Καλύτερος τρόπος επένδυσης στο DeFi 2023

Αυτό είναι συνέχεια της κορυφαίας βαθμολογίας μας Πώς να επενδύσετε στο DeFi άρθρο. Εδώ είναι το TL? DR έκδοση:

• Αντί να βάζετε τα χρήματά σας σε όλες αυτές τις πλατφόρμες DeFi, απλώς αγοράστε τα μάρκες (π.χ., αντί να κλειδώνετε την αξία στο Compound, απλώς αγοράστε και κρατήστε COMP)
• Τα μάρκες μπορούν να θεωρηθούν ως «απόθεμα» σε αυτές τις «εταιρείες» (π.χ. αγορά UNI είναι σαν να αγοράζετε "μετοχές" στην "εταιρεία" Uniswap)
• Για να επικυρώσετε γρήγορα ποια διακριτικά μπορεί να είναι μια καλή αγορά, δείτε την ανάπτυξη των χρηστών (γράφημα εδώ)
• Τυχόν έργα που αναπτύσσονται γρήγορα (αλλά η συμβολική τιμή δεν είναι) είναι πιθανώς καλές αγορές
• Όπως πάντα, κάντε πρόσθετη έρευνα και μην επενδύσετε περισσότερα από όσα είστε έτοιμοι να χάσετε

Αφού εντοπίσετε μια καλή επένδυση DeFi, ακολουθεί η μέθοδος 3 βημάτων για να επενδύσετε σε αυτά τα διακριτικά:

Έχω δοκιμάσει αυτήν την προσέγγιση με μερικούς από τους πιο έξυπνους επενδυτές και εμπόρους στο DeFi, προσκαλώντας τους να ανοίξουν τρύπες σε αυτήν (σας προσκαλώ να ανοίξετε τρύπες σε αυτήν επίσης). Συμφώνησαν ότι αυτή είναι μια καλή προσέγγιση για μακροπρόθεσμους επενδυτές σε αυτόν τον χώρο. Στο μυαλό μου, είναι σαν να αγόρασα μετοχές της GOOG το 2004.

Σήμερα θέλω να προσθέσω μια μικρή απόχρωση σε αυτήν την προσέγγιση, για να σας βοηθήσω να βρείτε καλές μακροπρόθεσμες αγορές DeFi. Και ξεκινά με κάτι που άκουσα από έναν εμπιστευτικό προσωπικό της Binance.

Το blockchain είναι διαφανές

Το DeFi είναι χτισμένο σε δημόσιες αλυσίδες μπλοκ, που σημαίνει ότι μπορείτε να δείτε τα πάντα να συμβαίνουν, σε πραγματικό χρόνο.

Αυτή είναι μια τεράστιος διαφορά από την επένδυση σε δημόσιες εταιρείες. Ας υποθέσουμε ότι διαθέτετε μετοχές FB: γνωρίζετε ότι ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν το Facebook είναι ένας απίστευτα σημαντικός παράγοντας στην αξία της επένδυσής σας. Αλλά δεν ξέρετε πόσοι άνθρωποι χρησιμοποιούν το Facebook μέχρι να δημοσιεύσουν τις τριμηνιαίες αναφορές τους, οπότε τα δεδομένα είναι παλιά.

Στο blockchain (όπου η ανάπτυξη των χρηστών είναι το παν), μπορείτε να δείτε αυτά τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. (Πάλι, εδώ είναι το γράφημα.) Επειδή τα blockchain έχουν αποτελέσματα δικτύου, τα ταχέως αναπτυσσόμενα blockchain μπορούν να έχουν τετραγωνικές καμπύλες ανάπτυξης. Δείτε για παράδειγμα αυτήν την ανάπτυξη στο DeFi protocol Compound:

Αυτό το είδος δεδομένων είναι το μυστικό όπλο του επενδυτή του blockchain. Απλώς δεν είναι διαθέσιμο σε απλούς επενδυτές στις συνηθισμένες αγορές: σας δείχνει πόσοι άνθρωποι είναι πραγματικά χρησιμοποιώντας ένα blockchain, όχι απλώς να το διαφημίζεις.

Οι δημόσιες αλυσίδες μπλοκ είναι διαφανείς. Αυτό δεν είναι θεωρία: είναι γεγονός. Και σε κοιτάζει κατάματα.

Πρόσφατα παρακολούθησα το Συνάντηση Λέσχης Blockchain του Χάρβαρντ, όπου είχαν επάνω Flora Sun. από το Binance X, το οποίο είναι ο βραχίονας καινοτομίας της Binance (σκεφτείτε το Google X). Μίλησε για Έξυπνη αλυσίδα Binance, που είναι το νέο blockchain της Binance για τη δημιουργία έργων DeFi (η απάντησή τους στο Ethereum, όπου χτίζονται σχεδόν όλα τα έργα DeFi σήμερα).

Επισήμανε ότι μία από τις βασικές μετρήσεις που χρησιμοποιούν για την επιτυχία του Binance Smart Chain είναι πόσοι προγραμματιστές χτίζουν τα πράγματα σε αυτό. Αυτός ήταν ένας διακόπτης λαμπτήρα, με ένα κλικ, «α-χα στιγμή» για μένα.

Σκεφτείτε το λογικά: όταν έχετε περισσότερους προγραμματιστές σε ένα blockchain DeFi, έχετε περισσότερα dapp που κυκλοφορούν. Τα Dapps προσελκύουν χρήστες. Περισσότεροι χρήστες, με τη σειρά τους, προσελκύουν περισσότερους προγραμματιστές. Στην καλύτερη περίπτωση, έχετε έναν ενάρετο κύκλο που αναζητούμε ως επενδυτές:

Αυτός είναι ο λόγος Ο ευκολότερος τρόπος για να επενδύσετε στο DeFi είναι απλώς να αγοράσετε και να κρατήσετε το Ethereum. Το ETH είναι το κύριο παιχνίδι στην πόλη, το blockchain πάνω στο οποίο χτίζονται όλα αυτά τα dapp. Είναι σαν να επενδύεις FB απόθεμα (η πλατφόρμα) αντί για ZNGA (μια εφαρμογή που διανέμεται σε αυτήν την πλατφόρμα).

Έτσι, ο «αριθμός προγραμματιστών» είναι μια καλή μέτρηση για τη μέτρηση της αξίας του blockchain πλατφόρμες, όπως τα Ethereum, Cardano, Polkadot και Binance Smart Chain.

Σημειώστε ότι αυτό δεν λειτουργεί για πρωτόκολλα DeFi, μόνο για πλατφόρμες DeFi. Υπάρχει όμως μια παρόμοια μέτρηση για τα πρωτόκολλα DeFi: POWER USERS.

Μέτρηση ισχύος χρηστών με διχόνοια

Για παράδειγμα, Διχόνοια είναι η επιλεγμένη πλατφόρμα άμεσων μηνυμάτων για την κοινότητα κρυπτογράφησης. (Δεν είμαι θαυμαστής, αλλά τα παιδιά μου το λατρεύουν.) Το Discord είναι geeky και δύσκολο στη χρήση – σκεφτείτε τις πρώιμες ομάδες συζήτησης του Usenet – γεγονός που το καθιστά καλό «εμπόδιο εισόδου» για τη μέτρηση ισχυρών χρηστών ενός πρωτοκόλλου DeFi.

Επενδυτική Ευκαιρία	Μετρήθηκε από	Πού να το βρείτε
Πλατφόρμες DeFi	# προγραμματιστών	Ενεργοί χρήστες του GitHub
Πρωτόκολλα DeFi	# των "ισχυρών χρηστών"	Χρήστες Active Discord

Γιατί Διχόνοια; Γιατί όχι το Telegram, το Reddit και το Twitter;

Πρώτον, υπάρχει το πρόβλημα της μέτρησης του ίδιου χρήστη πολλές φορές: αν είστε «ισχυρός χρήστης» στο Discord, πιθανότατα βρίσκεστε και στο Twitter, οπότε ας το διατηρήσουμε απλό και ας χρησιμοποιήσουμε μόνο ένα κανάλι.

Το Twitter είναι επίσης ένα διαφορετικό ζώο: Είναι εύκολο για οποιονδήποτε να κάνει tweet για οτιδήποτε. είναι πολύ πιο δύσκολο να βρείτε και να εγγραφείτε σε έναν διακομιστή Discord. Επιπλέον, η δραστηριότητα του Twitter σχεδόν απλώς ταιριάζει με τις κινήσεις των τιμών, επομένως δεν σας λέει τίποτα χρήσιμο όπου or πότε να επενδύσουν:

Στο παραπάνω γράφημα, η πράσινη γραμμή είναι η τιμή του bitcoin. Οι μπλε αιχμές είναι κοινωνική δραστηριότητα γύρω από το "bitcoin". Δυσκολεύομαι να δω ένα μοτίβο, εκτός από το ότι η κοινωνική δραστηριότητα αυξάνεται όταν η τιμή του bitcoin αυξάνεται. Η δραστηριότητα του Twitter, με άλλα λόγια, δεν είναι πολύ χρήσιμη για την αποτίμηση ενός blockchain.

Σκεφτείτε το ως εξής: Το Twitter είναι χαμηλή δέσμευση. Η διχόνοια είναι υψηλότερη δέσμευση. Η χρήση της πλατφόρμας είναι πολύ μεγάλη δέσμευση. Η αγορά του κουπόνι είναι η υψηλότερη δέσμευση.

Βάζοντας το Μαζί

Συνοπτικά, μπορούμε να εκτιμήσουμε τα κορυφαία πρωτόκολλα DeFi προσθέτοντας τους ενεργούς χρήστες τους (σημαντικότερο) και χρήστες ισχύος (δευτερεύουσας σημασίας) για να λάβετε μια χονδρική "τιμή ανά χρήστη".

Πρωτόκολλο DeFi	Ένδειξη	Ενεργοί χρήστες	Χρήστες Ισχύος	Cap Cap	Αξία ανά χρήστη
Απενεργοποίηση	UNI	519,362	34,051	$778,615,944	$1,407
Χημική ένωση	COMP	186,439	12,340	$447,022,015	$2,249
Aave	ΔΑΝΕΙΖΩ	28,872	10,573	$731,212,920	$18,538
Balancer	BAL	23,020	7,490	$87,855,542	$2,880
ren	REN	5,466	562	$283,680,758	$47,061

Εξετάζοντας αυτούς τους αριθμούς, θα λέγαμε ότι το Uniswap μπορεί να είναι κάπως υποτιμημένο, ενώ το Ren και το Aave φαίνεται να είναι υπερτιμημένο. Αν και κανείς δεν γνωρίζει τι «πρέπει» να αξίζει ένας χρήστης blockchain, αυτά τα πρώιμα δεδομένα θα υποδηλώνουν κάτι σαν $2,000 ανά χρήστη. Το γράφημα το κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρο:

Αυτό δεν μας λέει πάντα, αλλά μας λέει πολλά – ειδικά όταν παρακολουθείται με την πάροδο του χρόνου. Λόγω των επιπτώσεων του δικτύου blockchain, όταν βλέπουμε τους συνολικούς χρήστες και τους ισχυρούς χρήστες να εκτοξεύονται στα ύψη (χωρίς επακόλουθη αύξηση της τιμής), θα έχουμε δυνητικά ένα χτύπημα στα χέρια μας.

Εν ολίγοις:

• Κυτάζω συνολικοί χρήστες και χρήστες ενέργειας για να δείτε ποια έργα DeFi παρουσιάζουν ανάπτυξη «πυραυλοπλοίων».
• Ψάξτε πού το συμβολική τιμή είναι χαμηλή, σε σχέση με την αύξηση των χρηστών.
• Κάνε το δικό σου ποιοτικός έρευνα, Επιπροσθέτως ποσοτικός έρευνας (χρησιμοποιήστε το Blockchain Investor's Scorecard μας).
• Όταν είσαι ικανοποιημένος, απλά επενδύστε στο υποκείμενο διακριτικό, το οποίο είναι σαν να αγοράζετε «μετοχές» στην «εταιρεία».

Αυτοί οι αριθμοί είναι το μυστικό όπλο του επενδυτή του blockchain. Και επειδή αυτός ο χώρος είναι τόσο νέος, είναι σαν να λύνουμε τον Κώδικα Ντα Βίντσι πριν ο Ρόμπερτ Λάνγκντον σηκωθεί από το κρεβάτι. Είναι ένα μακροπρόθεσμο παιχνίδι, αλλά είμαστε μακροπρόθεσμοι επενδυτές.

Είναι σαν να αγοράζεις μετοχές της GOOG το 2004.

Για περισσότερες επενδύσεις, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε για δωρεάν εβδομαδιαία ενημερωτικό δελτίο για επένδυση blockchain.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://www.bitcoinmarketjournal.com/invest-in-defi/