Mid-Market Update: Aktien schwanken, US PMIs verbessern sich, aber Kostendruck kehrt zurück, unnötiges Chaos an der NYSE, Warnung von 3M, Öl fällt, Gold schwebt in der Nähe von Hochs, Bitcoin wird weicher

Mid-Market Update: Aktien schwanken, US PMIs verbessern sich, aber Kostendruck kehrt zurück, unnötiges Chaos an der NYSE, Warnung von 3M, Öl fällt, Gold schwebt in der Nähe von Hochs, Bitcoin wird weicher

Zeitstempel: 24. Januar 2023, 1:29 Uhr

US-Aktien gaben leicht nach, nachdem gemischte Wirtschaftsdaten das Inflationsrisiko weiterhin auf dem Tisch halten. Die Gewinnsaison wird bald heißer, und wenn Microsoft und Texas Instruments mit ihren Aussichten zu vorsichtig sind, könnte das die Risikobereitschaft dämpfen.

PMIs

Die US-Flash-PMIs zeigten eine stetige Verbesserung sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor, beendeten aber auch eine siebenmonatige Serie moderater Anstiege der Inputpreise. Die PMIs sind positiv für die Wachstumsaussichten, geben jedoch Anlass zur Sorge, dass sich die Inflation als schwieriger zu senken erweisen könnte, da schneller steigende Kostenbelastungen die Unternehmen des privaten Sektors belasten. 

Die beeindruckenden US-PMIs deckten sich mit den starken Zahlen der Eurozone, was das Argument stützen könnte, dass sowohl die Fed als auch die EZB ihre jeweiligen Zinserhöhungen fortsetzen können. Die britischen PMIs waren enttäuschend, da sich die Dienstleistungen weiter verschlechterten. 

NYSE stoppt

Bei vielen wichtigen Aktien an der NYSE kam es zu wilden Bewegungen, da geringe Volumina mit Preisen einhergingen, die nicht den Fundamentaldaten entsprachen. Falsche Preise werden für einige Händler, die bei Eröffnung Positionen eingegangen sind, zu Chaos führen. Ein offensichtliches technisches Problem wird den Eröffnungspreis für viele Händler beeinträchtigen. Es wird einige Zeit dauern, dieses Durcheinander zu beseitigen, und einige Händler, die versucht haben, den falschen Preis auszunutzen, könnten feststellen, dass ihre Aufträge in die Luft gesprengt werden.  

3M

3M Co lieferte eher enttäuschende Prognosen, die den Optimismus, der sich in Bezug auf diese Wirtschaft zusammenbraute, teilweise erschütterten. Der Hersteller vieler Güter wird 2,500 Arbeitsplätze in der Fertigung abbauen, da die Nachfrage nachlässt. Auf den verbraucherorientierten Märkten sind sie mit rapiden Rückgängen konfrontiert, und das ist für viele Anleger ein großes Warnsignal. 

ÖL

Die Rohölpreise stürzten nach einer Reihe schlechter Nachrichten aus der Wirtschaft ab: Sowohl das verarbeitende Gewerbe als auch der Dienstleistungssektor blieben in der Schrumpfungszone und verzeichneten in vielen Fällen schlechte Gewinne. Die Schlagzeilen deuteten größtenteils nicht auf eine Verbesserung der Aussichten hin. Händler verdauten einen weiteren schwachen Produktionsbericht der Fed und enttäuschende Gewinnprognosen von 3M und Union Pacific. Es scheint, dass Chinas Wiedereröffnungsdynamik das WTI-Rohöl wieder auf die 80-Dollar-Marke getrieben hat, aber kurzfristig könnte das alles sein. 

Energiehändler werden abwarten, wie sich die Angebotsseite des Marktes entwickelt. Wenn die USA bei nachlassender Nachfrage weiterhin massive Zuwächse verzeichnen, könnte dies den Ölpreis etwas unter Druck setzen. Es wird immer mehr erwartet, dass die OPEC+ ihre Produktion stabil hält, aber wenn die Nachfrageängste zunehmen, könnten sie die Produktion leicht reduzieren.

Gold

Die Goldpreise bleiben hoch, schwanken jedoch, nachdem die Renditen aufgrund von Wachstumsängsten gesunken sind und die PMI-Daten besser als erwartet ausgefallen sind. Gold scheint sich hier zu konsolidieren, bis wir über das BIP des vierten Quartals und die FOMC-Entscheidung hinauskommen. Die Gewinne waren schwach und eine schwächelnde Wirtschaft sollte dafür sorgen, dass die Zuflüsse in sichere Häfen für Gold stabil bleiben. 

Crypto

Bitcoin konsolidiert sich, nachdem es ein Fünfmonatshoch erreicht hat. Die jüngste Rallye konnte die 23,500-Dollar-Marke nicht überschreiten, was den Weg für einen leichten Rückgang in Richtung der 22,000-Dollar-Region ebnen könnte. Es liegen zu viele große makroökonomische Ereignisse vor uns, als dass Bitcoin kaum etwas bewirken könnte. Wenn sich der Staub vom BIP des vierten Quartals, dem bevorzugten Inflationsindikator der Fed, und der FOMC-Entscheidung gelegt hat, sollte starker Widerstand von der 4-Dollar-Marke kommen. Die Rallye von Bitcoin wird bald sehr interessant, oder sie könnte reif für einen kurzfristigen Rückgang sein.         

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Ed Moya

Ed Moya

Senior Market Analyst, Amerika at OANDA

Mit mehr als 20 Jahren Handelserfahrung ist Ed Moya ein leitender Marktanalyst bei OANDA, der aktuelle Intermarket-Analysen, Berichterstattung über geopolitische Ereignisse, Zentralbankpolitik und Marktreaktionen auf Unternehmensnachrichten erstellt. Seine besondere Expertise liegt in einer Vielzahl von Anlageklassen, darunter Devisen, Rohstoffe, festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Kryptowährungen. Im Laufe seiner Karriere hat Ed mit einigen der führenden Forex-Broker, Research-Teams und Nachrichtenabteilungen an der Wall Street zusammengearbeitet, darunter Global Forex Trading, FX Solutions und Trading Advantage. Zuletzt arbeitete er bei TradeTheNews.com, wo er Marktanalysen zu Wirtschaftsdaten und Unternehmensnachrichten erstellte. Ed ist in New York ansässig und regelmäßiger Gast bei mehreren großen Finanzfernsehsendern, darunter CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business und Sky TV. Seine Ansichten genießen das Vertrauen der renommiertesten globalen Nachrichtenagenturen der Welt, darunter Reuters, Bloomberg und Associated Press, und er wird regelmäßig in führenden Publikationen wie MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times und The Wall Street Journal zitiert. Ed hat einen BA in Wirtschaftswissenschaften der Rutgers University.
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