutzt.

BitKub – 17.8 Millionen US-Dollar (Growth Equity VC, Thailand)

Die thailändische Kryptowährungs-Austauschplattform BitKub stimmte im Juni 2023 zu, einen Anteil von 9.22 % an dem Unternehmen für 17.8 Millionen US-Dollar an den lokalen Spielehersteller Asphere Innovations, Tech in Asia, zu verkaufen berichtet, Anführung behördliche Einreichungen. Durch den Verkauf der Anteile erhält BitKub zusätzliches Kapital Revamp seine Technologieinfrastruktur und erweitert seine digitalen Asset-Dienste in Thailand, einem Land, in dem im Jahr 6.2 über 2022 Millionen Menschen Krypto besaßen.

BitKub wurde 2018 gegründet und ist eine in Thailand ansässige Plattform für den Austausch digitaler Assets und Kryptowährungen, die es Benutzern ermöglicht, Kryptowährungs-Assets zu kaufen, zu verkaufen und zu speichern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen für die breite Öffentlichkeit, um digitale Vermögenswerte handeln und speichern zu können. BitKub Ich sagte mit einem Marktanteil von 75.4 % und 2 Millionen Nutzern Thailands größte Krypto-Börse zu sein. Es aus aller Welt Es führt mehr als 90 % der Kryptotransaktionen Thailands durch und wickelt einen täglichen Handelswert von 25 Millionen US-Dollar ab.

BitKub erreicht Nachdem bekannt gegeben wurde, dass die thailändische Bank SCBX das Startup übernehmen würde, erhielt das Unternehmen im November 2021 den Unicorn-Status, ein Deal, der unterstützt wurde, um den 51-prozentigen Anteil am Unternehmen auf über 500 Millionen US-Dollar zu bewerten. Die Übernahme erfolgte schließlich verschrottet im Jahr 2022 aufgrund regulatorischer Probleme, nachdem bei einer Due-Diligence-Prüfung zahlreiche Probleme festgestellt wurden.

BitKub berichtet Der Umsatz belief sich im Jahr 2.85 auf 79.6 Milliarden THB (2022 Millionen US-Dollar), was einem Rückgang von 48 % gegenüber dem Vorjahr inmitten eines Krypto-Winters entspricht. Der Gewinn des Unternehmens ging im gleichen Zeitraum um 86 % auf 341 Millionen THB (9.5 Millionen US-Dollar) zurück.

Advance Tech Lending – 16 Millionen US-Dollar (Pre-Series A, Philippinen)

Philippinischer Gehalts-On-Demand-Anbieter Advance Tech Lending gesichert im März 2023 16 Millionen US-Dollar in einer Pre-Serie-A-Finanzierungsrunde, was die sechstgrößte VC-Finanzierungsrunde des Jahres von einem nicht-singapurischen Fintech-Startup in Südostasien darstellt. Unter der Leitung von Do Ventures aus Vietnam und Lendable, einem technologiebasierten Investment- und Fremdkapitalgeber für Fintech-Unternehmen in Schwellenländern, wird die Finanzierungsrunde dazu genutzt, innovativere Finanzprodukte einzuführen und seine Dienstleistungen mehr Partnern in der Region anzubieten, Advance Tech Lending sagte in einer Erklärung.

Zusammen mit der neuen Finanzierung gab Advance Tech Lending bekannt, dass das Unternehmen mit der Übernahme von BravoHr, einer in Vietnam ansässigen Plattform, die digitale Lösungen für Mitarbeiterengagement, Sozialleistungen und Prämien bereitstellt, nach Vietnam expandiert hat. Zu den wichtigsten Kunden von BravoHr zählen einige der größten globalen Marken wie McDonalds, L'Oreal und AstraZeneca.

Advance Tech Lending wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Manila. Es behauptet, es sei der erste Gehalts-On-Demand-Anbieter auf den Philippinen, der berechtigten Mitarbeitern kurzfristige, vielseitige Gehaltsvorschüsse gewährt. Das Unternehmen gewährt sofortige Gehaltsvorschüsse mit minimalem Zinssatz und bietet berechtigten Kreditnehmern die Flexibilität, jederzeit bis zu 50 % ihres monatlichen Grundgehalts vorzuschießen. Der Zinssatz beginnt bei 3.5 % und ist 30 Tage nach dem Auszahlungsdatum zahlbar.

Advance Tech Lending kümmert sich um alle administrativen Angelegenheiten, von der Vorabgenehmigung bis zur Einstellung und Rückzahlung, und wandelt einen Teil des Gehalts eines Mitarbeiters in eine Kreditlinie um. Der Antragsprozess erfolgt vollständig online und dauert nur wenige Sekunden. Die Auszahlung erfolgt sofort nach der Genehmigung.

Advance Tech Lending hat mit über 200 Unternehmen zusammengearbeitet, um ihren Mitarbeitern Finanzdienstleistungen auf Abruf anzubieten, darunter große Branchenakteure wie Sitel Philippines, Inspiro, Cebuana Lhuillier und ePerformax.

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• Quelle: https://fintechnews.sg/84661/funding/who-were-the-top-funding-fintech-rounds-in-2023-in-southeast-asia-beyond-singapore/