Η FIS πουλά το πλειοψηφικό μερίδιο της Worldpay στην εταιρεία ιδιωτικών μετοχών GTCR – Finovate

• Ο κολοσσός Fintech FIS ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει το πλειοψηφικό μερίδιο της Worldpay στην εταιρεία private equity GTCR.
• Η κίνηση έρχεται λίγο περισσότερο από τέσσερα χρόνια αφότου η FIS εξαγόρασε την Worldpay σε μια συμφωνία αξίας 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
• Η συναλλαγή είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα για το GTCR και η μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση του 2023.

Τέσσερα χρόνια μετά εξαγοράζοντας εταιρεία πληρωμών WorldPay, fintech titan FIS έχει ανακοίνωσε σχεδιάζει να πουλήσει το πλειοψηφικό μερίδιο της εταιρείας. Η εταιρεία ιδιωτικών μετοχών GTCR είναι ο αγοραστής και θα κερδίσει το 55% του Worldpay, το οποίο επί του παρόντος αποτιμάται στα 18.5 δισεκατομμύρια δολάρια. Σημειώστε ότι όταν η FIS εξαγόρασε την εταιρεία το 2019, η Worldpay αποτιμήθηκε στα 43 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2023. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Worldpay Charles Drucker θα διοριστεί εκ νέου ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Η συναλλαγή είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα για την εταιρεία PE. Η συμφωνία είναι επίσης η μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση του έτους. Η GTCR θα χρηματοδοτήσει το ήμισυ της συναλλαγής με χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια και το άλλο μισό μέσω δανειακού κεφαλαίου. Η GTCR έχει επίσης δεσμευτεί για μια πρόσθετη επένδυση ύψους 1.25 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Worldpay για να διευκολύνει τις μελλοντικές εξαγορές. Σύμφωνα με το Reuters, η GTCR μπόρεσε να πλειοδοτήσει την Advent International, μια ανταγωνιστική εταιρεία που επίσης ενδιαφερόταν για ένα σημαντικό μερίδιο στην Worldpay.

Η FIS θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την πώληση για την απόσυρση του χρέους και την επαναγορά μετοχών από τους σημερινούς μετόχους της. Η πώληση έρχεται μετά από μήνες στρατηγικής αναθεώρησης και πίεσης από ακτιβιστές επενδυτές που ανησυχούν για αυτό που αναφέρουν ως «υποεπένδυση», «λειτουργικά λάθη» και μια συνολική «αποτυχημένη ενσωμάτωση» του Worldpay στο FIS. Η εξαγορά θα βοηθήσει την Worldpay να μειώσει το χρέος της από 20 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Μαρτίου σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια όταν η συμφωνία κλείσει το επόμενο έτος. Η στρατηγική αναθεώρηση, με επικεφαλής τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της FIS, Stephanie Ferris, έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει την εταιρεία να μειώσει το κόστος κατά 1.25 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Sans Worldpay, η FIS θα συνεχίσει να λειτουργεί τις βασικές της δραστηριότητες συστημάτων επεξεργασίας για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και το τμήμα κεφαλαιαγορών της για εταιρείες επενδύσεων. Οι δραστηριότητες της FIS στις κεφαλαιαγορές αντιπροσωπεύουν λίγο λιγότερο από το 25% των εσόδων της εταιρείας. Το τμήμα τραπεζικής τεχνολογίας της εταιρείας παρέχει το 46% των εσόδων και οι επιχειρηματικοί λογαριασμοί εμπόρων αντιπροσωπεύουν περίπου το 30%.

Το FIS, το οποίο ιδρύθηκε το 1968, είναι στυπτηρία της Finovate από το 2010. Το Worldpay είναι ένα άλμπουμ του συνεδρίου προγραμματιστών μας, που παρουσιάζει την τεχνολογία του στο κοινό του FinDEVr το 2015 και ξανά το 2016.

Φωτογραφία της Karolina Grabowska

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Αυτοκίνητο / EVs, Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• BlockOffsets. Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής αντιστάθμισης ιδιοκτησίας. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://finovate.com/fis-sells-majority-stake-in-worldpay-to-private-equity-firm-gtcr/