Πώς να αγοράσετε το απόθεμα ενέργειας Obsidian Energy

Σαν ένα top-40 ραδιοφωνικό hit που βρίσκεται ακριβώς στο κατώφλι της παραμονής του καλωσορίσματος, η συχνά αναφερόμενη παροιμία για τα ηλεκτρικά οχήματα (EVs) αρχίζει να ακούγεται στα αυτιά των επενδυτών. Ενώ ο τομέας μπορεί κάλλιστα να αντιπροσωπεύει το μέλλον των μεταφορών, η Wall Street έχει επί του παρόντος έναν περίεργο τρόπο να το δείξει.

Από πρωτοπόρος στον κλάδο Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) σε πρόσφατα εισηγμένους ανταγωνιστές όπως Rivian Automotive Inc. (NASDAQ: RIVN), τα EVs έχουν περάσει από την επιβολή μιας υπαρξιακής κρίσης μεταξύ των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών σε ξαφνική καταδίωξη. Σε ετήσια βάση, η πρώτη σημείωσε πτώση 29% ενώ η δεύτερη σημείωσε αιμορραγία πάνω από το 44% της αγοραίας αξίας, προσκολλώντας απεγνωσμένα στη συνάφεια μετά από ένα πολυαναμενόμενο ντεμπούτο.

Προσθέτοντας προσβολή στον τραυματισμό, η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων ήταν ένας από τους εκπληκτικούς νικητές της νέας χρονιάς, με το σημείο αναφοράς του τμήματος Ηνωμένες Πολιτείες Oil ETF (NYSEARCA: USO) επιστρέφοντας 13% YTD. Συγκριτικά, ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 υποχωρεί σχεδόν κατά 8%, καθώς οι επενδυτές στρέφονται εκτός περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου.

Φυσικά, η τυπική εξήγηση για την ξαφνική στροφή πίσω στο καύσιμο με βάση τον άνθρακα είναι η κρίση ζυθοποιίας στην Ανατολική Ευρώπη. Εάν οι εντάσεις κλιμακωθούν σε ένοπλες συγκρούσεις, η δράση μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή διαταραχές στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ενέργειας. Ενώ αυτή η περίσταση προμηνύεται κυνικά καλά για την ανοδική πορεία του Obsidian Energy Ltd. (NYSEAMERICAN: OBE), δεν είναι ο μόνος παράγοντας που πρέπει να παρακολουθήσετε.

Τι είναι η ενέργεια του Οψιδιανού;

Ένας μεσαίου μεγέθους παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου, η Obsidian Energy διαθέτει ένα καλά ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο που παράγει 25,000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου (BOE) την ημέρα. Με έδρα το Κάλγκαρι του Καναδά, η Obsidian λειτουργούσε στο παρελθόν με την επωνυμία Penn West Petroleum.

Επί του παρόντος, η εταιρεία εκτελεί τρία έργα στον Καναδά: Alberta Viking (ανάπτυξη ελαφρού πετρελαίου), Cardium (ανάπτυξη φρέατος ελαφρού πετρελαίου) και Peace River (στοιχείο βασικής παραγωγής). Αν και το Obsidian κάποτε διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η αρχική καταστροφή της κρίσης του COVID-19 ανάγκασε την ενεργειακή εταιρεία να διαγραφεί την 1η Απριλίου 2020. Ωστόσο, η αναζωπύρωση της ζήτησης για «μαύρο χρυσό» έχει πλέον αναζωπυρώσει ένα αμερικανικό σίκουελ.

Πότε είναι η Ημερομηνία IPO της Obsidian Energy;

Αν και η Obsidian Energy θα προσελκύσει και πάλι το ενδιαφέρον από επενδυτές που εδρεύουν στις ΗΠΑ, η νέα εισαγωγή — η οποία θα κάνει ντεμπούτο στο αμερικανικό χρηματιστήριο NYSE στις 31 Ιανουαρίου 2022 — δεν είναι τεχνικά μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO). Σύμφωνα με τον αυστηρότερο ορισμό του όρου, μια δημόσια εγγραφή αντιπροσωπεύει την πρώτη φορά που μια ιδιωτική επιχείρηση διανέμει τις μετοχές της για δημόσιες (λιανικές) επενδύσεις.

Αυτή η περιγραφή δεν ταιριάζει με το Obsidian. Ενώ η διοίκηση υπέστη διαγραφή από το NYSE, οι μετοχές της ενεργειακής εταιρείας συνέχισαν να διαπραγματεύονται στην εξωχρηματιστηριακή αγορά (OTC) (γνωστή ως ροζ φύλλα), καθώς και στο εγγενές χρηματιστήριο του Τορόντο. Ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα με τις εξωχρηματιστηριακές μετοχές είναι η έλλειψη ορατότητας, καθώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω δικτύων μεσιτών-διαπραγματευτών σε αντίθεση με τους μεσάζοντες διαπραγματευτές.

Επιπλέον, τα ζητήματα ρευστότητας εμποδίζουν τις δημόσιες εταιρείες που διαπραγματεύονται με τα ροζ φύλλα, καθώς υπάρχει σχετικά μικρό ενδιαφέρον μεταξύ των αντισυμβαλλομένων για τη διευκόλυνση των συναλλαγών. Για να αντισταθμίσουν τον αυξημένο κίνδυνο, οι επενδυτές που συμμετέχουν στην εξωχρηματιστηριακή αγορά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν απότομα περιθώρια προσφοράς-ζήτησης, τα οποία με τη σειρά τους μειώνουν την κερδοφορία.

Όταν αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που συνδέονται με αυτήν την αποκεντρωμένη μορφή επένδυσης, πολλοί συμμετέχοντες απλώς τα παρατάνε. Ως εκ τούτου, μια άνοδος σε μια πραγματική ανταλλαγή αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ορόσημο για μια δημόσια εταιρεία. Ως εκ τούτου, από ορισμένες απόψεις, ο Οψιδιανός απολαμβάνει ένα πνευματικό IPO.

Επιπλέον, η ενεργειακή εταιρεία επωφελείται από τον εξαιρετικό συγχρονισμό. Για αρχή, το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ στο Ημερολόγιο IPO είναι τυχαία ελαφρύ στον ανταγωνισμό. Μόνο δύο άλλες εταιρείες εισάγονται στο χρηματιστήριο την ίδια ημέρα και και οι δύο τυχαίνει να είναι εταιρείες εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPAC), πράγμα που σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες δεν θα γνωρίζουν τους επιδιωκόμενους στόχους αντίστροφης συγχώνευσης για κάποιο χρονικό διάστημα.

Δεύτερον, ένα μοναδικό σύνολο καταλυτών πυροδότησε σημαντική ανοδική πορεία στα αποθέματα πετρελαίου. Εκτός από τις εντάσεις Ουκρανίας-Ρωσίας, Reuters ανέφερε ότι «οι απειλές για τις υποδομές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι αγώνες του ΟΠΕΚ+ να πετύχει τη στοχευμένη μηνιαία αύξηση της παραγωγής» ενίσχυσαν τη σημαντική ζήτηση για ορυκτά καύσιμα.

Η κασέτα παρέχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε. Blue-chip γίγαντες Chevron Corp. (NYSE: CVX) και Η Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM) σημείωσαν άνοδο 9.5% και 18.5% σε βάση YTD, αντίστοιχα, διαψεύδοντας τις αρνητικές επιπτώσεις μιας κατά τα άλλα πτωτικής αγοράς. Επισης, ανανεωμένο ενδιαφέρον για τους καθημερινούς καταναλωτές που ανακτούν τη ζωή τους έχει αληθώς εκτοξευθεί ταξίδια με οχήματα από την ύφεση του 2020, υποβαίνοντας έτσι τη δυναμική για τα αποθέματα πετρελαίου.

Το πιο συγκλονιστικό από όλα, η μετοχή της OBE είναι ένας απόλυτος πύραυλος, δημιουργώντας απόδοση 65.5% YTD και αποφοιτώντας από τη λίστα τα καλύτερα αποθέματα δεκάρα με τον πιο δραματικό τρόπο που μπορεί κανείς να φανταστεί.

Οψιδιανός Ενέργεια Χρηματοοικονομική Ιστορία

Μεταξύ των πιο ανησυχητικών πρωτοσέλιδων κατά τη διάρκεια της νέας κανονικότητας, λίγοι μπορούν να συναγωνιστούν το απόλυτο θράσος του οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν κάτω από το μηδέν για πρώτη φορά στην ιστορία. Ουσιαστικά, κατά τη διάρκεια εκείνης της μοιραίας περιόδου τον Απρίλιο του 2020, οι έμποροι πλήρωναν τους ανθρώπους για να δεχτούν πετρέλαιο και όχι το αντίστροφο.

Και τον ίδιο μήνα, τα μίλια οχημάτων που διανύθηκαν μειώθηκαν κατά 42% κάτω από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2020, ενώ αεροπορικά έσοδα επιβατών κρατήρες κατά ένα απίστευτο 96% κατά την ίδια περίοδο. Για να το λέμε ωμά, το αργό πετρέλαιο αντιπροσώπευε την λιγότερο επιθυμητή κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, αναπόφευκτα στριμώχνοντας τα οικονομικά των εταιρειών ενέργειας που βασίζονται στον άνθρακα.

Ο Οψιανός Ενέργεια δεν ήταν εξαίρεση, με Έσοδα ολόκληρου του έτους 2020 223.7 εκατομμύρια δολάρια πτώση σχεδόν 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, η αναζωπύρωση της προσωπικής και εμπορικής δραστηριότητας παρουσίασε μια αφήγηση επιστροφής για τους κερδοσκόπους, με την Obsidian να κερδίζει 271.7 εκατομμύρια δολάρια τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2021. Ως εκ τούτου, η εταιρεία χρειάζεται μόνο ένα μέτριο όριο πωλήσεων το τέταρτο τρίμηνο για να ξεπεράσει τα αποτελέσματα και στα δύο 2018 και 2019.

Ακόμη πιο ενθαρρυντικό, σε τελική βάση 12 μηνών (TTM), η Obsidian σημείωσε καθαρό εισόδημα 319.3 εκατομμυρίων δολαρίων, αντιστρέφοντας μια διαδοχική σειρά ζημιών που χρονολογούνται από το 2013. Επιπλέον, κατά τα δύο τελευταία τρίμηνα, η εταιρεία έγινε θετική ελεύθερη ταμειακή ροή.

Παρά μια καθησυχαστική τροχιά για μια πρωτοβουλία ανάκαμψης, το Obsidian δεν βγήκε από τις φλόγες του COVID-19 εντελώς αλώβητο. Μετά από μια διετή προσπάθεια για να μειώσει το μακροπρόθεσμο χρέος στο μηδέν, η διοίκηση έχει πλέον συγκεντρώσει πάνω από 313 εκατομμύρια δολάρια από αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο παθητικού.

Για να είμαστε δίκαιοι, η εταιρεία ανέλαβε αυτό το βάρος κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εντυπωσιακά χαμηλά επιτόκια. Ωστόσο, με συγκριτικά πολύ περιορισμένα μετρητά στο χέρι (3.2 εκατομμύρια δολάρια), η διοίκηση δεν μπορεί να αντέξει πάρα πολλά λάθη (ή ακόμα και άτυχες περιστάσεις) να προχωρήσουμε.

Ενεργειακό Δυναμικό Οψιανού

Ως φυσικό φαινόμενο, μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες για τις μετοχές της OBE είναι ότι οι συνθήκες που ευνοούν τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου τρεμοπαίζουν. Για παράδειγμα, τα δυτικά έθνη και η Ρωσία θα μπορούσαν ενδεχομένως να διαπραγματευτούν μια εφαρμόσιμη λύση, επαναλαμβάνοντας έτσι τις κανονικές ροές της αλυσίδας εφοδιασμού ενέργειας. Επιπλέον, οι σηματοδοτημένες γερακιές νομισματικές πολιτικές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας θα μπορούσαν να περιορίσουν τους φόβους για τον πληθωρισμό, παρασύροντας έτσι τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων.

Αν και δεν πρέπει να αγνοήσετε τους μεγάλους κινδύνους που αντιμετωπίζει η μετοχή της OBE, η παροιμία ότι τα EV είναι το μέλλον πιθανότατα έχει τεθεί σε αναμονή. Συγκεκριμένα, η μέση ηλικία των οχημάτων στους δρόμους των ΗΠΑ αυξήθηκε σε ρεκόρ 12.1 ετών σύμφωνα με Η Wall Street Journal. Αυτό το στατιστικό υποδηλώνει ότι οι οδηγοί κρατούν τα αυτοκίνητά τους για περισσότερο χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι όταν τελικά παραδοθούν, οι ιδιοκτήτες μπορεί να έχουν ελάχιστη επιλογή από το να αντικαταστήσουν τη διαδρομή τους.

Συνδυάστε αυτόν τον καταλύτη, όμως, με στα ύψη οι τιμές των μεταχειρισμένων οχημάτων, και έχετε μια κατάσταση όπου πολλοί καταναλωτές αναγκάστηκαν να πληρώσουν ένα μεγάλο ασφάλιστρο. Έτσι, για να έχουν οικονομικά νόημα τέτοιες αγορές, οι οδηγοί πρέπει να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των νεοαποκτηθέντων αυτοκινήτων τους πέρα ​​από το φυσιολογικό.

Μετάφραση? Η ζήτηση που θα είχε μεταφερθεί στα EVs είναι τώρα πιθανώς καθυστερημένη για πολλά χρόνια, γεγονός που μπορεί να υποστηρίξει κυνικά τις μετοχές της OBE και τα παρόμοια της.

Πώς να αγοράσετε απόθεμα Obsidian Energy IPO (OBE).

Όσοι ενδιαφέρονται για την ΟΒΕ πρέπει να αποκτήσουν μετοχές στο ανοιχτό, απαιτώντας γνώση πώς να αγοράσετε μετοχές. Παρακάτω είναι ένας γρήγορος οδηγός.

Βήμα 1: Επιλέξτε μια μεσιτεία.

Με την καλύτεροι μεσίτες διεκδικώντας την επιχείρησή σας με παρόμοιους όρους, ακολουθήστε την πλατφόρμα που ταιριάζει ιδανικά στις ανάγκες σας.

Βήμα 2: Αποφασίστε πόσες μετοχές θέλετε.

Οι IPO είναι επικίνδυνες, συμπεριλαμβανομένων των uplisting. Επομένως, εάν αλληλεπιδράσετε, κάντε το με έναν ισορροπημένο αριθμό μετοχών.

Βήμα 3: Επιλέξτε τον τύπο της παραγγελίας σας.

Πριν από τις συναλλαγές, μάθετε αυτές τις έννοιες της αγοράς.

• Προσφορά: Η καλύτερη προσφορά του αγοραστή για μια μετοχή.
• Ρωτήστε: Η χαμηλότερη αποδεκτή τιμή του πωλητή.
• Εξάπλωση: Η διαφορά μεταξύ της τιμής προσφοράς-ζήτησης, το περιθώριο υποδηλώνει κίνδυνο αγοράς, καθώς αυτό είναι και το περιθώριο κέρδους για τους διαπραγματευτές.
• Οριακή παραγγελία: Αιτήματα αγοράς ή πώλησης σε προκαθορισμένη τιμή, οι εντολές περιορισμού παρέχουν διαφάνεια αλλά όχι εγγυήσεις εκτέλεσης.
• Παραγγελία αγοράς: Οι παραγγελίες αγοράς εγγυώνται την εκπλήρωση αλλά μόνο με την τρέχουσα τιμή.
• Εντολή Stop-loss: Οι παραγγελίες Stop-loss εξέρχονται αυτόματα από τη θέση σας είτε σε προκαθορισμένη τιμή είτε σε οτιδήποτε χαμηλότερο.
• Σειρά ορίου στάσης: Οι εντολές Stop-limit αφήνουν θέσεις μόνο σε καθορισμένη τιμή, αλλά ενέχουν επίσης κινδύνους μη εκπλήρωσης.

Βήμα 4: Εκτελέστε τις συναλλαγές σας.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εκτελέσετε μια εντολή αγοράς:

1. Επιλέξτε τον τύπο δράσης σας (αγορά ή πώληση).
2. Εισαγάγετε τις μετοχές που θέλετε να αποκτήσετε (ή να πουλήσετε).
3. Πατήστε το κουμπί Αγορά (ή Πώληση).

Ακολουθήστε την ίδια σειρά για εντολές ορίου (αλλά συμπεριλάβετε την τιμή εκτέλεσης).

Περιορισμοί OBE για ιδιώτες επενδυτές

Ελέγξτε τους κανόνες της Ρυθμιστικής Αρχής του Χρηματοπιστωτικού Κλάδου (FINRA) σχετικά με περιορισμένα άτομα πριν από τη συμμετοχή σε δημόσια εγγραφή. Μην εμπλακείτε εάν έχετε προνομιακές πληροφορίες.

OBE Pre-IPO

Δυστυχώς, δεν υπάρχει διαθέσιμη ευκαιρία πριν από την IPO για το απόθεμα OBE.

Μια εκκρεμή αναζωπύρωση

Αν και η βιομηχανία πετρελαίου επιστρέφει, οι επικριτές μπορεί να επισημάνουν την εφήμερη φύση των ανοδικών καταλυτών της. Ωστόσο, η εκτίμηση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε συνδυασμό με μια καταναλωτική βάση που κρατείται όμηρος από γερασμένες βόλτες θα μπορούσε να μεταφραστεί σε καθυστέρηση κυκλοφορίας των EV, ωφελώντας έτσι πιθανώς το απόθεμα OBE.