Was wäre, wenn Sie eine Superkraft – wie Röntgenblick – hätten, mit der Sie sehen könnten, wie viele Menschen sich jeden Tag bei Facebook anmelden?

Dieser Röntgenblick könnte auf jedes Unternehmen angewendet werden. An jedem beliebigen Tag konnten Sie sehen, wie viele Personen:

• aß bei Chick-fil-A
• versendete Pakete durch UPS
• einen Kauf bei Best Buy getätigt

Kurz gesagt: Stellen Sie sich vor, Sie könnten die täglichen Kunden eines beliebigen Unternehmens in Echtzeit sehen.

Börsennotierte Unternehmen teilen diese Daten manchmal, aber sie sind normalerweise in langen Jahresberichten vergraben, von den internen PR-Teams bereinigt und ziemlich nutzlos, wenn die Investoren sie erhalten.

Dieser Röntgenblick würde Sie sehen lassen Kunden in Echtzeit. Können Sie sich vorstellen, wie mächtig das wäre?

Sie können Unternehmen miteinander vergleichen, langfristige Trends beobachten oder sehen, wie sich Schocks in der Lieferkette auf den Umsatz auswirken.

Es wäre die Geheimwaffe eines Investors.

Bei Blockchain haben wir natürlich diesen Röntgenblick. Es heißt Täglich aktive Benutzer, und heute zeige ich Ihnen, wie Sie mit dieser Geheimwaffe noch bessere Krypto-Investitionen tätigen können.

Mehr Benutzer = mehr Wert

In der Welt der Krypto, Benutzer steigern den Wert.

Dies liegt an Netzwerkeffekten: Je mehr Benutzer auf einer Blockchain, desto mehr Entwickler. Je mehr Entwickler, desto mehr Apps. Je mehr Apps, desto mehr Nutzer. Und so weiter, in einem positiven Kreislauf.

Auf dem Weg erhalten Sie alle Arten von Effekten zweiter Ordnung: bessere Entwicklertools und -ausbildung, erhöhte Markenbekanntheit, mehr Krypto-Austausch, der das Ökosystem unterstützt.

Schauen Sie sich nur Ethereum und den jüngsten Erfolg des Enormen an ETHDenver-Ereignis: Sobald Sie den Schneeball ins Rollen gebracht haben, nimmt er Fahrt auf. Das sind Netzwerkeffekte.

So sehen Netzwerkeffekte im wirklichen Leben aus.

Die wichtigste Kennzahl Nr. 1 für eine neue Blockchain-Investition ist die Anzahl der Benutzer. Nicht Preis. Keine Marktkapitalisierung. ANZAHL DER NUTZER.

Sag es mit mir: Ich werde die Anzahl der Benutzer recherchieren, bevor ich Kryptoinvestitionen tätige.

Ein tolles Werkzeug ist in Glassno, wo Sie Echtzeit-Statistiken zu den täglich aktiven Benutzern für Top-Token sehen können. Es ist unglaublich augenöffnend.

Sie können keine täglichen aktiven Benutzer vortäuschen. (Zumindest nicht für lange.) Es ist wie ein Röntgenblick: Sie streifen den Hype ab und sehen die Blockchain völlig nackt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich die täglich aktiven Benutzer anzusehen:

• Token-übergreifend vergleichen
• Trends im Laufe der Zeit
• Benutzer vs. Preis

Nehmen wir diese der Reihe nach.

Methode 1: Vergleich von DAU über Tokens hinweg

Hier ist ein Blick auf die täglichen aktiven Benutzer von Bitcoin (DAU = orange Linie):

Vergleichen Sie es nun mit Ethereum (DAU = blaue Linie):

Das erste, was mir auffiel, war, dass Bitcoin 1 Million aktive Benutzer pro Tag hat, während Ethereum nur 500,000 hat. Wussten Sie das? Ich nicht. Bei all den DeFi-Aktivitäten dachte ich, dass Ethereum mehr Benutzer hat.

Vergleichen wir es nun mit einem DeFi-Token wie Aave:

Hier haben wir nur etwa 500 aktive Adressen pro Tag. (Sie haben richtig gelesen.) Der Vergleich von Ethereum mit Aave ist wie der Vergleich von Amazon mit einem lokalen Lebensmittelgeschäft.

Wenn ich sage „mehr Benutzer = mehr Wert“, meine ich nicht, dass mehr Benutzer einen höheren Preis bedeuten. Sie können aus diesen Diagrammen ersehen, dass sich der Preis (die graue Linie) oft auf mysteriöse Weise bewegt.

Langfristig treiben Benutzer jedoch den Wert voran, sodass das Benutzerwachstum im Allgemeinen mit einem höheren Token-Preis korreliert (so wie in einem traditionellen Unternehmen das Kundenwachstum im Allgemeinen mit einem höheren Aktienkurs korreliert).

Also im Klartext: Wenn Sie sehen, dass Daily Active Users über einen Zeitraum von mehreren Monaten wächst, ist dies eine potenziell gewinnbringende Investition. Wenn es im gleichen Zeitraum rückläufig ist, passen Sie auf.

Methode 2: DAU-Trends im Laufe der Zeit

Sie können den Zustand einer Blockchain (wie den Zustand eines Unternehmens) in Echtzeit sehen. Betrachten Sie Balancer (BAL), das vor ein paar Jahren das Stadtgespräch war. Auto-Rebalancing-Portfolios! Verabschieden Sie sich von Fondsmanagern!

Heute hat das BAL-Token ungefähr 100 tägliche aktive Benutzer. Das ist ziemlich düster. Vergleichen Sie das mit dem Daily Active Users for Brave Attention Token (BAT), dem Token, das in den Brave-Browser integriert ist:

Hier sehen wir im Laufe der Zeit ein viel gesünderes Wachstum (obwohl wir fragen sollten, was im Juli 2021 passiert ist und ob sich BAT erholen wird). Beachten Sie auch die regelmäßigen Nutzungsspitzen, was darauf hindeutet, dass BAT wirklich dazu verwendet wird, in regelmäßigen Abständen, wie ein Herzschlag, Wert zu pumpen.

Wenn diese beiden Diagramme Ihr Ausgangspunkt als Investor wären, könnten Sie sagen, dass BAL wahrscheinlich auf dem Weg nach draußen ist und BAT vielleicht einen genaueren Blick wert ist. (Für weitere Recherchen können Sie dann ein Tool wie unser peer-reviewed Blockchain-Investoren-Scorecard).

Methode 3: DAU vs. Preis

Schließlich können wir Daily Active Users vs. Price betrachten, um zu sehen, ob sie sich im Gleichschritt bewegen, wie Polygons MATIC-Token:

Oder wenn es nicht mehr synchron ist, wie UNI von Uniswap:

Um es klar zu sagen: Preis und Benutzer müssen nicht im Einklang stehen. Wenn der Preis ist unten die Anzahl der Benutzer, könnte es ein guter Zeitpunkt zum Kaufen sein (siehe November 2020 für Uniswap). Aber wenn der Preis hoch bleibt, wenn die Zahl der Benutzer sinkt, ist das eine Warnflagge (siehe November 2021).

Die Glassnode-Diagramme sind hilfreich, da sie standardmäßig die täglichen aktiven Benutzer und den Preis vergleichen. Damit Wenn Sie einen Preis unter DAU sehen, insbesondere wenn DAU wächst, ist das möglicherweise ein Krypto-Schnäppchen.

Stellen Sie sich Benutzer wie Kunden vor

Es kann hilfreich sein, sich die Nutzer einer Blockchain wie Kunden eines Traditionsunternehmens vorzustellen. Der Preis des Tokens ist wie der Preis der Aktie. Der große Unterschied besteht darin, dass wir in der Blockchain perfekte Echtzeitinformationen haben. Bei traditionellen Unternehmen tun wir das nicht.

Diese „Informationsasymmetrie“ ist ein großes Problem in traditionellen Märkten. Wenn Sie ein Facebook-Investor sind, möchten Sie wissen, ob Facebook Kunden verliert. Aber Sie werden es erst Monate später herausfinden, wenn die Berichte herauskommen und der Aktienkurs einbricht.

In der Blockchain können wir unsere Kryptoinvestitionen beobachten und „Kunden“ (Benutzer) in Echtzeit überwachen. Wir müssen uns nicht um tägliche Preisbewegungen kümmern, aber alle paar Monate vorbeizuschauen ist eine gute Faustregel. Und natürlich ist DAU bei der Recherche neuer Investments äußerst hilfreich.

Daily Active Users ist wie Röntgenblick. Es ist eine weitere investierende Supermacht. Benutze es weise.

Die Post Wie X-Ray Vision für Krypto-Investoren erschien zuerst auf Bitcoin-Markt-Journal.

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• Quelle: https://www.bitcoinmarketjournal.com/like-x-ray-vision-for-crypto-investors/