Η ενοποίηση της κυβερνοασφάλειας συνεχίζεται, ακόμη και όταν οι αποτιμήσεις έχουν σταματήσει

Καθώς η οικονομία των ΗΠΑ έχει σφίξει, το τοπίο επιχειρηματικών κεφαλαίων και εξαγορών μετατράπηκε γρήγορα σε αγορά αγοραστών, με τις νεοφυείς επιχειρήσεις να αποτυγχάνουν να επιτύχουν τις υψηλές αποτιμήσεις που ήταν συνηθισμένες τα προηγούμενα χρόνια.

Ενώ ο τεράστιος αριθμός των συμφωνιών χρηματοδότησης είναι σε καλό δρόμο για να ταιριάξει με τις περισσότερες από 1,000 επενδύσεις που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια που ανακοινώθηκαν το 2021, η αξία αυτών των συμφωνιών έχει μειωθεί κατά περισσότερο από ένα τέταρτο, σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας Momentum Cyber ​​που εστιάζει στην κυβερνοασφάλεια. Η αξία των αγορασθέντων εταιρειών βρίσκεται επίσης σε τροχιά πτώσης κατά ένα τέταρτο το 2022, αν και ο απόλυτος αριθμός εξαγορών θα μειωθεί μόνο κατά περίπου 8%.

Οι πιο χαλαροί καιροί για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους υποστηρικτές τους σε επιχειρηματικά κεφάλαια έρχονται καθώς ο ιδιωτικός τομέας μειώνει το κόστος και επικεντρώνεται εκ νέου στις πιο κερδοφόρες επιχειρηματικές γραμμές για να προετοιμαστούν για μια πιθανή ύφεση, λέει ο Eric McAlpine, διαχειριστής συνεργάτης της Momentum Cyber.

«Έχουμε ήδη δει μεγαλύτερες εταιρείες που υποστηρίζονται από venture να ενοποιούνται σημαντικά για να μειώσουν το κόστος και να επικεντρωθούν εκ νέου στην κερδοφορία», λέει. «Οι στρατηγικοί αγοραστές συχνά δυσκολεύονται να δικαιολογήσουν νέες εξαγορές στο διοικητικό τους συμβούλιο και να αναλάβουν εταιρείες με νέους υπαλλήλους σε μια εποχή όπου ήδη περικόπτουν τους πόρους και τον αριθμό εργαζομένων εσωτερικά».

Η ανησυχία για μια ύφεση έχει εξαπλωθεί σε όλους τους κλάδους. Η πλειοψηφία των εταιρειών —το 83%— ανησυχεί για μια ύφεση που θα έρθει το 2023, με τους μισούς οργανισμούς να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για να προετοιμαστούν για μια οικονομική επιβράδυνση, σύμφωνα με Έκθεση «2023 State of IT» της Spiceworks Ziff Davis. Τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων σχεδιάζουν να μειώνουν τον αριθμό των προμηθευτών ασφαλείας που χρησιμοποιούν, μια σημαντική κίνηση προς την ενοποίηση από πριν από δύο χρόνια, όταν το 29% στόχευε να μειώσει τον αριθμό των προμηθευτών του.

Καθώς το επιχειρηματικό τοπίο αλλάζει, έτσι και οι εταιρείες αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών - το 83% - δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις ψηφιακές δυνατότητες και λειτουργίες, σύμφωνα με έρευνα των CEO που διεξήχθη από την εταιρεία επιχειρηματικής ευφυΐας Gartner. Η εταιρεία αναλύσεων τόνισε σε μια συμβουλή Μαρτίου 2022 ότι τέτοιες προσπάθειες απαιτούν από τις ομάδες κυβερνοασφάλειας να προσαρμοστούν και να αναλάβουν έναν ολοκληρωμένο ρόλο στην προστασία και τη διευκόλυνση της επιχείρησης.

Οι ομάδες ασφαλείας των εταιρειών θα πρέπει να «μετατρέψουν τη λειτουργία ασφάλειας σε μια πραγματική ικανότητα επιχειρηματικής ευνοϊκής μετατόπισης από τα μοντέλα λειτουργίας ασφάλειας που απέχουν από τον κίνδυνο και βασίζονται στον έλεγχο προς έναν πιο ευέλικτο, συμβουλευτικό τρόπο παροχής υπηρεσιών ασφαλείας», δήλωσε η Gartner.

Μικρότερες εταιρείες, μικρότερες επενδύσεις, λιγότερες απολύσεις

Τα χρήματα επιχειρηματικών συμμετοχών ακολουθούν αυτήν τη στιγμή αυτές τις τάσεις. Συνολικά, η εποχή των μεγάλων αποτιμήσεων για τους νεοεισερχόμενους έχει «σταματήσει», λέει ο McAlpine της Momentum Cyber, ο οποίος βλέπει τους ιδρυτές να μην λαμβάνουν τις ίδιες υψηλές αποτιμήσεις σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν, αφήνοντας πολλούς να περιμένουν να εξαγοραστούν στην τρέχουσα αγορά. 

Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, όπως η τεράστια συμφωνία της Broadcom για την απόκτηση της VMware — μια συμφωνία αξίας 69 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και ο Οκτώβρης είδε μια αύξηση στη σύναψη συμφωνιών, με δύο μεγάλες εξαγορές — KnowBe4 και ForgeRock — από εταιρείες ιδιωτικών μετοχών. Αλλά αυτά ήταν ακραία, με τον αριθμό των συμφωνιών να φτάνει σε χαμηλό σημείο τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την McAlpine. Συνολικά, μικρότερες και πιο εξειδικευμένες εταιρείες θα αποτελέσουν τη συντριπτική πλειοψηφία των στόχων εξαγορών στο εγγύς μέλλον, λέει. 

Μέχρι στιγμής, το 2022, η μέση (μέση) συμφωνία χρηματοδότησης ανήλθε σε 21 εκατομμύρια δολάρια, από 28 εκατομμύρια δολάρια το 2021. , και η μέση τιμή εξαγοράς ήταν 21 εκατομμύρια δολάρια (μετά την πτώση του συμφωνία για το VMware), επίσης από 28 εκατομμύρια δολάρια.

Τα καλά νέα? Απολύσεις εργαζομένων δεν θα είναι απαραίτητα μέρος του τοπίου μετά τη συγκέντρωση, λέει ο McAlpine. Συνήθως, τα γενικά τμήματα επιχειρήσεων και διοίκησης αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αλληλεπικάλυψης μεταξύ των συγχωνευμένων εταιρειών, οδηγώντας σε περικοπές εργαζομένων σε αυτά τα τμήματα, ενώ οι ομάδες μηχανικής και ανάπτυξης στις νεοφυείς επιχειρήσεις αναζητούνται για την τεχνογνωσία τους, λέει.

«Οι περικοπές εργαζομένων δεν είναι πολύ συνηθισμένες μετά από μια συγχώνευση, ακόμη και σε μια πτωτική αγορά», λέει ο McAlpine. «Πολλές μικρότερες επιχειρήσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις είναι αδύνατο να ξεκινήσουν και οι υπάλληλοί τους συνήθως θεωρούνται πολύτιμο μέρος της εξαγοράς».

Δεν υπάρχει ύφεση στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο;

Τα καλά νέα για τις εταιρείες κυβερνοασφάλειας είναι ότι η επιχειρηματική ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες δεν θα εξαφανιστεί σύντομα και υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κλάδος θα συνεχίσει να αναπτύσσεται — αν και πολύ πιο αργά από τα προηγούμενα χρόνια. 

Ελαφρώς περισσότερες από τις μισές εταιρείες (51%), για παράδειγμα, αναμένουν να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς πληροφορικής τους και μόνο το 40% περίπου από αυτές αποδίδουν τις αυξήσεις στον πληθωρισμό, σύμφωνα με την έκθεση «2023 State of IT» της Spiceworks Ziff Davis. Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας δεσμεύει επί του παρόντος τον πληθωρισμό για τις τιμές τελικού χρήστη σε περίπου 9% από έτος σε έτος, αλλά η μέση δαπάνη πληροφορικής αναμένεται να αυξηθεί κατά 13% το 2023 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, λέει ο Peter Tsai, επικεφαλής τεχνολογίας πληροφορίες στο Spiceworks Ziff Davis. 

Οι εταιρείες ενημερώνουν τις απαρχαιωμένες υποδομές, αυξάνουν την εστίασή τους σε έργα πληροφορικής, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, και προσθέτουν υπαλλήλους σε κρίσιμους τομείς — όλα αυτά αντιπροσωπεύουν κίνδυνο κυβερνοασφάλειας, που απαιτεί αυξημένες δαπάνες για άμυνα.

«Τόσο το μέγεθος της συνολικής πίτας δαπανών τεχνολογίας αναμενόταν να αυξηθεί, επιπλέον του ότι το κομμάτι ασφαλείας της πίτας θα γινόταν λίγο μεγαλύτερο», λέει ο Tsai. «Ο πληθωρισμός θα είναι σίγουρα ένας παράγοντας που θα επηρεάσει πολλές αυξήσεις του προϋπολογισμού για το 2023, αλλά δεν θα είναι ο κύριος λόγος για την αύξηση του προϋπολογισμού».