Η Temasek αυξάνει τις επενδύσεις στο Fintech εν μέσω παγκόσμιας ύφεσης

Ο κρατικός επενδυτής της Σιγκαπούρης Temasek διπλασιάζει το fintech φέτος, συμμετέχοντας σε τουλάχιστον επτά γύρους χρηματοδότησης που αφορούν εταιρείες του κλάδου από την αρχή του έτους, σύμφωνα με ανάλυση του Fintech News Singapore.

Ο αριθμός αντιστοιχεί σχεδόν στον συνολικό αριθμό των συμφωνιών που συμμετείχε για ολόκληρο το έτος 2021, που είναι λιγότερο από δέκα, δείχνουν τα ευρήματα από έρευνα γραφείου που χρησιμοποίησε δεδομένα από το Crunchbase και το Dealroom.

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες παραμένουν η μεγαλύτερη εκπροσώπηση του χαρτοφυλακίου της Temasek.

Το 2022, η Temasek συνέχισε να επιδεικνύει την ανοδική της διάθεση προς το οικοσύστημα των ινδικών startup, συμμετέχοντας σε τουλάχιστον δύο συμφωνίες fintech στη χώρα από τις αρχές του 2022: Σειρά D 100 εκατομμυρίων δολαρίων της FPL Technologies και Το Open's US$50 εκατομμύρια Series D.

FPL Technologies είναι μια εταιρεία fintech που βασίζεται σε πιστωτικές κάρτες, η οποία διαχειρίζεται την πλατφόρμα πιστωτικών αποτελεσμάτων OneScore και εκδίδει πιστωτικές κάρτες με την επωνυμία OneCard, και το Open είναι μια πλατφόρμα νεοτραπεζικής που εστιάζει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η Temasek είναι μέτοχος στο Open από το 2021.

Η Temasek, η οποία διπλασίασε το χαρτοφυλάκιό της στην Ινδία τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει αντλήσει συνολικά 16 δισεκατομμύρια δολάρια στη χώρα μέχρι στιγμής. Η Ινδία αποτελεί περισσότερο από το 5% του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της Temasek. Η εταιρεία επενδύσεων ποντάρει μεγάλα σε τομείς όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η agritech, ο Ravi Lambah, επικεφαλής του επενδυτικού ομίλου στην Temasek, είπε Moneycontrol σε μια συνέντευξη νωρίτερα αυτό το μήνα.

Εκτός από τις επενδύσεις στην Ινδία, η Temasek συμμετείχε επίσης σε γύρους χρηματοδότησης με τη συμμετοχή εταιρειών fintech από το Ηνωμένο Βασίλειο, κορυφαίων της Thought Machine's Σειρά D 160 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, και επενδύοντας περισσότερα χρήματα σε α επόμενος γύρος για την εταιρεία χαρτοφυλακίου της FNZ Group.

Η Thought Machine δημιουργεί πλατφόρμες βασισμένες σε σύννεφο για τον τραπεζικό κλάδο και ο Όμιλος FNZ είναι πάροχος τεχνολογίας επενδυτικής πλατφόρμας σε μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στην Ασία, η Temasek ήταν μεταξύ των επενδυτών σε έναν γύρο σειράς Β+ 200 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ κλειστό τον Μάρτιο από την Amber Group, έναν πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων με έδρα το Χονγκ Κονγκ. Έφτιαξε και τον Μάιο α επακόλουθη επένδυση στο ShopBack, μια πλατφόρμα ανταμοιβών και ανακαλύψεων από τη Σιγκαπούρη.

Με έδρα τις Μπαχάμες το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX Exchange είναι μια άλλη εταιρεία χαρτοφυλακίου που έλαβε πρόσθετη επένδυση από την Temasek φέτος.

Άλλες ιδιωτικές εταιρείες fintech που έχει στο χαρτοφυλάκιό της η Temasek περιλαμβάνουν βρετανικές εταιρείες paytech Σόλο και Συνοψίζω, open banking startup TrueLayer, εταιρεία πληρωμών της Σιγκαπούρης Νίου, και ινδική επενδυτική πλατφόρμα Δίκτυο iCapital.

Το 2021, ορισμένες από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου fintech της Temasek εισήχθησαν σε χρηματιστήρια, συμπεριλαμβανομένης της ινδικής αγοράς ψηφιακής ασφάλισης Πολιτικό παζάρι, εταιρεία ενεργοποίησης πληρωμών και λογισμικού στις ΗΠΑ Flywire, πλατφόρμα δανεισμού των ΗΠΑ Μείγμα, και εταιρεία πληρωμών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ AvidXchange.

Κατατάσσεται μεταξύ των δέκα κορυφαίων επενδυτών στον κόσμο, η Temasek της Σιγκαπούρης επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία που ευθυγραμμίζονται με τέσσερις διαρθρωτικές τάσεις που διαμορφώνουν τη μακροπρόθεσμη κατασκευή του χαρτοφυλακίου της, δηλαδή ψηφιοποίηση, βιώσιμη διαβίωση, μέλλον κατανάλωσης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ακολουθεί μια επενδυτική προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και εστιάζει σε περιουσιακά στοιχεία που είναι πιθανό να αποδώσουν σταθερές αποδόσεις μακροπρόθεσμα.

Το χαρτοφυλάκιο της Temasek πέρασε το όριο των 400 δισεκατομμυρίων S$ για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2022, αυξάνοντας κατά 22 δισεκατομμύρια S$ από το προηγούμενο οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με τους ετήσιους αριθμούς απόδοσης χαρτοφυλακίου της εταιρείας, που δημοσιεύθηκαν στις 12 Ιουλίου 2022.

Η αξία των μη εισηγμένων περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο της Temasek τριαντάφυλλο τέσσερις φορές σε 210 δισεκατομμύρια S$ το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022, από 53 δισεκατομμύρια S$ πριν από μια δεκαετία. Τα μη εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία ξεπέρασαν τα εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία για πρώτη φορά, αντιπροσωπεύοντας το 52% του χαρτοφυλακίου της Temasek.

Καθαρή αξία χαρτοφυλακίου Temasek από την ίδρυση, Πηγή: Temasek

Προτεινόμενη πίστωση εικόνας: Επεξεργάστηκε από το Unsplash