KUALA LUMPUR, 17. April 2023 - (ACN Newswire) - SYNERGY HOUSE BERHAD, ein grenzüberschreitender E-Commerce-Verkäufer und Möbelexporteur von montagefertigen (RTA) Wohnmöbeln, hat mit der Kenanga Investment Bank Berhad (Kenanga IB) eine Übernahmevereinbarung für den bevorstehenden Börsengang der Gruppe abgeschlossen ( Börsengang) auf dem ACE-Markt von Bursa Malaysia Securities Berhad.
Vor Abschluss der Vereinbarung hatte die Gruppe zuvor die Genehmigung von Bursa Securities für die Aufnahme in die offizielle Liste sowie die Notierung ihrer Aktien auf dem ACE-Markt von Bursa Securities erhalten.
Im Zusammenhang mit der Notierung wird Synergys Börsengang insgesamt 130.0 Millionen Aktien umfassen, einschließlich einer öffentlichen Emission von 80.0 Millionen neuen Aktien, was 16.0 % des erweiterten ausgegebenen Aktienkapitals entspricht. Die IPO-Aktien aus der öffentlichen Emission werden wie folgt zugeteilt:
1. 25.0 Millionen Aktien, die 5.0 % des erweiterten ausgegebenen Aktienkapitals entsprechen, die der malaysischen Öffentlichkeit per Abstimmung zugeteilt werden;
2. 12.5 Millionen Aktien, die 2.5 % des erweiterten ausgegebenen Aktienkapitals entsprechen, die berechtigten Direktoren, Mitarbeitern und Personen zugeteilt werden, die einen Beitrag zur Gruppe geleistet haben („berechtigte Personen“);
3. 30.0 Millionen Aktien, die 6.0 % der erweiterten ausgegebenen Aktien darstellen, die ausgewählten Investoren im Wege einer Privatplatzierung zugeteilt werden; Und
4. 12.5 Millionen Aktien, die 2.5 % des erweiterten ausgegebenen Aktienkapitals entsprechen, die Bumiputera-Investoren zugeteilt werden sollen, die vom Ministerium für internationalen Handel und Industrie („MITI“) genehmigt wurden.
Der Börsengang beinhaltet auch ein Angebot zum Verkauf von 50.0 Millionen bestehenden Aktien, die 10.0 % des erweiterten ausgegebenen Aktienkapitals darstellen, die im Wege einer Privatplatzierung Bumiputera-Investoren zur Verfügung gestellt werden, die vom MITI genehmigt wurden.
Gemäß der Übernahmevereinbarung wird Kenanga IB die 25.0 Millionen neuen Aktien übernehmen, die der malaysischen Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, und die 12.5 Millionen bestehenden Aktien, die berechtigten Personen zur Verfügung gestellt werden.
Der Exekutivdirektor von Synergy House, Herr Tan Eu Tah, sagte: „Die Unterzeichnung der Zeichnungsvereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein für uns dar, da sie uns einen Schritt näher auf dem Weg zu einem börsennotierten Unternehmen bringt. Wir möchten Bursa Securities unseren Dank für die Erteilung der Genehmigung für unsere Notierung aussprechen. Wir freuen uns auch, Kenanga IB als unseren Hauptberater, Sponsor, Underwriter und Placement Agent an Bord zu haben. Unser Börsengang wird uns das Kapital zur Verfügung stellen, um unser Geschäft auszubauen, dessen Geschäftsmodell wir seit 2004 anwenden. Seit 2004 konzentrieren wir uns ausschließlich auf das Design, die Entwicklung und den Verkauf von RTA-Wohnmöbeln und lagern alle Fertigungsarbeiten an Dritthersteller aus.“
Der Executive Director von Synergy House, Herr Teh Yee Luen, sagte: „Die über den Börsengang beschafften Mittel werden es uns ermöglichen, unser 2 begonnenes Business-to-Consumer-Segment („B2012C“) weiter auszubauen. Unsere Verkäufe von unserem B2C Segment sind von 1.99 Millionen RM im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 auf 24.78 Millionen RM im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 252.88 % gestiegen. Im Einklang mit unserer Strategie, unser B2C-Segment weiter auszubauen, wird ein Teil unserer Erlöse aus dem Börsengang für den Kauf von Lagerbeständen für unser B2C-Segment sowie für die Umsetzung von E-Commerce-Werbe- und Verkaufsförderungsstrategien verwendet.
Executive Director, Head of Group Investment Banking and Islamic Banking von Kenanga IB, Datuk Roslan Hj Tik, sagte: „Wir möchten Synergy House dafür danken, dass sie uns beim Börsengang der Gruppe an Bord haben. Die Entscheidung der Gruppe, sich ausschließlich auf das Design, die Entwicklung und den Verkauf von RTA-Wohnmöbeln zu konzentrieren, war ausschlaggebend für ihr Wachstum. Wir glauben, dass die Gruppe in der Lage sein wird, ihre Design- und Entwicklungskapazitäten weiter zu nutzen, um ihr Geschäft durch die Notierung weiter auszubauen. Unsere besten Wünsche an die Gruppe auf diesem neuen Weg und wir freuen uns darauf, Synergy House bei seinen zukünftigen Bemühungen zu unterstützen.“
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