Η Truist Wealth λανσάρει το νέο RoboAdvisor, Truist Invest

• Η Truist Wealth αποκάλυψε ένα ζευγάρι νέων επενδυτικών λύσεων αυτή την εβδομάδα: έναν roboadvisor Truist Invest και μια υβριδική επενδυτική πλατφόρμα Truist Invest Pro.
• Η Truist Invest παρέχει ένα εξατομικευμένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων με βάση τους στόχους του χρήστη, την ανοχή κινδύνου και τις τρέχουσες επενδύσεις. Το Truist Invest Pro προσθέτει πρόσβαση σε μια ομάδα οικονομικών συμβούλων.
• Η Truist Wealth είναι ένα τμήμα της Truist Financial Corporation, μιας πρώτης δεκάδας των ΗΠΑ με συνολικό ενεργητικό 545 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Truist Wealth, ένα τμήμα της Truist Financial Corporation, ανακοίνωσε την παρουσίαση δύο νέων επενδυτικών λύσεων αυτή την εβδομάδα: roboadvisor Truist Invest και υβριδική επενδυτική πλατφόρμα Truist Invest Pro, το οποίο συνδυάζει την αυτοματοποιημένη επένδυση με την πρόσβαση σε ανθρώπινους οικονομικούς συμβούλους.

Και οι δύο λύσεις αναπτύχθηκαν από μια διαλειτουργική ομάδα σχεδιαστών, μηχανικών, καινοτόμων και διαχειριστών προϊόντων που συνδημιούργησαν τις νέες προσφορές σε δωμάτια ταξιδιών πελατών στο Truist Innovation and Technology Center. Ένας συνδυασμός ευέλικτων στρατηγικών εργασίας, άμεσης ανατροφοδότησης πελατών και επαναληπτικού σχεδιασμού προϊόντων επέτρεψε στην ομάδα να βελτιστοποιήσει και τις δύο λύσεις πριν από την κυκλοφορία τους φέτος.

«Οι επενδυτές θέλουν ψηφιακές λύσεις που να είναι ασφαλείς, διαισθητικές στη χρήση και ικανές να βοηθήσουν στην κάλυψη των αναγκών τους είτε είναι νέος είτε έμπειρος επενδυτής», δήλωσε ο Truist Wealth SVP του Digital Investing Kacy Howard. «Το Truist Invest και το Truist Invest Pro μπορούν να βοηθήσουν να δώσουν στους πελάτες τον έλεγχο και την εμπιστοσύνη στο χαρτοφυλάκιό τους είτε επιλέγουν μια πλήρως ψηφιακή ή υβριδική λύση για να επενδύσουν στο μέλλον τους.

Η Truist Invest παρέχει στους πελάτες μια προσαρμοσμένη πρόταση χαρτοφυλακίου με βάση τους στόχους, την ανοχή κινδύνου και τις τρέχουσες επενδύσεις τους. Η Truist Invest παρέχει μια καθημερινή ανάλυση χαρτοφυλακίου και υποστηρίζει τόσο την αυτοματοποιημένη επανεξισορρόπηση όσο και τη συλλογή φορολογικών ζημιών. Μια υβριδική επενδυτική λύση, το Truist Invest Pro παρέχει τόσο τις ψηφιακές δυνατότητες του Truist Invest όσο και πρόσβαση σε μια ομάδα οικονομικών συμβούλων που μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να δημιουργήσουν ένα εξατομικευμένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και να παρέχουν συνεχείς επενδυτικές συμβουλές. Οι λογαριασμοί και για τις δύο προσφορές μπορούν να ανοίξουν με μόλις 5,000 $. Το Truist Invest χρεώνει ετήσια χρέωση 0.50%, με το Truist Invest Pro να κοστίζει στους χρήστες 0.85%. Και οι δύο χρεώσεις βασίζονται στα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, με ετήσιο ελάχιστο ποσό 90 $ ανά λογαριασμό,

Ο Chief Wealth Officer της Truist Joseph M. Thompson έθεσε τις νέες προσφορές σε ένα ευρύτερο πλαίσιο του στόχου της εταιρείας να παρέχει στους πελάτες της εξατομικευμένες υπηρεσίες που μεγιστοποιούν την ευκαιρία της ψηφιακής τεχνολογίας στον επενδυτικό χώρο. «Οι ψηφιακές επενδυτικές λύσεις είναι ένα παράδειγμα της στρατηγικής T3 της Truist, η οποία συνδυάζει το προτιμώμενο επίπεδο εξατομικευμένης επαφής του πελάτη και την καινοτόμο τεχνολογία για τη δημιουργία εμπιστοσύνης», δήλωσε ο Thompson. «Η Truist Invest και η Truist Invest Pro παρέχουν απλή και ασφαλή πρόσβαση σε ένα χαρτοφυλάκιο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσει έναν επενδυτή να πετύχει τους στόχους του και υποστηρίζεται από την επενδυτική μας τεχνογνωσία που μπορεί να βοηθήσει άτομα και οικογένειες να δημιουργήσουν καλύτερες ζωές».

Ένα τμήμα της Truist Financial Corporation, Truist Wealth εξυπηρετεί εύπορα, υψηλής και εξαιρετικά υψηλής καθαρής αξίας άτομα, οικογένειες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Οι υπηρεσίες της εταιρείας κυμαίνονται από επενδύσεις και συνταξιοδότηση, σχεδιασμό εμπιστοσύνης και ακίνητης περιουσίας και δανεισμό, έως τραπεζικές εργασίες και διαχείριση κινδύνων. Η μητρική εταιρεία Truist είναι μια από τις 10 κορυφαίες εμπορικές τράπεζες των ΗΠΑ με συνολικό ενεργητικό 545 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 15 εκατομμύρια πελάτες σε όλες τις ΗΠΑ. Η τράπεζα ανακοίνωσε πρόσφατα το απόκτηση της πλατφόρμας Zaloni's Arena, το οποίο θα βοηθήσει την Truist να βελτιώσει τη διακυβέρνηση δεδομένων, τη διαχείριση μεταδεδομένων, τα προηγμένα αναλυτικά στοιχεία και τα προγράμματα AI/ML.

Μιλήσαμε με τον Chief Retail & Small Business Banking Officer της Truist Financial Dontá Wilson νωρίτερα φέτος στο FinovateSpring σχετικά με τον ρυθμό του ψηφιακού μετασχηματισμού στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τη σημασία της οικοδόμησης μιας κουλτούρας καινοτομίας.

Φωτογραφία της Tara Winstead