Η UK Fintech Wise σχεδιάζει άμεση καταχώριση στο LSE

Σοφός, παλαιότερα γνωστός ως Μεταβατικά, επιβεβαίωσε την Πέμπτη για τα σχέδιά της να εισέλθει στο χρηματιστήριο με απευθείας εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή αρχική δημόσια προσφορά (IPO), η απευθείας εισαγωγή θα επιτρέπει πλέον στη βρετανική εταιρεία fintech να αντλεί νέα κεφάλαια από την κεφαλαιαγορά. Η εταιρεία απλώς θα διαθέσει τις υπάρχουσες μετοχές της στο δημόσιο χρηματιστήριο και η αγορά θα αποφασίσει την τιμή.

«Επιλέξαμε μια απευθείας εισαγωγή γιατί όλοι έχουν την ίδια ευκαιρία να κατέχουν ένα μέρος της Wise από μεγάλα ιδρύματα μέχρι πελάτες. Είναι λιγότερο ακριβό από μια δημόσια εγγραφή που μας βοηθά να κρατάμε χαμηλά το κόστος και τελικά μας βοηθά στην αποστολή μας να μειώσουμε τις τιμές», δήλωσε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Wise, Kristo Kaarmann.

Η επιχείρηση είναι γεμάτη έκρηξη

Η Wise ιδρύθηκε το 2010 ως fintech για διασυνοριακές πληρωμές με αποτελεσματικό τρόπο και με λιγότερες προμήθειες σε σύγκριση με τις τράπεζες. Η πρόσφατα ανανεωμένη εταιρεία ισχυρίζεται ότι έχει 10 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως και διαχειρίζεται 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κάθε μήνα.

Η εταιρεία δημιουργεί επίσης κέρδη από το 2017, με περίπου 54 τοις εκατό ετήσιο ρυθμό αύξησης εσόδων τα τελευταία τρία χρόνια.

Η Kaarmann τόνισε ότι μια δημόσια εισαγωγή σε αυτό το στάδιο της εταιρείας θα κάνει την επιχείρηση «διαφανή και δίκαιη».

Ο Wise έχει ήδη προσλάβει Goldman Sachs, Morgan Stanley και Barclays ως κύριοι οικονομικοί σύμβουλοι για την εισαγωγή, ενώ η Citigroup είναι συν-σύμβουλος.

Η εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει τουλάχιστον το 25% των μετοχών της και η εισαγωγή αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως τις 5 Ιουλίου.

Είναι ενδιαφέρον ότι η Wise θα ακολουθεί μια δομή μετοχών διπλής κατηγορίας που δίνει στους συνιδρυτές και στους πρώτους επενδυτές περισσότερο έλεγχο της εταιρείας. Η εταιρεία σκοπεύει να εκδώσει μετοχές Κατηγορίας Α και Κατηγορίας Β: οι τελευταίες θα είναι μη εμπορεύσιμες και έχουν εννέα επιπλέον ψήφους ανά μετοχή.

Αν και τέτοιες δομές μετοχών εταιρειών τεχνολογίας είναι κοινές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκετοί επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου επικρίνουν τη δομή της διπλής κατηγορίας. Νωρίτερα φέτος, το Delivaroo κυκλοφόρησε στο Λονδίνο με μια δομή διπλής κατηγορίας. Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται τώρα με έκπτωση 30 τοις εκατό από την τιμή εισαγωγής.