TD SYNNEX gibt Ergebnisse des Austauschs vorrangiger Schuldverschreibungen bekannt

FREMONT, Kalifornien & CLEARWATER, Florida–(BUSINESS WIRE)–Heute gab die TD SYNNEX Corporation (das „Unternehmen“) die endgültigen Ergebnisse des Angebots des Unternehmens bekannt, die ausstehenden nicht registrierten Schuldverschreibungen des Unternehmens gegen neue registrierte Schuldverschreibungen einzutauschen (das „Umtauschangebot“. “).

Im Rahmen des Umtauschangebots bot das Unternehmen an, bis zu (i) einen Gesamtnennbetrag von bis zu 700,000,000 $ in neue 1.250 % vorrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2024, (ii) einen Gesamtnennbetrag von 700,000,000 $ in neue 1.750 % vorrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026, (iii) einen Gesamtnennbetrag von 600,000,000 $ zu tauschen Betrag neuer 2.375 % vorrangiger Schuldverschreibungen, fällig 2028, und (iv) Gesamtnennbetrag von 500,000,000 $ neuer 2.650 % vorrangiger Schuldverschreibungen, fällig 2031 (zusammen die „Umtauschschuldverschreibungen“), deren Emission gemäß dem Securities Act von 1933, as geändert (das „Securities Act“), für einen gleichen Nennbetrag seiner nicht registrierten (i) 700,000,000 $ Gesamtnennbetrag seiner ausstehenden 1.250 % vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2024 (die „Ausstehenden 2024 Schuldverschreibungen“), (ii) 700,000,000 $ Gesamtnennbetrag von seine ausstehenden 1.750 % vorrangigen Schuldverschreibungen, fällig 2026 (die „ausstehenden 2026 Schuldverschreibungen“), (iii) 600,000,000 $ Gesamtnennbetrag seiner ausstehenden 2.375 % vorrangigen Schuldverschreibungen, fällig 2028 (die „ausstehenden 2028 Schuldverschreibungen“) und (iv) 500,000,000 $ insgesamt pri Nennbetrag seiner ausstehenden 2.650 % vorrangigen Schuldverschreibungen, die 2031 fällig sind (die „Ausstehenden 2031-Schuldverschreibungen“ und zusammen mit den Ausstehenden 2024-Schuldverschreibungen, den Ausstehenden 2026-Schuldverschreibungen und den Ausstehenden 2028-Schuldverschreibungen die „Ausstehenden Schuldverschreibungen“). Die Bedingungen der im Umtauschangebot angebotenen Umtauschschuldverschreibungen sind im Wesentlichen identisch mit den Bedingungen der jeweiligen Serien der Ausstehenden Schuldverschreibungen, mit der Ausnahme, dass die Umtauschschuldverschreibungen gemäß dem Securities Act und bestimmten Übertragungsbeschränkungen, Registrierungsrechten und zusätzlichen Zinsbestimmungen registriert sind in Bezug auf die ausstehenden Schuldverschreibungen gelten nicht für die Umtauschschuldverschreibungen.

Das Umtauschangebot lief am 5. Juli 00 um 14:2022 Uhr Ortszeit New York City (das „Ablaufdatum“) aus. Zum Ablaufdatum: (i) 700,000,000 $ oder 100.00 % des Gesamtnennbetrags der Ausstehenden 2024-Schuldverschreibungen, (ii) 698,970,000 $ oder 99.853 % des Gesamtnennbetrags der Ausstehenden 2026-Schuldverschreibungen, (iii) 600,000,000 $ oder 100.00 % des Gesamtnennbetrags der ausstehenden 2028-Schuldverschreibungen und (iv) 499,975,000 $ oder 99.995 % des Gesamtnennbetrags der ausstehenden 2031-Schuldverschreibungen waren gültig eingereicht und nicht gültig zurückgezogen worden.

Das Unternehmen akzeptierte alle ausstehenden Schuldverschreibungen, die zum Ablaufdatum gültig eingereicht und nicht gültig zurückgezogen wurden, und gab im Austausch für diese ausstehenden Schuldverschreibungen einen ähnlichen Nennbetrag an Umtauschschuldverschreibungen aus. Das Unternehmen hat keine Erlöse aus dem Umtauschangebot erhalten. Die Abwicklung des Umtauschangebots wird voraussichtlich am 15. Juli 2022 erfolgen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und ist weder ein Angebot zum Umtausch oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Umtausch der Exchange Notes. Das Umtauschangebot erfolgt ausschließlich gemäß dem Prospekt vom 14. Juni 2022, einschließlich etwaiger Nachträge dazu. Das Umtauschangebot wird keinen Inhabern in Rechtsordnungen unterbreitet, in denen die Abgabe oder Annahme des Angebots nicht mit den Wertpapiergesetzen, dem blauen Himmel oder anderen Gesetzen dieser Rechtsordnung vereinbar wäre.

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