Top-Projekte, die 2022 auf Solana aufbauen

Neuauflage von Plato

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Zusammenfassung: Unsere These ist, dass das langfristige Halten des Solana-Tokens (SOL) wie eine Investition in das Solana-Ökosystem ist. Um herauszufinden, ob das Ökosystem gesund ist, haben wir die Top-Projekte identifiziert, die auf Solana aufbauen, die Sie mit anderen L1-Ketten wie Ethereum vergleichen können.

Solana wurde 2017 gegründet und ist eine Layer-1-Blockchain-Plattform (sprich: Ethereum-Rivale), die dezentrale und skalierbare Anwendungen hostet. Derzeit sind über 350 Projekte auf der Solana-Blockchain aufgebaut, mit etwa 1,000 aktive Entwickler.

Solana bietet niedrigere Transaktionsgebühren als andere beliebte Blockchains wie Bitcoin und Ethereum. Theoretisch kann die Blockchain über 50,000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten und behauptet, die „schnellste Blockchain der Welt“ zu sein.

Als langfristige Krypto-Investoren sehen wir das so Die Qualität einer Blockchain wird durch die Qualität der darauf aufbauenden Apps definiert. Die Technologie ist nicht so wichtig wie das Ökosystem aus Entwicklern, Benutzern und Killer-Apps.

Für Investoren, die daran denken, Solanas nativen Token SOL langfristig zu kaufen und zu halten, haben wir die besten Solana-Projekte aufgelistet, damit Sie sich selbst von der Qualität überzeugen können.

	Marktkapitalisierung	24-Stunden-Handelsvolumen	Gesamtwert gesperrt (TVL)	Täglich aktive Benutzer
Marinade Finance (MNDE)	$ 6.7M	$ 20.5k	$ 248.4M	N / A
Seren (SRMs)	$ 283.9M	$ 28.2M	$ 225.7M	10,207
Solend (SLND)	$ 13.7M	$ 110k	$ 246.3M	N / A
Radium (RAY)	$ 103.5M	$ 9.4M	$ 235M	1,050
Tulpenprotokoll (TULIP)	$ 2.6M	$ 91.5k	$ 157.8M	N / A
Mangomärkte (MNGO)	$ 44.3M	$ 163.7k	$ 128.2M	584
Schwertwal (ORCA)	$ 16.7M	$ 318.7k	$100.9	1,461
Säbeltausch (SBR)	$ 3.2M	$ 116.4k	$ 87.6M	1,369
Aldrin (RIN)	$ 1.5M	$ 14.7k	$ 73.9M	642

Marinade Finance (MNDE)

Marktkapitalisierung: $ 6.7M

24-Stunden-Handelswert: 20.5 US-Dollar

Gesamtwert gesperrt (TVL): $ 248.4M

Täglich aktive Benutzer: N / A

Marinade Finance ist ein Liquid-Staking-Protokoll ohne Verwahrung, das auf der Solana-Blockchain läuft. Die Plattform ermöglicht es Benutzern, ihre SOL-Token durch vorgegebene Staking-Strategien einzusetzen. Als Gegenleistung für das Staking erhalten die Teilnehmer „Marinated Staking SOL Tokens“ (mSOL). Diese Token können verwendet werden, um den Ertrag mithilfe der dezentralen Finanzfunktionen (DeFi) von Marinade zu maximieren. Sie können auch im breiteren Ökosystem von Solana verwendet werden.

Alternativ können die Teilnehmer ihren eingesetzten SOL jederzeit wieder gegen einen regulären SOL tauschen, sobald sie den Einsatz aufgehoben haben. Marinade Finance bietet außerdem keine Sperrfristen, und die Teilnehmer können jederzeit auf ihr Vermögen zugreifen. Die Plattform bietet auch ein umfangreiches Netzwerk von Validatoren, um Dezentralisierung und Sicherheit zu gewährleisten.

Seren (SRMs)

Marktkapitalisierung: $ 283.9M

24-Stunden-Handelswert: $ 28.2M

Gesamtwert gesperrt (TVL): $ 225.7M

Täglich aktive Benutzer: 10,207

Serum ist eine dezentralisierte Börse (DEX), die auf Solana aufbaut. Mit Solana kann Serum von der Kosteneffizienz und Geschwindigkeit der Transaktionen profitieren, die auf seiner Blockchain abgewickelt werden.

Serum wird mit einem dezentralen Auftragsbuch geliefert, das von intelligenten Verträgen geführt wird, die darauf abzielen, den traditionellen Austausch durch passende Verkäufer und Käufer nachzuahmen. Dies gibt den Teilnehmern Flexibilität bei Auftragsgrößen und Preisen, wenn sie Aufträge an Serum übermitteln, was ihnen die vollständige Kontrolle über ihren Handel ermöglicht.

Serum zielt darauf ab, mit DEXes zu konkurrieren, die mit einem automatisierten Market Maker wie SushiSwap, Uniswap oder Bancor erstellt wurden.

Serum bietet auch Cross-Chain-Unterstützung, was bedeutet, dass Benutzer Token handeln können, die auf anderen Plattformen wie Ethereum oder Polkadot erstellt wurden. Bestehende DeFi-Projekte können auch auf die Liquidität und Funktionen von Serum zugreifen, unabhängig davon, auf welcher Blockchain sie aufbauen.

Der Utility Token von Serum, SRM, ermöglicht es den Inhabern, bis zu 50 % Rabatt auf ihre Handelsgebühren zu erhalten, und Staker können abstimmen und am Governance-Mechanismus der Plattform teilnehmen.

Solend (SLND)

Marktkapitalisierung: $ 13.7M

24-Stunden-Handelswert: 110.0 US-Dollar

Gesamtwert gesperrt (TVL): $ 246.3M

Täglich aktive Benutzer: N / A

Solend ist eine Leih- und Leihplattform im Solana-Netzwerk. Sie bezeichnet sich selbst als „autonome Zinsmaschine“. Durch niedrige Gebühren und schnelle Transaktionen können die Teilnehmer Zinsen verdienen und bis zu 16 Vermögenswerte in über 40 Pools ausleihen.

Solend bietet ein einfach zu bedienendes und benutzerfreundliches Dashboard. Bei der Hinterlegung von Vermögenswerten auf Solend erhalten die Teilnehmer einen Anteil der vom Algorithmus automatisch berechneten Zinsen.

Solend plant, seine Governance schrittweise in eine dezentrale autonome Organisation (DAO) umzuwandeln, die es der Community ermöglicht, sich an der Projekt-Governance zu beteiligen.

Radium (RAY)

Marktkapitalisierung: $ 103.5M

24-Stunden-Handelswert: $ 9.4M

Gesamtwert gesperrt (TVL): $ 235M

Täglich aktive Benutzer: 1,050

Raydium ist ein automatisierter Market Maker (AMM), der auf der Solana-Blockchain aufbaut und die Liquidität mit der dezentralen Börse von Serum teilt. Als AMM ermöglicht es den erlaubnisfreien Handel mit Kryptowährungen und anderen digitalen Vermögenswerten über Liquiditätspools.

Durch die Kombination der Flexibilität eines AMM mit der Zuverlässigkeit von Serum unterstützt Raydium den schnellen, liquiden und gebührengünstigen Handel mit digitalen Assets auf Solana mit einer zusätzlichen Liquiditätsquelle.

Benutzer, die Raydium Liquidität anbieten, erhalten Anreize in Form von RAY, dem Utility Token des Raydium-Ökosystems. Im Gegenzug können die Teilnehmer RAY einsetzen, um zusätzliche Krypto-Belohnungen zu erhalten.

Tulpenprotokoll (TULIP)

Marktkapitalisierung: $ 2.6M

24-Stunden-Handelswert: 91.5 US-Dollar

Gesamtwert gesperrt (TVL): $ 157.8M

Täglich aktive Benutzer: N / A

Das Tulip-Protokoll war die erste Yield-Aggregation-Plattform, die auf der Solana-Blockchain aufbaute. Es bietet drei Hauptertragsprodukte: Lending, Vault und Leveraged Farming. Dank des kostengünstigen und leistungsstarken Netzwerks von Solana ergänzen sich seine Tresorstrategien konsequent. Aus diesem Grund kann es seinen Benutzern erhebliche Vorteile bieten, wie z. B. einen größeren APY und niedrige Gasgebühren.

Der Name „Tulpe“ ist eine Anspielung auf Hollands berüchtigte Tulpenmanie. Diese Marktblase platzte im 1600. Jahrhundert, als Spekulationen über Tulpenzwiebeln die Preise in erstaunliche Höhen trieben. Investieren Sie auf eigene Gefahr in Tulpen oder in TULIP.

Mangomärkte (MNGO)

Marktkapitalisierung: $ 44.3M

24-Stunden-Handelswert: 163.7 US-Dollar

Gesamtwert gesperrt (TVL): $ 128.2M

Täglich aktive Benutzer: 584

Mango Markets ist eine dezentralisierte Börse auf der Solana-Blockchain, die Händlern eine bis zu 20-fache Hebelwirkung auf Handelspaare bietet. Transaktionen sind billig, schnell und ohne Erlaubnis, und Mango Markets bietet eine Vielzahl von Funktionen, die es einzigartig machen.

Wie andere dezentralisierte Börsen auf Solana bietet Mango Markets ein On-Chain-Orderbuch (im gleichen Stil wie eine zentralisierte Börse) ohne unter Orderlatenz und den hohen Kosten zu leiden, die frühere dezentralisierte Börsen vor der Einführung des automatisierten Market-Maker-Modells geplagt haben. Das On-Chain-DEX-Modell ist aufgrund der extrem günstigen und schnellen Transaktionen von Solana möglich.

Mango Markets bietet eine kleine, aber gut kuratierte Auswahl an Kassahandelspaaren. Dazu gehören Assets im Solana-Ökosystem wie COPE, RAY, SOL, SRM und MNGO sowie verpackte Versionen von BNB, BTC, ETH, FTT und LUNA. Sie können auch Futures für die meisten dieser Paare handeln, einschließlich ADA.

Orca

Marktkapitalisierung: $ 16.7M

24-Stunden-Handelswert: 318.7 US-Dollar

Gesamtwert gesperrt (TVL): $ 100.9

Täglich aktive Benutzer: 1,461

Orca ist eine dezentralisierte Börse auf Solana. Orca zielt auf gebührengünstige, nahezu sofortige Token-Swaps durch ein automatisiertes Market-Maker-Modell (AMM) ab. Auf der DEX liefern Teilnehmer Token an Liquiditätspools und Algorithmen legen Marktpreise basierend auf Angebot und Nachfrage fest. Darüber hinaus können die Teilnehmer ORCA-Token verwenden, um über die Zukunft des Protokolls abzustimmen.

Orca plant auch, ein Yield-Farming-Programm anzubieten, das als Aqua Farm bekannt ist. Aus einer Reihe von Liquiditätspools werden bald Aqua Farms. Derzeit können Liquiditätsanbieter in Orca-Pools Handelsgebühren verdienen. Im Gegensatz dazu können Liquiditätsanbieter in Aqua Farms sowohl ORCA-Token als auch Handelsgebühren verdienen. Orca plant auch, eine Funktion hinzuzufügen, die es anderen Projekten ermöglicht, ihre Token in Zukunft als Belohnung hinzuzufügen.

Wissen (SBR)

Marktkapitalisierung: $ 3.2M

24-Stunden-Handelswert: 116.4 US-Dollar

Gesamtwert gesperrt (TVL): $ 87.6M

Täglich aktive Benutzer: 1,369

Sabre ist eine dezentrale Börse auf Solana, die sich auf das Tauschen und Abstecken von Stablecoins konzentriert. Derzeit gibt es Tauschmöglichkeiten für rund 30 Kryptowährungen.

Benutzer können ihre Gelder auch in Liquiditätspools einsetzen. Die Sabre-Börse bietet derzeit rund 25 Liquiditätspools an, die jeweils ein Swap-Paar darstellen, beispielsweise USDT-USDC. Liquiditätsanbieter können basierend auf jeder Swap-Transaktion auf der Plattform, an der das Paar beteiligt ist, eine Rendite erzielen. Sabre bietet schnelle Transaktionszeiten, niedrige Transaktionsgebühren und niedrige Slippage-Raten.

Aldrin (RIN)

Marktkapitalisierung: $ 1.5M

24-Stunden-Handelswert: 14.7 US-Dollar

Gesamtwert gesperrt (TVL): $ 73.9M

Täglich aktive Benutzer: 642

Aldrin ist eine dezentrale Kryptowährungsbörse, die auf dem Solana-Netzwerk aufgebaut ist und darauf abzielt, den Krypto-Handelsprozess für Anfänger und fortgeschrittene Händler gleichermaßen zu vereinfachen.

Teilnehmer können bereits über 160 Token-Paare an der Börse handeln. Aldrin bietet ein umfassendes und informatives Handels-Dashboard mit der Option für Teilnehmer, wichtige Token-Daten zu überprüfen, bevor sie einen Handel durchführen. Aldrin macht es Händlern leicht, die Website eines Tokens, seine Handelsanalysen und andere wichtige Daten zu finden.

Takeaway für Investoren

Wie Sie sehen können, werden viele spannende Projekte auf der Solana-Blockchain aufgebaut. Es ist keine Überraschung, dass die führenden Projekte alle mit DeFi zu tun haben, denn „darin steckt das Geld“.

Die Frage ist, ob Solana seine Entwickler-Community weiter aufbauen kann, denn Entwickler erstellen Apps und Apps erstellen Benutzer. Während Solana netto neue Entwickler hinzufügt (unten links), hat es noch einen langen Weg vor sich, um Ethereum (oben rechts) einzuholen.

Vollzeit-Entwickler — *Quelle:* *Elektrisches Kapital*

Viele gehen davon aus, dass sich die beste Technologie durchsetzen wird, aber die Geschichte zeigt, dass dies nicht der Fall ist. Die schnellste Blockchain ist nur dann nützlich, wenn darauf eine große Auswahl an Killer-Apps aufbaut. Solana wächst schnell – aber bei diesem Tempo nicht schnell genug, um Ethereum zu überholen.

Unsere These ist, dass sich Technologieplattformen zu zwei großen Gewinnern (iPhone vs. Android, Mac vs. PC) oder einem großen Monopol (Google) konsolidieren. So glauben wir, dass der L1-Markt schließlich reifen wird.

Eine Investition in SOL ist also entweder eine Wette auf eine Zukunft mit mehreren Ketten (und eine, in der Solana eine der überlebenden L1-Ketten ist) ODER eine Wette, dass Solana Ethereum als eine der letzten Ketten überholen wird. Obwohl Solana über eine beeindruckende Technologie verfügt, würden wir keine Wette eingehen.

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Zeitstempel: 9. September 202210. September 2022