Το ψηφιακό χάσμα και οι σούπερ εφαρμογές: Πώς είναι δομημένη η αγορά Fintech του Ουζμπεκιστάν (Vlad Dobrynin)

Στο Ουζμπεκιστάν 22 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν εξ αποστάσεως τραπεζικές υπηρεσίες. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας. Ωστόσο, η αγορά του Ουζμπεκιστάν έχει σχετικά λίγες νεοσύστατες επιχειρήσεις και αυτές που υπάρχουν αντιμετωπίζουν τα σημεία πόνου των χρηστών χωρίς να λύσουν τα προβλήματα της αγοράς
θεμελιώδη προβλήματα. Ας διερευνήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό, ποιες θέσεις είναι διαθέσιμες στη χώρα και ποιες υπηρεσίες fintech στην πρωτοπορία.

Ανάπτυξη με επιβράδυνση

Ο τεχνολογικός τομέας του Ουζμπεκιστάν βιώνει πραγματική άνθηση το 2022: μόνο τους τελευταίους μήνες,

αρκετές χιλιάδες ειδικοί πληροφορικής έφτασαν στη χώρα, και οι μεγάλες εταιρείες έχουν αρχίσει να μεταφέρουν τους υπαλλήλους τους στην Τασκένδη.
Από τη μία πλευρά, αυτό είναι μια αντίδραση στην κρίση στις γειτονικές περιοχές. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα φυσικό στάδιο ανάπτυξης. 

Πίσω στο 2019, το περιοδικό The Economist ανακήρυξε το Ουζμπεκιστάν ως την πιο βελτιωμένη χώρα της χρονιάς στον κόσμο. Και το 2020, στη μελέτη Doing Business 2020, ο Κόσμος
Τράπεζα ανέφερε την περιοχή ως μία από τις 20 κορυφαίες οικονομίες όπου το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε περισσότερο, σημειώνοντας την ευκολία έναρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης. Άλλες θετικές εξελίξεις περιλαμβάνουν
ο έναρξη ενός πάρκου πληροφορικής το 2019 με κίνητρα για startups, καθώς και αρκετές πρόσφατες πρωτοβουλίες fintech, όπως η σύνδεση νέας πληρωμής
συστήματα και δημιουργία ενός ψηφιακού ουζμπεκικού αθροίσματος. 

Ωστόσο, οι υπηρεσίες Fintech γίνονται όλο και πιο διαθέσιμες με πιο αργό ρυθμό σε σχέση με άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας. Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες, 22
εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν υπηρεσίες απομακρυσμένων πληρωμών στο Ουζμπεκιστάν. Για σύγκριση, η χώρα έχει 27.2 εκατομμύρια χρήστες Διαδικτύου. 

Αλλά η αγορά fintech του Ουζμπεκιστάν παραμένει σε μεγάλο βαθμό ακόρεστη. Η χώρα διαθέτει τρεις ή τέσσερις υπηρεσίες πληρωμών καθώς και αρκετές δεκάδες τράπεζες με διαφορετικούς βαθμούς ψηφιοποίησης. Και σύμφωνα με τα δεδομένα μας, υπάρχουν συνολικά 63 startups fintech με έδρα
Ουζμπεκιστάν. Για σύγκριση, σκεφτείτε τη Σαουδική Αραβία, μια χώρα με περίπου τον ίδιο αριθμό ανθρώπων, που έχει
δυόμισι φορές όπως πολλές εταιρείες fintech. 

Γιατί συμβαίνει αυτό εάν τόσοι πολλοί Ουζμπέκοι χρησιμοποιούν υπηρεσίες πληρωμών; Οι Ουζμπέκοι έχουν τραπεζικές κάρτες και ξέρουν πώς να τις χρησιμοποιούν, αλλά συχνά λαμβάνουν τον μισθό τους με κάρτα, κάνουν ανάληψη μετρητών και στη συνέχεια χρησιμοποιούν μετρητά. Ή μεταφέρουν χρήματα σε συγγενείς. Βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία,
όλα είναι καλά: η χώρα έχει πολλά ΑΤΜ, κάρτες μισθοδοσίας και πολλά εμβάσματα. Όμως η αγορά βρίσκεται σε αδιέξοδο. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες αλλάζουν σταδιακά τις συνήθειές τους χάρη στα πορτοφόλια Click, Oson και Payme και τα Uzcard και HUMO
υπηρεσίες πληρωμών, ένα μικρό ποσοστό τους αγοράζει αγαθά μέσω διαδικτύου, εγγράφεται σε υπηρεσίες, κερδίζει επιστροφή μετρητών και επενδύει. 

Το πρόβλημα σχετίζεται επίσης με το γεγονός ότι οι περισσότερες υπηρεσίες fintech του Ουζμπεκιστάν εξακολουθούν να εκτελούν μια περιορισμένη, εξαιρετικά συγκεκριμένη λειτουργία και συχνά αποτελούν βοηθητική υπηρεσία για μεγάλες ψηφιακές εταιρείες στον τραπεζικό τομέα. Για τέτοιες εταιρείες, ένα πρόσθετο fintech είναι απλώς
ένα μικρό γρανάζι σε ένα τεράστιο σύστημα, απλώς μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος. Ως αποτέλεσμα, συχνά δεν προσπαθούν να λύσουν τα θεμελιώδη προβλήματα του χρήστη και δεν επινοούν κάτι νέο.

Ένα παράδειγμα είναι η Apelsin, μια ηλεκτρονική τράπεζα που δημιουργήθηκε από την τοπική Kapitalbank. Με βάση την εμπειρία και την υποδομή της, η μεγάλη τράπεζα πρόσφερε μια ακόμη υπηρεσία πληρωμών. Αλλά οι μεταφορές χρημάτων είναι ένα πρόβλημα χαμηλού επιπέδου που φαίνεται στην επιφάνεια. Επίλυση
απαιτεί μόνο να δώσεις ένα εργαλείο σε έναν μηχανικό. Τα θεμελιώδη προβλήματα είναι πώς να εξοικονομήσετε χρήματα, πώς να κερδίσετε χρήματα από την αποταμίευση και πώς να πάρετε ένα δάνειο με ευνοϊκούς όρους. Στην Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία, τη Σιγκαπούρη και την Κίνα, οι νεοφυείς επιχειρήσεις προσφέρουν ήδη διαδικτυακή μεσιτεία
υπηρεσίες, υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων και ευκαιρίες για πρόσθετο εισόδημα.

Πολλές δημοφιλείς υπηρεσίες fintech στο Ουζμπεκιστάν ανήκουν σε εταιρείες και τράπεζες με ξένες ρίζες. Για παράδειγμα, η Payme, μια δημοφιλής υπηρεσία ηλεκτρονικού πορτοφολιού στη χώρα, ανήκει στη γεωργιανή τράπεζα TBC. Για ξένες εταιρείες, μια νέα εταιρεία σε μια νέα αγορά
είναι ένα άλλο περιουσιακό στοιχείο σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Αλλά δεν ενδιαφέρονται πάντα για την ανάπτυξη των τοπικών εταιρειών fintech ως κλάδου.

Φυσικά, ο κλάδος δεν μένει στάσιμος. Οι ρυθμιστικές αρχές γίνονται ένας από τους βασικούς μοχλούς της. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση δημιούργησε πρόσφατα πολλά sandboxes για να δοκιμάσει νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου του blockchain. Εμφανίζονται και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, για
Για παράδειγμα, η Ένωση FinTech του Ουζμπεκιστάν (FTAU), η οποία αναπτύσσει ιδέες για νέες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα της αγοράς και τη διεθνή εμπειρία. 

Οι αναλυτές της FTAU σημειώνουν ότι Ένα από τα κύρια προβλήματα του fintech στο Ουζμπεκιστάν είναι το χαμηλό επίπεδο ψηφιοποίησης. Δεν πρόκειται μόνο για το ψηφιακό χάσμα και την έλλειψη πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε ορισμένες περιοχές. Η ανάπτυξη
των υπηρεσιών πληρωμών έχει παρεμποδιστεί από την έλλειψη υποδομής, καθώς και από την έλλειψη αναλυτικού πλαισίου — δομημένων δεδομένων και καλά ανεπτυγμένων μοντέλων συμπεριφοράς. Η αγορά ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών της χώρας είναι τόσο νέα που είναι δύσκολο να αναλυθεί
συνήθειες και προβλέπουν τάσεις. Και αν δεν υπάρχουν δεδομένα, τότε η δημιουργία μοναδικών προϊόντων είναι πιο δύσκολη. Επιπλέον, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας, το Ουζμπεκιστάν δεν έχει αρκετούς προγραμματιστές fintech, ειδικούς και «ευαγγελιστές». Το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι επίσης
αλλάζει συνεχώς και ενώ πολλοί νόμοι καλύπτουν τα ενδιαφέροντα των startups, οι συνεχείς αλλαγές επιβραδύνουν την ανάπτυξη και περιορίζουν τις ευκαιρίες. 

Βρείτε το τεχνολογικό κλειδί

Επειδή η αγορά fintech του Ουζμπεκιστάν δεν έχει μεγάλους παίκτες που να μπορούν να διεκδικήσουν μονοπώλιο και δεν υπάρχουν τόσες πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις, το όριο εισόδου για τους νεοεισερχόμενους είναι χαμηλό. Η περιοχή έχει πολλές πιθανές θέσεις, αλλά τα συγκεκριμένα τοπικά χαρακτηριστικά έχουν σημασία εδώ.

Ο μέσος όρος ηλικίας ενός κατοίκου του Ουζμπεκιστάν είναι 29 χρόνια. Συγκριτικά, είναι 44 χρόνια στη Γερμανία και 38 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Millennials
και οι zoomers, που είναι τώρα 20-35 ετών, είναι πιο δεκτικοί σε νέες ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμόζονται πιο γρήγορα και αποκτούν νέες ψηφιακές συνήθειες. Αυτό ισχύει και για τους τρόπους πληρωμής: οι νέοι χρήστες είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν mobile banking και πληρωμές χωρίς μετρητά. Τι είναι
Επιπλέον, είναι έτοιμοι να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα και να χρησιμοποιήσουν άλλες μη τυπικές επενδυτικές μεθόδους. 

Ωστόσο, οι νέοι καταναλωτές δεν διαθέτουν την έκθεση στο προϊόν και την εμπειρία που έχουν συσσωρευτεί από πολλές γενιές. Στις ΗΠΑ, το μοντέλο για την πίστωση και τα δάνεια υπάρχει για περισσότερο από μια δεκαετία. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις είναι να το προσαρμόσουν στις νέες πραγματικότητες, για παράδειγμα, προσφέροντας
μια νέα διεπαφή χρήστη ή ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Αλλά οι πιστωτικές και τραπεζικές υπηρεσίες εμφανίστηκαν όχι πολύ καιρό πριν στο Ουζμπεκιστάν και οι οικονομικές συνήθειες εξακολουθούν να διαμορφώνονται. 

Αν και το μερίδιο των χρηστών του Διαδικτύου στην περιοχή αυξάνεται
κατά 25-30% ανά έτος, 10 εκατομμύρια από τους κατοίκους της χώρας δεν έχουν μόνιμη πρόσβαση στο δίκτυο και μόνο οι μισοί Ουζμπέκοι διαθέτουν smartphone.
Το εμπόδιο είναι το υψηλό κόστος: στο Ουζμπεκιστάν, τόσο οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες όσο και τα κινητά τηλέφωνα είναι πιο ακριβά από ό,τι στις γειτονικές χώρες. Κατά μέσο όρο, ένας πολίτης του Ουζμπεκιστάν ξοδεύει
83% του μισθού του/της όταν αγοράζει ένα νέο smartphone. Ο μέσος μισθός στη χώρα είναι $278, και ένα οικονομικό smartphone κοστίζει κατά μέσο όρο 230 $.

Αντίστοιχα, οι κάτοικοι των περιοχών είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Τα στατιστικά μας δείχνουν ότι υπάρχουν τρεις φορές περισσότερες τραπεζικές κάρτες ανά πελάτη στην Τασκένδη από ό,τι στις περιφέρειες. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες στην πρωτεύουσα
ήδη ανταγωνίζονται για την προσοχή των πελατών, ενώ στις απομακρυσμένες πόλεις, αντίθετα, η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά. 

Μια επιλογή για την επίλυση του προβλήματος της ψηφιακής ανισότητας είναι οι υπηρεσίες BNPL (Buy Now, Pay Later), οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες να αγοράζουν αγαθά με πρόγραμμα δόσεων χωρίς τόκο. Η ζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες είναι
αυξανόμενη παντού, και οι χώρες της Κεντρικής Ασίας δεν αποτελούν εξαίρεση. Το μοντέλο BNPL θα κάνει τα smartphone, μαζί με τις ψηφιακές υπηρεσίες, πιο προσιτά. Αυτή η ιδέα είναι ήδη διερευνώνται
από το Ουζμπεκιστάν startup Iman, που προσφέρει επενδυτικές υπηρεσίες χαλάλ, αλλά ο μηχανισμός προσελκύει και μεγάλες τράπεζες. Ορισμένες αναδυόμενες υπηρεσίες επιτρέπουν επίσης στους εργαζόμενους να λαμβάνουν μισθούς όχι μία ή δύο φορές το μήνα, αλλά σε μικρές δόσεις κατόπιν ζήτησης. Αυτό το μοντέλο ονομάζεται
πρόσβαση σε κερδισμένους μισθούς (EWA). Για παράδειγμα, η πλατφόρμα Bukhta στο Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν προσφέρει αυτήν την υπηρεσία. 

Για να βρείτε μια θέση, προσπαθήστε να εντοπίσετε ένα άλυτο πρόβλημα για το οποίο μπορείτε να βρείτε ένα "τεχνολογικό κλειδί". Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι γνωρίζετε ότι υπάρχει ψηφιακό χάσμα σε μια περιοχή και, επιπλέον, λείπει η υποδομή, π.χ. ανεπαρκής τεχνολογία, βάσεις δεδομένων,
και καινοτομίες. Και αυτή είναι η πηγή ενός προφανούς προβλήματος: οι υπηρεσίες fintech είναι προβληματικές και οι πελάτες δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε αυτές. Μια πιθανή λύση είναι οι απομακρυσμένες υπηρεσίες, όπως οι εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων, οι οποίες βοηθούν τις εταιρείες να διατηρούν συνεχή επαφή
με τους χρήστες και να συντομεύσει τη διαδρομή προς τον καταναλωτή. Για παράδειγμα, οι τράπεζες εντός εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων (για παράδειγμα, η Zelf) έχουν ήδη ζήτηση σε πολλές χώρες. Αυτές οι τράπεζες μπορούν να εκτελέσουν κάθε λειτουργία — από το άνοιγμα λογαριασμού έως τη μεταφορά χρημάτων — στο Telegram ή
WhatsApp.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν επίσης να δημιουργήσουν υπηρεσίες που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ online και offline, ένα πρόβλημα που εξακολουθεί να είναι σημαντικό στο Ουζμπεκιστάν. Για παράδειγμα, ένα πορτοφόλι κινητού που σας επιτρέπει να μεταφέρετε χρήματα σε φίλους που δεν διαθέτουν smartphone ή εφαρμογή για κινητά. Ετσι
η υπηρεσία M-Pesa με έδρα την Κένυα λειτουργεί: μπορείτε να λαμβάνετε και να εξαργυρώνετε χρήματα ακόμη και χρησιμοποιώντας ένα τηλέφωνο με κουμπί — ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος εκτελεί όλες τις συναλλαγές. Το Ουζμπεκιστάν έχει παρόμοιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, η υπηρεσία πληρωμών Upay, η οποία
αγοράσαμε πρόσφατα. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει ακόμη και τις πληρωμές εκτός σύνδεσης όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Οι υπηρεσίες που αλλάζουν τις συνήθειες των χρηστών και αυξάνουν τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό θα έχουν επίσης δημοτικότητα: επενδυτικές εφαρμογές που καθιστούν δυνατή την επένδυση ακόμη και μικρών χρημάτων, εφαρμογές προϋπολογισμού, υπηρεσίες επιστροφής μετρητών — οτιδήποτε βοηθά τους ανθρώπους να ξοδεύουν και να εξοικονομούν χρήματα
σοφά θα είναι σε ζήτηση.

Οι σούπερ εφαρμογές είναι το μέλλον

Η έναρξη μιας εστιασμένης υπηρεσίας σε μια συγκεκριμένη θέση έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα: το προϊόν θα είναι δύσκολο να αναπτυχθεί και να διατεθεί σε άλλες αγορές, ειδικά εάν είναι προσαρμοσμένο σε συγκεκριμένα τοπικά χαρακτηριστικά. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις Fintech θα πρέπει να το σκεφτούν αυτό από
η αρχή: εάν μια ιδέα δεν μπορεί να κλιμακωθεί και να μεταφερθεί ελεύθερα από το ένα πλαίσιο στο άλλο, τότε θα είναι δύσκολο να μετατραπεί σε μια πραγματικά μεγάλη επιχείρηση.

Τα μοντέλα που περιλαμβάνουν οικοσυστήματα και σούπερ εφαρμογές κερδίζουν δημοτικότητα στις αναδυόμενες οικονομίες. Οι επιχειρηματίες βρίσκουν μια ανικανοποίητη ανάγκη, η οποία οδηγεί μια δεύτερη και μια τρίτη σε μια αλυσίδα, και αργότερα προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση. Εάν επιθυμείτε, ένα προϊόν μπορεί να επεκταθεί
και προσαρμόστηκε στις πραγματικότητες οποιασδήποτε αγοράς προσθέτοντας μερικά επιπλέον πρόσθετα. Αυτό ακριβώς είναι το μονοπάτι που ακολουθεί το Kaspi του Καζακστάν, το οποίο σταδιακά εισχώρησε στους περισσότερους τομείς της ζωής του χρήστη. Επί του παρόντος, το Ουζμπεκιστάν δεν διαθέτει οικοσυστήματα μεγάλης κλίμακας και
σούπερ εφαρμογές (εφαρμογές πολλαπλών χρήσεων με υπηρεσίες fintech) συγκρίσιμες με το Kaspi, αλλά τέτοια μοντέλα είναι ακριβώς το μέλλον της fintech σκηνής της χώρας.

Οι υπηρεσίες υπερ-εφαρμογών πρέπει να συνυπάρχουν οργανικά και να διαπερνούν τη ζωή του χρήστη. Έτσι, εάν πάτε σε μια περιοχή με νεαρό πληθυσμό, μια σύνδεση κινητής τηλεφωνίας είναι ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσετε ένα οικοσύστημα. Συνδέοντας πελάτες στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε να τους δώσετε πρόσβαση
σε ένα τεράστιο ψηφιακό οικοσύστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, η τραπεζική μπορεί να είναι ένα πρόσθετο, ένα από τα πολλά. 

At Οι άνθρωποι, αυτός είναι ακριβώς ο δρόμος που ακολουθήσαμε: αρχικά μπήκαμε στην αγορά του Ουζμπεκιστάν ως πάροχος κινητής τηλεφωνίας και μετά αρχίσαμε να προσφέρουμε πρόσθετα, π.χ. fintech και αγορά. Τώρα όταν οι πελάτες εγγράφονται στο οικοσύστημά μας
αποκτήστε απεριόριστη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσίες Διαδικτύου, καθώς και έναν ενοποιημένο λογαριασμό συνδεδεμένο με μια κάρτα Humans VISA. Σταδιακά προσθέτουμε νέες ενότητες. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 2022, παρατηρήσαμε τη ροή μεταναστών και ανοίξαμε την πρόσβαση στις τηλεπικοινωνιακές μας υπηρεσίες
στους κατοίκους της ΚΑΚ στη χώρα.

Κατανοούμε ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος προϊόντα οικοσυστήματος μεγάλης κλίμακας στο Ουζμπεκιστάν και υπάρχει μικρός ανταγωνισμός, μεγάλες τράπεζες και εταιρείες τηλεπικοινωνιών ήδη κοιτάζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι σούπερ εφαρμογές είναι μια ευκαιρία για αυτούς
κλιμακωθούν. Αυτό σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα εμείς (όπως και οποιοσδήποτε άλλος αποφασίσει να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα fintech στη χώρα) θα πρέπει να τους ανταγωνιστούμε — όχι μόνο σε επίπεδο ιδεών, αλλά και σε επίπεδο προϋπολογισμού. Τούτου λεχθέντος, τα νέα έργα έχουν το πλεονέκτημα
μεγαλύτερη κινητικότητα σε σύγκριση με τις εταιρείες, καθώς και τη δυνατότητα ταχύτερης δοκιμής νέων προϊόντων στην τοπική πραγματικότητα.