Είναι επικείμενος ο θάνατος των υπηρεσιών BNPL; – Fintech Σιγκαπούρη

Το παγκόσμιο φλερτ με τις υπηρεσίες Buy Now Pay Later (BNPL) φαίνεται να αναιρείται, καθώς τα νέα δεδομένα για τις πληρωμές των καταναλωτών αποκαλύπτουν μια σημαντική πτώση στην όρεξη για αυτήν την αμφιλεγόμενη προσέγγιση πληρωμής πίστωσης.

Η BNPL γνώρισε έξαρση και έγινε η αγαπημένη των επενδυτών επιχειρηματικών συμμετοχών κατά τη διάρκεια των lockdown καθώς οι αγοραστές ηλεκτρονικού εμπορίου, αδρανείς στο σπίτι, άδραξαν την ευκαιρία της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης για να διανείμουν τα έξοδα τόσο των αυτοσχέδιων όσο και των σκόπιμων διαδικτυακών αγορών σε διάφορες πληρωμές. Συνήθως, η προσέλκυση υπηρεσιών BNPL δεν χρέωνε κανένα ενδιαφέρον - μια εξαιρετικά ελκυστική προσφορά για καταναλωτές που διαφορετικά θα μπορούσαν να παρακάμψουν μια διακριτική διαδικτυακή αγορά, ιδιαίτερα εν μέσω αβέβαιων οικονομικών συνθηκών.

Στην ουσία, Κέρδος υπηρεσιών BNPL επιβάλλοντας χρεώσεις σε εμπόρους για την επεξεργασία των συναλλαγών και περιστασιακά επιβάλλοντας τέλη καθυστέρησης ή τόκους σε πελάτες που δεν πληρώνουν εγκαίρως. Αυτό το μοντέλο τους δίνει τη δυνατότητα να παρέχουν ευέλικτες λύσεις πληρωμής στους καταναλωτές, ενώ παράλληλα κερδίζουν εισόδημα — και απλοποιώντας σημαντικές εξαγορές.

Τα τελευταία χρόνια, αυτή η ελκυστική πρόταση υποστήριξε μια αύξηση των εταιρειών BNPL παγκοσμίως, αποδεικνύοντας δελεαστική και στις δύο προηγμένες οικονομίες με υψηλή χρήση πιστωτικών καρτών που αναζητούν εναλλακτική χρηματοδότηση, και σε αναδυόμενες χώρες όπου η πρόσβαση στη συμβατική πίστωση ήταν δυσκολότερη, ιδιαίτερα για τους νέους και τους σε αγροτικές περιοχές.

Η πτώση για τους χειριστές BNPL της Ασίας-Ειρηνικού

Ωστόσο, ο τομέας BNPL φαίνεται τώρα να βρίσκεται σε πτώση, με πολλές υπηρεσίες BNPL είτε να αποσύρονται είτε να παύουν τις δραστηριότητές τους εντελώς. Η Αυστραλία, που φιλοξενεί μία από τις κορυφαίες υπηρεσίες BNPL στον κόσμο, το Afterpay, το έχει παρατηρήσει ύφεση από το 2023.

Μετά την πτώση του Openpay της Αυστραλίας στις αρχές Φεβρουαρίου 2023, η οποία άφησε χρέη 18.2 εκατομμυρίων AU$, η ZIP ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 αποφασίζοντας να αυστηροποιήσει τους οικονομικούς ελέγχους και δήλωσε την αποχώρησή της από την Ινδία, τις Φιλιππίνες, την Τουρκία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Νότια Αφρική, την Πολωνία. Σιγκαπούρη, Ηνωμένο Βασίλειο, Μεξικό και Μέση Ανατολή.

Πράγματι, αποχώρησαν από 10 από τις 14 διεθνείς αγορές που εξυπηρετούσαν. Η απόφαση αυτή, εν μέσω ειδήσεων για μια Απώλεια 240 εκατομμυρίων AUD το 2022, ακολουθήθηκε από μια αξία μετοχής που υποχώρησε 95% από τον Φεβρουάριο του 2021 (προηγουμένως διαπραγματευόταν στα 12 AU$ σε σύγκριση με 0.5 AU$ το 2023).

Το σενάριο εμφανίζεται εξίσου ζοφερό και στην Ασία, όπου η υιοθέτηση του BNPL και η εμφάνιση νέων υπηρεσιών BNPL φαινόταν να συνέβη σχεδόν εν μία νυκτί. Για παράδειγμα, το Μαλαισιανό BNPL IOUpay εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Αυστραλίας (ASX) και κήρυξε δεσπόζουσα θέση στην αγορά σχεδόν πριν από την έναρξη των υπηρεσιών της.

Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, οι κατηγορίες για ουσιώδη απάτη οδήγησαν σε οικονομική αναταραχή και σημαντική αμαύρωση της φήμης της. Το έπος εντάθηκε όταν η IOUpay διαπίστωσε ότι ο πρώην οικονομικός διευθυντής της, Kenneth Kuan, φέρεται να είχε παραβιάσει τα κεφάλαια της εταιρείας.

Ένας ύποπτος Διαπιστώθηκε ότι υπεξαιρέθηκαν 19 εκατομμύρια δολάρια από την εταιρεία μεταξύ 2022 και 2023. Στη συνέχεια, το IOUpay αναγκάστηκε να διαχειριστεί και δεν έχει ακόμη ανακάμψει.

Η πλατφόρμα αγορών και επιβράβευσης ShopBack ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει την προσφορά της BNPL, η οποία ιδρύθηκε στον απόηχο του την εξαγορά της BNPL hoolah από την εταιρεία το Νοέμβριο του 2021, σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2024 στη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις υπόλοιπες δόσεις, το ShopBack τόνισε την αναγκαιότητα άμεσων πληρωμών για τους πελάτες για την αποφυγή καθυστερημένων τελών. Αυτή η απάντηση δείχνει την ευθραυστότητα του μοντέλου εσόδων BNPL και τα μικρά περιθώρια κέρδους όταν οι αυξημένες εκτιμήσεις των επενδυτών διασκορπίζονται.

Ταυτόχρονα, η Atome κυκλοφόρησε στο Βιετνάμ τον Απρίλιο του 2022 με μεγάλη αναγνώριση, ξεκινώντας με μια δοκιμή στην οποία συμμετείχαν πάνω από 20 συνεργάτες λιανικής. Μέσα σε ένα έτος, Η Atome διέκοψε τις δραστηριότητές της στο Βιετνάμ, και τοπικό BNPL Ο Ree-pay δεν κατάφερε να γεφυρώσει το κενό που άφησε η Atome καθώς οι προσφορές της δεν είναι προσβάσιμες σε πολλές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου του Βιετνάμ.

Τον Μάιο του 2023, ο Trasy Lou Walsh, περιφερειακός γενικός διευθυντής της Atome, παραιτήθηκε γίνει συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Fluid, μια εταιρεία πληρωμών B2B. Αυτό ήταν Ακολούθησε η παραίτηση του CEO David Chen τον Φεβρουάριο του 2024 για να γίνει Επικεφαλής Καταναλωτικού Δανεισμού στην GoTo Financial της Ινδονησίας. Και οι δύο πρώην ηγέτες της άλλοτε εξέχουσας Atome επέλεξαν να αποχωρήσουν εντελώς από τον κλάδο — η εμπιστοσύνη στο μοντέλο υπηρεσιών BNPL φαίνεται να είναι χαμηλή μεταξύ των βασικών παρόχων όπως και μεταξύ των επενδυτών.

Εταιρεία BNPL της Σιγκαπούρης Ο Πέις επέλεξε επίσης την οικειοθελή διάλυση τον Αύγουστο του 2023, αποδίδοντας ως σκεπτικό τις κλιμακούμενες οφειλές. Παρόμοιο με Η μητρική ομάδα Advanced Intelligence Group του Atome και ShopBack που υποστηρίζεται από την Temasek, ο Pace είχε προηγουμένως εξασφάλισε 8ψήφιες επενδύσεις, ωστόσο αυτές οι εισφορές κεφαλαίου ήταν ανεπαρκείς για να συντηρήσουν τις φθίνουσες υπηρεσίες BNPL.

Παρά τις προβλέψεις για αύξηση της χρήσης κατά 450% έως το 2027 αγορά BNPL της Ινδίας, η ZestMoney, αξίας 445 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε το κλείσιμό της αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αγοραστή. Αφού οι ιδρυτές της αποχώρησαν όταν οι συνομιλίες εξαγοράς με την ινδική fintech PhonePe απέτυχαν, Το ZestMoney τελικά πουλήθηκε στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών DMI Group τον Ιανουάριο του 2024 για τιμές χαμηλού επιπέδου, με κάθε επενδυτή να χάνει χρήματα και η DMI να χρησιμοποιεί ουσιαστικά την εξαγορά για να κυνηγήσει τα ταλέντα της Zest.

Πώς πήγαν στραβά οι υπηρεσίες BNPL;

Η βασική αρχή της BNPL στον αναπτυσσόμενο κόσμο, η οποία είναι η ανάληψη δανείων μικρών εισιτηρίων σε αναδυόμενους πελάτες ψηφιακής χρηματοδότησης και, ως εκ τούτου, προσέλκυσε πολλούς επενδυτές υψηλού προφίλ στη διαδικασία, ήταν καυτός κατά τη διάρκεια των περιόδων παραμονής στο σπίτι και στους νέους χρήστες στο πλοίο. την ψηφιακή οικονομία.

Αλλά καθώς τα επιτόκια αυξάνονταν, το status quo των επιτοκίων BNPL αμφισβητήθηκε και δεν μπορούσε να διατηρηθεί σε λιγότερο αισιόδοξες οικονομικές προοπτικές. Και δεν ήταν μόνο σε αναπτυσσόμενες περιοχές, με νεοφυείς επιχειρήσεις BNPL όπως η Klarna, η Affirm και η Afterpay all αντιμετωπίζει σημαντικές απώλειες και απώλεια ρευστότητας όταν οι επενδυτές αποσύρθηκαν από τις προηγούμενες αξιολογήσεις τους που ήταν σε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο ανταγωνισμός από την παραδοσιακή τραπεζική καθώς και από οικονομικά καλά εξοπλισμένους ψηφιακούς γίγαντες όπως Αρπάξτε και Shopee στη Νοτιοανατολική Ασία, ή Apple και PayPal στις ΗΠΑ, απείλησαν επίσης τη φερεγγυότητα ενός πολλές αποκλειστικές υπηρεσίες BNPL που δεν ήταν σε θέση να ανταγωνιστούν με την εμβέλεια της πλατφόρμας, τα μεγάλα αποθεματικά κεφαλαίου, τις άμεσα αναγνωρίσιμες επωνυμίες και τις μεγάλες πελατειακές βάσεις όταν άρχισαν να ενσωματώνουν τα δικά τους προγράμματα πληρωμών με δόσεις.

Αυτές οι πλατφόρμες και οι σούπερ εφαρμογές κατέλαβαν μεγάλο μέρος του μεριδίου αγοράς που ήταν ο τομέας των startups μόνο BNPL και μπορούσαν να προσφέρουν ζημιογόνες λειτουργίες «πληρωμή αργότερα», τις οποίες τελικά οι αποκλειστικοί πάροχοι δεν μπορούσαν να συμβαδίσουν.

Σε συνδυασμό με ρυθμιστικές πιέσεις στον εκκολαπτόμενο χώρο, με τη μείωση της ζήτησης από τους χρήστες για αυστηρότερους προϋπολογισμούς και τη ολοένα και μεγαλύτερη μείωση των αποδόσεων από ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται τελικά σε παρορμητικές αγορές, η δυναμική φαίνεται να είναι ενάντια στις νεοφυείς επιχειρήσεις BNPL και στους φορείς εκμετάλλευσης ενοποιημένων πλατφορμών που μπορεί να είναι το πραγματικό μέλλον του «αγοράστε τώρα, πλήρωσε αργότερα'.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://fintechnews.sg/93168/lending/the-rise-and-fall-of-bnpl-is-the-due-date-near-for-pay-later-services/