- Umsatz, Nettoverlust und bereinigtes EBITDA für das Gesamtjahr 2023A von 609.5 Millionen US-Dollar, (32.2) Millionen US-Dollar bzw. 73.0 Millionen US-Dollar
- Umsatz, Nettoverlust und bereinigtes EBITDA von 144.1 Millionen US-Dollar, (10.3) Millionen US-Dollar bzw. 14.6 Millionen US-Dollar für das vierte Quartal 2023
- Gesamtzahl der Stinger erhöht™ Auflösbare Einheiten wurden im Jahresvergleich um etwa 18 % verkauft
- Steigerung des internationalen Umsatzes um etwa 16 % im Vergleich zum Vorjahr
HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Nine Energy Service, Inc. („Nine“ oder das „Unternehmen“) (NYSE: NINE) meldete für das vierte Quartal 2023 einen Umsatz von 144.1 Millionen US-Dollar, einen Nettoverlust von (10.3) Millionen US-Dollar oder (0.30 US-Dollar). ) pro verwässerter Aktie und (0.30) US-Dollar pro unverwässerter Aktie und ein bereinigtes EBITDA von 14.6 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hatte ursprünglich eine Umsatzprognose für das vierte Quartal 2023 zwischen 137.0 und 147.0 Millionen US-Dollar abgegeben, wobei die tatsächlichen Ergebnisse innerhalb der angegebenen Spanne lagen.
"Der Umsatz im vierten Quartal entsprach den Erwartungen und lag am oberen Ende unserer ursprünglichen Prognose“, sagte Ann Fox, Präsidentin und Chief Executive Officer von Nine Energy Service.
"Der Öl- und Gasmarkt war auch im Jahr 2023 volatil, wobei die Zahl der US-Bohrinseln seit Ende 20 um etwa 2022 % zurückgegangen ist. Viele dieser Bohrinselrückgänge waren auf die Gasbecken zurückzuführen, verbunden mit einem Rückgang des durchschnittlichen Erdgaspreises um mehr als 60 % 2023 % im Jahresvergleich. Das Jahr XNUMX hat einmal mehr gezeigt, dass sich der Markt schnell verändern kann, weshalb wir ein flexibles Unternehmen geschaffen haben, das sich schnell an die Marktbedingungen anpassen kann.“
"Trotz eines herausfordernden Marktumfelds hat das Nine-Team im Jahr 2023 viel erreicht, darunter unser Angebot an vorrangig besicherten Schuldverschreibungen für 2028, die Verlängerung unserer ABL-Kreditfazilität und die vollständige Rückzahlung unserer früheren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2023. Diese neue Kapitalstruktur gibt uns zusätzliche Flexibilität und Sicherheit „Hebelwirkung hat für Nine weiterhin hohe Priorität.“
"Ich bin äußerst stolz auf unser Angebot an Komplettierungswerkzeugen und darauf, was wir im Jahr 2023 sowohl mit unseren bestehenden Werkzeugen als auch mit der Einführung neuer Werkzeuge auf dem nationalen und internationalen Markt erreichen konnten. Wir haben über 370,000 Scorpion überschritten™ Composite Plugs sind im Einsatz, seit wir die Technologie im Jahr 2015 erworben haben. Obwohl die Aktivität im Jahresvergleich zurückging, haben wir die Gesamtzahl der Stinger erhöht™ Auflösbare Einheiten wurden um etwa 18 % verkauft und steigerten unseren internationalen Gesamtumsatz im Jahresvergleich um etwa 16 %. Außerdem haben wir mit unserem Pincer Hybrid Frac Plug eine neue Technologie eingeführt und freuen uns darauf, mit diesem Tool im Jahr 2024 Marktanteile zu gewinnen.“
"Im Jahr 2023 haben wir bei ESG erhebliche Fortschritte gemacht und die Treibhausgasemissionen des Unternehmens für 2021 und 2022 quantifiziert. Im Jahr 2023 werden wir über Daten für 2024 verfügen. Wir identifizieren Lücken und Verfahren, um die Erfassung dieser Daten genauer und effizienter zu gestalten Wir entwickeln eine Strategie, wie wir unsere Emissionen in Zukunft potenziell reduzieren können.“
"Im vierten Quartal waren Aktivitätsniveau und Preise im Vergleich zum dritten Quartal größtenteils stabil. Wir verzeichneten im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Anstieg unserer internationalen Werkzeugverkäufe, was zu starken Steigerungsmargen beitrug.“
"Der Markt kann sich schnell ändern, aber ich erwarte kurzfristig keinen Katalysator für Aktivitätssteigerungen. Das Aktivitätsniveau und die Preise im ersten Quartal blieben im Vergleich zum vierten Quartal weitgehend unverändert, was auf die Anzahl der Bohrinseln in den USA zurückzuführen ist. Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass der Umsatz im ersten Quartal im Vergleich zum vierten Quartal relativ flach ausfallen wird.“
"Wir werden uns weiterhin auf unsere Strategie konzentrieren, ein Unternehmen mit geringem Kapital- und Arbeitsaufwand zu sein, das exzellenten Service und zukunftsweisende Technologie verbindet, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Kosten bis zur Fertigstellung zu senken. Unser Team kann starke Marktveränderungen bewältigen und schnell von sich verbessernden Märkten profitieren. Unser Service und unsere geografische Vielfalt sorgen für Ausgewogenheit und wir konzentrieren uns darauf, unsere Haupteinnahmequellen stärker auf Fertigstellungswerkzeuge und die internationalen Märkte zu diversifizieren.“
Betriebsergebnisse
Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen Umsatz von 609.5 Millionen US-Dollar, einen Nettoverlust von (32.2) Millionen US-Dollar bzw. (0.97 US-Dollar) pro verwässerter Aktie und (0.97 US-Dollar) pro Basisaktie sowie ein bereinigtes EBITDA von 73.0 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Bruttogewinn von 80.2 Millionen US-Dollar und einen bereinigten BruttogewinnB von 118.8 Millionen US-Dollar. Für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr erzielte das Unternehmen einen ROIC von (10.8) % und einen angepassten ROICC von 8.8%.
Im vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 144.1 Millionen US-Dollar, einen Bruttogewinn von 16.2 Millionen US-Dollar und einen bereinigten Bruttogewinn von 25.6 Millionen US-Dollar. Im vierten Quartal erzielte das Unternehmen einen ROIC von (3.4) % und einen bereinigten ROIC von 3.9 %.
Im vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen allgemeine Verwaltungskosten („G&A“) in Höhe von 12.8 Millionen US-Dollar. Für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr meldete das Unternehmen allgemeine Verwaltungskosten in Höhe von 59.8 Millionen US-Dollar. Der Abschreibungsaufwand („D&A“) belief sich im vierten Quartal 2023 auf 9.8 Millionen US-Dollar. Für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr meldete das Unternehmen D&A-Aufwendungen in Höhe von 40.7 Millionen US-Dollar.
Die Steuerrückstellung des Unternehmens belief sich für das am 0.6. Dezember 31 endende Geschäftsjahr auf etwa 2023 Millionen US-Dollar. Die Rückstellung für 2023 ist das Ergebnis der Steuerposition des Unternehmens in bundesstaatlichen und nicht-amerikanischen Steuergebieten.
Liquidität und Kapitalaufwendungen
Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 45.5 Millionen US-Dollar. Für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr meldete das Unternehmen Gesamtinvestitionen in Höhe von etwa 22.3 Millionen US-Dollar, was unter der ursprünglichen Prognose des Managements für das Gesamtjahr 2023 von 25 bis 35 Millionen US-Dollar lag.
Zum 31. Dezember 2023 beliefen sich Nines Barmittel und Barmitteläquivalente auf 30.8 Millionen US-Dollar, und das Unternehmen hatte im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität 28.1 Millionen US-Dollar zur Verfügung, was zu einer Gesamtliquiditätsposition von 58.9 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2023 führte. Am 31. Dezember Im Jahr 2023 verfügte das Unternehmen über Kredite in Höhe von 57.0 Millionen US-Dollar im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität. Nach dem 31. Dezember 2023 zahlte das Unternehmen weitere 5.0 Millionen US-Dollar an Krediten im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität zurück.
Am 6. November 2023 schloss das Unternehmen eine Eigenkapitalverteilungsvereinbarung ab. Im Quartal, das am 31. Dezember 2023 endete, wurden im Rahmen der Aktienverteilungsvereinbarung keine Verkäufe getätigt.
ABC Definitionen dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen finden Sie am Ende der Pressemitteilung. Diese Kennzahlen dienen lediglich der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht als Alternative oder aussagekräftiger als der Nettogewinn (-verlust), der Bruttogewinn oder eine andere gemäß GAAP ermittelte Kennzahl betrachtet werden. Bestimmte von diesen Maßnahmen ausgeschlossene Elemente sind wichtige Komponenten für das Verständnis und die Beurteilung der finanziellen Leistung eines Unternehmens, wie z. B. die Kapitalkosten und die Steuerstruktur eines Unternehmens sowie die historischen Kosten abschreibungsfähiger Vermögenswerte. Unsere Berechnung dieser Kennzahlen ist möglicherweise nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.
Informationen zur Telefonkonferenz
Der Anruf ist für Freitag, den 8. März 2024, um 9:00 Uhr Central Time geplant. Teilnehmer können an der Live-Telefonkonferenz teilnehmen, indem sie in den USA (gebührenfrei): (877) 524-8416 oder international: (412) 902-1028 wählen und nach dem „Nine Energy Service Earnings Call“ fragen. Den Teilnehmern wird empfohlen, sich zehn bis fünfzehn Minuten vor der geplanten Startzeit in die Telefonkonferenz einzuwählen, um Verzögerungen bei der Telefonkonferenz zu vermeiden.
Für diejenigen, die dem Live-Anruf nicht zuhören können, steht bis zum 22. März 2024 eine telefonische Aufzeichnung des Anrufs zur Verfügung, die unter der gebührenfreien Rufnummer (877) 660-6853 in den USA oder unter der internationalen Rufnummer (201) 612 abgerufen werden kann. 7415 und geben Sie den Passcode 13739256 ein.
Über Nine Energy Service
Nine Energy Service ist ein Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen, das Komplettierungslösungen in Nordamerika und im Ausland anbietet. Das Unternehmen verfügt über jahrelange Erfahrung und ein starkes Engagement dafür, seinen Kunden intelligentere, maßgeschneiderte Lösungen und erstklassige Ressourcen zu bieten, die die Effizienz steigern. Nine bedient die globale Öl- und Gasindustrie und zeichnet sich weiterhin durch erstklassige Servicequalität, Bohrlochausführung und modernste Technologie aus. Nine hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, mit Betriebsstätten im Perm, Eagle Ford, Haynesville, SCOOP/STACK, Niobrara, Barnett, Bakken, Marcellus, Utica und Kanada.
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Website von Nine unter nineenergyservice.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Das Vorstehende enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Zukunftsgerichtete Aussagen sind solche, die keine historischen Fakten wiedergeben und daher grundsätzlich Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch Aussagen, die sich auf Prognosen, ungewisse Ereignisse oder Annahmen beziehen oder darauf basieren. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und beinhalten verschiedene Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem die Höhe der Investitionsausgaben und Bohrlochfertigstellungen der Onshore-Öl- und Erdgasindustrie, die durch geopolitische und wirtschaftliche Entwicklungen in den USA beeinflusst werden können und weltweit, einschließlich Konflikten, Instabilität, Kriegshandlungen oder Terrorismus in Öl produzierenden Ländern oder Regionen, insbesondere Russland, dem Nahen Osten, Südamerika und Afrika, sowie Aktionen von Mitgliedern der Organisation erdölexportierender Länder und anderer Öl exportierender Länder Nationen; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Inflation, insbesondere Kosteninflation bei Arbeit oder Materialien; Einschränkungen bei Ausrüstung und Lieferkette; die Fähigkeit des Unternehmens, wichtige Mitarbeiter, technisches Personal und andere qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen und zu halten; die Fähigkeit des Unternehmens, bestehende Preise beizubehalten oder Preiserhöhungen für unsere Produkte und Dienstleistungen durchzuführen; Preisdruck, geringere Umsätze oder geringere Marktanteile aufgrund des intensiven Wettbewerbs auf den Märkten für die auflösbaren Plug-Produkte des Unternehmens; Bedingungen, die der Ölfelddienstleistungsbranche innewohnen, wie etwa Gerätedefekte, Haftungen aufgrund von Unfällen oder Schäden an unserer LKW-Flotte oder anderen Geräten, Explosionen und unkontrollierbare Ströme von Gas oder Bohrflüssigkeiten sowie Verlust der Bohrlochkontrolle; die Fähigkeit des Unternehmens, neue Technologien, Dienstleistungen und Tools zu implementieren und zu kommerzialisieren; die Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäft mit Komplettierungswerkzeugen im In- und Ausland auszubauen; die Angemessenheit der Kapitalressourcen und der Liquidität des Unternehmens, einschließlich der Fähigkeit, seinen Schuldenverpflichtungen nachzukommen; die Fähigkeit des Unternehmens, Kapitalausgaben zu verwalten; die Fähigkeit des Unternehmens, die Kundennachfrage, einschließlich der seiner internationalen Kunden, genau vorherzusagen; der Verlust oder die Unterbrechung oder Verzögerung des Betriebs eines oder mehrerer wichtiger Kunden, einschließlich einiger Kunden des Unternehmens außerhalb der Vereinigten Staaten; der Verlust oder die Unterbrechung des Betriebs eines oder mehrerer wichtiger Lieferanten; das Entstehen erheblicher Kosten und Verbindlichkeiten aufgrund von Rechtsstreitigkeiten; Cybersicherheitsrisiken; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften in Bezug auf Fragen der Gesundheit, Sicherheit und des Umweltschutzes; und andere Faktoren, die in den Abschnitten „Risikofaktoren“ und „Geschäft“ des zuletzt eingereichten Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K und der anschließend eingereichten Quartalsberichte auf Formular 10-Q und der aktuellen Berichte auf Formular 8-K beschrieben sind.
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG |
|||||||||||||
(In Tausend, außer Anteils- und Anteilsbeträgen) |
|||||||||||||
(Ungeprüft) |
|||||||||||||
Drei Monate beendet |
|
Jahresende 31. Dezember |
|||||||||||
Dezember 31, 2023 |
September 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Die Umsatzerlöse |
$ |
144,073 |
|
$ |
140,617 |
|
$ |
609,526 |
|
$ |
593,382 |
|
|
Kosten und Aufwendungen |
|||||||||||||
Umsatzkosten (ohne Abschreibungen und |
|||||||||||||
unten separat ausgewiesene Amortisation) |
|
118,514 |
|
|
117,676 |
|
|
490,750 |
|
|
457,093 |
|
|
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
|
12,810 |
|
|
13,060 |
|
|
59,817 |
|
|
51,653 |
|
|
Abschreibung |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortisation immaterieller Vermögenswerte |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Verlust aus der Neubewertung der Eventualverbindlichkeit |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Verluste aus dem Verkauf von Immobilien und Anlagen |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Ergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit |
|
2,193 |
|
|
(813 |
) |
|
17,573 |
|
|
43,568 |
|
|
Zinsaufwendungen |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Zinsertrag |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Gewinn beim Erlöschen von Schulden |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Sonstige Einkünfte |
|
(162 |
) |
|
(162 |
) |
|
(648 |
) |
|
(709 |
) |
|
Ergebnis vor Steuern |
|
(10,134 |
) |
|
(13,047 |
) |
|
(31,628 |
) |
|
14,939 |
|
|
Rückstellung für Ertragssteuern |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
Nettoeinkommen (Verlust) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Ergebnis (Verlust) je Aktie |
|||||||||||||
Basic |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.47 |
|
|
Verdünnt |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.45 |
|
|
Gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien |
|||||||||||||
Basic |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
30,930,890 |
|
|
Verdünnt |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
32,251,398 |
|
|
Sonstiges Ergebnis nach Steuern |
|||||||||||||
Anpassungen der Fremdwährungsumrechnung, abzüglich Steuern in Höhe von 0 USD und 0 USD |
$ |
213 |
|
$ |
(22 |
) |
$ |
(31 |
) |
$ |
(293 |
) |
|
Gesamtes sonstiges Gesamtergebnis (ohne Steuern). |
|
213 |
|
|
(22 |
) |
|
(31 |
) |
|
(293 |
) |
|
Gesamtergebnis (Verlust) |
$ |
(10,092 |
) |
$ |
(13,284 |
) |
$ |
(32,244 |
) |
$ |
14,100 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||
VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE BILANZEN |
|||||||
(In Tausenden) |
|||||||
(Ungeprüft) |
|||||||
Am 31. Dezember, |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Details |
|||||||
Umlaufvermögen |
|||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
|
Forderungen, netto |
|
88,449 |
|
|
105,277 |
|
|
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
|
490 |
|
|
741 |
|
|
Vorräte, netto |
|
54,486 |
|
|
62,045 |
|
|
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte |
|
9,368 |
|
|
11,217 |
|
|
Gesamten Umlaufvermögens |
|
183,633 |
|
|
196,725 |
|
|
Immobilien und Ausrüstung, netto |
|
82,366 |
|
|
89,717 |
|
|
Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverhältnissen, netto |
|
42,056 |
|
|
36,336 |
|
|
Finanzierungsleasing Nutzungsrecht Vermögenswerte, netto |
|
51 |
|
|
547 |
|
|
Immaterielle Vermögenswerte, netto |
|
90,429 |
|
|
101,945 |
|
|
Andere langfristige Vermögenswerte |
|
3,449 |
|
|
1,564 |
|
|
Gesamtvermögen |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
|
Verbindlichkeiten und Eigenkapital (Defizit) |
|||||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
|||||||
Verbindlichkeiten |
$ |
33,379 |
|
$ |
42,211 |
|
|
Rückstellungen |
|
36,171 |
|
|
28,391 |
|
|
Aktueller Anteil der langfristigen Schulden |
|
2,859 |
|
|
2,267 |
|
|
Aktueller Teil der Operating-Leasing-Verpflichtungen |
|
10,314 |
|
|
7,956 |
|
|
Kurzfristiger Anteil der Finanzierungsleasingverpflichtungen |
|
31 |
|
|
178 |
|
|
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
82,754 |
|
|
81,003 |
|
|
Langfristige Verbindlichkeiten |
|||||||
Langfristige Schulden |
|
320,520 |
|
|
338,031 |
|
|
Langfristige Operating-Leasing-Verpflichtungen |
|
32,594 |
|
|
29,370 |
|
|
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten |
|
1,746 |
|
|
1,937 |
|
|
Gesamtverbindlichkeiten |
|
437,614 |
|
|
450,341 |
|
|
Eigenkapital (Defizit) |
|||||||
Stammaktien (120,000,000 genehmigte Aktien zum Nennwert von 01 US-Dollar; 35,324,861 und 33,221,266 ausgegebene und ausstehende Aktien am 31. Dezember 2023 bzw. 31. Dezember 2022) |
|
353 |
|
|
332 |
|
|
Zusätzliches eingezahltes Kapital |
|
795,106 |
|
|
775,006 |
|
|
Kumulierter sonstiger umfassender Verlust |
|
(4,859 |
) |
|
(4,828 |
) |
|
Kumuliertes Defizit |
|
(826,230 |
) |
|
(794,017 |
) |
|
Eigenkapital (Defizit) |
|
(35,630 |
) |
|
(23,507 |
) |
|
Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital (Defizit) |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||
VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ERKLÄRUNGEN VON BARGELDFLÜSSEN |
|||||||
(In Tausenden) |
|||||||
(Ungeprüft) |
|||||||
Jahresende 31. Dezember |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit |
|||||||
Nettoeinkommen (Verlust) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Anpassungen zur Überleitung von Nettogewinn (-verlust) zum Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit |
|||||||
Abschreibung |
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortisation immaterieller Vermögenswerte |
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Abschreibungen auf latente Finanzierungskosten |
|
7,413 |
|
|
2,545 |
|
|
Abschreibung von Operating-Leasingverhältnissen |
|
12,524 |
|
|
8,670 |
|
|
Rückstellung für (Einziehung) zweifelhafter Forderungen |
|
333 |
|
|
(166 |
) |
|
Rückstellung für Bestandsveralterung |
|
2,320 |
|
|
2,966 |
|
|
Verzicht auf laufende Forschung und Entwicklung |
|
- |
|
|
1,000 |
|
|
Aktienbasierter Vergütungsaufwand |
|
2,169 |
|
|
2,440 |
|
|
Gewinn beim Erlöschen von Schulden |
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Verluste aus dem Verkauf von Immobilien und Anlagen |
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Verlust aus der Neubewertung der Eventualverbindlichkeit |
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Veränderungen des Betriebsvermögens und der Betriebsverbindlichkeiten, abzüglich der Effekte aus Akquisitionen |
|||||||
Forderungen, netto |
|
16,489 |
|
|
(41,114 |
) |
|
Vorräte, netto |
|
5,219 |
|
|
(22,968 |
) |
|
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte |
|
1,148 |
|
|
(818 |
) |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Rückstellungen |
|
1,058 |
|
|
19,476 |
|
|
Forderungen / Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern |
|
252 |
|
|
655 |
|
|
Operating-Leasing-Verpflichtungen |
|
(12,344 |
) |
|
(8,698 |
) |
|
Sonstige Vermögenswerte und Schulden |
|
(245 |
) |
|
66 |
|
|
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit |
|
45,509 |
|
|
16,672 |
|
|
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
|||||||
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen |
|
606 |
|
|
2,959 |
|
|
Erlöse aus Sach- und Sachschadenschäden |
|
840 |
|
|
175 |
|
|
Anschaffung von Sachanlagen |
|
(24,603 |
) |
|
(28,551 |
) |
|
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit |
|
(23,157 |
) |
|
(25,417 |
) |
|
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
|||||||
Erlös aus der ABL-Kreditfazilität |
|
40,000 |
|
|
24,000 |
|
|
Zahlungen über die ABL-Kreditfazilität |
|
(15,000 |
) |
|
(7,000 |
) |
|
Erlös aus dem Angebot von Einheiten, abzüglich Rabatt |
|
279,750 |
|
|
- |
|
|
Rückzahlung der Senior Notes mit Fälligkeit 2023 |
|
(307,339 |
) |
|
- |
|
|
Käufe von Senior Notes mit Fälligkeit 2023 |
|
- |
|
|
(10,081 |
) |
|
Kosten der Schuldtitelemission |
|
(6,290 |
) |
|
- |
|
|
Zahlungen auf Magnum-Schuldscheine |
|
- |
|
|
(1,125 |
) |
|
Erlöse aus kurzfristigen Verbindlichkeiten |
|
4,733 |
|
|
4,086 |
|
|
Zahlungen kurzfristiger Schulden |
|
(4,141 |
) |
|
(2,787 |
) |
|
Zahlungen aus Finanzierungsleasing |
|
(217 |
) |
|
(1,269 |
) |
|
Zahlungen aus Eventualverbindlichkeiten |
|
(387 |
) |
|
(195 |
) |
|
Übertragung von gesperrten Aktien und Aktieneinheiten |
|
(2 |
) |
|
(780 |
) |
|
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
|
(8,893 |
) |
|
4,849 |
|
|
Auswirkungen des Wechselkurses von Fremdwährungen auf Bargeld |
|
(64 |
) |
|
(168 |
) |
|
Nettozunahme (-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
13,395 |
|
|
(4,064 |
) |
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|||||||
Beginn der Periode |
|
17,445 |
|
|
21,509 |
|
|
Ende der Periode |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
ÜBERLEITUNG DES BEREINIGTEN EBITDA |
|||||||||||||
(In Tausenden) |
|||||||||||||
(Ungeprüft) |
|||||||||||||
Drei Monate beendet |
|
Jahresende 31. Dezember |
|||||||||||
Dezember 31, 2023 |
September 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Nettoeinkommen (Verlust) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Zinsaufwendungen |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Zinsertrag |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Abschreibung |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortisation immaterieller Vermögenswerte |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Rückstellung für Ertragssteuern |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
EBITDA |
$ |
12,187 |
|
$ |
9,529 |
|
$ |
58,878 |
|
$ |
87,367 |
|
|
Gewinn beim Erlöschen von Schulden |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Verlust aus der Neubewertung der Eventualverbindlichkeit (1) |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Restrukturierungskosten |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Aufwand für aktienbasierte Vergütung und Barprämien |
|
898 |
|
|
1,208 |
|
|
4,867 |
|
|
4,914 |
|
|
Bestimmte Refinanzierungskosten (2) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Verluste aus dem Verkauf von Immobilien und Anlagen |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Anwaltskosten und Abrechnungen (3) |
|
16 |
|
|
29 |
|
|
69 |
|
|
86 |
|
|
Bereinigtes EBITDA |
$ |
14,648 |
|
$ |
11,595 |
|
$ |
72,966 |
|
$ |
93,738 |
|
(1) Die Beträge beziehen sich auf die Neubewertung der Eventualverbindlichkeit im Zusammenhang mit einer Akquisition im Jahr 2018. |
(2) Bei den Beträgen handelt es sich um Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit unserem Anteilsangebot und anderen Refinanzierungsaktivitäten, einschließlich einer Barvergütung für Mitarbeiter nach erfolgreichem Abschluss des Anteilsangebots, die nicht aktiviert wurden. |
(3) Bei den Beträgen handelt es sich um Gebühren und gerichtliche Vergleiche im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren, die gemäß dem Fair Labor Standards Act und/oder ähnlichen Landesgesetzen eingeleitet werden. |
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
ABGLEICH UND BERECHNUNG DES ANGEPASSTEN ROIC |
|||||||||||||
(In Tausenden) |
|||||||||||||
(Ungeprüft) |
|||||||||||||
Drei Monate beendet |
|
Jahresende 31. Dezember |
|||||||||||
Dezember 31, 2023 |
September 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Nettoeinkommen (Verlust) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Zurück hinzufügen: |
|||||||||||||
Zinsaufwendungen |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Zinsertrag |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Bestimmte Refinanzierungskosten (1) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Restrukturierungskosten |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Gewinn beim Erlöschen von Schulden |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Bereinigter Nettobetriebsgewinn (-verlust) nach Steuern (2) |
$ |
3,007 |
|
$ |
(551 |
) |
$ |
26,059 |
|
$ |
47,124 |
|
|
Gesamtkapital zum Ende der vorangegangenen Periode: |
|||||||||||||
Gesamtdefizit der Aktionäre |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(13,412 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
$ |
(39,267 |
) |
|
Gesamtschulden |
|
357,000 |
|
|
372,329 |
|
|
341,606 |
|
|
337,436 |
|
|
Abzüglich: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
(12,159 |
) |
|
(41,122 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
(21,509 |
) |
|
Gesamtkapital zum Ende der vorangegangenen Periode: |
$ |
318,725 |
|
$ |
317,795 |
|
$ |
300,654 |
|
$ |
276,660 |
|
|
Gesamtkapital zum Periodenende: |
|||||||||||||
Gesamtdefizit der Aktionäre |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
|
Gesamtschulden |
|
359,859 |
|
|
357,000 |
|
|
359,859 |
|
|
341,606 |
|
|
Abzüglich: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
(30,840 |
) |
|
(12,159 |
) |
|
(30,840 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
Gesamtkapital zum Periodenende: |
$ |
293,389 |
|
$ |
318,725 |
|
$ |
293,389 |
|
$ |
300,654 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Durchschnittliches Gesamtkapital |
$ |
306,057 |
|
$ |
318,260 |
|
$ |
297,022 |
|
$ |
288,657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ROIK |
|
-3.4 |
% |
|
-4.2 |
% |
|
-10.8 |
% |
|
5.0 |
% |
|
Bereinigter ROIC (2) |
|
3.9 |
% |
|
-0.7 |
% |
|
8.8 |
% |
|
16.3 |
% |
(1) Bei den Beträgen handelt es sich um Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit unserem Anteilsangebot und anderen Refinanzierungsaktivitäten, einschließlich einer Barvergütung für Mitarbeiter nach erfolgreichem Abschluss des Anteilsangebots, die nicht aktiviert wurden. |
|
(2) Zuvor haben wir in unseren SEC-Einreichungen, Pressemitteilungen und anderen Anlegermaterialien, die vor dem 31. Dezember 2023 herausgegeben wurden, (a) den bereinigten ROIC als ROIC und (b) den bereinigten Nettobetriebsgewinn (-verlust) nach Steuern wie folgt bezeichnet -steuerlicher Nettobetriebsgewinn (-verlust). Wir haben keine Änderungen an der Art und Weise vorgenommen, wie diese Kennzahlen berechnet werden, und haben lediglich die Titel dieser Kennzahlen überarbeitet, um sie klarer als Nicht-GAAP-Kennzahlen zu kennzeichnen. |
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||
ÜBERLEITUNG DES ANGEPASSTEN BRUTTOGEWINNS (VERLUSTES) |
|||||||||
(In Tausenden) |
|||||||||
(Ungeprüft) |
|||||||||
Drei Monate beendet |
|
Jahresende 31. Dezember |
|||||||
Dezember 31, 2023 |
September 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||
Berechnung des Bruttogewinns: |
|||||||||
Die Umsatzerlöse |
$ |
144,073 |
$ |
140,617 |
$ |
609,526 |
$ |
593,382 |
|
Umsatzkosten (ohne Abschreibungen und |
|||||||||
unten separat ausgewiesene Amortisation) |
|
118,514 |
|
117,676 |
|
490,750 |
|
457,093 |
|
Abschreibung (im Zusammenhang mit den Umsatzkosten) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Amortisation immaterieller Vermögenswerte |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Bruttoertrag |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Überleitung des bereinigten Bruttogewinns: |
|||||||||
Bruttoertrag |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Abschreibung (im Zusammenhang mit den Umsatzkosten) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Amortisation immaterieller Vermögenswerte |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Bereinigter Bruttogewinn |
$ |
25,559 |
$ |
22,941 |
$ |
118,776 |
$ |
136,289 |
ADas bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA (das ist der Nettogewinn (-verlust) vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen), weiter bereinigt um (i) Goodwill, immaterielle Vermögenswerte und/oder Wertminderungsaufwendungen für Sachanlagen und Anlagen, (ii) Transaktion und Integration Kosten im Zusammenhang mit Akquisitionen, (iii) Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit unserem Anteilsangebot und anderen Refinanzierungsaktivitäten, (iv) Verlust oder Gewinn aus der Neubewertung von Eventualverbindlichkeiten, (v) Verlust oder Gewinn aus der Tilgung von Schulden, (vi) Verlust oder Gewinn aus dem Verkauf von Tochtergesellschaften, (vii) Umstrukturierungskosten, (viii) aktienbasierte Vergütung und Barprämienaufwand, (ix) Verlust oder Gewinn aus dem Verkauf von Sachanlagen und Ausrüstung und (x) andere Aufwendungen oder Kosten zum Ausschluss bestimmter Posten von denen wir glauben, dass sie nicht die laufende Leistung unseres Geschäfts widerspiegeln, wie etwa Rechtskosten und Vergleichskosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs. Das Management ist davon überzeugt, dass das bereinigte EBITDA nützlich ist, da es uns ermöglicht, unsere Betriebsleistung effektiver zu bewerten und die Ergebnisse unserer Geschäftstätigkeit von Periode zu Periode zu vergleichen, ohne Rücksicht auf unsere Finanzierungsmethoden oder Kapitalstruktur, und dabei hilft, zugrunde liegende Trends in unserer Geschäftstätigkeit zu erkennen, die andernfalls verzerrt sein könnten durch die Auswirkungen von Wertminderungen, Akquisitionen und Veräußerungen sowie Kosten, die nicht die laufende Leistung unseres Geschäfts widerspiegeln.
Kontakt
Nine Energy Service-Investorenkontakt:
Heide Schmidt
Vizepräsident, Strategische Entwicklung, Investor Relations und Marketing
(281) 730-5113
investoren@nineenergyservice.com
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- PlatoHealth. Informationen zu Biotechnologie und klinischen Studien. Hier zugreifen.
- Quelle: https://www.fintechnews.org/nine-energy-service-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/
- :Ist
- :nicht
- 000
- 01
- 1
- 10
- 11
- 118
- 12
- 120
- 13
- 14
- 140
- 15%
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 2015
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2028
- 21e
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26%
- 27
- 27a
- 28
- 29
- 30
- 300
- 31
- 32
- 320
- 33
- 35%
- 36
- 39
- 40
- 41
- 43
- 51
- 54
- 58
- 7
- 72
- 8
- 80
- 87
- 89
- 9
- 97
- a
- Fähigkeit
- Fähig
- im Ausland
- Zugriff
- Unfälle
- erreichen
- erreicht
- Übereinstimmung
- Trading Konten
- abbrechnungsverbindlichkeiten
- Angesammelt
- genau
- genau
- erworben
- Erwerb
- Akquisitionen
- Handlung
- Aktionen
- Aktivitäten
- Aktivität
- Handlungen
- präsentieren
- hinzufügen
- Zusätzliche
- Zusätzliche Angaben
- Angemessenheit
- Bereinigt
- Anpassungen
- administrativ
- betroffen
- Afrika
- aufs Neue
- Zustimmung
- erlaubt
- ebenfalls
- Alternativen
- am
- Amerika
- unter
- Abschreibungen
- Beträge
- an
- und
- Anna
- Bekannt geben
- Kündigt an
- jährlich
- jedem
- ca.
- SIND
- entstehen
- AS
- fragen
- Beurteilung
- Vermögenswert
- Details
- damit verbundenen
- Annahmen
- At
- anziehen
- zugelassen
- Verfügbarkeit
- verfügbar
- durchschnittlich
- vermeiden
- Auszeichnung
- Zurück
- Hintergrund
- Balance
- basierend
- basic
- BE
- weil
- war
- Bevor
- Anfang
- Sein
- Glauben
- glaubt,
- unten
- zwischen
- beide
- Brings
- gebracht
- Geschäft
- Business Wire
- aber
- by
- berechnet
- Berechnung
- rufen Sie uns an!
- kam
- CAN
- Kanada
- kann keine
- Hauptstadt
- profitieren
- kapitalisiert
- Bargeld
- Katalysator
- Verursachen
- Hauptgeschäftsstelle
- sicher
- Kette
- herausfordernd
- Übernehmen
- Änderungen
- Gebühren
- Chef
- Chief Executive
- Chief Executive Officer
- Kunden
- Sammlung
- COM
- Kommen
- kommerzialisieren
- Engagement
- gemeinsam
- Stammaktien
- Unternehmen
- Unternehmen
- Unternehmen
- vergleichbar
- vergleichen
- verglichen
- Intelligente online Kompensation
- Wettbewerb
- abschließen
- Abschluss
- Komponenten
- umfassend
- Berechnung
- Bedingungen
- Konferenz
- Konflikte
- Verbindung
- betrachtet
- Einschränkungen
- Kontakt
- enthält
- fortsetzen
- weiter
- weiter
- Smartgeräte App
- Kosten
- Kosten
- könnte
- zählen
- Ländern
- Kurs
- erstellt
- Kredit
- Währung
- Strom
- Kunde
- Kunden
- maßgeschneiderte
- innovativ, auf dem neuesten Stand
- neuste Technologie
- Internet-Sicherheit
- Organschäden
- technische Daten
- Datum
- Schulden
- Dezember
- Rückgänge
- Sinkend
- verringern
- tief
- DEFIZIT
- definiert
- Definitionen
- verzögern
- Verzögerungen
- Demand
- Abschreibung
- beschrieben
- Trotz
- entschlossen
- Entwicklung
- Entwicklung
- Entwicklungen
- abweichen
- unterscheiden
- Verdünnt
- Verteilung
- Diversität
- do
- Inländische
- im Inland
- zweifelhaft
- nach unten
- Antrieb
- zwei
- im
- Adler
- Verdienste
- Ergebnis nennen
- Osten
- EBITDA
- Wirtschaftlich
- Wirtschaftslage
- bewirken
- effektiv
- Effekten
- Wirkungsgrade
- effizient
- Emissionen
- Mitarbeiter
- ermutigt
- Ende
- beendet
- Energie
- eingegeben
- Eingabe
- Arbeitsumfeld
- Ausrüstung
- Gerechtigkeit
- Äquivalente
- Nachhaltigkeit
- bewerten
- Veranstaltungen
- Ausgezeichnet
- Außer
- Austausch-
- ausgeschlossen
- Exclusive
- Ausführung
- Exekutive
- Executive Officer
- vorhandenen
- erwarten
- Erwartungen
- Kosten
- ERFAHRUNGEN
- Explosionen
- Export
- Erweiterung
- äußerst
- Anlagen
- Einrichtung
- Faktoren
- Fakten
- Messe
- Honorare
- Fünfzehn
- eingereicht
- Einreichungen
- Finanzen
- Revolution
- Finanzleistung
- Finanzierung
- Wohnung
- FLOTTE
- Flexibilität
- Fließt
- Setzen Sie mit Achtsamkeit
- konzentriert
- Folgende
- Aussichten für
- Ford
- fremd
- Fremdwährung
- vorhersehen
- unten stehende Formular
- vorwärts
- vorausschau
- Vierte
- Fuchs
- Frei
- Freitag
- für
- voller
- weiter
- Zukunft
- GAAP
- Gewinnen
- gewinnen
- Lücken
- GAS
- Allgemeines
- erzeugt
- geographisch
- geopolitischen
- gibt
- Global
- Global
- Wohlwollen
- brutto
- Wachsen Sie über sich hinaus
- die Vermittlung von Kompetenzen,
- hätten
- Haben
- Hauptsitz
- Gesundheit
- Hilfe
- dazu beigetragen,
- hilft
- hier
- hierin
- hiervon
- GUTE
- historisch
- historisch
- Houston
- Ultraschall
- Hilfe
- http
- HTTPS
- Hybrid
- i
- identifizieren
- Identifizierung
- ii
- iii
- Impact der HXNUMXO Observatorien
- Beeinträchtigung
- implementieren
- Verbesserung
- in
- Inc.
- Incentive
- das
- inklusive
- Einschließlich
- Einkommen
- Erhöhung
- hat
- Steigert
- inkremental
- Energiegewinnung
- Inflation
- Information
- inhärent
- von Natur aus
- Instabilität
- immaterielle
- Integration
- beabsichtigt
- intensiv
- Interesse
- International
- international
- in
- eingeführt
- Einleitung
- Inventar
- Investitionen
- Investor
- Beteiligung
- Herausgegeben
- Probleme
- IT
- Artikel
- SEINE
- selbst
- join
- jpg
- Gerichtsbarkeiten
- Wesentliche
- Arbeit
- Recht
- Gesetze
- mieten
- Rechtlich
- Gerichtsverfahren
- weniger
- Niveau
- Cholesterinspiegel
- Verbindlichkeiten
- Haftung
- !
- Liquidity
- hören
- Rechtsstreit
- leben
- langfristig
- aussehen
- suchen
- Verlust
- Los
- senken
- gemacht
- halten
- um
- verwalten
- Management
- Weise
- viele
- März
- Margen
- Markt
- Marktbedingungen
- Marktanteil
- Märkte
- wesentlich
- Materialien
- Kann..
- Bedeutung
- sinnvoll
- messen
- Maßnahmen
- Triff
- Mitglieder
- Methoden
- Mitte
- Mittlerer Osten
- Million
- Minuten
- Monat
- mehr
- vor allem warme
- meist
- ziehen um
- Nationen
- Natürliche
- Erdgas
- Navigieren
- Netto-
- Neu
- Neue Technologien
- neun
- nicht
- Norden
- Nordamerika
- Notizen
- November
- Anzahl
- NYSE
- Verpflichtung
- Verbindlichkeiten
- of
- bieten
- Angebote
- Offizier
- ÖL
- Öl un Gas
- on
- einmal
- EINEM
- laufend
- einzige
- die
- Einkauf & Prozesse
- or
- gewöhnlich
- Organisation
- Original
- Andere
- Andernfalls
- UNSERE
- aussen
- hervorragend
- übrig
- bezahlt
- Teilnehmer
- besonders
- Zahlungen
- für
- Leistung
- Zeit
- Personal
- Petrochemie
- Ort
- Plato
- Datenintelligenz von Plato
- PlatoData
- Bitte
- Stecker
- Teil
- Position
- möglicherweise
- vorhersagen
- Vorausbezahlt
- Präsident
- Presse
- Pressemitteilung
- Pressemitteilungen
- Drücke
- vorher
- Preis
- Preise
- gebühr
- Vor
- Prioritätsliste
- Verfahren
- Verfahren
- Erlös
- Prozessdefinierung
- Herstellung
- Produkte
- Profit
- Fortschritt
- Projektionen
- Resorts
- Sicherheit
- stolz
- die
- vorausgesetzt
- bietet
- Bereitstellung
- öffentlich
- Einkäufe
- Gemäß
- Q1
- Q3
- qualifiziert
- Qualität
- Quartal
- vierteljährlich
- schnell
- Angebot!
- Angebot
- Lesen Sie mehr
- Leser
- empfangbar
- kürzlich
- Versöhnung
- Erholung
- Erlösung
- Veteran
- Reduziert
- siehe
- bezeichnet
- reflektieren
- reflektierende
- Betrachten
- in Bezug auf
- Regionen
- Vorschriften
- bezogene
- Verhältnis
- verhältnismäßig
- Release
- Mitteilungen
- Vertrauen
- Wiederholung
- berichten
- Berichtet
- Meldungen
- vertreten
- falls angefordert
- Forschungsprojekte
- Downloads
- beziehungsweise
- eingeschränkt
- Umstrukturierung
- Folge
- was zu
- Die Ergebnisse
- behalten
- Einnahmen
- Einnahmen
- Revisionen
- Takelage
- Recht
- Risiken
- Führen Sie
- Russland
- s
- Sicherheit
- Said
- Salz
- Vertrieb
- vorgesehen
- SEK
- Abschnitt
- Abschnitte
- Gesicherte
- Securities
- Senior
- September
- Lösungen
- Dienstleistungsunternehmen
- Dienst
- Siedlung
- Siedlungen
- Teilen
- Shares
- scharf
- verschieben
- kurzfristig
- sollte
- gezeigt
- signifikant
- ähnlich
- Ähnlich
- da
- erfahren
- schlauer
- verkauft
- Lösungen
- Süd
- Südamerika
- sprechen
- Ausgabe
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