TechTarget για επέκταση της κλίμακας και της ηγετικής θέσης σε δεδομένα B2B και πρόσβαση στην αγορά μέσω στρατηγικού συνδυασμού με τις ψηφιακές επιχειρήσεις της Informa Tech

Οι μέτοχοι της TechTarget να λάβουν περίπου 11.79 $ ανά μετοχή σε μετρητά και να διατηρήσουν μερίδιο 43% στο New TechTarget, επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας της συνδυασμένης επιχείρησης

Η Informa PLC θα συνεισφέρει στις ψηφιακές επιχειρήσεις της Informa Tech και 350 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά σε αντάλλαγμα για το μερίδιο 57% του New TechTarget

Το νέο TechTarget αναμένεται να οδηγήσει σε διψήφια αύξηση των οργανικών εσόδων, 35%+ προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA και ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές εντός τριών ετών από το κλείσιμο

Το TechTarget αναφέρει προκαταρκτικά μη ελεγμένα έσοδα για ολόκληρο το έτος 2023 και προσαρμοσμένο EBITDA

NEWTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–TechTarget (NASDAQ: TTGT) και Informa PLC (LSE: INF.L), ένας όμιλος FTSE-50 UK με ηγετική θέση σε διεθνείς εκδηλώσεις B2B, ψηφιακές υπηρεσίες και ακαδημαϊκή γνώση, ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι εταιρείες έχουν συνάψει μια οριστική συμφωνία σύμφωνα με την οποία η Informa PLC θα συνδυάσει τις ψηφιακές επιχειρήσεις της Informa Tech με το TechTarget για να δημιουργήσει μια κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα στα B2B Data και την Πρόσβαση στην Αγορά, που θα επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας σε προμηθευτές σε επιχειρηματική τεχνολογία και άλλες αγορές να επιταχύνουν την αύξηση των εσόδων. Η συνδυασμένη εταιρεία ("New TechTarget") αναμένεται να τοποθετήσει την TechTarget ως έναν μοναδικό πάροχο λύσεων από άκρο σε άκρο σε όλη την αγορά: από στρατηγική, ανταλλαγή μηνυμάτων και ανάπτυξη περιεχομένου έως ενεργοποίηση εντός της αγοράς μέσω επωνυμίας, δημιουργίας ζήτησης, δεδομένα πρόθεσης αγοράς και ενεργοποίηση πωλήσεων. Ο συνδυασμός φέρνει οφέλη κλίμακας, διαφοροποιημένες ροές εσόδων και ευκαιρίες στρατηγικής επέκτασης επεκτείνοντας την τρέχουσα διευθυνσιοδοτούμενη αγορά της TechTarget και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της επιχείρησής της αυξάνοντας την παρουσία της σε νέες αγορές και νέα πρόσωπα αγοραστών.

Η Informa PLC θα συνεισφέρει στις ψηφιακές της επιχειρήσεις Informa Tech και 350 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά σε αντάλλαγμα μερίδιο 57% στη συνδυασμένη εταιρεία. Τα 350 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, ή περίπου 11.79 δολάρια ανά εκκρεμή μετοχή TechTarget, θα καταβληθούν στους υφιστάμενους μετόχους της TechTarget μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της TechTarget θα διατηρήσουν επίσης μερίδιο 43% στη New TechTarget, επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας της συνδυασμένης εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που συνεισφέρουν από την Informa Tech αποτελούνται από:

• Omdia, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία έρευνας τεχνολογίας.
• Industry Dive, κορυφαίος πάροχος εξειδικευμένου περιεχομένου σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων με 37 ιστότοπους σε κάθετες αγορές B2B.
• Ένα χαρτοφυλάκιο εξειδικευμένων κορυφαίων επωνυμιών ψηφιακών μέσων στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των InformationWeek, Light Reading, Dark Reading, Network Computing και AI Business.
• NetLine, μια κορυφαία πλατφόρμα δημιουργίας κορυφαίων προθέσεων. και
• Πρόσβαση στο IIRIS, την αποκλειστική πλατφόρμα δεδομένων B2B της Informa PLC, ανεβάζοντας το συνολικό κοινό B2B της New TechTarget σε ~50 εκατομμύρια.

«Η προσθήκη των ψηφιακών επιχειρήσεων της Informa Tech έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει τον στρατηγικό οδικό χάρτη της TechTarget επιτρέποντάς της να συνεχίσει να καινοτομεί κορυφαία προϊόντα, να προσφέρει στους πελάτες λύσεις από άκρο σε άκρο και να αναπτύσσεται κερδοφόρα και να δημιουργεί μια πλατφόρμα για την ολοκλήρωση σημαντικών στρατηγικών εξαγορών», δήλωσε ο Gregory. Strakosch, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Συνιδρυτής της TechTarget. «Μετά από μια ισχυρή αξιολόγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο των στρατηγικών εναλλακτικών λύσεων που επικεντρώνονται στην ενίσχυση της αξίας των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ομόφωνα ότι η προτεινόμενη συναλλαγή είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους μετόχους μας, παρέχοντας άμεση ταμειακή αξία καθώς και την ευκαιρία να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στη μακροχρόνια όρος δημιουργία αξίας μιας μεγαλύτερης, πιο διαφοροποιημένης και ισχυρότερης συνδυασμένης εταιρείας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TechTarget, Michael Cotoia, πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι η σημασία του κοινού που βασίζεται σε άδειες και των δεδομένων πρώτου μέρους αυξάνεται εκθετικά και αυτός ο συνδυασμός τοποθετεί το New TechTarget να κεφαλαιοποιήσει αυτές τις εντυπωσιακές τάσεις αυξάνοντας τα σήματα πρόθεσης πρώτου μέρους, το αρχείο των πρωτότυπων περιεχόμενο, το αποτύπωμα επισκεψιμότητας και το μέγεθος του κοινού μας βάσει αδειών. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Informa Tech, Gary Nugent, για να συνδυάσουμε τις ταλαντούχες ομάδες μας, να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και να ξεκλειδώσουμε πλήρως τις δυνατότητες αυτού του συνδυασμού».

«Σήμερα ενισχύουμε σημαντικά τη θέση της Informa στην αναπτυσσόμενη αγορά Ψηφιακών Υπηρεσιών B2B, δημιουργώντας μια πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση των πελατών B2B σε κλίμακα ψηφιακά, όπως κάνουμε ήδη στα Live & On-Demand B2B Events», δήλωσε ο Stephen Carter, Chief Executive του Ομίλου Informa PLC. «Τα τελευταία τρία χρόνια, η Informa δημιούργησε μια ιδιόκτητη πλατφόρμα δεδομένων πρώτου κατασκευαστή, την IIRIS, και επέκτεινε τη θέση μας στην αγορά Ψηφιακών Υπηρεσιών B2B. Τώρα, μέσω της πλειοψηφικής συμμετοχής στην εισηγμένη στις ΗΠΑ TechTarget, τοποθετούμε αυτήν την επιχείρηση σταθερά εκεί που βρίσκονται οι πελάτες και η αξία».

Ο κ. Nugent σχολίασε: «Σήμερα δημιουργούμε μια κορυφαία πλατφόρμα στα B2B Δεδομένα και την Πρόσβαση στην Αγορά που συνδυάζει εξειδικευμένες επωνυμίες, εξειδικευμένο περιεχόμενο και τεχνολογία αιχμής, όλα που υποστηρίζονται από μοναδικά είδη κοινού B2B και εξουσιοδοτημένα Δεδομένα First-Party, παρέχοντας στους B2B αγοραστές περισσότερα ευκαιρίες να επηρεάσετε τις αποφάσεις αγοράς, να εντοπίσετε νέους πελάτες και να αυξήσετε τα έσοδα».

New TechTarget: Μια κορυφαία πλατφόρμα σε δεδομένα B2B και πρόσβαση στην αγορά

Κορυφαία μάρκα βιομηχανίας: TechTarget

Κορυφαία Πλατφόρμα Πρόθεσης Αγοραστή: Μηχανή Προτεραιότητας

~50 εκατομμύρια Επιτρεπόμενα δεδομένα κοινού B2B πρώτου μέρους: TechTarget, IIRIS

220+ Κορυφαίοι Ειδικοί Περιεχόμενο και Μάρκες B2B: TechTarget, Industry Dive, Dark Reading

Κορυφαία Τεχνολογική Έρευνα: Omdia, Canalys, Enterprise Strategy Group

Κορυφαίες πλατφόρμες δημιουργίας ζήτησης και δέσμευσης: TechTarget, NetLine, BrightTALK

Κορυφαίες Υπηρεσίες Ανάπτυξης Περιεχομένου: BrightTALK, Studio ID

Συναρπαστικά στρατηγικά οφέλη

• Βελτιώνει την κλίμακα σε γεωγραφίες και κάθετα, την τεχνογνωσία της αγοράς και τα δεδομένα και τις λύσεις πρώτου μέρους: Το New TechTarget αναμένεται να έχει περισσότερους από 8,600 πελάτες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 20 χώρες, ξεκλειδώνοντας ευκαιρίες σε νέες γεωγραφικές και κάθετες αγορές με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι κάθε εταιρεία πιστεύει ότι μπορεί να κάνει μόνη της.

  Το New TechTarget θα έχει μεγαλύτερο ερευνητικό πεδίο και μεγαλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα πρόθεσης αγοράς πρώτου μέρους από το κορυφαίο χαρτοφυλάκιο εξειδικευμένων ψηφιακών επωνυμιών της Informa Tech, ανεβάζοντας το συνολικό κοινό πρώτου κατασκευαστή βάσει αδειών σε περίπου 50 εκατομμύρια.

  Η μεγαλύτερη ευκαιρία και κλίμακα της αγοράς αναμένεται επίσης να αυξήσει την ανθεκτικότητα της επιχείρησης αυξάνοντας την παρουσία της σε νέες αγορές και προσθέτοντας πρόσθετα πρόσωπα αγοραστών.

• Επεκτείνει τη συνολική διευθυνσιοδοτήσιμη αγορά: Το New TechTarget τοποθετείται ως ένας δυναμικός, ισχυρότερος παίκτης σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά. Ο συνδυασμός αναμένεται να αυξήσει την τρέχουσα διευθυνσιοδοτήσιμη αγορά της TechTarget κατά περισσότερο από 10 φορές, με τη δυνατότητα να προσεγγίσει 200,000 παγκόσμιους πελάτες σε κλάδους με δυνατότητα τεχνολογίας, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε προηγούμενα στάδια εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης των στρατηγικών και των ροών εργασιών μετάβασης στην αγορά. Οι υπάρχοντες κλάδοι του TechTarget.

• Αυξάνει τη διαφοροποίηση προϊόντων για την υποστήριξη όλων των φάσεων του Go-To-Market: Η συνδυασμένη επιχείρηση θα προσφέρει μια συναρπαστική πρόταση αξίας για παγκόσμιους προμηθευτές B2B που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις που υποστηρίζουν όλες τις φάσεις της αγοράς – από τη στρατηγική, τα μηνύματα και το περιεχόμενο έως την ευαισθητοποίηση, την επιρροή και τη δημιουργία ζήτησης έως την ενεργοποίηση και την ενεργοποίηση πωλήσεων . Αυτός ο ισχυρός συνδυασμός που τροφοδοτείται από κοινό πρώτου μέρους και δεδομένα προθέσεων αγοράς θα προσφέρει στους πελάτες του New TechTarget την ευκαιρία να αυξήσουν καλύτερα τα έσοδά τους.

  Επιπλέον, μέσω μιας νέας συμφωνίας άδειας χρήσης με την IIRIS, η New TechTarget θα έχει αποκλειστική πρόσβαση σε δεδομένα πρόθεσης αγοράς πρώτου μέρους από τις κορυφαίες τεχνολογικές εκδηλώσεις πρόσωπο με πρόσωπο της Informa PLC, όπως Black Hat, Enterprise Connect, Data Center World, Channels Partner Expo, Canalys Forums και άλλα.

Προϊόν	Περιγραφή
Ανάπτυξη κοινού	Εξειδικευμένο επιχειρηματικό περιεχόμενο/Εμπορικά σήματα που ενημερώνουν και εκπαιδεύουν επαγγελματίες B2B
Επιτρέπεται πρώτου μέρους Δεδομένα κοινού	Πληροφορίες προφίλ και συμπεριφοράς για αγοραστές B2B που παρέχονται μέσω αποκλειστικών συνδρομών και αλληλεπιδράσεων με εξειδικευμένο περιεχόμενο/επωνυμίες B2B, συμπεριλαμβανομένης της άδειας χρήσης δεδομένων για στοχευμένο μάρκετινγκ
Πρόθεση αγοραστή	Μεμονωμένα δεδομένα επιπέδου προοπτικής μέσω ανάλυσης με δυνατότητα τεχνολογίας της πρόθεσης αγοράς σε τμηματοποιημένα είδη κοινού B2B
Εξειδικευμένη Τεχνολογία Έρευνα	Πρόσβαση βάσει συνδρομής επί πληρωμή σε εξειδικευμένα δεδομένα αγοράς/προϊόντος B2B, αναλύσεις και αναλύσεις και προσαρμοσμένη έρευνα έργων που ενημερώνει την αγορά, το προϊόν και τη στρατηγική μετάβασης στην αγορά
Δημιουργία ζήτησης και Αρραβώνας	Αναγνώριση επωνυμίας και στοχευμένη δημιουργία δυνητικών πελατών μέσω ανάλυσης βάσει δεδομένων τμηματοποιημένων κοινού B2B
Ανάπτυξη περιεχομένου	Δημιουργία εξατομικευμένου περιεχομένου για προμηθευτές B2B που θέλουν να προσεγγίσουν εξειδικευμένο κοινό B2B

• Επιταχύνει τις ευκαιρίες επέκτασης: Το New TechTarget θα είναι σε καλή θέση για να οδηγήσει την ανάπτυξη σε αγορές B2B με τεχνολογία. Τα συνδυασμένα περιουσιακά στοιχεία βασίζονται στην εξαγορά της Xtelligent από την TechTarget για να ανοίξουν ευκαιρίες σε νέους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Υγείας, Λιανικής, Τραπεζικής, Αυτοκινήτου, Τροφίμων, Νομικών, Κατασκευής, Υπηρεσιών κοινής ωφελείας και άλλων. Επιπλέον, η συνδυασμένη πλατφόρμα τοποθετεί καλύτερα το New TechTarget για να κεφαλαιοποιήσει την τρέχουσα ανάπτυξη και την κυκλοφορία νέων προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης που αναμένεται να υποστηρίξουν μια αυξανόμενη πελατειακή βάση.

  Το New TechTarget θα εισαγάγει τη σουίτα προϊόντων και υπηρεσιών της TechTarget στους πελάτες της Informa Tech και τα πρόσθετα δεδομένα πρόθεσης αγοράς πρώτου μέρους που συγκεντρώνονται από τα περιουσιακά στοιχεία της Informa Tech θα ενισχύσουν τις προσφορές πρόθεσης της TechTarget για την επιτάχυνση της αύξησης των εσόδων. Το New TechTarget θα έχει επίσης βελτιωμένη ικανότητα να ολοκληρώνει εξαγορές εστιασμένες στην αξία που μπορούν να βασιστούν στην κορυφαία πλατφόρμα του.

Ισχυρό οικονομικό προφίλ με σημαντικές ευκαιρίες συνέργειας

Η TechTarget αναμένει να αναφέρει έσοδα περίπου 230 εκατ. $ και προσαρμοσμένο EBITDA περίπου 70 εκατ. $ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.¹ Τα περιουσιακά στοιχεία της Informa Tech που συνεισφέρονται αναμένεται να αποφέρουν έσοδα 2024 εκατομμυρίων δολαρίων το 275 και προσαρμοσμένο EBITDA περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το επιχειρησιακό σχέδιο του New TechTarget προβλέπει διψήφια αύξηση των οργανικών εσόδων, έσοδα άνω του 50% με μακροπρόθεσμα συμβόλαια και ελκυστική λειτουργική μόχλευση με τουλάχιστον 50% αυξητικά προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA, 35%+ Προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA εντός τριών ετών από το κλείσιμο και σταθερή, ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές. Μέσω ενός συνδυασμού οργανικής και ανόργανης ανάπτυξης, η φιλοδοξία είναι η New TechTarget να δημιουργήσει ετήσιο εισόδημα 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων εντός πέντε ετών από το κλείσιμο.

Το New TechTarget προβλέπει συνολικές ετήσιες συνέργειες EBITDA 45 εκατομμυρίων δολαρίων εντός τριών ετών από το κλείσιμο, εκ των οποίων τα 25 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από εξοικονόμηση κόστους που δημιουργείται μέσω αυξημένης κλίμακας, βελτιωμένης παραγωγικότητας, εξορθολογισμού περιθωρίου προϊόντος και αποτελεσματικότητας σε ακίνητα, λογισμικό, συστήματα και εταιρικές λειτουργίες. Το New TechTarget αναμένει επίσης να οδηγήσει σε σημαντικές συνέργειες εσόδων με την πάροδο του χρόνου, εισάγοντας τη σειρά προϊόντων της TechTarget, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Priority Engine, BrightTALK και Content to Close, στους πελάτες της Informa Tech. Επιπλέον, τα πρόσθετα δεδομένα πρόθεσης αγοράς πρώτου μέρους που συγκεντρώνονται από τις κορυφαίες ψηφιακές επωνυμίες της Informa Tech θα βελτιώσουν τις προσφορές προθέσεων της TechTarget και αναμένεται να επιταχύνουν την αύξηση των εσόδων.

Η δημιουργία του New TechTarget παρέχει τόσο σε μεμονωμένα σύνολα μετόχων μια ισορροπία άμεσων οφελών και μακροπρόθεσμα ανοδικά, με κύρια εστίαση στη σημαντική αξία που θα δημιουργηθεί με τη δημιουργία ηγέτη σε μια αναπτυσσόμενη αγορά.

Δημιουργία Συνδυαστικής Αξίας
Informa PLC Value Creation	Δημιουργία αξίας TechTarget
Πρόσβαση σε κορυφαία επωνυμία	Άμεση πληρωμή σε μετρητά στους μετόχους (350 εκατ. $)
Κλίμακα στις ΗΠΑ (όπου βρίσκονται οι πελάτες/η αξία)	Αξία premium την ημέρα 1
Καταχώριση ΗΠΑ (NASDAQ)	Συμμετοχή σε συνδυασμό ανάποδα
Εξειδικευμένο ταλέντο και διαχείριση	Αυξημένη κεφαλαιοποίηση αγοράς
Πλήρως ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη	Διαφοροποίηση εσόδων μέσω συνδρομών επί πληρωμή
	Scale in Specialist Tech Research μέσω Omdia/Canalys/Enterprise Strategy Group
Διευρυμένη πρόσβαση σε δεδομένα πρώτου μέρους που βασίζονται σε πρόθεση	Διευρυμένη πρόσβαση σε δεδομένα πρώτου μέρους που βασίζονται σε πρόθεση
Οφέλη λειτουργικής κλίμακας	Οφέλη λειτουργικής κλίμακας
Λειτουργικές συνέργειες	Λειτουργικές συνέργειες
Κλιμακωμένος παίκτης στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της αγοράς	Κλιμακωμένος παίκτης στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της αγοράς

New TechTarget Headquarters, Leadership and Governance

Η New TechTarget θα έχει την έδρα της στο Newton της Μασαχουσέτης. Ο Gary Nugent, σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος της Informa Tech, θα μετακομίσει από το Λονδίνο στο Newton και θα διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της New TechTarget. Ο Michael Cotoia, σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος της TechTarget, θα είναι Ειδικός Σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου, επικεντρωμένος κυρίως στη διασφάλιση ενός ομαλού συνδυασμού μετά το κλείσιμο.

Μετά το κλείσιμο της συναλλαγής, το Διοικητικό Συμβούλιο της New TechTarget θα αποτελείται από εννέα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του κ. Nugent και των μη εκτελεστικών διευθυντών με συνδυασμό ηγεσίας και σχετικής εμπειρίας και από τις δύο εταιρείες: Don Hawk (TechTarget Co-Founder and Executive Διευθύντρια), Christina Van Houten (Ανεξάρτητος Διευθυντής TechTarget), Perfecto Sanchez (Ανεξάρτητος Διευθυντής TechTarget), Stephen A. Carter (Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Informa), Alex Roth (Διευθυντής Στρατηγικής Informa), Sally Ashford (Informa HR Director) και David Flaschen (συνταξιοδοτούμενος Μη Εκτελεστικός Διευθυντής της Informa PLC). Επιπλέον, θα οριστεί νέος Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διαδρομή προς ολοκλήρωση

Η συναλλαγή έχει εγκριθεί ομόφωνα από τα Διοικητικά Συμβούλια της TechTarget και της Informa PLC. Η συναλλαγή αναμένεται να κλείσει το δεύτερο εξάμηνο του 2024 και υπόκειται σε έγκριση από τους μετόχους της TechTarget, ρυθμιστικές εγκρίσεις και την ικανοποίηση άλλων συνήθων όρων κλεισίματος. Με την ολοκλήρωση, το New TechTarget αναμένεται να διαπραγματευτεί στο NASDAQ με το σύμβολο TTGT.

TechTarget εκθέσεις προκαταρκτικών εσόδων πλήρους έτους 2023 και προσαρμοσμένο EBITDA

Η TechTarget αναμένει να αναφέρει έσοδα περίπου 230 εκατ. $ και προσαρμοσμένο EBITDA περίπου 70 εκατ. $ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.²

Conference Call

Οι δύο εταιρείες θα φιλοξενήσουν μια κοινή τηλεδιάσκεψη αύριο, 11 Ιανουαρίου 2024, στις 8:30 π.μ. ET για να συζητήσουν τη συναλλαγή. Μπορείτε να προσπελάσετε τη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση στη διεύθυνση https://events.q4inc.com/attendee/433854863 ή καλώντας 404 975 4839 (εγχώριο) ή 833 470 1428 (διεθνές) με κωδικό πρόσβασης 322630. Η επανάληψη της κλήσης θα είναι διαθέσιμη για 30 ημέρες. Το σχετικό υλικό παρουσίασης σχετικά με τη συναλλαγή θα είναι διαθέσιμο στο microsite συναλλαγών της TechTarget στη διεύθυνση https://techtarget.dealfacts.com, τις ενότητες επενδυτικών σχέσεων του ιστότοπου της TechTarget στη διεύθυνση https://investor.techtarget.com/overview/default.aspx ή στον ιστότοπο της Informa PLC στη διεύθυνση https://www.informa.com/investors/.

Σύμβουλοι

Η J.P. Morgan υπηρετεί ως επικεφαλής χρηματοοικονομικός σύμβουλος και παρείχε μια γνώμη δικαιοσύνης στην TechTarget. Η BrightTower LLC λειτουργεί επίσης ως οικονομικός σύμβουλος και η WilmerHale ως νομικός σύμβουλος της TechTarget. Η Centerview Partners υπηρετεί ως οικονομικός σύμβουλος της Informa PLC και η Clifford Chance US LLP ως νομικός σύμβουλος.

Πρόσθετες πληροφορίες και πού να τις βρείτε

Σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή (το «προτεινόμενη συναλλαγή”), μεταξύ της TechTarget, Inc. (“TechTarget”) Toro CombineCo, Inc. (“CombineCo”), Toro Acquisition Sub, LLC, Informa plc (“Ενημερώνει”), Informa US Holdings Limited και Informa Intrepid Holdings Inc. (“Informa Tech”), η TechTarget θα προετοιμάσει και θα καταθέσει σχετικό υλικό στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (το “SEC”), συμπεριλαμβανομένης μιας δήλωσης εγγραφής στο Έντυπο S-4 που θα περιέχει μια δήλωση πληρεξουσίου της TechTarget που αποτελεί επίσης ενημερωτικό δελτίο της CombineCo (το «Δήλωση Αντιπροσώπου/Ενημερωτικό Δελτίο”). Μια οριστική Δήλωση Αντιπροσώπου/Ενημερωτικό Δελτίο θα σταλεί ταχυδρομικά στους μετόχους της TechTarget. Η TechTarget και η CombineCo μπορούν επίσης να υποβάλουν άλλα έγγραφα στην SEC σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή. Αυτή η επικοινωνία δεν υποκαθιστά οποιαδήποτε δήλωση πληρεξουσίου, δήλωση εγγραφής ή ενημερωτικό δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που η TechTarget ή η CombineCo (κατά περίπτωση) ενδέχεται να υποβάλουν στην SEC σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή. ΠΡΙΝ ΛΑΒΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΨΗΦΟΦΟΡΑ Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ TECHTARGET ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕ Ή ΘΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ TECHTARGET Ή ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ SEC, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Ή ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ. Οι επενδυτές και οι κάτοχοι κινητών αξιών του TechTarget θα μπορούν να λάβουν δωρεάν αντίγραφα της Δήλωσης/Ενημερωτικού Δελτίου μεσολάβησης (όταν γίνουν διαθέσιμα), καθώς και άλλες αρχειοθετήσεις που περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την TechTarget, την CombineCo και άλλα μέρη στην προτεινόμενη συναλλαγή (συμπεριλαμβανομένων των Informa), χωρίς χρέωση μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη διεύθυνση www.sec.gov. Αντίγραφα των εγγράφων που κατατέθηκαν στην SEC από την TechTarget θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στην καρτέλα «Οικονομικά» στη σελίδα «Σχέσεις με επενδυτές» του ιστότοπου της TechTarget στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://investor.techtarget.com ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της TechTarget στη διεύθυνση gmann@techtarget.com.

Συμμετέχοντες στη Συλλογή

Η Informa, η TechTarget, η CombineCo και οι αντίστοιχοι διευθυντές τους και ορισμένα από τα αντίστοιχα εκτελεστικά στελέχη και υπαλλήλους τους μπορεί να θεωρηθούν ότι συμμετέχουν στην πρόσκληση πληρεξουσίων από τους μετόχους της TechTarget σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή. Πληροφορίες σχετικά με τους διευθυντές της Informa περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις και τους λογαριασμούς της Informa που διατίθενται στον ιστότοπο της Informa στη διεύθυνση www.informa.com/investors/ και στον Εθνικό Μηχανισμό Αποθήκευσης στη διεύθυνση data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism. Πληροφορίες σχετικά με τους διευθυντές και τα εκτελεστικά στελέχη της TechTarget περιέχονται στη δήλωση πληρεξουσίου της TechTarget για την ετήσια συνέλευση των μετόχων του 2023, που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 19 Απριλίου 2023 και σε άλλα έγγραφα που κατατέθηκαν στη συνέχεια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες στις προσκλήσεις πληρεξουσίου και μια περιγραφή των άμεσων ή έμμεσων συμφερόντων τους, από τίτλους ή με άλλο τρόπο, θα περιέχονται στη Δήλωση Αντιπροσώπου/Ενημερωτικό Δελτίο και σε άλλο σχετικό υλικό που κατατίθεται στην SEC (όταν καταστούν διαθέσιμα). Αυτά τα έγγραφα μπορούν να ληφθούν δωρεάν από τις πηγές που αναφέρονται παραπάνω.

Χωρίς προσφορά ή πρόσκληση

Αυτή η επικοινωνία είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζεται και δεν συνιστά προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά για αγορά οποιουδήποτε τίτλου, ή πρόσκληση οποιασδήποτε ψήφου ή έγκρισης, ούτε θα υπάρξει οποιαδήποτε προσφορά, πρόσκληση ή πώληση κινητών αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την αναγνώριση σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας δικαιοδοσίας. Καμία προσφορά τίτλων δεν θα γίνεται παρά μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου που πληροί τις απαιτήσεις της Ενότητας 10 του Securities Act του 1933, όπως τροποποιήθηκε.

Προειδοποιητική σημείωση σχετικά με τις μελλοντικές δηλώσεις

Αυτή η ανακοίνωση περιέχει δηλώσεις "προοπτικές" κατά την έννοια της Ενότητας 27Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933 και της Ενότητας 21Ε του Νόμου περί Χρηματιστηρίου Αξιών του 1934 που ενέχουν σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες. Όλες οι δηλώσεις, εκτός των ιστορικών γεγονότων, είναι μελλοντικές δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων: δηλώσεων σχετικά με τον αναμενόμενο χρόνο και τη δομή της προτεινόμενης συναλλαγής. την ικανότητα των μερών να ολοκληρώσουν την προτεινόμενη συναλλαγή λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες συνθήκες κλεισίματος· τα αναμενόμενα οφέλη της προτεινόμενης συναλλαγής, όπως βελτιωμένες λειτουργίες, ενισχυμένα έσοδα και ταμειακές ροές, συνέργειες, δυνατότητες ανάπτυξης, προφίλ αγοράς, επιχειρηματικά σχέδια, διευρυμένο χαρτοφυλάκιο και οικονομική ευρωστία· την ανταγωνιστική ικανότητα και θέση της CombineCo μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής· νομικές, οικονομικές και κανονιστικές συνθήκες· και οποιεσδήποτε παραδοχές που βασίζονται σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα. Οι μελλοντικές δηλώσεις αφορούν μελλοντικές περιστάσεις και αποτελέσματα και άλλες δηλώσεις που δεν είναι ιστορικά γεγονότα και μερικές φορές προσδιορίζονται με τις λέξεις «μπορεί», «θα», «πρέπει», «δυνητικό», «σκοπεύω», «αναμένω», «προσπαθώ , «αναζητώ», «προβλέπω», «εκτίμηση», «υπερεκτιμώ», «υποεκτιμώ», «πιστεύω», «σχεδιάζω», «θα μπορούσε», «θα», «προβάλλω», «πρόβλεψη», «συνέχεια», "στόχος" ή τα αρνητικά αυτών των λέξεων ή άλλων παρόμοιων όρων ή εκφράσεων που αφορούν τις προσδοκίες, τη στρατηγική, τις προτεραιότητες, τα σχέδια ή τις προθέσεις της TechTarget ή της CombineCo. Οι μελλοντικές δηλώσεις βασίζονται σε τρέχοντα σχέδια, εκτιμήσεις και προσδοκίες που υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις. Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους κινδύνους ή αβεβαιότητες πραγματοποιηθούν ή εάν οι υποκείμενες παραδοχές αποδειχθούν εσφαλμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά που υποδεικνύονται ή αναμένονται από αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις. Δεν μπορούμε να δώσουμε καμία διαβεβαίωση ότι τέτοια σχέδια, εκτιμήσεις ή προσδοκίες θα επιτευχθούν, και ως εκ τούτου, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από οποιαδήποτε σχέδια, εκτιμήσεις ή προσδοκίες σε τέτοιες μελλοντικές δηλώσεις.

Σημαντικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιαστική διαφορά στα πραγματικά αποτελέσματα από τέτοια σχέδια, εκτιμήσεις ή προσδοκίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: ότι μία ή περισσότερες προϋποθέσεις κλεισίματος της προτεινόμενης συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ρυθμιστικών εγκρίσεων, ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν ή να παραιτηθούν εγκαίρως ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένου ότι μια κρατική οντότητα μπορεί να απαγορεύσει, καθυστερήσει ή αρνηθεί να χορηγήσει έγκριση για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής, μπορεί να απαιτήσει όρους, περιορισμούς ή περιορισμούς σε σχέση με αυτές τις εγκρίσεις ή ότι η απαιτούμενη έγκριση από τους μετόχους της TechTarget μπορεί να να μην ληφθεί· τον κίνδυνο να μην ολοκληρωθεί η προτεινόμενη συναλλαγή εντός του χρονικού πλαισίου που αναμένεται από την Informa, την TechTarget ή την CombineCo ή καθόλου· απροσδόκητα κόστη, χρεώσεις ή έξοδα που προκύπτουν από την προτεινόμενη συναλλαγή· αβεβαιότητα για την αναμενόμενη οικονομική απόδοση της CombineCo μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής· αδυναμία υλοποίησης των αναμενόμενων οφελών της προτεινόμενης συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής ή της ενσωμάτωσης του σχετικού τμήματος της δραστηριότητας Informa Tech με τις δραστηριότητες της TechTarget· την ικανότητα της Informa να εφαρμόζει την επιχειρηματική της στρατηγική· δυσκολίες και καθυστερήσεις στην επίτευξη συνεργιών εσόδων και κόστους της Informa. την εμφάνιση οποιουδήποτε γεγονότος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό της προτεινόμενης συναλλαγής· πιθανή αντιδικία σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή ή άλλους διακανονισμούς ή έρευνες που μπορεί να επηρεάσουν τον χρόνο ή την πραγματοποίηση της προτεινόμενης συναλλαγής ή να οδηγήσουν σε σημαντικό κόστος άμυνας, αποζημίωσης και ευθύνης· εξελισσόμενα νομικά, ρυθμιστικά και φορολογικά καθεστώτα· αλλαγές στις οικονομικές, χρηματοοικονομικές, πολιτικές και ρυθμιστικές συνθήκες, στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού, και άλλους παράγοντες που συμβάλλουν στην αβεβαιότητα και την αστάθεια, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, τις πολιτικές αναταραχές, τις πανδημίες, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις συνθήκες που μπορεί να προκύψουν από νομοθετικές, ρυθμιστικές, εμπορικές και πολιτικές αλλαγές που σχετίζονται με την τρέχουσα ή μεταγενέστερη U.

Επικοινωνια

TechTarget, Επικοινωνία μέσων:
Chris Kittredge ή Ben Spicehandler

techtarget@fgsglobal.com

TechTarget, Επενδυτικές Σχέσεις:
Νταν Νόρεκ

dnoreck@techtarget.com

Informa PLC:
Stephen A. Carter, Group Chief Executive: +44 (0) 20 8052 0400

Gareth Wright, Group Finance Director: +44 (0) 20 8052 0400

Richard Menzies-Gow, Director of IR & Communications: +44 (0) 20 8052 2787

Tim Burt / Simon Duke – Teneo: +44 (0) 7583 413254 / +44 (0) 7815 779225

Διαβάστε ολόκληρη την ιστορία εδώ

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://www.fintechnews.org/techtarget-to-expand-scale-and-leadership-position-in-b2b-data-and-market-access-through-strategic-combination-with-informa-techs-digital-businesses/