Lanzado en 1992, QuickBooks ha estado ofreciendo a las empresas una solución centralizada para sus necesidades contables durante décadas. La plataforma ha crecido y cambiado a lo largo de los años, adaptándose a las nuevas necesidades de los clientes y brindando a las empresas el apoyo que necesitan para mantenerse financieramente saludables.
Con la gama de complementos de QuickBooks disponibles hoy, su ciclo contable Acabo de mejorar mucho. Ya sea que esté buscando un almacenamiento de documentos mejorado o una mejor gestión de las relaciones con los clientes, los complementos de QuickBooks pueden ayudarlo a alcanzar sus objetivos.
De cara al 2024, hay 18 integraciones de QuickBooks que deberías tener en tu radar:
- Nanonetas
- DocuSign
- Salesforce
- HubSpot
- Nómina QuickBooks
- Banco de recibos (Dext)
- FATHOM
- Expensify
- Cazador
- Recopilación AR
- Analítica de Zoho
- Importador de transacciones profesionales
- Cociente
- Pago de facturas
- Importador de tarjetas de crédito eZ
- Inventario SOS
- Propuesta de ir
- Simplemente consolide
Los principales complementos para QuickBooks Online [1-9]
Cuando se trata de software complementario QuickBooks, es importante separar QuickBooks Online “QBO” de QuickBooks Desktop porque funcionan de manera diferente entre sí. QuickBooks Online, o QBO, es una solución SaaS basada en la nube que ofrece a los usuarios una suscripción mensual para acceder a la plataforma. Para los líderes empresariales de la vieja escuela, QuickBooks Desktop existe desde hace décadas. Se instala localmente y solo se compra una vez.
Si es usuario de QBO, las siguientes aplicaciones en línea de QuickBooks seguramente mejorarán su experiencia en la plataforma:
1. nanoredes
La plataforma de automatización Nanonets AP es su solución ideal para optimizar todo cuentas por pagar tareas. Utiliza inteligencia artificial avanzada y aprendizaje automático para entrenar continuamente sus modelos y le permite beneficiarse de la automatización de tareas esenciales como la extracción y validación de datos de facturas. Con la nueva productividad y el ahorro de tiempo que ofrecen las Nanonets, las posibilidades son ilimitadas.
¿Qué puedes hacer con Nanonets y QuickBooks?
La integración de Nanonets con QuickBooks agiliza las operaciones, reduce los errores y libera tiempo para sus equipos financieros. Los datos sincronizados garantizan Informes de AP precisión, proporciona información empresarial clave y simplifica procesamiento de factura. Este dúo dinámico seguramente renovará su función financiera y contable de la mejor manera posible.
2. DocuSign
Los contratos comerciales y los acuerdos legales ya no necesitan un mensajero. Obtener las firmas de todas las partes involucradas solía ser bastante complicado, pero con DocuSign, las firmas digitales permiten realizar acuerdos desde cualquier parte del mundo. Los usuarios de DocuSign también pueden enviar, firmar y administrar documentos importantes de forma segura desde cualquier dispositivo. El mundo empresarial avanza rápido: DocuSign le ayuda a mantenerse al día.
¿Qué puedes hacer con DocuSign y QuickBooks?
Ninguna función empresarial firma más contratos que la contabilidad. Combinar la facilidad de finalizar contratos legales con los sólidos datos financieros de QuickBooks permitirá a sus líderes de contabilidad y finanzas cerrar acuerdos, buscar nuevos proveedores y asegurar inversiones desde cualquier lugar.
3. Salesforce
Salesforce ahora tiene múltiples ofertas, pero nos centraremos en las capacidades de CRM que impulsaron a la empresa al éxito. Al utilizar Salesforce CRM, las empresas pueden realizar un seguimiento de las interacciones de los clientes, organizar grandes cantidades de datos de clientes y monitorear un pronóstico de ventas en tiempo real. Equipado con paneles personalizables e impresionantes capacidades de generación de informes, Salesforce está cambiando fundamentalmente la forma en que las empresas interactúan con sus clientes.
¿Qué puedes hacer con Salesforce y QuickBooks?
Salesforce puede canalizar información como contactos, oportunidades y facturas directamente en QuickBooks, eliminando la necesidad de ingresar datos manualmente entre los dos sistemas. Cuando se trata de complementos de QuickBooks, este ofrece una imagen clara del ciclo de vida del cliente, mejorando la precisión de las cifras de ventas y los pronósticos financieros.
4.HubSpot
Con raíces como herramienta CRM, la magistral plataforma para clientes de HubSpot viene equipada con un centro de ventas, un centro de marketing, un centro de servicios, un centro de gestión de contenidos y un centro de operaciones. Para los equipos de marketing y ventas, HubSpot desempeña un papel integral a la hora de comprender las necesidades de los clientes, priorizar las iniciativas de extensión y hacer crecer el negocio. Con HubSpot facilitando la colaboración, tu organización puede fomentar relaciones duraderas con clientes Y colegas.
¿Qué puedes hacer con HubSpot y QuickBooks?
Una de las únicas funciones comerciales que aún no está integrada en HubSpot son las finanzas y la contabilidad. Cuando vinculas las aplicaciones de QuickBooks Online con HubSpot, creas una imagen completa para el análisis empresarial. Imagine poder ver cómo una estimación del embudo de ventas se convirtió en dólares reales o cómo una campaña de divulgación generó ganancias financieras significativas para su empresa. Con HubSpot y QuickBooks trabajando juntos, estos conocimientos prácticos están a tu alcance.
5. Nómina de QuickBooks
Aunque funciona automáticamente con QuickBooks, QuickBooks Payroll es una aplicación de QuickBooks que reúne nómina, recursos humanos, cumplimiento tributario y beneficios de salud: todo lo que necesita para superar otro ciclo de nómina. Con funciones como nómina automática y seguimiento del tiempo móvil, QuickBooks Payroll le quita carga a su equipo y al mismo tiempo facilita que sus empleados administren su tiempo y reciban el pago correspondiente.
¿Qué puedes hacer con QuickBooks Payroll y QuickBooks?
Cuando llegue el momento de los impuestos, estará muy contento de tener ambas herramientas en su arsenal. QuickBooks Payroll creará un informe que destaca las tasas actualizadas del impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la nómina. Incluso puede presentar sus formularios de impuestos automáticamente. Sus equipos necesitan recibir un pago y usted necesita visibilidad del historial de nómina, y con QuickBooks Payroll, todos obtienen lo que necesitan.
6. Banco de recibos (Dext)
¿Aún tienes que lidiar con montones de recibos en papel y archivadores viejos para gestionar todos tus documentos? Dext Prepare, anteriormente Receipt Bank, utiliza herramientas de extracción de datos para extraer información de recibos y facturas comerciales en paneles e informes detallados. ¿Menos entrada de datos manual y un formato digital estandarizado para sus trámites comerciales? Todos ganan.
¿Qué puedes hacer con Dext Prepare y QuickBooks?
Una vez que Dext extrae toda la información clave de los archivos que está procesando, puede cargar esos datos directamente en QuickBooks a través del complemento QuickBooks. Cuando sus datos financieros están bien organizados desde el principio, pasará menos tiempo en el sistema corrigiendo errores y volviendo a ingresar puntos de datos. Con Dext y QuickBooks, puedes trabajar con confianza sabiendo que hasta el último detalle será perfecto.
7. Brazas
Centrado en un componente de las finanzas que con demasiada frecuencia se pasa por alto, Fathom es una potente herramienta de generación de informes. Los módulos de informes de gestión, previsión de flujo de efectivo y análisis financiero le brindan una mejor visión de cómo le está yendo realmente y le aconsejan cómo seguir adelante. Las imágenes interactivas y las capacidades de prueba de escenarios hacen que esta plataforma se destaque del resto.
¿Qué puedes hacer con Fathom y QuickBooks?
Este complemento de QuickBooks se explica por sí mismo. Fathom toma datos financieros y otra información de QuickBooks directamente, los canaliza en paneles personalizados o informes financieros y distribuye esos informes según sea necesario. Algunas integraciones de QuickBooks son mejores que otras, y Fathom fue tan bueno que QuickBooks la convirtió en la aplicación de informes exclusiva de la plataforma.
8. Expensificar
Para empresas grandes y pequeñas, Expensify es la aplicación de gestión de gastos de referencia. Hace lo básico como rastrear gastos y cargar recibos, pero también crea informes de gastos, envía facturas y proporciona una tarjeta corporativa con ventajas de devolución de efectivo. Fácil de integrar, Expensify funciona con más de 40 plataformas y QuickBooks está en la parte superior de la lista.
¿Qué puedes hacer con Expensify y QuickBooks?
Deje de sincronizar datos entre múltiples sistemas. Deje de pedirles a sus empleados que carguen sus recibos en varios lugares. Deja de agregar datos manualmente a tu ERP para crear una vista completa de los gastos de tu empresa. En su lugar, utilice el complemento QuickBooks con Expensify para simplificar la gestión de gastos y eliminar algunas tareas administrativas de todo su equipo. Los usuarios pueden categorizar gastos, conciliar cuentas y generar informes, todo desde QuickBooks.
9. Cazador
Si no está cobrando los pagos de los clientes, como Pagos EDI o transferencias bancarias: en el momento oportuno, está poniendo en peligro su liquidez y poniendo su negocio bajo una presión innecesaria. Apoyando a tu cuentas por cobrar El equipo comienza por obtener las herramientas adecuadas para lograr el éxito. Chaser es una de esas herramientas. Con Chaser, los expertos en AR pueden realizar verificaciones de crédito de los clientes, realizar un seguimiento de métricas clave de AR como Rotación de cuentas por cobrar, e incluso recuperar pagos atrasados de los clientes.
¿Qué puedes hacer con Chaser y QuickBooks?
QuickBooks por sí solo tiene algunas funciones de administración de gastos, pero ni siquiera se acercan a lo que es posible cuando se unen el poder de Chaser y QuickBooks. Chaser le permite personalizar los recordatorios de facturas, realizar un seguimiento de todas las comunicaciones de pago y ofrecer un portal de pago sencillo a sus clientes.
Los principales complementos para QuickBooks Desktop [10-18]
Si está utilizando QuickBooks Desktop, necesitará usar aplicaciones para QuickBooks Desktop específicamente. Estas integraciones de QuickBooks se verán un poco diferentes a las forjadas con QBO. Las principales aplicaciones de escritorio de QuickBooks que existen hoy en día son:
10. Recopilación AR
Al igual que Chaser, AR Collect es una herramienta de cuentas por cobrar que facilita la gestión del flujo de caja. Utilice las plantillas de correo electrónico de AR Collect para comunicarse con sus clientes, configurar recordatorios de pago inteligentes y utilizar "Promesas de pago" de sus clientes para concretar su enfoque de previsión de flujo de efectivo.
¿Qué puedes hacer con AR Collect y QuickBooks?
La conexión entre AR Collect y QuickBooks solo requiere dos clics para conectarse. Si compensación es algo que sus clientes prefieren, QuickBooks y AR Collect le permiten combinar varias facturas en un único recordatorio de pago y pago. Una vez pagadas las facturas, QuickBooks se actualizará automáticamente.
11. Análisis de Zoho
Entonces, ¿tiene toneladas de datos sin procesar y no sabe qué hacer con ellos? Utilice Zoho Analytics para convertir sus conjuntos de datos en informes increíbles y paneles mejorados. Con una mejor interfaz que PowerBI o Tableau, Zoho Analytics también tiene un modelo de gestión de datos de autoservicio y un asistente inteligente de IA que puede realizar análisis cognitivos y de hipótesis por usted.
¿Qué puedes hacer con Zoho Analytics y QuickBooks?
Dado que se trata de convertir datos en información valiosa, garantizar que Zoho Analytics pueda aprovechar sus datos de QuickBooks a través de las aplicaciones de escritorio de QuickBooks es la clave para que este producto realmente brille. Los informes de QuickBooks pueden ser básicos y rudimentarios, pero con los mismos datos en Zoho Analytics, los informes se vuelven multidimensionales y mucho más potentes.
12. Importador de transacciones profesionales
Un poco diferente de la mayoría de las herramientas de esta lista, Transaction Pro Importer es una herramienta de larga data diseñada para importar, exportar y eliminar datos de QuickBooks. Utiliza archivos Excel y CSV para transmitir los datos y se asocia con sus usuarios para completar cualquier ejercicio de mapeo. Si utiliza Excel como herramienta comercial principal, Transaction Pro Importer es imprescindible.
¿Qué puedes hacer con Transaction Pro Importer y QuickBooks?
Transaction Pro Importer se creó para QuickBooks, lo que significa que no se puede subestimar la importancia de utilizar estas herramientas juntas. Con TPI y QuickBooks, los usuarios pueden guardar mapas ilimitados por tipo de importación, validar los datos antes de importarlos e incluso crear un informe de balance de comprobación.
13. Cociente
Todos los líderes empresariales saben que finalizar Ordenes de compra y obtener pedidos en trámite puede ser más complejo de lo necesario. Evite toneladas de correos electrónicos de ida y vuelta, formularios desorganizados y clientes frustrados con Quotient. ¡Quotient hace que el proceso de cotización sea muy sencillo! Los clientes pueden aceptar en línea, usted puede adaptar el formulario de pedido para que se ajuste a sus necesidades y los seguimientos automáticos reducen el envío de correos electrónicos. También es fácil incluir descuentos, suscripciones y otras especializaciones.
¿Qué puedes hacer con Quotient y QuickBooks?
Algunos complementos de QuickBooks simplemente tienen sentido y este es definitivamente uno de ellos. Cuando está integrado, Quotient puede extraer información del cliente y datos de precios en tiempo real directamente desde QuickBooks. No tendrá que pasar a otra aplicación para obtener la información que necesita para enviar una cotización; todo estará justo frente a ti.
14. Facturar y pagar
Su equipo de AR puede iniciar sesión en este portal de pago de clientes en línea desde cualquier lugar. Con Bill & Pay, facturación automática, reconciliación de la cuentay los pagos automáticos son más fáciles que nunca. Esta aplicación no sólo facilita la vida de sus empleados, sino que también hará más felices a sus clientes.
¿Qué puedes hacer con Bill & Pay y QuickBooks?
Cuando crea registros de clientes y facturas en QuickBooks, Bill & Pay los copia automáticamente, envía facturas, automatiza recordatorios y maneja notificaciones vencidas. Luego, los clientes pueden realizar pagos directamente en el portal del cliente de Bill & Pay. Esos pagos se publicarán en QuickBooks automáticamente, lo que garantiza que usted tenga una vista actualizada de sus transacciones en todo momento.
15. Importador de tarjetas de crédito eZ
Registrar transacciones de tarjetas de crédito en su sistema de contabilidad puede ser un dolor de cabeza, pero con eZ Credit Card Importer, puede cargar lotes de transacciones en sus sistemas sin problemas. Esta herramienta también facilitará la realización de conciliaciones bancarias y formularios de impuestos.
¿Qué puedes hacer con eZ Credit Card Importer y QuickBooks?
Otra herramienta creada específicamente para QuickBooks, eZ Credit Card Importer, se puede utilizar haciendo clic en el ícono eZ dentro de QuickBooks. Una vez integradas, las dos plataformas registrarán todas las transacciones con tarjeta de crédito con facilidad.
16. Inventario SOS
Incluso si tiene un ERP de fabricación, SOS Inventory mejorará su gestión de inventario, gestión de pedidos y métricas de fabricación. La aplicación admite múltiples ubicaciones, rastrea artículos por número de serie y monitorea de cerca los niveles de inventario.
¿Qué puedes hacer con SOS Inventory y QuickBooks?
QuickBooks no incluye datos como pedidos de ventas, pero con SOS Inventory, la gestión de pedidos se integra tanto en sus procesos habituales como el seguimiento de ingresos. Las funciones de envío y recepción parciales también facilitan la gestión de las tasas de finalización de pedidos. Cuando esté listo, el procesamiento automatizado de pedidos y los flujos de trabajo basados en reglas estarán listos para implementarse.
17. Ir propuesta
Lograr que sus clientes lo tomen en serio comienza en el momento en que les envía una propuesta. Con Go Proposal, tendrá acceso a modelos de precios personalizables, desgloses detallados del servicio e información histórica del cliente.
¿Qué puedes hacer con Go Proposal y QuickBooks?
Después de que un cliente acepte su propuesta de Go Proposal, QuickBooks generará automáticamente una factura que espera su aprobación. En la propuesta en sí, puede incluir códigos de impuestos y códigos de cuenta que coincidan con su configuración de QuickBooks para una fácil verificación en el futuro.
18. Simplemente consolide
Para los contadores y tenedores de libros que necesitan informar las finanzas de varias empresas, Just Consolidate ofrece esa capacidad directamente a QuickBooks. Los datos financieros de varias empresas se pueden reunir en un "libro mayor de consolidación", una característica que falta en QuickBooks lista para usar.
¿Qué puedes hacer con Just Consolidate y QuickBooks?
Resuelva los problemas de contabilidad de múltiples entidades con Just Consolidate y QuickBooks. Con el libro de consolidación, puede evitar esfuerzos de consolidación que requieren mucho tiempo y soluciones alternativas fuera de línea, como hojas de cálculo.
Preguntas frecuentes sobre complementos de QuickBooks
¿Qué son los complementos de QuickBooks?
Los complementos de QuickBooks son herramientas de software diseñadas para mejorar la experiencia de QuickBooks. Pueden variar desde herramientas de gestión del flujo de efectivo hasta aplicaciones de programación, pero estas soluciones son fáciles de integrar con QuickBooks, reuniendo el poder de múltiples plataformas en un solo ecosistema.
¿Cuál es la diferencia entre los complementos de QuickBooks y las integraciones de QuickBooks?
Los complementos de QuickBooks son aplicaciones de terceros que se pueden combinar con QuickBooks para lograr un impacto más poderoso. Estas aplicaciones se pueden instalar desde QuickBooks directamente o administrarse por separado y vincularse a QuickBooks. Las integraciones de QuickBooks, aunque similares, implican una conexión bidireccional entre dos sistemas. Los sistemas integrados pueden comunicarse entre sí, escribir información entre sistemas e incluso compartir datos en tiempo real.
¿Cuál es la diferencia entre los complementos de QuickBooks y los complementos de QuickBooks?
Como se mencionó anteriormente, los complementos de QuickBooks suelen ser plataformas de terceros que funcionan junto con QuickBooks. Los complementos de QuickBooks, por otro lado, son herramientas o módulos de software desarrollados por QuickBooks para mejorar la experiencia del usuario.
¿Cómo se integran los complementos con QuickBooks?
Existen varios métodos a través de los cuales los complementos pueden integrarse con QuickBooks. Normalmente, las API son los canales de conexión y la conexión se autentica mediante un método llamado OAuth. La autenticación confirma los datos en ambos sistemas y asegura la conexión para mantener a raya los riesgos de ciberseguridad o los piratas informáticos.
¿Cómo encuentro los complementos adecuados para mi cuenta de QuickBooks?
¡Empieza con esta guía! Si está buscando un tipo diferente de complemento que no hayamos enumerado anteriormente, Internet puede ser una gran fuente de información. Lea artículos, escuche reseñas de productos y conéctese con otras empresas que utilizan esos complementos para conocer la experiencia de primera mano.
Mejor juntos: complementos de QuickBooks
Lo más probable es que tenga más de un complemento de QuickBooks dentro de su ecosistema empresarial si realmente desea optimizar sus operaciones. Puede elegir uno para la función AR, la función AP e incluso el equipo de nómina. Sólo usted sabe lo que necesitan los miembros de su personal y sus clientes, ¡así que comience por ahí! Si ya estás usando QuickBooks, la parte más difícil de configurar los complementos de QuickBooks ha terminado.
Hoy en día, la mayoría de complementos se pueden integrar en cuestión de minutos y con sólo unos pocos clics. Una vez que puedas comenzar a ver la funcionalidad adicional que otorgan estos complementos, ¡probablemente querrás aún más! Tómese su tiempo, realice su investigación y encuentre la combinación de complementos que mejor se adapte a su negocio.
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