Η Ινδονησία αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη αγορά BNPL της Νοτιοανατολικής Ασίας έως το 2025

Το BNPL έχει γίνει μια δημοφιλής επιλογή πληρωμής στην Ινδονησία λόγω της ευκολίας και της ευελιξίας του. Με σχετικά χαμηλή χρηματοοικονομική ένταξη και ακόμη χαμηλότερη διείσδυση πιστωτικών καρτών, η BNPL προσφέρει στο ινδονησιακό κοινό μια εναλλακτική λύση για την πληρωμή χαμηλότερου προκαταβολικού ποσού για άμεσες ικανοποιήσεις με χαμηλότερο ή μερικές φορές μηδενικό επιτόκιο. 

Τα ευρήματα μιας έκθεσης έδειξαν ότι το ενδιαφέρον αναζήτησης καταναλωτών της BNPL αυξήθηκε 16 φορές στην αγορά ASEAN, κυρίως λόγω της Ινδονησίας.

Η ακαθάριστη αξία εμπορευμάτων BNPL (GMV) της χώρας αναμένεται να φτάσει τα 25.3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2028, σύμφωνα με την ενημέρωση του τρίτου τριμήνου του 3 από Ινδονησία BNPL Επιχειρηματικές και Επενδυτικές Ευκαιρίες.

Αυτή η τάση ψηφιακού δανεισμού οφείλεται στο ότι μεγάλος αριθμός καταναλωτών με υποτραπεζική έλλειψη πρόσβασης σε πλατφόρμες πίστωσης και πληρωμών, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να στρέφονται σε εναλλακτικές λύσεις όπως το BNPL για να χρηματοδοτήσουν τις αγορές τους. 

Μια αναπτυσσόμενη αγορά: BNPL στην Ινδονησία

Σύμφωνα με την έκθεση του τρίτου τριμήνου, η υιοθέτηση πληρωμών του BNPL αναμένεται να καταγράψει σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 3 τοις εκατό κατά τη διάρκεια του 32.5 έως το 2022, μια ελαφρά πτώση από το 2028 τοις εκατό που εκτιμάται στο Αναφορά Q1. Ωστόσο, η BNPL GMV αναμένεται να φτάσει τα 25.3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2028, μια αύξηση από την αρχική πρόβλεψη των 24.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην έκθεση του πρώτου τριμήνου.

Η έκθεση αναμένει επίσης ότι η χρήση BNPL θα αυξηθεί μαζί με το αυξανόμενο ποσοστό διείσδυσης του Διαδικτύου στην Ινδονησία, το οποίο είναι 68 τοις εκατό το 2021 και το υψηλότερο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και αναμένεται να φτάσει το 79 τοις εκατό έως το 2025.

της UOB Bank Η έκθεση διαπίστωσε ότι οι Ινδονήσιοι είναι πιο διατεθειμένοι να δοκιμάσουν το BNPL λόγω προωθήσεων εγγραφής και παραπομπών προώθησης (51 τοις εκατό), ανταγωνιστικών επιτοκίων σε σύγκριση με πιστωτικές κάρτες (51 τοις εκατό) και χωρίς πιστωτικές κάρτες (28 τοις εκατό). Η γρήγορη έγκριση των αιτήσεων (λιγότερο από μία ώρα) και τα δάνεια με μηδενικό επιτόκιο συνέβαλαν επίσης στη δημοτικότητα του BNPL στους Ινδονήσιους καταναλωτές.

Εν τω μεταξύ, 2C2P αναμένει η Ινδονησία να είναι η μεγαλύτερη αγορά BNPL στη Νοτιοανατολική Ασία έως το 2025, με τη συνολική δαπάνη BNPL στο ηλεκτρονικό εμπόριο να αναμένεται να αυξηθεί 8.7 φορές σε σύγκριση με το 2020. 

Ο επικεφαλής του Country 2C2P Indonesia, Muhammad Arifin Adi Nugroho, δήλωσε: «Η παρουσία νέων επιλογών όπως το ηλεκτρονικό πορτοφόλι και το BNPL παρέχει πρόσβαση σε άτομα που δεν έχουν αγγίξει προηγουμένως συμβατικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Αυτά τα εκατομμύρια νέων χρηστών είναι ένα νέο τμήμα πελατών που πρέπει να φιλοξενήσουν οι τοπικές επιχειρήσεις». 

Κορεσμένος τομέας B2C; Στοχεύστε τον τομέα B2B 

Η έκθεση τόνισε ότι με την ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά B2C BNPL, οι εταιρείες στρέφουν την εστίασή τους στους τομείς B2B για να κερδίσουν περισσότερα μερίδια στην αγορά BNPL της Ινδονησίας.

Η πρόσφατη κίνηση της GoTo στην αγορά δείχνει την ανταγωνιστικότητα της αγοράς B2C BNPL. Μια συγχώνευση μεταξύ των δύο πιο πολύτιμων start-ups της Ινδονησίας, του γίγαντα Gojek και της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Tokopedia, της εταιρείας επεκτείνει τα προϊόντα δανεισμού BNPL για την εξυπηρέτηση του σημαντικού πληθυσμού των καταναλωτών της Ινδονησίας που δεν έχουν πρόσβαση στην παραδοσιακή πίστωση. 

Ο Patrick Cao, Πρόεδρος της GoTo, εξηγεί ότι η εταιρεία επεκτείνει τις υπηρεσίες δανεισμού της για να επιτρέψει τις πληρωμές σε δόσεις για είδη υψηλής αξίας όπως τα κινητά τηλέφωνα, λόγω της χαμηλής διείσδυσης πιστωτικών καρτών στη χώρα από 3% έως 6% και επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξης της χρηματοοικονομικής ένταξης στη χώρα.

Όσον αφορά την αγορά B2B, η Fairbanc, μια τεχνολογική πλατφόρμα με βάση την Ινδονησία και τη Silicon Valley, επιτρέπει στις υπηρεσίες B2B BNPL για ινδονησιακές ΜΜΕ να αγοράζουν απόθεμα με πίστωση BNPL σε συνεργασία με μεγάλες επωνυμίες καταναλωτών με πολλούς εμπόρους στο οικοσύστημα. Η πλατφόρμα προσφέρει πίστωση σε εμπόρους που δεν έχουν τραπεζικές συναλλαγές χωρίς να απαιτούν smartphone ή ψηφιακό γραμματισμό.

Με πρόσφατη εξασφάλιση κεφαλαίων συνολικού ύψους 4.8 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από επιχειρήσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις, η Fairbanc έχει περισσότερους από 350,000 εμπόρους, από τους οποίους 75,000 έμποροι αγοράζουν ήδη αποθέματα στο BNPL και έχει συνεργασίες με μεγάλες πολυεθνικές καταναλωτικές μάρκες με μεγάλα εμπορικά οικοσυστήματα, όπως τα μη οικοσυστήματα. Nestle και Coca Cola.

Ενίσχυση του δικτύου των καταστημάτων

Καθώς η αγορά BNPL μεγαλώνει, οι πάροχοι υπηρεσιών προσπαθούν να επεκτείνουν και να ενισχύσουν τις χρήσεις τους σε καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Η Akulaku επεκτείνει τις προσφορές της στην πλατφόρμα BNPL Akulaku PayLater και συνεργάζεται με περισσότερες από 4,000 πλατφόρμες και καταστήματα σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία, συμπεριλαμβανομένης της Μπουκαλάπακ και JD.ID. 

Διαθέσιμο σε περισσότερα από 40,000 καταστήματα εκτός σύνδεσης σε όλη την Ινδονησία, συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων ψιλικών και κινηματογράφων, μεταξύ άλλων, το Akulaku PayLater προσφέρει μια βολική επιλογή πληρωμής τόσο για online όσο και για αυτοπροσώπως αγορές. Παρουσίασε επίσης μια νέα δυνατότητα άμεσης ολοκλήρωσης αγοράς που παρέχει μια απρόσκοπτη εμπειρία καταναλωτή και συνεχίζει να προσελκύει περισσότερους πελάτες στην πλατφόρμα BNPL.

Ο Akulaku πραγματοποίησε πρόσφατα μια επένδυση 200 εκατομμυρίων δολαρίων από την ιαπωνική megabank Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Αυτό ακολουθεί μετά από χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ κλειστό από Siam Commercial Bank (“SCB”), η κορυφαία τράπεζα πλήρους εξυπηρέτησης της Ταϊλάνδης.

Ο οικονομικός διευθυντής του Akulaku, Fan Zhang, δήλωσε: «Καθώς οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας συνεχίζουν να ανακάμπτουν τα lockdown μετά τον COVID-19, η συνολική πιστωτική αγορά θα συνεχίσει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Ο Akulaku δεσμεύεται στην καινοτομία ενισχύοντας τις βασικές μας δυνατότητες τεχνολογίας και κινδύνου και αναπτύσσοντας πρόσθετα τεχνολογικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε τις συνεργασίες μας με εμπόρους τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης τα επόμενα χρόνια».

Προϊόντα πληρωμών ανοιχτού βρόχου για αύξηση της υιοθέτησης και του όγκου συναλλαγών 

Οι εταιρείες BNPL διερευνούν επίσης συνεργασίες με εμπόρους για να επιτρέψουν στους πελάτες τους να ψωνίζουν από εμπορικούς συνεργάτες για να αυξήσουν τη χρήση των υπηρεσιών τους.

Κρεδίβο, μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες ψηφιακής πίστωσης για πελάτες λιανικής στην Ινδονησία, κυκλοφόρησε την Infinite Card σε συνεργασία με Mastercard για να ανοίξετε την πρόσβαση σε εκατομμύρια διαδικτυακούς εμπόρους με δυνατότητα Mastercard. Η κάρτα επιτρέπει στους πελάτες της Kredivo να χρησιμοποιούν το πιστωτικό όριο της Kredivo σε όλα τα διαδικτυακά δίκτυα εμπόρων της Mastercard.

AsiaPay Ινδονησία, θυγατρική του Ομίλου AsiaPay, και η Indodana ανακοινώνουν μια κοινή συνεργασία που επιτρέπει στους καταναλωτές να πραγματοποιούν πληρωμές στο ταμείο χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες PayLater με επιλογές πληρωμής δόσεων σε καταστήματα λιανικής στο διαδίκτυο, κινητά και εκτός σύνδεσης σε όλη την Ινδονησία. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της AsiaPay, Joseph Chan, δήλωσε: «Η BNPL αναπτύσσεται γρήγορα σε όλο τον κόσμο, διαδραματίζοντας θετικό ρόλο στην άμβλυνση της οικονομικής πίεσης, στην προώθηση της κατανάλωσης και στην τόνωση της ψηφιακής οικονομίας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με την Indodana για να επιτρέψουμε στους εμπόρους μας BimoPay να επιτύχουν υψηλότερη μετατροπή πωλήσεων και να προσφέρουν στους πελάτες τους μια πιο βολική εμπειρία πληρωμής κατά την τρέχουσα δύσκολη περίοδο».

Η άλλη πλευρά της χρήσης του BNPL στην Ινδονησία

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αφήσει τους καταναλωτές σε χρέη που δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν, ο Cao, Πρόεδρος της Παω σε, είπε ότι τα δεδομένα της εταιρείας για τους πελάτες της θα βοηθήσουν τους καταναλωτές στη λίστα επιτρεπόμενων και θα δημιουργήσουν καλύτερα πιστωτικά σκορ. Σε μια εφαρμογή δανεισμού όπου οι χρήστες μπορούν να εγκρίνουν τη δική τους μόνο με μια απλή selfie και προσωπικά στοιχεία, το BNPL μπήκε στο μικροσκόπιο λόγω της πιθανότητας να αφήσει τους καταναλωτές να πνιγούν στα χρέη.

Ligwina Hananto, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της QM Financials είπε, «Η έλλειψη χρηματοοικονομικής παιδείας μεταξύ των Ινδονήσιων, ειδικά εκείνων που ζουν σε αγροτικές περιοχές, μπορεί να φέρει πολλούς σε ευάλωτες θέσεις. Ειδικά όταν πρόκειται για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις με υψηλά επιτόκια». Ο Hananto πρόσθεσε, «Τώρα, οι άνθρωποι μπορούν να λαμβάνουν δάνεια από διάφορες εφαρμογές fintech. Χωρίς να κατανοήσουμε τους πραγματικούς κινδύνους και τις συνέπειες, η πολιτιστική ντροπή που σχετίζεται με τα χρέη μπορεί γρήγορα να εξαλειφθεί».

Ο Sekar Putih Djarot, εκπρόσωπος της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ινδονησίας, τόνισε επίσης την άλλη πλευρά της χρήσης BNPL και ζήτησε από τους καταναλωτές να είναι πιο ενημερωμένοι και ενήμεροι για τη φύση των υπηρεσιών BNPL. «… οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι το BNPL είναι μια μορφή χρέους, επομένως πρέπει να είναι σε θέση να μετρήσουν την οικονομική τους ικανότητα πριν αποφασίσουν να το χρησιμοποιήσουν», είπε ο Djarot.