Seit dem skandalösen Zusammenbruch der Kryptoindustrie (FTX usw.) im letzten Jahr hat sich der Fokus für Finanzinstitute auf die Tokenisierung von Vermögenswerten und die damit verbundene Blockchain-Infrastruktur verlagert. Mit anderen Worten, weg von der Manie der NFTs mit hässlichen Affenbildern hin zu erwachsenem, wenn auch etwas langweiligerem Zeug.
Yat Siu, ein Hongkonger Unternehmer und Gründer von Animoca Brands, sagt, dass NFTs, DeFi und spekulative Aktivitäten im Zusammenhang mit Metaverse ein Comeback erleben.
Er präsentiert einige Datenpunkte, um seinen Standpunkt zu verdeutlichen. Einige dieser Statistiken sehen aus wie sorgfältig gepflückte Kirschen.
Aber sein allgemeines Argument ist, dass die Teile der Blockchain-Welt, die die kreativsten Ideen hervorbringen, immer noch sprudeln. Sie können nicht vollständig von dem getrennt werden, was lizenzierte Finanzinstitute tun möchten. Und Regierungen in Asien, die „verantwortungsvolle“ Tokenisierungsprogramme fördern, müssen mit der wilden Seite von Krypto rechnen.
Dem Hype gerecht werden
„Die Zuschauerzahlen sind immer noch gering, aber es sind immer noch Millionen Menschen in The Sandbox“, sagte Yat Siu DigFinund bezieht sich auf eine Online-Gaming-Plattform mit eigenem Marktplatz für nicht fungible Token (NFTs), die Teil des Anlageportfolios von Animoca ist.
Im Jahr 2022 verzeichneten NFT-Marktplätze wie OpenSea und Blur Transaktionen im Gesamtwert von 24 Milliarden US-Dollar.
Yat Siu argumentiert, dass diese Aktivität dem Hype von Web3 gerecht wird, der Vorstellung, dass Blockchain-basierte Internetmodelle Einzelpersonen und Unternehmen die Monetarisierung ihrer Daten und ihres geistigen Eigentums ermöglichen – im Gegensatz zu den großen Internetplattformen von Web2 wie Meta oder Amazon, die Eigentümer sämtlicher Inhalte, die ihre Benutzer generieren.
Beispielsweise erhält die Anzahl der Benutzer, die handelbare Vermögenswerte erstellen (einschließlich hässlicher Affenbilder, aber auch anderer Dinge), 90 Prozent des Transaktionswerts. Abhängig davon, wie die zugrunde liegenden Smart Contracts geschrieben sind, können sie weiterhin Lizenzgebühren erhalten, selbst wenn der Token, der ihren Wert darstellt, auf Sekundärmärkten gehandelt wird.
Er vergleicht die 24 Milliarden US-Dollar für mehrere hundert NFT-Minter mit den 7 Milliarden US-Dollar, die Spotify seiner Meinung nach im Jahr 2022 an Musiker verteilt hat. „Der NTF-Wertfluss ist viel besser“, sagte er.
DigFin konnte die Auszahlung von 7 Milliarden US-Dollar durch Spotify nicht bestätigen. Aber das Unternehmen gibt an, dass es im vergangenen Jahr mehr als 1,000 Künstlern mehr als 1 Million US-Dollar und weiteren 57,000 etwa 10,000 US-Dollar gezahlt hat.
Spotify hat das typische Winner-Take-All-Modell von Internetunternehmen. Es hat 205 Millionen zahlende Abonnenten. Es heißt, dass 70 % dieser Einnahmen an Künstler ausgezahlt werden, aber ein großer Teil davon fließt in Zahlungen an Musikverlage, die die Rechte an Liedern besitzen. Die meisten einzelnen Künstler verdienen mit dem Streamen ihrer Songs auf Spotify vernachlässigbare Beträge, selbst wenn sie Zehntausende Downloads verzeichnen.
Metaverse vs. Spotify: fairer Vergleich?
Der Vergleich geht allerdings nicht von Apfel zu Apfel. Die meisten NFTs haben eindeutig ein spekulatives Element. Sie werden mit der Absicht erstellt, umzudrehen. Songs werden erstellt, um ein Publikum anzulocken und Lizenzgebühren zu generieren.
Es stellt sich auch die Frage, was diese Zahl von 24 Milliarden US-Dollar darstellt. Die Handelszahlen auf NFT-Marktplätzen boomen und brechen. Yat Siu sagt beispielsweise, dass die Dynamik zunimmt, und nennt einen weltweiten NFT-Umsatz von 4.7 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2023.
Diese Zahl stammt von CoinTelegraph, einer Krypto-Nachrichten- und Datenseite. Der Großteil des Q1-Volumens stammte aus einem einwöchigen Anstieg von Donald Trump-Sammelkarten-NFTs, die einen Aufschwung erlebten, nachdem eine New Yorker Grand Jury den ehemaligen Präsidenten angeklagt hatte. Der Preis stieg von 0.46 ETH (damals 835 $) auf 0.6 ETH (1,090 $).
Aber heute sind diese NFTs 0.12 ETH (227 $) wert.
Die Transaktionen auf OpenSea spiegeln eine ähnliche Volatilität wider: Am 14. Dezember, dem letzten Höchststand, wurden 186,000 Transaktionen im Wert von 6.1 Millionen US-Dollar verzeichnet, die Aktivität ist jedoch stetig zurückgegangen. Am 11. Juli verzeichnete OpenSea nur 18,000 Transaktionen im Wert von 2.5 Millionen US-Dollar.
Dabei handelt es sich immer noch um echtes Geld, aber es handelt sich größtenteils um Pump-and-Dump-Aktivitäten – nicht um das Verhalten einer Anlageklasse, sondern um das Verhalten einer Glücksspielseite. Und diese Zahlen berücksichtigen nicht die große, aber nicht quantifizierbare Menge an Wash-Trading, die stattfindet – insbesondere auf dem konkurrierenden Marktplatz Blur, der mittlerweile größere Volumina als OpenSea hat, aber als Handelsplatz für Wale bekannt ist.
Ist es noch früh?
Der Vergleich mit Spotify übersieht auch die grundsätzliche Benutzerfreundlichkeit einer Web2-Plattform im Vergleich zur umständlichen Natur von NFTs, DeFi und dem Metaversum, die zunächst einmal eine Krypto-Wallet erfordern. Dies könnte bedeuten, dass, sobald das Benutzererlebnis geglättet ist, keine Grenzen mehr gesetzt sind. Aber diese Protokolle gibt es schon seit Jahren – was wäre, wenn die Eigenartigkeit eine Funktion und kein Fehler von Web3 wäre?
Yat Siu weist dieses Argument zurück. Er sagt, dass die Einführung nicht auf die kniffligen Aspekte von Krypto-Wallets zurückzuführen sei. „Die Herausforderung bei der Einführung besteht in der Finanzkompetenz und darin, was es bedeutet, Vermögenswerte zu besitzen.“ Die meisten Besucher der Sandbox werden nicht zu Web3-Benutzern, die ihre eigenen Daten und Ergebnisse monetarisieren. „Vermögenswerte in der Brieftasche zu haben ist nicht dasselbe wie zu wissen, was man mit diesen Vermögenswerten machen soll.“
Er vergleicht dies mit den Anfängen von Online-Brokern wie E*Trade. „Nicht die ganze Welt hat Aktien gekauft. Es war schrittweise.“
Dies ist eine Version des Arguments, das viele Leute in der Blockchain vertreten haben: dass es noch am Anfang steht. Aber ist es immer noch so? Der erste NFT wurde 2014, also vor fast zehn Jahren, geprägt und verkauft.
E*Trade Securities wurde 1991 gegründet und bot Handelsdienstleistungen über frühe Webbrowser wie AmericaOnLine an; 1994 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11 Millionen US-Dollar. In den Anfängen des Internets, bevor es das Konzept der „viralen Verbreitung“ gab, verzeichnete das Unternehmen ein schnelles und nachhaltiges Wachstum bei Konten und Umsätzen. Nutzer von Online-Brokern wussten von Anfang an, was sie mit den Vermögenswerten auf ihrem Konto tun sollten.
So groß wie ein Land
Um zu beurteilen, wie sich NFTs entwickeln, müssen diese 24 Milliarden US-Dollar mit etwas anderem verglichen werden.
Yat Siu schätzt, dass die gesamte Wirtschaftsaktivität im Metaversum im Jahr 30 2022 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Dies basiert auf seiner Schätzung, die die Aktivität auf der Sandbox, das mit dem Metaversum verbundene Token-Volumen und NFT-Verkäufe kombiniert.
„Das ist das BIP-Äquivalent zu Zypern oder Island“, sagte Yat Siu. (Beide haben ein BIP von etwa 28 Milliarden US-Dollar.)
Von diesen 30 Milliarden US-Dollar stellen fast 15 Milliarden US-Dollar Gelder dar, die in 180,000 DAOs oder dezentralen autonomen Organisationen gebunden sind, die Yat Siu mit den Währungsreserven der Staatskassen vergleicht.
Das ist eine beeindruckende Art, sich die Größe der Web3-Wirtschaft vorzustellen. Ist Island andererseits der richtige Vergleich oder sollte es mit Web2-Plattformen verglichen werden?
Vielleicht. Die Marktkapitalisierung von Spotify beträgt 31 Milliarden US-Dollar, sodass das Metaverse jetzt die Größe von Spotify hat. Aber es hat noch einen langen Weg vor sich: Meta ist ein 765-Milliarden-Dollar-Unternehmen und Amazon 1.3 Milliarden Dollar. Apple ist etwa 3 Billionen US-Dollar wert. Kann die Welt der dezentralen Wirtschaft so groß werden?
Wenn es weiterhin hauptsächlich um Spekulationen, Sammelobjekte und Waschhandel geht, dann wahrscheinlich nicht. Ein Bericht von Galaxy vom Mai stellte fest, dass der globale NFT-Markt schrumpft. Das in DAOs gebundene Geld stagniert: Im Jahr 15 lag es bei 2021 Milliarden US-Dollar.
Praxis: das TinyTap-Beispiel
Mit Web3-Modellen sind jetzt jedoch reale Anwendungsfälle erkennbar. Yat Siu verwies auf TinyTap, eine Bildungsplattform, die Animoca Brands letztes Jahr erworben hat.
TinyTap wurde 2016 in Israel gegründet und hilft Benutzern bei der Erstellung eigener Lernlektionen und Spiele. Seine Schöpfer können ihre Produkte in Form von NFTs verkaufen. Käufer, beispielsweise Bildungsverlage, können die Inhalte anpassen und daraus ein größeres Unternehmen machen, wenn sie dies wünschen, aber die Smart Contracts stellen sicher, dass die ursprünglichen Ersteller Lizenzgebühren und einen Anteil an zukünftigen Transaktionen erhalten.
Im November 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass seine erste Charge von sechs NFTs ETH139 (ca. 228,000 US-Dollar) gesammelt hat – was Kurse darstellt, die von sechs Lehrern erstellt wurden. Dies könnte beispielsweise eine PowerPoint-Präsentation für Lehrer sein, die Videos usw. integriert. Die Lehrer erhielten 50 Prozent des Auktionsverkaufs plus eine laufende 10-Prozent-Beteiligung an den durch ihre Kurse erzielten Einnahmen, wenn sie bei der Vermarktung mithelfen.
Das waren 18,500 US-Dollar pro Lehrer. Das ist das Äquivalent dessen, was ein Sekundarschullehrer in Brasilien jedes Jahr mit nach Hause nimmt. Selbst in den USA erhält der durchschnittliche Lehrer nur 66,000 US-Dollar. Und ein erfolgreicher Kurs kann zu einer langfristigen Einnahmequelle für Lizenzgebühren führen.
Wenn Yat Siu die Metaverse-Zahlen mit Web2-Plattformen oder elektronischen Finanzunternehmen vergleicht, sieht das Argument nicht so gut aus. Frühere Versuche, Kryptowährungen nützlich erscheinen zu lassen, wie Play-to-Earn, waren anfällig für Betrug und die üblichen Pump-and-Dump-Raubzüge.
Aber wenn man Web3 mit Unternehmen aus der realen Welt verbindet, die nicht auf Zahlen-steigernde Ponzinomics angewiesen sind, beginnt sich die Geschichte zu ändern.
„Der Lehrer und der neue Eigentümer werden Partner einer Bildungsanlage, die einen Ertrag erwirtschaftet“, sagte er. „Netflix hat 8 Millionen Familien, die seine Bildungsinhalte abonnieren. Das ist Web2. In Web3 werden Inhalte als NFTs an andere verkauft, die diese Inhalte vermarkten und den Umsatz steigern können. Angenommen, Sie vermarkten einen Kurs an ein japanisches Publikum, können Sie den Umsatz verdreifachen. Der Verkauf des NFT umfasst das geistige Eigentum und die vertraglichen Rechte in einem.“
Während TinyTap den Eindruck hat, weit von der wilden Seite von Krypto entfernt zu sein, entstanden Ideen wie diese in den düsteren Tiefen. Die Tokenisierung von Vermögenswerten für eine effizientere Wall Street ist großartig, und im Rest der Krypto gibt es jede Menge Hype-Unsinn. (Hässliche Affenbilder sind leider keine Anlageklasse.) Aber niemand, der versucht hat, einen Fonds oder ein Immobilienprojekt zu symbolisieren, wäre auf so etwas wie TinyTap gekommen. Für Finanzexperten, die sich auf regulierte digitale Vermögenswerte konzentrieren, lohnt es sich, die verrückten Dinge im Auge zu behalten.
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