Ποια αγορά αντέχει; Οι επενδυτές ρίχνουν ρεκόρ μετρητών πίσω από εταιρείες blockchain το 2021

Παρά την πρόσφατη μικρή ανάκαμψη της αγοράς κρυπτονομισμάτων, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων αντιμετώπισε μεγάλη μεταβλητότητα τους τελευταίους μήνες, κάτι που φάνηκε από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του κλάδου. βυθίστηκε από 2.5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε 1.18 τρισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 45 ημερών νωρίτερα φέτος.

Μέσα σε όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα, ωστόσο, το 2021 συνέχισε να βλέπει ένα αυξανόμενο ποσό κεφαλαίου να εισέρχεται σε αυτόν τον ταχέως εξελισσόμενο χώρο. Για παράδειγμα, οι αναφορές υποδεικνύουν ότι μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, κεφάλαια επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) χύθηκαν σε 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάφορες νεοσύστατες εταιρείες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση.

Για να θέσουμε τα πράγματα σε προοπτική, το παραπάνω ποσό είναι μακράν το πιο εμφανές σε οποιοδήποτε έτος και είναι σχεδόν ίσο με το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια μαζί. Ο Johnny Lyu, Διευθύνων Σύμβουλος της ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων KuCoin, δήλωσε στην Cointelegraph: «Οι πρώτοι επενδυτές κρυπτονομισμάτων έχουν ήδη επιτύχει κερδοφορία και έχουν βαθιά κατανόηση των κανόνων ανάπτυξης της αγοράς. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο είναι πρόθυμοι να επενδύσουν παρά τις διακυμάνσεις της αγοράς ».

Ο Lyu δήλωσε επίσης ότι για τους παραδοσιακούς επενδυτές, η βιομηχανία κρυπτογράφησης τους επιτρέπει να αποκτήσουν υψηλότερες αποδόσεις σε μικρότερο κύκλο, επικαλούμενος τη μεταβλητότητα του Bitcoin (BTC) ως παράδειγμα του ίδιου. "Όταν η αγορά παρουσιάζει αστάθεια, είναι η καλύτερη στιγμή για επενδύσεις και οι επενδυτές θα επωφεληθούν από αυτήν."

Μια πιο προσεκτική ματιά στους αριθμούς

Ένα μεγάλο κομμάτι του προαναφερθέντος ποσού των 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων προέρχεται από μια μεμονωμένη συμφωνία που είδε ένα νέο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων που ονομάζεται Bullish να αντλεί 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μετά από μια αρχική ένεση από το Block. Ένα $ 100 εκατομμύρια, 164,000 BTC και 20 εκατομμύρια μάρκες EOS . Η Block.one οδήγησε την αύξηση κεφαλαίου μαζί με τους Peter Thiel, Alan Howard, Galaxy Digital και άλλους επενδυτές.

Στην πραγματικότητα, μόνο αυτή η συμφωνία θα ήταν αρκετή για να κάνει το 2021 τη μεγαλύτερη χρονιά για επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων στον χώρο των κρυπτογράφησης, αλλά αν αυτό δεν ήταν αρκετό, τα υπόλοιπα 7.2 δισεκατομμύρια δολάρια θα ισοδυναμούσαν με το 2021 με το ρεκόρ του 2018 ύψους 7.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων , το οποίο είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό αν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν ακόμη πέντε μήνες πριν από το τέλος του έτους.

Σχετικά με το θέμα, ο Igneus Terrenus, επικεφαλής επικοινωνίας για την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Bybit, δήλωσε στην Cointelegraph ότι αυτοί οι αριθμοί δεν είναι πραγματικά εκπληκτικοί, καθώς οι VC είναι γνωστοί για την αδηφάγη όρεξή τους για κίνδυνο: «Τα VC αξιοποιούν έναν σχετικά άφθονο και ευέλικτο πόρο - δηλαδή, κατά κεφαλήν - να αξιοποιήσουν κάτι που είναι πολύ πιο σπάνιο και μοναδικό, το οποίο είναι συνεργάτες και ταλέντα με τα οποία μπορούν να χτίσουν μακροπρόθεσμη αξία μαζί ».

Πιο αξιοσημείωτες δραστηριότητες VC

Λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν, η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα τη Silicon Valley Andreessen Horowitz ανακοίνωσε το έναρξη του ταμείου κρυπτογράφησης 2.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με έναν εκπρόσωπο να ισχυρίζεται ότι η εταιρεία ήταν "ριζικά αισιόδοξη" για αυτόν τον χώρο παρά τις διακυμάνσεις των τιμών. «Πιστεύουμε ότι το επόμενο κύμα καινοτομίας στον υπολογιστή θα οδηγηθεί από κρυπτογράφηση», ανέφεραν οι συνεργάτες Katie Haun και Chris Dixon.

Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι το πρώτο κεφάλαιο του Andreessen με κρυπτογράφηση ξεκίνησε πριν από σχεδόν τρία χρόνια, μια εποχή που η αγορά ήταν στα χαμηλότερα ιστορικά επίπεδα, αναδεικνύοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη πεποίθηση της εταιρείας σε σχέση με αυτόν τον κλάδο.

Ομοίως, το Fireblocks, ένας πάροχος υποδομής για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, αποκάλυψε ότι ήταν πέτυχε να συγκεντρώσει 310 εκατομμύρια δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης της Σειράς Δ, αυξάνοντας έτσι τη συνολική αποτίμηση της εταιρείας στα 2 δις δολάρια σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών. Ο έρανος συνδιοργανώθηκε από θεσμικούς γίγαντες, συμπεριλαμβανομένων των Sequoia Capital, Stripes και του επιχειρηματικού σκέλους της παλαιότερης τράπεζας της Ταϊλάνδης, της Siam Commercial Bank.

Το Solana, ένα έργο που επιδιώκει να προσφέρει υψηλό επίπεδο επεκτασιμότητας και ταχύτητας συναλλαγών, ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα ότι ολοκλήρωσε μια ιδιωτική πώληση διακριτικών αξίας 314.15 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας το συνολικό εννεάψήφιο το τέταρτο μεγαλύτερο γεγονός συγκέντρωσης χρημάτων στην ιστορία της βιομηχανίας κρυπτογράφησης. Ορισμένοι από τους επενδυτές της εταιρείας περιλαμβάνουν Polychain Capital, Alameda Research και Blockchange Ventures, μεταξύ άλλων.

Ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων FTX επίσης έκλεισε πρόσφατα ένα γύρο χρηματοδότησης 900 εκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 60 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των Softbank, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, Multicoin, VanEck και της οικογένειας Paul Tudor Jones. Ως αποτέλεσμα, η αποτίμηση της πλατφόρμας συναλλαγών αυξήθηκε στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια από 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πριν από ένα χρόνο, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Τέλος, η Dapper Labs, η ομάδα πίσω από το CryptoKitties και το NBA Top Shot, εξασφάλισε περίπου 305 εκατομμύρια δολάρια σε νέα χρηματοδότηση αυτόν τον Μάρτιο από μια σειρά από παλιούς και νυν αστέρες του ΝΒΑ, συμπεριλαμβανομένων των Michael Jordan, Kevin Durant και Alex Caruso, και άλλων επενδυτών, συμπεριλαμβανομένου του The Chernin Group και του οίκου επιχειρηματικών κεφαλαίων του Will Smith Dreamers VC. Μετά το κλείσιμο αυτού του τελευταίου γύρου χρηματοδότησης, η Dapper Labs φέρεται να κατέχει τώρα αποτίμηση 2.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Έρχονται περισσότερα θεσμικά χρήματα;

Για να αποκτήσει καλύτερη κατανόηση για το αν θα συνεχιστεί η είσοδος περισσότερων κεφαλαίων στον χώρο κρυπτογράφησης, η Cointelegraph επικοινώνησε με τον Antoni Trenchev, διευθυντή συνεργάτη της Nexo, ενός παρόχου υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Κατά την άποψή του, ο τομέας της κρυπτοχρηματοδότησης διαθέτει τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό, ειδικά με ψηφιακά νομίσματα που επιτρέπουν ένα πρωτοφανές επίπεδο ένταξης για τους υποτραπεζικούς. Αυτός πρόσθεσε:

«Οι συμφωνίες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή-όπως η Fireblocks αυξάνει τα 310 εκατομμύρια δολάρια, η SoftBank επενδύει 200 ​​εκατομμύρια δολάρια στο βραζιλιάνικο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Mercado Bitcoin-γίνονται από διαχειριστές χρημάτων δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά από μήνες συζητήσεων στην αίθουσα συνεδριάσεων και αποτέλεσμα μακροπρόθεσμων στρατηγικών αποφάσεων παρά στιγμιαία κρίση ».

Όχι μόνο αυτό, οι εταιρείες fintech φαίνεται να έχουν μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να βασιστούν στις υπάρχουσες πελατειακές τους βάσεις προσφέροντας σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες που χρειάζονται πραγματικά οι χρήστες και οι εταιρείες, ειδικά εκείνα που μπορούν να χρησιμεύσουν ως αντιστάθμισμα κατά του πληθωρισμού - φόβοι για τους οποίους διαφαίνεται μεγάλη στον ορίζοντα όλο τον κόσμο.

Ο Simon Kim, Διευθύνων Σύμβουλος στο Hashed, ένα επιχειρηματικό ταμείο πρώιμου σταδίου, πιστεύει ότι τα VC μόλις τώρα αρχίζουν να κατανοούν την εγγενή αξία των έργων κρυπτογράφησης καθώς ήταν δύσκολο να δικαιολογηθεί η τιμή των μάρκων που είχαν δημιουργήσει τα περισσότερα έργα blockchain τα τελευταία χρόνια:

«Το Ethereum διευκολύνει εκατομμύρια συναλλαγές μέσω πολυάριθμων υπηρεσιών DeFi, παιχνιδιών metaverse και υπηρεσιών NFT που βασίζονται στο δίκτυο. Υπάρχουν πλέον περισσότεροι από 20 εκατομμύρια μηνιαίοι ενεργοί λογαριασμοί χρηστών που χρησιμοποιούν το Ethereum. Η εγγενής αξία των μάρκων DeFi είναι ακόμη πιο εμφανής από το Ethereum ή το Bitcoin. "

Τόνισε επίσης ότι όπως και το πώς αναπτύχθηκαν οι ηγέτες της βιομηχανίας πληροφορικής όπως η Amazon και η Google εν μέσω της φούσκας dot-com, πολλά κρυπτογραφικά έργα έχουν σήμερα μια σταθερή βάση με ένα κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο και δεδομένα. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα VC ρίχνουν τώρα τα χρήματά τους σε κρυπτογραφικά έργα. Πιστεύουν τώρα ότι το επόμενο Google, το Amazon και το Facebook θα μπορούσαν να βρεθούν στο διάστημα », είπε η Kim, κλείνοντας.

Συγγενεύων: Η τιμή του νομίσματος δεν μπορεί να εντυπωσιάσει καθώς περισσότερες εταιρείες κρυπτογράφησης είναι πρόθυμες να δημοσιοποιηθούν

Σε μια πιο τεχνική σημείωση, ο Lyu τόνισε ότι οι αυξανόμενες επενδύσεις VC μπορούν, σε μεγάλο βαθμό, να αποδοθούν στον αυξανόμενο αριθμό χρηστών που φαινομενικά έχουν πλημμυρίσει σε διάφορα κεντρικά χρηματιστήρια (CEX) και αποκεντρωμένα χρηματιστήρια (DEX) τους τελευταίους μήνες, προσθέτοντας: "Ορισμένα δημοφιλή DEX όπως το Uniswap και το PancakeSwap έχουν ξεπεράσει τους αριθμούς επισκεψιμότητας που σχετίζονται με ορισμένα κορυφαία CEX."

Τι μπροστά;

Παρά την πανδημία του COVID-19 που είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει η παγκόσμια οικονομία τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, οι αναφορές δείχνουν ότι η παγκόσμια χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 έχει κατέρριψε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ, με τον αριθμό να ανέρχεται πλέον στα 288 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια όταν σύγκριση με το τελευταίο ρεκόρ κύκλου έξι μηνών που σημειώθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους.

Ο Jehan Chu, Managing Partner for Kenetic, μια επιχείρηση επιχειρηματικών κεφαλαίων που επενδύει σε εταιρείες blockchain, δήλωσε στην Cointelegraph ότι η συνεχιζόμενη υπερχείλιση της πτώσης κεφαλαίων σε όλο τον κόσμο αναγκάζει τους επενδυτές να αναλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο στην αναζήτηση του άλφα, και παρά τη συνεχιζόμενη θεσμική αβεβαιότητα για την μέλλον του crypto, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να επενδύσουν στον χώρο:

«Ευτυχώς, η τεχνολογία blockchain και η κρυπτογράφηση έχουν αποφοιτήσει από ένα carnival freakshow σε ένα αναπόφευκτο μέλλον, οπότε η εμπιστοσύνη στις υποκείμενες εταιρείες είναι στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Επιπλέον, μια γενιά φθηνού χρήματος που ρέει από το αμερικανικό τυπογραφείο έχει συγκεντρωθεί στα χέρια των επενδυτών. Ποτέ δεν υπήρχε τόσο μεγάλο κεφάλαιο και οι παραδοσιακές πύλες είχαν διαβρωθεί από την κομματική πολιτική και την κακή οικονομική διαχείριση ».

Ο ιδρυτικός εταίρος της Borderless Capital Arul Murugan πιστεύει ότι όσο περισσότερες εφαρμογές λειτουργούν, τόσο μεγαλύτερη υποδομή θα χρειαστεί να δημιουργηθεί και όσο περισσότερη υποδομή θα δημιουργηθεί, θα προσελκύει ακόμη περισσότερες εφαρμογές, δημιουργώντας έναν ενάρετο κύκλο που ξεκίνησε να συμβαίνει φέτος.

Όχι μόνο αυτό, είναι της άποψης ότι το χάσμα μεταξύ της παραδοσιακής χρηματοδότησης και της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) κλείνει με περισσότερους ανθρώπους να κατευθύνονται προς το φάσμα κρυπτογράφησης. Ο Μουρούγκαν δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή, τα κρυπτονομίσματα αποτελούν λιγότερο από το 1% της παραδοσιακής χρηματοδότησης και οι άνθρωποι βλέπουν τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης».

Ως εκ τούτου, καθώς ένα όλο και πιο ψηφιοποιημένο μέλλον πλησιάζει, η χρήση της τεχνολογίας κρυπτογράφησης πιθανότατα θα συνεχίσει να αυξάνεται, οπότε είναι λογικό ότι περισσότεροι παίκτες από τον παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό χώρο θα συνεχίσουν να εισέρχονται σε αυτήν την αναπτυσσόμενη αγορά, βοηθώντας την να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο περαιτέρω.

Πηγή: https://cointelegraph.com/news/what-bear-market-investors-throw-record-cash-behind-blockchain-firms-in-2021