Η Σιγκαπούρη απέκτησε το 59% των προσφορών Fintech ASEAN το 2023 εν μέσω Χρηματοδότησης Χειμώνα – Fintech Singapore

Στο πρόσφατο παρελθόν, ο τομέας fintech της Σιγκαπούρης έχει αναδειχθεί ως φάρος καινοτομίας και ανάπτυξης στην περιοχή ASEAN. Ωστόσο, τον περασμένο χρόνο, ο τομέας fintech στη Σιγκαπούρη, αντανακλώντας τις παγκόσμιες τάσεις, παρουσιάζει επί του παρόντος σημαντική επιβράδυνση της χρηματοδότησης.

Αυτή η περίοδος, που συχνά αναφέρεται ως «χειμώνας χρηματοδότησης», έχει δει τα επίπεδα χρηματοδότησης fintech τόσο στις παγκόσμιες αγορές όσο και στις αγορές ASEAN να πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020. Παρά αυτά τα εμπόδια, η Σιγκαπούρη έχει αναδειχθεί ως ανθεκτικός ηγέτης, αντιπροσωπεύοντας σημαντικό ποσοστό χρηματοδότηση fintech στην περιοχή.

Η κατάσταση της χρηματοδότησης Fintech στη Σιγκαπούρη και την ASEAN

Η 2023 FinTech στην ASEAN Η έκθεση, μια κοινή προσπάθεια της UOB, της PwC Singapore και της Singapore Fintech Association, φωτίζει το τρέχον τοπίο χρηματοδότησης παγκοσμίως και στην περιοχή. Αποκαλύπτει ότι η Σιγκαπούρη αντιπροσώπευε το εντυπωσιακό 59% της χρηματοδότησης fintech στην περιοχή ASEAN πέρυσι, ένα σημαντικό μερίδιο εν μέσω της ύφεσης. Ωστόσο, η συνολική χρηματοδότηση στο ASEAN ήταν μόλις 1.3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας ένα πενιχρό 3% της παγκόσμιας χρηματοδότησης fintech, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο της περιοχής σε τρία χρόνια.

Σε όλη την περιοχή, το μέσο ποσό χρηματοδότησης μεταξύ των 10 κορυφαίων χρηματοδοτούμενων εταιρειών σημείωσε μείωση περισσότερο από το μισό το 2023 στα 94 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, καθώς η περιοχή είδε μόνο τρεις μεγάλες συμφωνίες αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, οι οποίες αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 50% του συνόλου fintech χρηματοδότηση στον κλάδο. Αυτές οι μεγάλες προσφορές ηγήθηκαν εταιρείες fintech της Σιγκαπούρης Advance Intelligence Group, Μπουλτςκαι της Ινδονησίας Kredivo Holding.

Στη χρηματοδότηση fintech ASEAN, Σιγκαπούρη και Ινδονησία συνεχίσει να ηγείται, συνεισφέροντας συνολικά το 86% στη συνολική χρηματοδότηση της περιοχής για το 2023. Αντίθετα, οι Φιλιππίνες σημείωσαν σημαντική πτώση στο μερίδιο χρηματοδότησής τους, κυρίως λόγω της απουσίας συμφωνιών μεγάλης κλίμακας το 2023. Το τοπίο χρηματοδότησης υπογράμμισε επίσης μια στροφή προς εταιρείες πρώιμου σταδίου, οι οποίες πλέον κατέχουν μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής πίτας , σε πλήρη αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια όπου κυριαρχούσαν οι ώριμες εταιρείες.

Συμπεριφορά Επενδυτών σε Προκλητικό Περιβάλλον

Παγκοσμίως, ο κλάδος των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών παλεύει με τις επιπτώσεις της οικονομικής αβεβαιότητας και των υψηλών επιτοκίων, οδηγώντας σε αισθητή μείωση της χρηματοδότησης. Η συνολική χρηματοδότηση που συγκεντρώθηκε το 2023, ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπολείπεται των 58 δισεκατομμυρίων δολαρίων που καταγράφηκαν το 2020, το προηγούμενο χαμηλότερο έτος. Ειδικότερα, οι έξι μεγαλύτερες αγορές της ASEAN παρατήρησαν απότομη πτώση των επενδύσεων κατά 75%, με τον αριθμό των συμφωνιών να μειώνεται κατά το ήμισυ και το μέσο μέγεθος των συμφωνιών να επανέρχεται σε επίπεδα πριν από την πανδημία COVID-19.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι 10 κορυφαίες χρηματοδοτούμενες εταιρείες είδαν τη μέση χρηματοδότησή τους να μειώνεται κατά περισσότερο από 50% το 2023 στα 94 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ωστόσο, α στροφή προς επιχειρήσεις πρώιμου σταδίου σημειώθηκε, με έξι από τις 10 πρώτες να είναι εταιρείες πρώιμου σταδίου, μια σημαντική αύξηση από μόνο δύο το προηγούμενο έτος.

Οι επικρατούσες μακροοικονομικές συνθήκες έχουν ωθήσει τους επενδυτές σε μια πιο προσεκτική προσέγγιση. Υπάρχει αυξημένη εστίαση στον έλεγχο των θεμελιωδών μεγεθών των εταιρειών πριν από τη δέσμευση σε νέους γύρους χρηματοδότησης. Αυτή η αλλαγή στη συμπεριφορά των επενδυτών είναι εμφανής στον μειωμένο αριθμό και το μέγεθος των συμφωνιών, καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν να μετριάσουν τους κινδύνους σε ένα απρόβλεπτο οικονομικό κλίμα.

Το τοπίο χρηματοδότησης fintech το 2023 σηματοδότησε μια απόκλιση από τις τάσεις του προηγούμενου έτους. Σε αντίθεση με το 2022, όπου η κατηγορία πληρωμών κυριάρχησε στις κορυφαίες συμφωνίες, το 2023 γνώρισε μια πιο διαφοροποιημένη κατανομή σε διάφορες κατηγορίες fintech.

Το 2023, τέσσερις από τις πέντε κορυφαίες συμφωνίες χρηματοδότησης fintech στην ASEAN προέρχονταν από τη Σιγκαπούρη, με εξαίρεση τη μεγαλύτερη συμφωνία για εναλλακτικούς δανειστές Η σειρά D της Kredivo αξίας 270 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η διαφοροποίηση υποδηλώνει μια αγορά που ωριμάζει, όπου οι επενδυτές κατανέμουν τις επενδύσεις τους σε διαφορετικές λύσεις fintech.

Κορυφαίες προσφορές και αναδυόμενα μοτίβα

Ενώ η Σιγκαπούρη και η Ινδονησία κυριαρχούν στη χρηματοδότηση fintech ASEAN, αντιπροσωπεύοντας μαζί το 86% της περιφερειακής πίτας, άλλες χώρες όπως το Βιετνάμ και η Μαλαισία αναδεικνύονται επίσης ως ελαφρώς πιο αξιόλογοι συνεισφέροντες. Ο εναλλακτικός δανεισμός, που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο της χρηματοδότησης fintech ASEAN, μαζί με την insurtech, αντιστάθμισε τη συνολική μείωση της χρηματοδότησης για το 2023. Στη Μαλαισία, για παράδειγμα, οι εταιρείες εναλλακτικών δανείων ξεχώρισαν, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση, τάση που παρατηρήθηκε και το προηγούμενο έτος.

Η ανθεκτικότητα του κλάδου fintech αποδεικνύεται περαιτέρω από τις επιδόσεις συγκεκριμένων τομέων όπως ο εναλλακτικός δανεισμός και ο ασφαλιστικός κλάδος. Αυτοί οι τομείς αψήφησαν τη συνολική πτωτική τάση υπερβαίνοντας τα συνολικά ποσά χρηματοδότησής τους για το 2022, εν μέρει λόγω σημαντικών συμφωνιών που αφορούσαν εταιρείες fintech με έδρα τη Σιγκαπούρη και την Ινδονησία.

Παρά ρυθμιστική προσοχή στη Σιγκαπούρη σχετικά με τα κρυπτονομίσματα, αυτός ο τομέας παρέμεινε ζωντανός όσον αφορά τον αριθμό των συναλλαγών, αν και το μερίδιο χρηματοδότησής του παρουσίασε πτώση. Οι εταιρείες κρυπτογράφησης υπέγραψαν τον υψηλότερο αριθμό συμφωνιών στην περιοχή, ακριβώς το ένα τρίτο (33%) από τις συνολικά 51 συμφωνίες της Σιγκαπούρης πέρυσι. Ωστόσο, το μερίδιό της στο ποσό χρηματοδότησης μειώθηκε κατά 10%, καθώς οι επενδυτές απέφυγαν από την υπερτίμηση.

Ενώ ο εναλλακτικός δανεισμός αποτελούσε σχεδόν το ένα τρίτο της χρηματοδότησης fintech ASEAN το 2023, αυτό δεν συνέβη για τη Σιγκαπούρη όπου ήταν μόνο το 12% του συνόλου. Αντι αυτου, κυριάρχησε η insurtech Σιγκαπούρη με το ένα τρίτο (33%) της χρηματοδότησης χάρη στις προαναφερθείσες mega deals.

Ο ρόλος της Σιγκαπούρης στο περιφερειακό Fintech

Η θέση της Σιγκαπούρης ως ηγέτιδας στον χώρο fintech της ASEAN δεν αφορά μόνο τη χρηματοδότηση. Η χώρα έχει αναπτύξει ένα ισχυρό οικοσύστημα που υποστηρίζει την καινοτομία fintech μέσω ευνοϊκών κανονισμών, ενός ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και μιας κουλτούρας επιχειρηματικότητας. Αυτό το οικοσύστημα έδωσε τη δυνατότητα στη Σιγκαπούρη να προσελκύει όχι μόνο χρηματοδότηση, αλλά και ταλέντα και τεχνολογία, ενισχύοντας την κατάστασή της ως κόμβου fintech.

Καθώς ο τομέας της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας διανύει αυτούς τους δύσκολους καιρούς, οι τάσεις που παρατηρήθηκαν το 2023 είναι ενδεικτικές της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητας του κλάδου. Η εστίαση σε εταιρείες αρχικού σταδίου, η διαφοροποίηση σε διάφορους υποτομείς και η στρατηγική θέση της Σιγκαπούρης και της Ινδονησίας ως ηγέτες στην περιοχή είναι σημάδια ενός εξελισσόμενου τοπίου. Τα επόμενα χρόνια πιθανότατα θα συνεχιστεί η καινοτομία και η προσαρμογή, καθώς ο τομέας επιδιώκει να ανακάμψει από τον τρέχοντα χειμώνα χρηματοδότησης.

Ο τομέας fintech της Σιγκαπούρης, αντικατοπτρίζοντας τις παγκόσμιες τάσεις, κινείται σε ένα δύσκολο τοπίο χρηματοδότησης που χαρακτηρίζεται από ύφεση των επενδύσεων. Ωστόσο, η σημαντική επιρροή του έθνους στην αρένα χρηματοδότησης fintech ASEAN, σε συνδυασμό με το ισχυρό οικοσύστημά του και την ισχυρή ρυθμιστική εποπτεία, το καθιστούν ικανό να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις.

Οι τάσεις και οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν το 2023 υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα του κλάδου ενόψει της παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας. Καθώς ο κλάδος συνεχίζει να εξελίσσεται, θα είναι επιτακτική ανάγκη να παρακολουθείται πώς αναπτύσσονται αυτές οι τάσεις και ποια νέα δυναμική αναδύεται στο οικοσύστημα χρηματοδότησης fintech.

Προτεινόμενη πίστωση εικόνας: Επεξεργάστηκε από Unsplash

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://fintechnews.sg/83789/funding/singapore-made-up-59-of-asean-fintech-deals-in-2023-amid-funding-winter/