- Laut dem CEO von Eaglebrook, Christopher King ., weisen 95 % der Finanzberater noch keine Kryptowährungen zu
- Die Beraterfirma hat gesprochen, um separat verwaltete Krypto-Konten gegenüber Angeboten wie den kürzlich eingeführten Bitcoin-Futures-basierten ETFs aufgrund des geringeren Tracking Errors zu bevorzugen, sagte die Führungskraft
Volatilitätsbedenken und mangelnde Bildung halten eine große Mehrheit der Finanzberater davon ab, in Krypto zu investieren, sagte Christopher King, CEO von Eaglebrook Advisors.
Eaglebrook, eine der größten Krypto-fokussierten, separat verwalteten Kontoplattformen, startet eine Krypto-Bildungsplattform für Berater, um sie über die aufstrebende Anlageklasse von 2 Billionen US-Dollar zu informieren, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt.
Das Unternehmen habe seit seiner Gründung im November 2020 informelle Forschung und Bildung angeboten, stellte King fest. Aber Eaglebrook hat in den letzten sechs Monaten oder so damit verbracht, das zu schaffen, was es Eaglebrook IQ nennt, ein Angebot, das seiner Meinung nach von Beratern und den C-Suiten von milliardenschweren Vermögensverwaltungsfirmen verlangt wurde.
Etwa 95 % des Beratermarktes haben noch nicht in Bitcoin oder andere Krypto-Assets investiert, sagte King gegenüber Blockworks, was eine große Chance für eine verstärkte Allokation in die aufstrebende Anlageklasse in den kommenden Jahren darstellt.
„Der größte Elefant im Raum und die am tiefsten hängende Frucht für den Kryptomarkt ist der 30 Billionen Dollar schwere Vermögensverwaltungsmarkt, den meiner Meinung nach ein Großteil des Marktes ignoriert“, sagte er. „[Die Leute] betrachten es entweder als Einzelhandel oder als institutionell, aber jeder ignoriert den Markt dazwischen, der wohl größer ist als diese beiden.“
Das neue Angebot
Eaglebrook IQ steht mehr als 2,000 Finanzberatern in den USA kostenlos zur Verfügung, stellte das Unternehmen fest.
„Berater, die sich mit digitalen Vermögenswerten auskennen, werden eher selbstbewusst mit Kunden in dieser aufstrebenden Anlageklasse interagieren“, sagte Nick Gerace, Senior Vice President of Investments bei Dynasty Financial Partners, in einer Erklärung. „Das Interesse an Krypto-Investitionen ist gestiegen und die notwendige Schulung unserer Berater war unglaublich hilfreich.“
Das Angebot umfasst ein zweistündiges Schulungsprogramm, in dem die Vorzüge und Risiken von Bitcoin, Ether und anderen digitalen Assets detailliert beschrieben werden, sowie wöchentliche Marktkommentare und Forschungsberichte zu Themen wie dezentrale Finanzen, Kreditmärkte und Layer-1 und Layer-2 Protokolle.
Das Unternehmen bietet auch Materialien an, die Berater an Kunden senden können, die beschließen, einen Teil ihres Portfolios den Krypto-SMAs von Eaglebrook zuzuweisen.
„Sie können mit unserem Schulungsprogramm so hoch und Krypto 101 gehen und so tief wie der DeFi-Markt, die Kreditprotokolle, den gesperrten Gesamtwert und all das Zeug“, sagte King. „Für Berater ist es wirklich wichtig, dass diese Schulungstools … auf einer Plattform verfügbar sind, auf der sie sich weiterbilden und dem Markt auf sichere, konforme und im Grunde nahtlose Weise zuteilen können.“
Der Beraterwechsel zu Krypto
Eaglebrook steht auf zwei Arten mit Beratern in Verbindung, bemerkte King.
Während das Unternehmen mit einigen Beratern zusammenarbeitet, die am Ende einen Teil ihrer Kunden an Bord nehmen, hat Eaglebrook auch begonnen, sich mit den Anlage- und Betriebsteams von Multi-Milliarden-Dollar-registrierten Anlageberatern (RIAs) in Verbindung zu setzen, um seine Krypto-SMAs in ihre Modellportfolios aufzunehmen.
Dies könnte das Hinzufügen einer 4%-Position zu einem benutzerdefinierten, diversifizierten Krypto-SMA mit mehreren Vermögenswerten über 1,500 Kundenkonten beinhalten, wie King als Beispiel anführte.
Kunden, die über ihre Berater Zugang zu Krypto fordern, zwingen die Führungskräfte einiger Unternehmen, zumindest einen Umzug in den Bereich in Betracht zu ziehen, erklärte King. Eine Mehrheit der Berater, die zum ersten Mal der Anlageklasse zuteilen, strebt den Zugang zu Bitcoin und Ethereum an, fügte er hinzu.
„Es ist wirklich wichtig, sicherzustellen, dass sie gut ausgebildet sind und die Möglichkeit haben, Kunden auf sichere Weise in den Markt zu bringen, wenn sie ihre Praktiken und Geschäfte in den nächsten fünf bis 10 Jahren grundsätzlich schützen wollen.“
Krypto-SMAs versus ETFs
Mehr als 500 Finanzberater weisen die Krypto-SMAs von Eaglebrook aktiv zu, berichtete das Unternehmen, wie King sagte, einige suchten die Steuerverluste und die Portfolioanpassung, die der Wrapper bietet.
Aber die Anlagemöglichkeiten für Anleger, die ein Engagement in Krypto-Assets suchen, nehmen zu. Zuletzt hat die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission zugelassen, dass ETFs, die in Bitcoin-Futures-Kontrakte investieren, auf den Markt kommen.
Der ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), der erste und größte, ist auf ein verwaltetes Vermögen von 1.4 Milliarden US-Dollar angewachsen seit dem Start vor einem Monat. Drei ähnliche Angebote von Fondsmanagern Walküre Investitionen, VanEck machen Global X. sind jetzt auch erhältlich.
King sagte, dass das Geld, das in diese Fonds fließt, von selbstgesteuerten Anlegern kommt und nicht von Finanzberatern und RIAs. Berater halten sich aufgrund von Rollkosten und Contango von den Produkten fern – eine Situation, in der der Futures-Preis eines Rohstoffs höher ist als der Spot-Preis, erklärte er.
„Es spielt keine Rolle, wie hoch der Preis des auf Futures basierenden ETF ist; es könnte aus Sicht der Verwaltungsgebühren kostenlos sein, aber Sie zahlen jährlich 15 bis 20 % wegen des Rolls und des Contangos“, sagte er. „Das ist ein erheblicher Kostenfaktor im Vergleich zu dem, was wir anbieten, nämlich direktem Eigentum, was bedeutet, dass es nur einen minimalen Tracking Error gibt.“
Dave Nadig, Forschungsdirektor und CIO von ETF Trends und ETF Database, argumentierte, dass die Aufschlüsselung der Anleger, die Geld in die Bitcoin-Futures-ETFs investieren, noch nicht bekannt ist. Er fügte hinzu, dass Webinare im Zusammenhang mit BITO von vielen Beratern besucht wurden.
„Der Punkt bleibt, dass BITO in erster Linie ein Handelsinstrument für Einzelpersonen und Institutionen sein wird, die ein schnelles und einfaches Engagement an einer regulierten Börse suchen, oder für Leute, die Optionsstrategien verwenden“, sagte Nadig gegenüber Blockworks. „Für Berater ist das Angebot von VanEck aufgrund der steuerlichen Behandlung und der geringeren Kostenquote potenziell interessanter.“
Die SEC hat in den USA noch keinen ETF genehmigt, der direkt in Bitcoin oder andere Krypto-Assets investieren würde, zuletzt einen Vorschlag ablehnen von VanEck.
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Quelle: https://blockworks.co/eaglebrook-ceo-advisors-the-lowest-hanging-fruit-for-crypto-market/
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