TechTarget baut Größe und Führungsposition bei B2B-Daten und Marktzugang durch strategische Kombination mit den digitalen Unternehmen von Informa Tech aus

Neuauflage von Plato

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Die Aktionäre von TechTarget erhalten etwa 11.79 US-Dollar pro Aktie in bar und behalten einen Anteil von 43 % an New TechTarget, wodurch sie an der langfristigen Wertschöpfung des kombinierten Unternehmens teilhaben können

Informa PLC bringt die digitalen Geschäfte von Informa Tech und 350 Millionen US-Dollar in bar im Austausch für 57 % der Anteile an New TechTarget ein

Es wird erwartet, dass das neue TechTarget innerhalb von drei Jahren nach Abschluss ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum, eine bereinigte EBITDA-Marge von über 35 % und einen starken freien Cashflow erzielen wird

TechTarget meldet vorläufige, ungeprüfte Umsätze und bereinigtes EBITDA für das Gesamtjahr 2023

NEWTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–TechTarget (NASDAQ: TTGT) und Informa PLC (LSE: INF.L), eine FTSE-50-Gruppe im Vereinigten Königreich mit einer führenden Position bei internationalen B2B-Events, digitalen Dienstleistungen und akademischem Wissen, gaben heute bekannt dass die Unternehmen eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, wonach Informa PLC die digitalen Geschäfte von Informa Tech mit TechTarget kombinieren wird, um eine führende globale Plattform für B2B-Daten und Marktzugang zu schaffen, die sich darauf konzentriert, Anbietern in der Unternehmenstechnologie und anderen Märkten dabei zu helfen, das Umsatzwachstum zu beschleunigen. Das kombinierte Unternehmen („New TechTarget“) wird TechTarget voraussichtlich als einzigartigen End-to-End-Lösungsanbieter im gesamten Go-to-Market positionieren: von Strategie, Messaging und Inhaltsentwicklung bis hin zur Marktaktivierung über Marke, Nachfragegenerierung, Kaufabsichtsdaten und Verkaufsaktivierung. Der Zusammenschluss bringt Skalenvorteile, diversifizierte Einnahmequellen und strategische Expansionsmöglichkeiten mit sich, indem er den derzeit adressierbaren Markt von TechTarget erweitert und die Widerstandsfähigkeit seines Geschäfts durch eine erhöhte Präsenz in neuen Märkten und neuen Käuferpersönlichkeiten erhöht.

Informa PLC wird seine digitalen Geschäfte von Informa Tech und 350 Millionen US-Dollar in bar einbringen und dafür einen Anteil von 57 % an dem zusammengeschlossenen Unternehmen erwerben. Die 350 Millionen US-Dollar in bar oder etwa 11.79 US-Dollar pro ausstehender TechTarget-Aktie werden nach Abschluss der Transaktion an die bestehenden TechTarget-Aktionäre ausgezahlt. Bestehende TechTarget-Aktionäre behalten außerdem einen Anteil von 43 % an New TechTarget und können so an der langfristigen Wertschöpfung des kombinierten Unternehmens teilhaben. Die von Informa Tech beigesteuerten Unternehmen umfassen:

Omdia, das viertgrößte Technologieforschungsunternehmen;
Industry Dive, ein führender Anbieter von Fachinhalten für Entscheidungsträger mit 37 Websites in vertikalen B2B-Märkten;
Ein Portfolio spezialisierter, branchenführender digitaler Medienmarken, darunter InformationWeek, Light Reading, Dark Reading, Network Computing und AI Business;
NetLine, eine führende absichtsgesteuerte Plattform zur Lead-Generierung; Und
Zugriff auf IIRIS, die proprietäre B2B-Datenplattform von Informa PLC, wodurch das gesamte B2B-Publikum von New TechTarget auf etwa 50 Millionen ansteigt.

„Die Hinzufügung der digitalen Geschäfte von Informa Tech bietet die Möglichkeit, die strategische Roadmap von TechTarget zu beschleunigen, indem es dem Unternehmen ermöglicht, weiterhin führende Produkte zu innovieren, Kunden End-to-End-Lösungen anzubieten, profitabel zu wachsen und eine Plattform für den Abschluss bedeutender strategischer Akquisitionen zu schaffen“, sagte Gregory Strakosch, Executive Chairman und Mitbegründer von TechTarget. „Nachdem der Vorstand eine gründliche Bewertung strategischer Alternativen mit Schwerpunkt auf der Steigerung des Shareholder Value vorgenommen hat, ist der Vorstand einstimmig davon überzeugt, dass die geplante Transaktion für unsere Aktionäre äußerst attraktiv ist, einen sofortigen Barwert bietet und die Möglichkeit bietet, sich weiterhin an der langfristigen Beteiligung zu beteiligen. Langfristige Wertschöpfung eines größeren, diversifizierteren und stärkeren kombinierten Unternehmens.“

Michael Cotoia, CEO von TechTarget, fügte hinzu: „Wir glauben, dass die Bedeutung von erlaubnisbasierten Zielgruppen und First-Party-Daten exponentiell zunimmt, und diese Kombination versetzt New TechTarget in die Lage, von diesen wirkungsvollen Trends zu profitieren, indem wir unsere First-Party-Intent-Signale erhöhen, Archiv des Originals.“ Inhalt, Traffic-Footprint und Größe unseres erlaubnisbasierten Publikums. Ich freue mich darauf, mit Gary Nugent, CEO von Informa Tech, zusammenzuarbeiten, um unsere talentierten Teams zu vereinen, neue Wachstumschancen voranzutreiben und das volle Potenzial dieser Kombination auszuschöpfen.“

„Heute stärken wir die Position von Informa im wachsenden Markt für digitale B2B-Dienste erheblich und schaffen eine Plattform, um B2B-Kunden in großem Maßstab digital zu bedienen, wie wir es bereits bei Live- und On-Demand-B2B-Events tun“, sagte Stephen Carter, CEO der Informa PLC Group. „Informa hat in den letzten drei Jahren eine proprietäre First-Party-Datenplattform, IIRIS, aufgebaut und unsere Position im B2B-Markt für digitale Dienste ausgebaut. Durch eine Mehrheitsbeteiligung an der in den USA notierten TechTarget positionieren wir dieses Unternehmen nun fest dort, wo die Kunden und der Wert liegen.“

Herr Nugent kommentierte: „Heute schaffen wir eine führende Plattform für B2B-Daten und Marktzugang, die spezialisierte Marken, Fachinhalte und modernste Technologie kombiniert, alles gestützt auf einzigartige B2B-Zielgruppen und genehmigte First-Party-Daten, und B2B-Käufern mehr bietet.“ Möglichkeiten, Kaufentscheidungen zu beeinflussen, neue Kunden zu identifizieren und den Umsatz zu steigern.“

Neues TechTarget: Eine führende Plattform für B2B-Daten und Marktzugang

Führende Branchenmarke: TechTarget

Führende Plattform für Käuferabsichten: Priority Engine

~50 Millionen zugelassene First-Party-B2B-Zielgruppendaten: TechTarget, IIRIS

Über 220 führende Spezialisten für B2B-Inhalte und -Marken: TechTarget, Industry Dive, Dark Reading

Führende Technologieforschung: Omdia, Canalys, Enterprise Strategy Group

Führende Nachfragegenerierungs- und Engagement-Plattformen: TechTarget, NetLine, BrightTALK

Führende Content-Entwicklungsdienste: BrightTALK, Studio ID

Überzeugende strategische Vorteile

Verbessert die Skalierbarkeit über Regionen und Branchen hinweg, Marktexpertise sowie First-Party-Daten und -Lösungen: Es wird erwartet, dass New TechTarget mehr als 8,600 Kunden in über 20 Ländern hat und damit Chancen in neuen geografischen und vertikalen Märkten schneller erschließt, als jedes Unternehmen allein glaubt, dies schaffen zu können.

Das neue TechTarget verfügt über einen größeren Forschungsumfang und einen besseren Zugang zu First-Party-Kaufabsichtsdaten aus dem führenden Portfolio spezialisierter digitaler Marken von Informa Tech, wodurch sich das gesamte erlaubnisbasierte First-Party-Publikum auf etwa 50 Millionen erhöht.

Es wird erwartet, dass die größeren Marktchancen und die größere Größe auch die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens erhöhen, indem seine Präsenz in neuen Märkten erhöht und zusätzliche Käuferpersönlichkeiten hinzugefügt werden.

Erweitert den gesamten adressierbaren Markt: New TechTarget ist in der Lage, ein dynamischer und stärkerer Akteur in einem schnell wachsenden Markt zu sein. Es wird erwartet, dass der Zusammenschluss den derzeit adressierbaren Markt von TechTarget um mehr als das Zehnfache vergrößert und die Möglichkeit bietet, 10 globale Kunden in technologiebasierten Branchen zu erreichen, von denen sich viele in einem früheren Stadium der Modernisierung und Digitalisierung ihrer Markteinführungsstrategien und -abläufe befinden Die bestehenden Branchen von TechTarget.

Erhöht die Produktdiversifizierung, um alle Phasen der Markteinführung zu unterstützen: Das kombinierte Unternehmen wird ein überzeugendes Wertversprechen für globale B2B-Anbieter bieten und End-to-End-Lösungen anbieten, die alle Phasen der Markteinführung unterstützen – von Strategie, Messaging und Inhalten über Bekanntheit, Einfluss und Nachfragegenerierung bis hin zu Aktivierung und Verkaufsförderung . Diese leistungsstarke Kombination, die auf Erstanbieter-Zielgruppen und Kaufabsichtsdaten basiert, bietet den Kunden von New TechTarget die Möglichkeit, ihren Umsatz besser zu steigern.

Darüber hinaus erhält New TechTarget durch eine neue Lizenzvereinbarung mit IIRIS exklusiven Zugang zu Kaufabsichtsdaten von Erstanbietern von Informa PLCs führenden Präsenz-Technologieveranstaltungen, darunter Black Hat, Enterprise Connect, Data Center World, Channels Partner Expo, Canalys-Foren und andere.

Produkt	Beschreibung
Zielgruppenentwicklung	Spezialisierte Geschäftsinhalte/Marken, die B2B-Profis informieren und weiterbilden
Zugelassener Erstanbieter Zielgruppendaten	Profil- und Verhaltenseinblicke von B2B-Käufern, bereitgestellt durch proprietäre Abonnements und Interaktionen mit speziellen B2B-Inhalten/Marken, einschließlich der Erlaubnis, Daten für gezieltes Marketing zu verwenden
Käuferabsicht	Daten auf individueller Interessentenebene durch technologiegestützte Analyse der Kaufabsichten bei segmentierten B2B-Zielgruppen
Spezialisierte Technologie Forschung	Bezahlter abonnementbasierter Zugriff auf spezielle B2B-Markt-/Produktdaten, Analysen und Analysen sowie maßgeschneiderte Projektforschung, die als Grundlage für Markt-, Produkt- und Markteinführungsstrategien dient
Verlange Generation und Verlobung	Markenbekanntheit und gezielte Lead-Generierung durch datengesteuerte Analyse segmentierter B2B-Zielgruppen
Inhaltsentwicklung	Erstellung maßgeschneiderter Inhalte für B2B-Anbieter, die ein spezielles B2B-Publikum erreichen möchten

Beschleunigt Expansionsmöglichkeiten: New TechTarget wird gut positioniert sein, um das Wachstum in technologiebasierten B2B-Märkten voranzutreiben. Die kombinierten Vermögenswerte bauen auf der Übernahme von Xtelligent durch TechTarget auf und eröffnen Möglichkeiten in neuen Branchen, darunter Gesundheitswesen, Einzelhandel, Banken, Automobil, Lebensmittel, Recht, Fertigung, Versorgungsunternehmen und andere. Darüber hinaus ist New TechTarget durch die kombinierte Plattform besser in der Lage, von der aktuellen Entwicklung und Einführung neuer KI-Produkte zu profitieren, von denen erwartet wird, dass sie einen wachsenden Kundenstamm unterstützen.

Das neue TechTarget wird den Kunden von Informa Tech die Produkt- und Dienstleistungspalette von TechTarget vorstellen und die zusätzlichen Daten zu Kaufabsichten von Erstanbietern, die aus den Vermögenswerten von Informa Tech gesammelt werden, werden die Angebote von TechTarget stärken, um ein beschleunigtes Umsatzwachstum voranzutreiben. Das neue TechTarget verfügt außerdem über eine verbesserte Kapazität zur Durchführung wertorientierter Akquisitionen, die auf seiner führenden Plattform aufbauen können.

Starkes Finanzprofil mit erheblichen Synergiemöglichkeiten

TechTarget erwartet für das am 230. Dezember 70 endende Geschäftsjahr einen Umsatz von etwa 31 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von etwa 2023 Millionen US-Dollar.¹ Es wird erwartet, dass die eingebrachten Vermögenswerte von Informa Tech im Jahr 2024 einen Umsatz von etwa 275 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von etwa 50 Millionen US-Dollar generieren.

Der neue Betriebsplan von TechTarget prognostiziert ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum, mehr als 50 % Umsatz im Rahmen langfristiger Verträge und einen attraktiven operativen Hebel mit mindestens 50 % inkrementellen bereinigten EBITDA-Margen, 35 %+ bereinigten EBITDA-Margen innerhalb von drei Jahren nach Abschluss und konstantem starker freier Cashflow. Durch eine Kombination aus organischem und anorganischem Wachstum soll New TechTarget innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss einen Jahresumsatz von 1 Milliarde US-Dollar generieren.

New TechTarget prognostiziert innerhalb von drei Jahren nach Abschluss jährliche EBITDA-Synergien in Höhe von insgesamt 45 Millionen US-Dollar, davon 25 Millionen US-Dollar aus Kosteneinsparungen durch größere Skalierung, verbesserte Produktivität, Rationalisierung der Produktmargen und Effizienzsteigerungen bei Immobilien, Software, Systemen und Unternehmensfunktionen. Das neue TechTarget erwartet außerdem, im Laufe der Zeit erhebliche Umsatzsynergien zu erzielen, indem es den Kunden von Informa Tech die Produktsuite von TechTarget, einschließlich der Programme Priority Engine, BrightTALK und Content to Close, vorstellt. Darüber hinaus werden die zusätzlichen First-Party-Kaufabsichtsdaten, die von den führenden digitalen Marken von Informa Tech gesammelt werden, die Kaufabsichtsangebote von TechTarget verbessern und voraussichtlich das Umsatzwachstum beschleunigen.

Die Gründung von New TechTarget bietet beiden einzelnen Aktionärsgruppen ein Gleichgewicht zwischen unmittelbaren Vorteilen und längerfristigem Aufwärtspotenzial, wobei der Schwerpunkt auf dem erheblichen Wert liegt, der durch die Schaffung eines Marktführers in einem wachsenden Markt generiert wird.

Kombinierte Wertschöpfung
Informa PLC-Wertschöpfung	TechTarget-Wertschöpfung
Zugang zur führenden Marke	Sofortige Barzahlung an die Aktionäre (350 Mio. USD)
Skalierung in den USA (wo sich die Kunden/Werte befinden)	Wertprämie am 1. Tag
US-Notierung (NASDAQ)	Teilnahme an der Kombination Upside
Fachtalent und Management	Erhöhte Marktkapitalisierung
Vollständig konsolidierte Finanzdaten	Diversifizierung der Einnahmen über kostenpflichtige Abonnements
Vollständig konsolidierte Finanzdaten	Skalieren Sie die spezialisierte Technologieforschung über die Omdia/Canalys/Enterprise Strategy Group
Erweiterter Zugriff auf absichtsbasierte First-Party-Daten	Erweiterter Zugriff auf absichtsbasierte First-Party-Daten
Vorteile im operativen Maßstab	Vorteile im operativen Maßstab
Operative Synergien	Operative Synergien
Großer Akteur im langfristigen Wachstumsmarkt	Großer Akteur im langfristigen Wachstumsmarkt

Neue TechTarget-Zentrale, Führung und Governance

New TechTarget wird seinen Hauptsitz in Newton, Massachusetts haben. Gary Nugent, derzeitiger CEO von Informa Tech, wird von London nach Newton umziehen und als CEO von New TechTarget fungieren. Michael Cotoia, derzeitiger CEO von TechTarget, wird als Sonderberater des CEO fungieren und sich in erster Linie darauf konzentrieren, einen reibungslosen Zusammenschluss nach dem Abschluss sicherzustellen.

Nach Abschluss der Transaktion wird der Vorstand von New TechTarget aus neun Mitgliedern bestehen, darunter Herrn Nugent und nicht geschäftsführende Direktoren mit einer Kombination aus Führungsqualitäten und einschlägiger Erfahrung aus beiden Unternehmen: Don Hawk (Mitbegründer und Geschäftsführer von TechTarget). Direktorin), Christina Van Houten (unabhängige Direktorin von TechTarget), Perfecto Sanchez (unabhängige Direktorin von TechTarget), Stephen A. Carter (Geschäftsführer der Informa Group), Alex Roth (Strategiedirektor von Informa), Sally Ashford (Personaldirektorin von Informa) und David Flaschen (ausscheidender nichtgeschäftsführender Direktor von Informa PLC). Darüber hinaus wird ein neuer Vorstandsvorsitzender ernannt.

Weg zur Vollendung

Die Transaktion wurde von den Vorständen von TechTarget und Informa PLC einstimmig genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erwartet und unterliegt der Zustimmung der TechTarget-Aktionäre, behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen. Nach der Fertigstellung wird New TechTarget voraussichtlich an der NASDAQ unter dem Tickersymbol TTGT gehandelt.

TechTarget meldet vorläufigen Umsatz und bereinigtes EBITDA für das Gesamtjahr 2023

TechTarget erwartet für das am 230. Dezember 70 endende Geschäftsjahr einen Umsatz von etwa 31 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von etwa 2023 Millionen US-Dollar.²

Conference Call

Die beiden Unternehmen werden morgen, 11. Januar 2024, um 8:30 Uhr ET eine gemeinsame Telefonkonferenz abhalten, um die Transaktion zu besprechen. Der Live-Webcast kann unter abgerufen werden https://events.q4inc.com/attendee/433854863 oder indem Sie 404 975 4839 (Inland) oder 833 470 1428 (international) mit Zugangscode 322630 wählen. Eine Aufzeichnung des Anrufs ist 30 Tage lang verfügbar. Zugehörige Präsentationsmaterialien zur Transaktion werden auf der Transaktions-Microsite von TechTarget unter verfügbar sein https://techtarget.dealfacts.com, die Investor-Relations-Bereiche der Website von TechTarget unter https://investor.techtarget.com/overview/default.aspx oder auf der Website von Informa PLC unter https://www.informa.com/investors/.

Beirat

J.P. Morgan fungiert als leitender Finanzberater und hat TechTarget eine Fairness Opinion vorgelegt; BrightTower LLC fungiert außerdem als Finanzberater und WilmerHale fungiert als Rechtsberater für TechTarget. Centerview Partners fungiert als Finanzberater für Informa PLC und Clifford Chance US LLP fungiert als Rechtsberater.

Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind

Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion (die „Vorgeschlagene Transaktion“), unter TechTarget, Inc. („TechTarget„) Toro CombineCo, Inc. („CombineCo“), Toro Acquisition Sub, LLC, Informa plc („Informa“), Informa US Holdings Limited und Informa Intrepid Holdings Inc. („Informa-Tech“), wird TechTarget relevante Materialien vorbereiten und bei der Securities and Exchange Commission einreichen (die „SEK“), einschließlich einer Registrierungserklärung auf Formular S-4, die eine Vollmachtserklärung von TechTarget enthält, die auch einen Prospekt von CombineCo darstellt (die „Vollmachtserklärung/Prospekt“). Den Aktionären von TechTarget wird eine endgültige Vollmachtserklärung/Prospekt zugesandt. TechTarget und CombineCo können bei der SEC auch weitere Dokumente bezüglich der geplanten Transaktion einreichen. Diese Mitteilung ist kein Ersatz für eine Vollmachtserklärung, eine Registrierungserklärung oder einen Prospekt oder ein anderes Dokument, das TechTarget oder CombineCo (sofern zutreffend) möglicherweise im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion bei der SEC einreichen. BEVOR SIE EINE ABSTIMMUNGS- ODER INVESTITIONSENTSCHEIDUNG TREFFEN, WERDEN INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABER VON TECHTARGET DRINGEND GEBRAUCHT, SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DIE PROXY-ERKLÄRUNG/DEN PROSPEKT ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR IST, UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE VON TECHTARGET ODER COMBINECO BEI DER EINGEREICHT WERDEN SEC, SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VORGESCHLAGENEN TRANSAKTION, WENN SIE VERFÜGBAR SIND, DA DIESE DOKUMENTE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE VORGESCHLAGENE TRANSAKTION UND DAMIT VERBUNDENE ANGELEGENHEITEN ENTHALTEN ODER ENTHALTEN WERDEN. TechTarget-Investoren und Wertpapierinhaber können kostenlose Kopien des Proxy Statements/Prospekts (sobald diese verfügbar sind) sowie andere Unterlagen mit wichtigen Informationen über TechTarget, CombineCo und andere Parteien der geplanten Transaktion (einschließlich Informa) erhalten. kostenlos über die von der SEC betriebene Website unter www.sec.gov. Kopien der von TechTarget bei der SEC eingereichten Dokumente werden kostenlos unter der Registerkarte „Finanzen“ auf der Seite „Investor Relations“ der Internet-Website von TechTarget verfügbar sein https://investor.techtarget.com oder wenden Sie sich an die Investor Relations-Abteilung von TechTarget unter gmann@techtarget.com.

Teilnehmer an der Aufforderung

Informa, TechTarget, CombineCo und ihre jeweiligen Direktoren sowie bestimmte ihrer jeweiligen leitenden Angestellten und Mitarbeiter können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von TechTarget-Aktionären im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Informationen über die Direktoren von Informa sind in den Jahresberichten und Jahresabschlüssen von Informa enthalten, die auf der Website von Informa verfügbar sind www.informa.com/investors/ und im National Storage Mechanism unter data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism. Informationen zu den Direktoren und leitenden Angestellten von TechTarget sind in der Stimmrechtsvollmacht von TechTarget für die Jahreshauptversammlung 2023 enthalten, die am 19. April 2023 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen Dokumenten, die anschließend bei der SEC eingereicht wurden. Weitere Informationen zu den Teilnehmern an den Stimmrechtsausschreibungen und eine Beschreibung ihrer direkten oder indirekten Interessen, nach Wertpapierbeständen oder auf andere Weise, werden im Proxy Statement/Prospekt und anderen relevanten Materialien enthalten sein, die bei der SEC eingereicht werden (sobald sie verfügbar sind). Diese Dokumente können kostenlos bei den oben genannten Quellen bezogen werden.

Kein Angebot oder Aufforderung

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Zustimmung dar, noch soll es ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf geben von Wertpapieren in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung rechtswidrig wäre. Es dürfen keine Wertpapiere angeboten werden, außer mittels eines Prospekts, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung entspricht.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete“ Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Alle Aussagen, mit Ausnahme historischer Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich: Aussagen über den erwarteten Zeitpunkt und die Struktur der geplanten Transaktion; die Fähigkeit der Parteien, die geplante Transaktion unter Berücksichtigung der verschiedenen Abschlussbedingungen abzuschließen; die erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion, wie verbesserte Betriebsabläufe, höhere Einnahmen und Cashflow, Synergien, Wachstumspotenzial, Marktprofil, Geschäftspläne, erweitertes Portfolio und Finanzkraft; die Wettbewerbsfähigkeit und Position von CombineCo nach Abschluss der geplanten Transaktion; rechtliche, wirtschaftliche und regulatorische Bedingungen; und alle Annahmen, die dem Vorstehenden zugrunde liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Umstände und Ergebnisse sowie andere Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, und werden manchmal durch die Wörter „können“, „werden“, „sollten“, „potenziell“, „beabsichtigen“, „erwarten“ und „bemühen“ gekennzeichnet „suchen“, „antizipieren“, „schätzen“, „überschätzen“, „unterschätzen“, „glauben“, „planen“, „könnten“, „würden“, „projizieren“, „vorhersagen“, „fortfahren“, „Ziel“ oder die Verneinungen dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die die Erwartungen, Strategien, Prioritäten, Pläne oder Absichten von TechTarget oder CombineCo betreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen, die Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterliegen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir können nicht garantieren, dass solche Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden, und daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Plänen, Schätzungen oder Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen Plänen, Schätzungen oder Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: dass eine oder mehrere Abschlussbedingungen der geplanten Transaktion, einschließlich bestimmter behördlicher Genehmigungen, möglicherweise nicht rechtzeitig erfüllt werden oder darauf verzichtet wird oder auf andere Weise, einschließlich der Tatsache, dass eine staatliche Stelle die Erteilung der Genehmigung für den Abschluss der geplanten Transaktion verbieten, verzögern oder verweigern kann, Bedingungen, Beschränkungen oder Beschränkungen im Zusammenhang mit solchen Genehmigungen erfordern kann oder dass die erforderliche Genehmigung durch die Aktionäre von TechTarget erforderlich sein kann nicht erhalten werden; das Risiko, dass die geplante Transaktion möglicherweise nicht innerhalb des von Informa, TechTarget oder CombineCo erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; unerwartete Kosten, Gebühren oder Ausgaben, die sich aus der geplanten Transaktion ergeben; Ungewissheit über die erwartete finanzielle Leistung von CombineCo nach Abschluss der geplanten Transaktion; Versäumnis, die erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion zu realisieren, auch aufgrund einer Verzögerung beim Abschluss der geplanten Transaktion oder der Integration des relevanten Teils des Informa Tech-Geschäfts in das Geschäft von TechTarget; die Fähigkeit von Informa, seine Geschäftsstrategie umzusetzen; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Erzielung von Umsatz- und Kostensynergien von Informa; das Eintreten eines Ereignisses, das zur Beendigung der geplanten Transaktion führen könnte; potenzielle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion oder anderen Vergleichen oder Untersuchungen, die sich auf den Zeitpunkt oder das Auftreten der geplanten Transaktion auswirken oder zu erheblichen Kosten für Verteidigung, Entschädigung und Haftung führen können; sich entwickelnde Rechts-, Regulierungs- und Steuersysteme; Veränderungen der wirtschaftlichen, finanziellen, politischen und regulatorischen Bedingungen in den Vereinigten Staaten und anderswo sowie andere Faktoren, die zu Unsicherheit und Volatilität beitragen, Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte Katastrophen, Unruhen, Pandemien, geopolitische Unsicherheit und Bedingungen, die sich daraus ergeben können Gesetzes-, Regulierungs-, Handels- und Richtlinienänderungen im Zusammenhang mit dem aktuellen oder nachfolgenden U.

Kontakt

TechTarget, Medienkontakt:
Chris Kittredge oder Ben Spicehandler

techtarget@fgsglobal.com

TechTarget, Investor Relations:
Dan Noreck

dnoreck@techtarget.com

Informa PLC:
Stephen A. Carter, Group Chief Executive: +44 (0) 20 8052 0400

Gareth Wright, Group Finance Director: +44 (0) 20 8052 0400

Richard Menzies-Gow, Direktor für IR und Kommunikation: +44 (0) 20 8052 2787

Tim Burt / Simon Duke – Teneo: +44 (0) 7583 413254 / +44 (0) 7815 779225

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