Τιμές Ventas 650 εκατομμύρια δολάρια Cdn από 5.10% Senior Notes με ημερομηνία λήξης 2029

Τιμές Ventas 650 εκατομμύρια δολάρια Cdn από 5.10% Senior Notes με ημερομηνία λήξης 2029

Χρονική σήμανση: 29 Φεβρουαρίου 2024 8:07 μ.μ.

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Ventas, Inc. (NYSE: VTR) ("Ventas" ή η "Εταιρεία") δήλωσε σήμερα ότι έχει τιμολογήσει μια ιδιωτική προσφορά στον Καναδά στα 650$ Cdn εκατ. από 5.10% Senior Notes, Series J με ημερομηνία λήξης 2029 (οι «Σημειώσεις»). Η πώληση των Ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 5 Μαρτίου 2024, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι συνήθεις όροι κλεισίματος.

Ventas Τιμές Cdn 650 εκατομμύρια δολάρια από 5.10% Senior Notes λόγω 2029 PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.
Ventas Τιμές Cdn 650 εκατομμύρια δολάρια από 5.10% Senior Notes λόγω 2029 PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Τα ομόλογα εκδίδονται από την έμμεση, εξ ολοκλήρου θυγατρική της Ventas, Ventas Canada Finance Limited (ο «Εκδότης»), με εξαίρεση το ενημερωτικό δελτίο μόνο σε «διαπιστευμένους επενδυτές» που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, εκτός εάν αυτά τα άτομα είναι επίσης «επιτρεπόμενοι πελάτες». », σε κάθε περίπτωση όπως ορίζεται στην ισχύουσα καναδική νομοθεσία περί τίτλων. Οι Σημειώσεις θα είναι ανεπιφύλακτα εγγυημένες από την Εταιρεία (η «Εγγύηση»).

Οι Ομολογίες θα λήγουν στις 5 Μαρτίου 2029. Οι Ομολογίες θα αποτελούν ανώτερες μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της Εκδότριας και θα κατατάσσονται εξίσου με όλες τις άλλες παρούσες και μελλοντικές μη εξασφαλισμένες και μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις του Εκδότη. Η Εγγύηση θα αποτελεί ανώτερη μη εξασφαλισμένη υποχρέωση του Εγγυητή και θα κατατάσσεται εξίσου με όλες τις άλλες παρούσες και μελλοντικές μη εξασφαλισμένες και μη εξαρτημένες υποχρεώσεις της Εταιρείας. Οι τόκοι των Ομολογιών θα είναι πληρωτέοι ανά εξάμηνο σε καθυστέρηση στις 5 Μαρτίου και στις 5 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ξεκινώντας στις 5 Σεπτεμβρίου 2024. Τα ομόλογα αναμένεται να βαθμολογηθούν BBB+ (Σταθερό) από τον S&P, Baa1 (Σταθερό) από τη Moody's και BBB (Stable) της Fitch.

Ο Εκδότης σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών για την εξόφληση των ανεξόφλητων ποσών βάσει του υφιστάμενου χρέους του Εκδότη, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης μη εξασφαλισμένου προθεσμιακού δανείου 500 εκατομμυρίων Cdn, και για άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Τα ομόλογα δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα εγγραφούν βάσει του νόμου περί κινητών αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί κινητών αξιών»), ή οποιουδήποτε νόμου περί κινητών αξιών και δεν επιτρέπεται να προσφέρονται ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή ισχύουσα εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής του νόμου περί κινητών αξιών και την ισχύουσα κρατική νομοθεσία. Οι Σημειώσεις δεν έχουν εγκριθεί μέσω ενημερωτικού δελτίου σε καμία επαρχία ή επικράτεια του Καναδά και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν σε άτομα που βρίσκονται ή κατοικούν στον Καναδά, εκτός από την εξαίρεση από τις απαιτήσεις του ενημερωτικού δελτίου της ισχύουσας καναδικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών.

Αυτό το δελτίο τύπου δεν συνιστά προσφορά για πώληση ή αγορά ή πρόσκληση για προσφορά για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε τίτλου και δεν αποτελεί προσφορά, πρόσκληση, πώληση ή αγορά οποιωνδήποτε τίτλων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία αυτή η προσφορά, η πρόσκληση, η πώληση ή αγορά θα ήταν παράνομη.

Η Ventas Inc. (NYSE:VTR) είναι μια κορυφαία εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα του S&P 500 που επικεντρώνεται στην παροχή ισχυρών, βιώσιμων αποδόσεων των μετόχων, επιτρέποντας εξαιρετικά περιβάλλοντα που ωφελούν έναν μεγάλο και αυξανόμενο γηράσκον πληθυσμό. Η ανάπτυξη της Εταιρείας τροφοδοτείται από τις κοινότητες στέγασης ηλικιωμένων, οι οποίες παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες στους κατοίκους και τους επιτρέπουν να ευδοκιμήσουν σε υποστηριζόμενα περιβάλλοντα. Η Ventas αξιοποιεί την απαράμιλλη επιχειρησιακή της τεχνογνωσία, τις πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα από το Ventas Operational InsightsTM πλατφόρμα, εκτεταμένες σχέσεις και ισχυρή οικονομική θέση για την επίτευξη του στόχου της να προσφέρει υπερμεγέθη απόδοση σε περίπου 1,400 ακίνητα. Το χαρτοφυλάκιο Ventas αποτελείται από κοινότητες στέγασης ηλικιωμένων, ιατρικά κτίρια εξωτερικών ασθενών, ερευνητικά κέντρα και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στη Βόρεια Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Εταιρεία επωφελείται από μια έμπειρη ομάδα ταλαντούχων επαγγελματιών που μοιράζονται τη δέσμευση για την αριστεία, την ακεραιότητα και έναν κοινό σκοπό να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ζήσουν μεγαλύτερη, πιο υγιή, πιο ευτυχισμένη ζωή.

Αυτό το δελτίο τύπου περιλαμβάνει μελλοντικές δηλώσεις κατά την έννοια της Ενότητας 27Α του νόμου περί κινητών αξιών και της ενότητας 21Ε του νόμου περί ανταλλαγής κινητών αξιών του 1934, ως τροποποιημένες και μελλοντικές πληροφορίες κατά την έννοια της ισχύουσας καναδικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών (συλλογικά, «προθεσμιακές -αναγνωριστικές δηλώσεις»). Αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δηλώσεις προσδοκιών, πεποιθήσεων, μελλοντικών σχεδίων και στρατηγικών, αναμενόμενα αποτελέσματα από επιχειρήσεις και εξελίξεις και άλλα θέματα που δεν είναι ιστορικά γεγονότα. Οι μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δηλώσεις σχετικά με την πρόθεση, τις πεποιθήσεις ή τις προσδοκίες μας και των αξιωματικών μας, όπως προσδιορίζονται με τη χρήση λέξεων όπως «υποθέτω», «μπορεί», «θα», «προβάλλω», «αναμένω, «πιστεύω», «σκοπεύω», «προβλέπω», «αναζητώ», «στόχο», «πρόβλεψη», «σχέδιο», «δυνατότητα», «ευκαιρία», «εκτίμηση», «θα μπορούσε», «θα», « πρέπει» και άλλους συγκρίσιμους και παράγωγους όρους ή τα αρνητικά τους.

Οι μελλοντικές δηλώσεις βασίζονται στις πεποιθήσεις της διοίκησης καθώς και σε έναν αριθμό υποθέσεων σχετικά με μελλοντικά γεγονότα. Δεν πρέπει να βασίζεστε αδικαιολόγητα σε αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις, οι οποίες δεν αποτελούν εγγύηση απόδοσης και υπόκεινται σε έναν αριθμό αβεβαιοτήτων και άλλων παραγόντων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιαστική διαφορά στα πραγματικά γεγονότα ή αποτελέσματα από αυτά που εκφράζονται ή υπονοούνται από το μελλοντικό αναζητώντας δηλώσεις. Δεν αναλαμβάνουμε καθήκον να επικαιροποιήσουμε αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις, οι οποίες αναφέρονται μόνο ως την ημερομηνία κατά την οποία γίνονται. Σας προτρέπουμε να ελέγξετε προσεκτικά τις γνωστοποιήσεις που κάνουμε σχετικά με κινδύνους και αβεβαιότητες που μπορεί να επηρεάσουν την επιχειρηματική και μελλοντική μας οικονομική απόδοση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που γίνονται παρακάτω και στις καταθέσεις μας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως στις ενότητες με τίτλο «Προειδοποιητικές δηλώσεις — Συνοπτικοί Παράγοντες Κινδύνου», «Παράγοντες Κινδύνου» και «Συζήτηση της Διοίκησης και Ανάλυση της Οικονομικής Κατάστασης και των Αποτελεσμάτων Δραστηριοτήτων» στο Ετήσια Έκθεση για το Έντυπο 10-K για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Certain factors that could affect our future results and our ability to achieve our stated goals include, but are not limited to: (a) our ability to achieve the anticipated benefits and synergies from, and effectively integrate, our completed or anticipated acquisitions and investments of properties, including our ownership of the properties included in our equitized loan portfolio; (b) our exposure and the exposure of our tenants, managers and borrowers to complex healthcare and other regulation, including evolving laws and regulations regarding data privacy and cybersecurity and environmental matters, and the challenges and expense associated with complying with such regulation; (c) the potential for significant general and commercial claims, legal actions, regulatory proceedings or enforcement actions that could subject us or our tenants, managers or borrowers to increased operating costs, uninsured liabilities, fines or significant operational limitations, including the loss or suspension of or moratoriums on accreditations, licenses or certificates of need, suspension of or nonpayment for new admissions, denial of reimbursement, suspension, decertification or exclusion from federal, state or foreign healthcare programs or the closure of facilities or communities; (d) the impact of market and general economic conditions on us, our tenants, managers and borrowers and in areas in which our properties are geographically concentrated, including macroeconomic trends and financial market events, such as bank failures and other events affecting financial institutions, market volatility, increases in inflation, changes in or elevated interest and exchange rates, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital, geopolitical conditions, supply chain pressures, rising labor costs and historically low unemployment, events that affect consumer confidence, our occupancy rates and resident fee revenues, and the actual and perceived state of the real estate markets, labor markets and public and private capital markets; (e) our reliance and the reliance of our tenants, managers and borrowers on the financial, credit and capital markets and the risk that those markets may be disrupted or become constrained, including as a result of bank failures or concerns or rumors about such events, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital; (f) the secondary and tertiary effects of the COVID-19 pandemic on our business, financial condition and results of operations and the implementation and impact of regulations related to the CARES Act and other stimulus legislation, including the risk that some or all of the CARES Act or other COVID-19 relief payments we or our tenants, managers or borrowers received could be recouped; (g) our ability, and the ability of our tenants, managers and borrowers, to navigate the trends impacting our or their businesses and the industries in which we or they operate, and the financial condition or business prospect of our tenants, managers and borrowers; (h) the risk of bankruptcy, inability to obtain benefits from governmental programs, insolvency or financial deterioration of our tenants, managers, borrowers and other obligors which may, among other things, have an adverse impact on the ability of such parties to make payments or meet their other obligations to us, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (i) the risk that the borrowers under our loans or other investments default or that, to the extent we are able to foreclose or otherwise acquire the collateral securing our loans or other investments, we will be required to incur additional expense or indebtedness in connection therewith, that the assets will underperform expectations or that we may not be able to subsequently dispose of all or part of such assets on favorable terms; (j) our current and future amount of outstanding indebtedness, and our ability to access capital and to incur additional debt which is subject to our compliance with covenants in instruments governing our and our subsidiaries’ existing indebtedness; (k) the recognition of reserves, allowances, credit losses or impairment charges are inherently uncertain, may increase or decrease in the future and may not represent or reflect the ultimate value of, or loss that we ultimately realize with respect to, the relevant assets, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (l) the non-renewal of any leases or management agreement or defaults by tenants or managers thereunder and the risk of our inability to replace those tenants or managers on a timely basis or on favorable terms, if at all; (m) our ability to identify and consummate future investments in or dispositions of healthcare assets and effectively manage our portfolio opportunities and our investments in co-investment vehicles, joint ventures and minority interests, including our ability to dispose of such assets on favorable terms as a result of rights of first offer or rights of first refusal in favor of third parties; (n) risks related to development, redevelopment and construction projects, including costs associated with inflation, rising or elevated interest rates, labor conditions and supply chain pressures, and risks related to increased construction and development in markets in which our properties are located, including adverse effect on our future occupancy rates; (o) our ability to attract and retain talented employees; (p) the limitations and significant requirements imposed upon our business as a result of our status as a REIT and the adverse consequences (including the possible loss of our status as a REIT) that would result if we are not able to comply with such requirements; (q) the ownership limits contained in our certificate of incorporation with respect to our capital stock in order to preserve our qualification as a REIT, which may delay, defer or prevent a change of control of our company; (r) the risk of changes in healthcare law or regulation or in tax laws, guidance and interpretations, particularly as applied to REITs, that could adversely affect us or our tenants, managers or borrowers; (s) increases in our borrowing costs as a result of becoming more leveraged, including in connection with acquisitions or other investment activity and rising or elevated interest rates; (t) our reliance on third-party managers and tenants to operate or exert substantial control over properties they manage for or rent from us, which limits our control and influence over such operations and results; (u) our exposure to various operational risks, liabilities and claims from our operating assets; (v) our dependency on a limited number of tenants and managers for a significant portion of our revenues and operating income; (w) our exposure to particular risks due to our specific asset classes and operating markets, such as adverse changes affecting our specific asset classes and the real estate industry, the competitiveness or financial viability of hospitals on or near the campuses where our outpatient medical buildings are located, our relationships with universities, the level of expense and uncertainty of our research tenants, and the limitation of our uses of some properties we own that are subject to ground lease, air rights or other restrictive agreements; (x) the risk of damage to our reputation; (y) the availability, adequacy and pricing of insurance coverage provided by our policies and policies maintained by our tenants, managers or other counterparties; (z) the risk of exposure to unknown liabilities from our investments in properties or businesses; (aa) the occurrence of cybersecurity threats and incidents that could disrupt our or our tenants’, managers’ or borrower’s operations, result in the loss of confidential or personal information or damage our business relationships and reputation; (bb) the failure to maintain effective internal controls, which could harm our business, results of operations and financial condition; (cc) the impact of merger, acquisition and investment activity in the healthcare industry or otherwise affecting our tenants, managers or borrowers; (dd) disruptions to the management and operations of our business and the uncertainties caused by activist investors; (ee) the risk of catastrophic or extreme weather and other natural events and the physical effects of climate change; (ff) the risk of potential dilution resulting from future sales or issuances of our equity securities; and (gg) the other factors set forth in our periodic filings with the Securities and Exchange Commission.

Επικοινωνια

Ventas, Inc.

BJ Grant

(877) 4-ΒΕΝΤΑΣ

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Νέα της Fintech