Η Σιγκαπούρη είναι έτοιμη να γίνει μια ισχυρή εταιρεία Wealthtech

Ο τομέας wealthtech της Σιγκαπούρης αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Εν μέσω της αυξανόμενης χρηματοδότησης επιχειρηματικών συμμετοχών και της αυξανόμενης υιοθέτησης ρομπο-συμβούλων, η πόλη-κράτος βρίσκεται σε τροχιά να γίνει κορυφαίος κόμβος wealthtech στην Ασία-Ειρηνικό (APAC), σύμφωνα με μια νέα έκθεση της KPMG και της Endowus, ενός τοπικού ψηφιακού συμβούλου.

Η έκθεση, η οποία φαίνεται στην πρόοδο των εξελίξεων wealthtech, επισημαίνει την αυξανόμενη επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα, σημειώνοντας ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η χρηματοδότηση επιχειρηματικών συμμετοχών σε wealthtechs με έδρα τη Σιγκαπούρη επταπλασιάστηκε από 23 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2017 σε 161 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2021, ξεπερνώντας δραστικά Διπλάσια αύξηση της Ασίας από 1.1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε 2.2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Την ίδια περίοδο, το μερίδιο της Σιγκαπούρης στο σύνολο της ασιατικής χρηματοδότησης wealthtech venture τριπλασιάστηκε σε 2% έως 7%, υποδεικνύοντας μια θετική τάση αύξησης των εισροών κεφαλαίων που κατευθύνονται σε εταιρείες wealthtech της Σιγκαπούρης.

Οι εταιρείες wealthtech της Σιγκαπούρης εξακολουθούν να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σχετικά νέες και σε φάση ανάπτυξης, με το ένα τρίτο των τοπικών startups να ιδρύονται μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, σημειώνει η έκθεση. Ωστόσο, οι συμφωνίες επιχειρηματικών συμμετοχών έχουν αρχίσει να κινούνται από το "angel and seed" στο αρχικό στάδιο, και τα μεγέθη των επιχειρήσεων αυξάνονται σταθερά, δείχνοντας ότι ο τομέας ωριμάζει.

Οι συμφωνίες Angel and Seed μειώθηκαν από το μερίδιο 60% όλων των συμφωνιών το 2017 σε 39% το 2021. Οι συμφωνίες τελευταίου σταδίου αντιπροσώπευαν το 11% όλων των συμφωνιών wealthtech το 2021, ενώ ήταν ανύπαρκτες το 2017 και πριν.

Μερίδιο επιχειρηματικών συμφωνιών wealthtech της Σιγκαπούρης ανά στάδιο, Πηγή: KPMG; Endowus, 2022

Την ίδια περίοδο, το μέσο μέγεθος της επιχείρησης αυξήθηκε σταθερά, αυξάνοντας από περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2017 σε περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2021.

Μέσο μέγεθος επιχείρησης Σιγκαπούρης (US$M) σε wealthtech, Πηγή: KPMG; Endowus, 2022

Η άνθηση της δραστηριότητας χρηματοδότησης επιχειρηματικών συμμετοχών οφείλεται στην αυξανόμενη υιοθέτηση συμβούλων ρομπο στην πόλη-κράτος, όπου τουλάχιστον τρεις από τους μεγαλύτερους συμβούλους ρομπο της Σιγκαπούρης έχουν αναφέρει στοιχεία για ισχυρά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) από το 2020, σημειώνει η έκθεση.

Το Endowus, για παράδειγμα, που καλύπτει τόσο τον ιδιωτικό πλούτο όσο και τις δημόσιες συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις, είπε τον Αύγουστο ότι είχε σημειώσει αύξηση 120% στην ομάδα πελατών της τον περασμένο χρόνο, με AUM σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια S$.

StashAway, ένας ρομπο-σύμβουλος που επενδύει τα χρήματα των πελατών σε αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε ανταλλαγή (ETF), αναφερθεί Αύξηση AUM άνω του 300% σε ετήσια βάση (YoY) το 2020. Η Syfe, ένας robo-σύμβουλος που παρέχει πλήρως διαχειριζόμενα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, επανέλαβε την ίδια αναπτυξιακή τροχιά, με το AUM να τετραπλασιάζεται το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Περαιτέρω ανάπτυξη αναμένεται να κινηθεί προς τα εμπρός καθώς οι νεοφυείς εταιρείες wealthtech της Σιγκαπούρης αρχίζουν να επεκτείνονται στο εξωτερικό. Η Endowus πρόκειται να λανσάρει την υπηρεσία διαχείρισης περιουσίας στο Χονγκ Κονγκ αργότερα φέτος, αφού λάβει την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Μελλοντικής Εκπλήρωσης (SFC). Όπως ο Endous, ο Syfe επέλεξε Το Χονγκ Κονγκ ως η πρώτη του επέκταση της αγοράς. Και το StashAway έχει ήδη λειτουργίες σε όλη τη χώρα Malaysia, Hong Kong, τη Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και Thailand.

Η Ασία οδηγεί στην αύξηση του πλούτου

Η APAC έχει γίνει μάρτυρας μαζικής δημιουργίας πλούτου, λόγω της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης στην Κίνα και την Ινδία. Από το 2021, ο χρηματοοικονομικός πλούτος της Ασίας ανερχόταν σε 52.3 τρισεκατομμύρια δολάρια, καταλαμβάνοντας περίπου το 20% του παγκόσμιου πλούτου.

Μέχρι το 2026, η περιοχή αναμένεται να ξεπεράσει την Ευρώπη ως ο δεύτερος μεγαλύτερος περιφερειακός κόμβος πλούτου, με τα άτομα υψηλής καθαρής αξίας (HNWI) και τα άτομα εξαιρετικά υψηλής καθαρής αξίας (UHNWIs) να αναπτύσσονται μεταξύ των ταχύτερων σε όλες τις περιοχές , σύμφωνα με στον Knight Frank, μια εταιρεία συμβούλων ακινήτων.

Μεταξύ 2021 και 2026, η Σιγκαπούρη προβλέπεται να σημειώσει αύξηση 268% του πληθυσμού της UHNWI σε περίπου 6,000.

Προβλεπόμενη αύξηση στα UHNWI ανά περιοχή 2016–2026, Πηγή: Knight Frank, 2022

Η πολιτική σταθερότητα της Σιγκαπούρης, τα φορολογικά κίνητρα και το υποστηρικτικό ρυθμιστικό περιβάλλον έχουν τοποθετήσει την πόλη-κράτος ως κορυφαίο κόμβο διαχείρισης πλούτου τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφέρει η έκθεση. Και με την καθιερωμένη υποδομή τεχνολογίας πληροφοριών (IT) και την αναπτυσσόμενη σκηνή startup, η χώρα είναι έτοιμη να γίνει κορυφαίος κόμβος wealthtech.

Παράλληλα, η επιταχυνόμενη ψηφιοποίηση και η αλλαγή των προτιμήσεων των πελατών έχουν οδηγήσει σε αύξηση της υιοθέτησης ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τροφοδοτώντας με αυτήν την τεχνολογία wealthtech.

Προχωρώντας προς τα εμπρός, οι πάροχοι ψηφιακού πλούτου θα πρέπει να διαμορφώσουν τις προσφορές τους σύμφωνα με την εξελισσόμενη ζήτηση των πελατών. Αρκετές έρευνες έχουν επισημάνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδύσεις που βασίζονται στο κλίμα, ειδικά μεταξύ των επενδυτών της νεότερης γενιάς millennial και Gen Z, σημειώνει.

Επιπλέον, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων και των μη ανταλλάξιμων μάρκες (NFTs), συνεχίζουν να παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές τόσο στους θεσμικούς όσο και στους ιδιώτες επενδυτές.

Προτεινόμενη πίστωση εικόνας: επεξεργασία από Freepik και Unsplash