Η Ασία-Ειρηνικός είναι ο κινητήρας της μελλοντικής ανάπτυξης των πληρωμών χωρίς μετρητά στον κόσμο, που τροφοδοτείται από αυτές τις τέσσερις βασικές τάσεις πληρωμών

Δύο χρόνια μετά το ξεφάντωμα της ψηφιοποίησης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19, η αναπτυσσόμενη αγορά ψηφιακών πληρωμών της Ασίας-Ειρηνικού συνεχίζει να αναπτύσσεται. Η αγκαλιά των χρημάτων από κινητά, των ηλεκτρονικών πορτοφολιών και των κωδικών QR από καταναλωτές, επιχειρήσεις και ρυθμιστικές αρχές σημαίνει ότι η περιοχή θα εξερευνήσει σε βάθος νεότερες τάσεις πληρωμών το 2023 και μετά.

Η PwC βλέπει τον όγκο των παγκόσμιων πληρωμών χωρίς μετρητά να αυξάνεται κατά περισσότερο από 80% σε σχεδόν 1.9 τρισεκατομμύρια συναλλαγές έως το 2025. Η Ασία-Ειρηνικός προβλέπεται να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης, με 1.03 τρισεκατομμύρια συναλλαγές έως το 2025, αύξηση 109% από 494 δισεκατομμύρια συναλλαγές το 2020.

Ορισμένες δικαιοδοσίες, όπως το Βιετνάμ, υποκινούνται από την υποστήριξη των ρυθμιστικών αρχών. Τον Νοέμβριο του 2021, η κυβέρνηση του Βιετνάμ ενέκρινε ένα έργο για το ανάπτυξη πληρωμών χωρίς μετρητά την περίοδο 2021-2025. Για να βοηθήσει στην προώθηση των πληρωμών χωρίς μετρητά σε δημόσιες υπηρεσίες, η Εθνική Εταιρεία Πληρωμών του Βιετνάμ (NAPAS). συνδεδεμένη υποδομή πληρωμών μεταξύ 45 τοποθεσιών και 15 υπουργείων, υπηρεσιών και φορέων που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες.

Με αναμενόμενο πιο αργή παγκόσμια ανάπτυξη σύμφωνα με τις προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια, η επιλογή των σωστών κλάδων που ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς στόχους των παρόχων πληρωμών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία και την επιβίωση. Ακολουθούν τέσσερις βασικές τάσεις που θα διαμορφώσουν τον χώρο πληρωμών στην Ασία-Ειρηνικό το 2023 και το 2024: διασυνοριακές πληρωμές, ψηφιακά νομίσματα, αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα (BNPL) και η άνοδος των νεοτραπεζών.

Επενδύσεις σε άμεσους διασυνοριακούς διακανονισμούς

Οι ρυθμιστικές αρχές και οι παίκτες πληρωμών στην Ασία-Ειρηνικό ανακαλύπτουν εκ νέου τις διασυνοριακές πληρωμές, λόγω της ζήτησης των καταναλωτών για άμεσες πληρωμές χαμηλού κόστους.

Ενώ η PwC αναμένει ότι η παγκόσμια τυποποίηση πληρωμών θα επιτρέψει τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα εγχώριων άμεσων λύσεων, περιφερειακές λύσεις και παγκόσμιες μη τραπεζικές λύσεις που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα και ψηφιακά πορτοφόλια εμφανίζονται για να αντιμετωπίσουν το χάσμα πληρωμών.

Εντός της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι ρυθμιστικές αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για τη δημιουργία διασυνοριακών δεσμών, συνάπτοντας μια σειρά από διμερείς και πολυμερείς ρυθμίσεις. Αυτά περιλαμβάνουν μνημόνιο συνεννόησης (MoU). μεταξύ των χειριστών συστημάτων πληρωμών της Νοτιοανατολικής Ασίας NETS, PayNet, καθώς και του National ITMX (ITMX) της Ταϊλάνδης, του Βιετνάμ ΝΑΠΑΣ και PT Rintis Sejahtera (Rintis) της Ινδονησίας, για να επιτρέψουν τις διασυνοριακές πληρωμές σε πραγματικό χρόνο συνδέοντας τις αντίστοιχες υποδομές πληρωμών τους.

Αυτοί οι πάροχοι είναι μέλη του Ασιατικού Δικτύου Πληρωμών (APN), το οποίο προβλέπεται να ξεκινήσει στις χώρες του ASEAN και τελικά να αναπτυχθεί ώστε να περιλαμβάνει περισσότερα έθνη σε ολόκληρη την Ασία-Ειρηνικό.

Οι ίδιοι οι Fintechs και οι εφαρμογές συνδέονται με τους παρόχους υποδομών για να υποστηρίξουν τις διασυνοριακές τους φιλοδοξίες. Τον Σεπτέμβριο του 2022, παίκτης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου του Βιετνάμ Αγορά 2 Πώληση σε συνεργασία με τη Mastercard για την ενεργοποίηση πολλαπλών τύπων πληρωμής μέσω μίας σύνδεσης. Επιλέχτηκε η Tinkoff, μία από τις μεγαλύτερες ψηφιακές τράπεζες στον κόσμο που εξυπηρετεί 18.5 εκατομμύρια πελάτες Finastra Fusion Βασική τραπεζική λύση Essence Cloud για να τροφοδοτήσει την προγραμματισμένη επέκτασή της στις Φιλιππίνες.

Οι ρυθμιστικές αρχές αγκαλιάζουν τα ψηφιακά νομίσματα

Με την επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση που επήλθε από τα lockdown για τον COVID-19, οι κεντρικές τράπεζες στην Ασία-Ειρηνικό διερευνούν την έκδοση ψηφιακών μάρκες που είναι συνδεδεμένα με τα δικά τους χρήματα. Αυτά ονομάζονται ψηφιακά νομίσματα κεντρικής τράπεζας (CBDC): ψηφιακά δολάρια που έχουν την ίδια αξία με τα μετρητά ή τα χάρτινα δολάρια.

Υπάρχουν δύο τύποι CBDC: χονδρική και λιανική. Τα CBDC χονδρικής προορίζονται για τον διακανονισμό διατραπεζικών μεταφορών και συναφών συναλλαγών χονδρικής. Εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό με τα αποθεματικά που τηρούνται στην κεντρική τράπεζα, αλλά με πρόσθετη λειτουργικότητα.

Εν τω μεταξύ, τα λιανικά CBDC καθιστούν το ψηφιακό χρήμα της κεντρικής τράπεζας διαθέσιμο στο ευρύ κοινό, όπως τα μετρητά είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό ως άμεση απαίτηση από την κεντρική τράπεζα.

Τον Ιούνιο του 2022, η ιαπωνική fintech Soramitsu και το ιαπωνικό Υπουργείο Οικονομικού Εμπορίου και Βιομηχανίας διεξήγαγαν μελέτη σκοπιμότητας για την εισαγωγή ενός CBDC σε όλη την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού. Στο έργο συμμετέχουν οι κεντρικές τράπεζες του Βιετνάμ, των Φίτζι και των Φιλιππίνων. Ο Soramitsu είχε κατασκευάσει στο παρελθόν το CBDC της Καμπότζης, το bakong.

Ξεχωριστά, η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ πραγματοποιεί πιλοτική εφαρμογή για κρυπτονόμισμα που βασίζεται σε blockchain την περίοδο 2021-2023. Αυτό ακολουθεί απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών του Απριλίου 2020 για μελέτη εικονικών περιουσιακών στοιχείων και κρυπτονομισμάτων.

Η Κίνα έγινε η πρώτη μεγάλη οικονομία στον κόσμο που πιλοτάρει ένα ψηφιακό νόμισμα (e-yuan ή e-CNY) στη μέση της πανδημίας τον Απρίλιο του 2020. Από τον Σεπτέμβριο του 2022, το e-CNY υπερηφανεύεται πάνω από 1.2 εκατομμύρια χρήστες.

Εν τω μεταξύ, το Τράπεζα της Ινδίας (RBI) πρόκειται να θέσει πιλοτικά το ψηφιακό νόμισμα e-rupee. Σε ένα πρωτότυπο σημείωμα του Οκτωβρίου 2022, το e-rupee CBDC θα κυκλοφορήσει σε δύο μορφές: χονδρική για διατραπεζικούς διακανονισμούς και λιανική για το κοινό.

Περισσότερη εμπιστοσύνη στο BNPL

Ο Δείκτης νέων πληρωμών της Mastercard (NPI) που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2022, διαπίστωσε ότι η Ασία-Ειρηνικός είναι μπροστά από την καμπύλη με το BNPL, καθώς 50% των καταναλωτών σε όλη την περιοχή είναι άνετα χρησιμοποιώντας το BNPL.

Οι καταναλωτές Ασίας-Ειρηνικού χρησιμοποιούν συνήθως προσφορές BNPL για τις πληρωμές χαμηλών/χωρίς τόκους, σε περιόδους έκτακτης ανάγκης και όταν θέλουν να επισπεύσουν τις μεγαλύτερες αγορές. Κοιτάζοντας μπροστά, το 55% των καταναλωτών της περιοχής είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν το BNPL το 2021.

Η περιοχή φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες BNPL στον κόσμο Η μεταπληρωμή της Αυστραλίας (εξαγοράστηκε από την Square έναντι 29 δισ. δολαρίων), καθώς και India's Pine Labs (αποτίμηση 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων), Πείντι της Ιαπωνίας (εξαγοράστηκε από το Paypal για 2.7 δισεκατομμύρια δολάρια), Το Atome της Σιγκαπούρης (αποτίμηση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων) και Το Akulaku της Ινδονησίας (1 δισ. Δολάρια).

Ακόμη και οι επιχειρήσεις με τούβλα και κονίαμα έχουν προσελκύσει το παιχνίδι BNPL. Στο Βιετνάμ, εταιρεία χρηματοδότησης καταναλωτών Αρχική πίστωση σχεδιάζει να επενδύσει 200 ​​δισεκατομμύρια VND (8.35 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για την κατασκευή της δικής της υπηρεσίας BNPL.

Ωστόσο, ενώ η ζήτηση των καταναλωτών είναι υψηλή, οι εταιρείες BNPL έχουν συνήθως ζημιές. Μια έκθεση του Απριλίου 2022 προβλέπει ότι οι παίκτες BNPL της περιοχής θα αντιμετωπίσουν α συνδυασμένη απώλεια 5.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2025.

Οι νεοτράπεζες και οι σούπερ εφαρμογές αυξάνονται

Μια έκθεση του Ιανουαρίου 2022 διαπίστωσε ότι Ο Ασίας-Ειρηνικός φιλοξενούσε 68 νεοτράπεζες – αυτός ο αριθμός έχει σίγουρα αυξηθεί τώρα. Η Ινδία ηγείται στην περιοχή με 14 νεοτράπεζες, με το Χονγκ Κονγκ να υπερηφανεύεται για 12. Αντίθετα, η Κίνα, η οποία διεκδικεί 220 εκατομμύρια πελάτες neobank, φιλοξενεί μόνο τέσσερις νεοτράπεζες.

Ταυτόχρονα, περισσότερη Ασία-Ειρηνικός οι σούπερ εφαρμογές μπαίνουν στο νέο τραπεζικό σύστημα και ψηφιακό τραπεζικό χώρο.

In Vietnam όπου δεν υπάρχει χωριστό καθεστώς αδειοδότησης, οι επίδοξες ψηφιακές τράπεζες πρέπει είτε να συνεργάζονται είτε να λειτουργούν ως μονάδα αδειοδοτημένων κατεστημένων τραπεζών. Αυτή είναι η διαδρομή που ακολουθούν το unicorn και το super app MoMo, η οποία αγόρασε μερίδιο 49% στην Credit Viet Securities τον Ιούνιο του 2022. Άλλες τοπικές ψηφιακές τράπεζες περιλαμβάνουν Timo και TNEX.

Καθώς ο χώρος πληρωμών της Ασίας-Ειρηνικού συνεχίζει να αναπτύσσεται, οι τράπεζες και οι fintech χρειάζονται μια ευέλικτη λύση υποδομής που να μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του κόμβου πληρωμών τους, επιταχύνοντας ταυτόχρονα τις διασυνοριακές πληρωμές, αποδεχόμενοι ψηφιακά νομίσματα και παρέχοντας νέες, καινοτόμες λύσεις μέσω ενός σύγχρονου API- ενεργοποιημένη αρχιτεκτονική.

Φινίστρα Fusion Global PAYplus Το (Fusion GPP) είναι μια λύση κόμβου πληρωμών που βοηθά τους παρόχους πληρωμών να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της αγοράς, διατηρώντας παράλληλα τη συμμόρφωση, ανταποκρινόμενοι στις αλλαγές και καταλύοντας τον μετασχηματισμό των πληρωμών τους. Προσφέρει τη βαθύτερη γκάμα υπηρεσιών πληρωμών — που καλύπτουν πληρωμές υψηλής αξίας, μαζικές πληρωμές με άμεσες πληρωμές και εναλλακτικές ράγες πληρωμών όπως η Visa-Direct — σε μια ενιαία λύση.

Βασισμένο σε μια σύγχρονη πλατφόρμα με δυνατότητα API και microservice με εγγενές μοντέλο δεδομένων ISO20022, το Fusion GPP μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα, γρήγορα και προβλέψιμα με την υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, επιτρέποντας την ενοποίηση των σιλό πράξεων πληρωμών παλαιού τύπου σε μια ενιαία πλατφόρμα που μπορεί να να αναπτυχθούν σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά να ελέγχονται τοπικά—μειώνοντας έτσι τους κινδύνους, απλοποιώντας τη διαχείριση και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος.

Προτεινόμενη πίστωση εικόνας: Επεξεργάστηκε από Freepik