Temasek verstärkt Investitionen in Fintech inmitten des globalen Abschwungs

Singapurs staatseigener Investor Temasek verstärkt in diesem Jahr den Fintech-Markt und beteiligt sich seit Anfang des Jahres an mindestens sieben Finanzierungsrunden, an denen Unternehmen des Sektors beteiligt sind, wie eine Analyse von Fintech News Singapore ergab.

Die Zahl entspricht fast der Gesamtzahl der Deals, an denen das Unternehmen für das gesamte Jahr 2021 teilgenommen hat, die bei weniger als zehn liegt, wie Ergebnisse einer Schreibtischforschung zeigen, die Daten von Crunchbase und Dealroom verwendet.

Finanzdienstleistungen bleiben der größte Vertreter des Portfolios von Temasek.

Im Jahr 2022 demonstrierte Temasek weiterhin seine optimistische Haltung gegenüber dem indischen Startup-Ökosystem und beteiligte sich seit Anfang 2022 an mindestens zwei Fintech-Deals im Land: der 100-Millionen-US-Dollar-Serie D von FPL Technologies und Opens 50 Millionen US-Dollar Serie D.

FPL-Technologien ist ein kreditkartenbasiertes Fintech-Unternehmen, das die Kreditbewertungsplattform OneScore betreibt und Kreditkarten unter der Marke OneCard herausgibt, und Open ist eine auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ausgerichtete Neobanking-Plattform. Temasek ist seit 2021 ein Stakeholder von Open.

Temasek, das sein Indien-Portfolio in den letzten fünf Jahren verdoppelt hat, hat bisher insgesamt 16 Milliarden US-Dollar in das Land gepumpt. Indien macht mehr als 5 % des globalen Portfolios von Temasek aus. Die Investmentfirma setzt stark auf Segmente wie Finanzdienstleistungen und Agritech, sagte Ravi Lambah, Leiter der Investmentgruppe bei Temasek, sagte Moneycontrol in einem Interview Anfang dieses Monats.

Neben Investitionen in Indien beteiligte sich Temasek auch an Finanzierungsrunden mit Fintech-Unternehmen aus Großbritannien, führenden Thought Machines 160 Millionen US-Dollar Serie D, und investieren mehr Geld in a Folgerunde für sein Portfoliounternehmen FNZ Group.

Thought Machine baut Cloud-basierte Plattformen für die Bankenbranche, und die FNZ Group ist ein Technologieanbieter für Investitionsplattformen für große Finanzinstitute.

In Asien gehörte Temasek zu den Investoren einer Serie-B+-Runde in Höhe von 200 Millionen US-Dollar geschlossen im März von der Amber Group, einem in Hongkong ansässigen Finanzdienstleister für Kryptowährungen. Es machte auch im Mai a Folgeinvestitionen in ShopBack, einer singapurischen Prämien- und Entdeckungsplattform.

Die Kryptowährungsbörse FTX Exchange mit Hauptsitz auf den Bahamas ist ein weiteres Portfoliounternehmen, das Received zusätzliche Investition von Temasek in diesem Jahr.

Andere private Fintech-Unternehmen, die Temasek in seinem Portfolio hat, sind britische Paytech-Unternehmen Soldo und Zusammenfassen, Open-Banking-Startup TrueLayer, singapurisches Zahlungsunternehmen nium, und indische Investitionsplattform iCapital Network.

Im Jahr 2021 wurden einige der Fintech-Portfoliounternehmen von Temasek an der Börse notiert, darunter der indische Marktplatz für digitale Versicherungen PolicyBazaar, US-Unternehmen für Zahlungsabwicklung und Software Flywire, US-Kreditplattform Blend, und US-Geschäftszahlungsunternehmen AvidXchange.

Temasek aus Singapur gehört zu den Top-Ten-Investoren der Welt und investiert in Vermögenswerte, die auf vier strukturelle Trends ausgerichtet sind, die seine langfristige Portfoliokonstruktion prägen: Digitalisierung, nachhaltiges Leben, Zukunft des Konsums und längere Lebensdauer. Er verfolgt einen Bottom-up-Anlageansatz und konzentriert sich auf Vermögenswerte, die langfristig wahrscheinlich stabile Renditen abwerfen.

Temaseks Portfolio gekreuzt die Schwelle von 400 Mrd. S$ zum ersten Mal im März 2022, was einer Erhöhung um 22 Mrd. S$ gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, das im März 2021 endete, entspricht, wie aus den jährlichen Portfolioleistungszahlen des Unternehmens hervorgeht, die am 12. Juli 2022 veröffentlicht wurden.

Der Wert nicht börsennotierter Vermögenswerte im Portfolio von Temasek Rosa vier Mal auf 210 Milliarden S$ im Geschäftsjahr, das am 31. März 2022 endete, von 53 Milliarden S$ vor einem Jahrzehnt. Nicht börsennotierte Vermögenswerte überholten erstmals börsennotierte Vermögenswerte und machten 52 % des Portfolios von Temasek aus.

Temasek-Nettoportfoliowert seit Auflegung, Quelle: Temasek

Ausgewählte Bildquelle: Bearbeitet von Unsplash