Die Krypto-Zusammenfassung: 26. Dezember 2023

Neuauflage von Plato

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Während die von der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) festgelegte Frist am 29. Dezember immer näher rückt, befinden sich Antragsteller für einen Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds (ETF) in einem Wettlauf mit der Zeit, um ihre Einreichungen abzuschließen. Diese kritische Frist, die von Reuters gemeldet und durch öffentliche Memos und Insider bestätigt wurde, ist von entscheidender Bedeutung für Unternehmen, die hoffen, Teil der ersten Welle von Spot-Bitcoin-ETF-Genehmigungen zu sein, die für Anfang Januar 2024 geplant sind.

Am 21. Dezember trafen sich SEC-Beamte mit Vertretern von mindestens sieben Firmen, darunter BlackRock, Grayscale Investments, ARK Invest und 21 Shares, um die Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs zu besprechen. Diese Treffen, an denen auch Vertreter potenzieller Börsen wie Nasdaq und der Chicago Board Options Exchange teilnahmen, unterstrichen die Bedeutung der bevorstehenden Frist.

Die Fox Business-Journalistin Eleanor Terrett, eine der ersten, die über diese Frist berichtete, betonte, dass nur Anträge, die bis zum 29. Dezember abgeschlossen und eingereicht wurden, für eine vorzeitige Genehmigung berücksichtigt würden. Die SEC hat klargestellt, dass Einreichungen, in denen die Schaffung von Sachleistungen erwähnt wird, bei denen es sich um nicht-monetäre Zahlungen wie Bitcoin handelt, abgelehnt werden. Als Reaktion darauf aktualisieren viele Antragsteller ihre S-1-Einreichungen auf ein Bargeldrückzahlungsmodell und weichen von der Rückzahlung in Form von Sachleistungen ab.

Abgesehen von der reinen Barzahlungspflicht besteht die SEC auch darauf, dass Bitcoin-ETF-Anmelder ihre autorisierten Teilnehmer (AP) in den Einreichungen benennen. Bloomberg ETF-Analyst Eric Balchunas betonte, dass der Abschluss einer AP-Vereinbarung ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Genehmigung sei. Bis zum 22. Dezember verfügte keiner der Antragsteller über eine AP-Vereinbarung, obwohl sieben Unternehmen bereits auf ein reines Barrückzahlungsmodell umgestellt hatten.

Bloombergs Analyse des Kryptowährungsmarktes im Jahr 2023 zeigt eine dramatische Veränderung gegenüber dem Abschwung im Vorjahr, wobei Bitcoin einen deutlichen Marktaufschwung anführt. Nach einem Marktverlust von 1.5 Billionen US-Dollar im Jahr 2022 stieg der Wert von Bitcoin im Jahr 160 um über 2023 % und steigerte die Marktkapitalisierung um etwa 530 Milliarden US-Dollar. Dieser Aufwärtstrend spiegelte sich in kleineren Token wider, darunter Solana, wo eine Investition von 100,000 US-Dollar zu Beginn des Jahres auf über 800,000 US-Dollar angewachsen wäre.

Ein wesentlicher Treiber dieses Optimismus ist die Erwartung, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde den ersten börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) genehmigen wird. Michael Saylor von MicroStrategy Inc. betonte gegenüber Bloomberg Television die potenziellen Auswirkungen dieser Genehmigung und deutete an, dass sie einen Nachfrageschock auslösen und einen gesetzeskonformen Investitionskanal für Mainstream-Investoren bieten könnte.

Trotz der Markterholung bleiben die Herausforderungen bestehen. Bloomberg weist auf die anhaltende Skepsis hinsichtlich des inneren Werts von Kryptowährungen und ihrer Verbindung mit kriminellen Aktivitäten hin. Der Sektor erholt sich immer noch von erheblichen Kontroversen wie der Geldstrafe von 4.3 Milliarden US-Dollar gegen Binance und dem Zusammenbruch des FTX-Imperiums von Sam Bankman-Fried, die sich auf die Marktliquidität ausgewirkt haben.

Die Performance von Bitcoin im Jahr 2023 übertraf die von Aktien und Gold, wobei Unternehmen wie Coinbase Global Inc. und MicroStrategy von der Markterholung profitierten. Der dezentrale Finanzsektor und die Märkte für nicht fungible Token (NFT) erholen sich jedoch immer noch von früheren Rückschlägen. Bitcoin-Derivate, einschließlich Optionen und Futures, verzeichneten eine erhöhte Aktivität, wobei Deribit und CME Group bahnbrechende offene Positionen erreichten.

Das erwartete Halbierungsereignis im Jahr 2024, das zusammen mit der potenziellen ETF-Nachfrage voraussichtlich das Angebotswachstum von Bitcoin bremsen wird, sorgt für weiteren Optimismus.