Ganancia récord de 213 millones de dólares para el fondo de Noruega en 2023, impulsada por el aumento de las acciones tecnológicas

De Noruega Fondo de Pensiones del Gobierno Global es uno de los fondos soberanos más grandes del mundo.

El Government Pension Fund Global, establecido por Noruega tras el descubrimiento de petróleo en el Mar del Norte, cumple múltiples funciones críticas. Fue creado para proteger la economía noruega de la naturaleza volátil de los ingresos petroleros, actuando como un amortiguador financiero. Además, el fondo es un mecanismo de ahorro a largo plazo que garantiza que tanto las generaciones presentes como las futuras se beneficien de la riqueza petrolera de Noruega.

El descubrimiento de uno de los yacimientos petrolíferos marinos más grandes del mundo frente a Noruega en 1969 transformó la economía del país debido a la afluencia de ventas de petróleo. Para gestionar responsablemente esta nueva riqueza y evitar desequilibrios económicos, el parlamento noruego aprobó en 1990 una legislación que creaba lo que ahora se conoce como el Fondo de Pensiones del Gobierno Global. Los primeros depósitos se realizaron en 1996. Como consecuencia de una decisión estratégica, las inversiones del fondo son exclusivamente internacionales.

El objetivo principal del fondo es gestionar los ingresos petroleros de Noruega de manera responsable y con una perspectiva a largo plazo, garantizando la sostenibilidad de la economía noruega incluso después del agotamiento de los recursos petroleros. Si bien el fondo recibe depósitos directos de los ingresos del petróleo y el gas, estos constituyen menos de la mitad de su valor. La mayor parte del crecimiento del fondo se ha logrado a través de inversiones en diversas clases de activos, incluidas acciones, renta fija, bienes raíces e infraestructura de energía renovable.

El fondo es uno de los más grandes a nivel mundial y posee alrededor del 1.5 por ciento de todas las acciones de empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, lo que equivale a inversiones en aproximadamente 9,000 empresas. Esta estrategia de diversificación no sólo da derecho al fondo a una parte de los beneficios de estas empresas, sino que también minimiza los riesgos de inversión. El fondo también se beneficia de los ingresos por alquileres a través de la propiedad de numerosas propiedades en las principales ciudades y de los ingresos por préstamos a países y empresas.

El Parlamento noruego y el Ministerio de Finanzas han establecido reglas para la gestión del fondo, delegando su responsabilidad operativa al Norges Bank (el banco central de Noruega). El Ministerio de Finanzas también ha instituido un Consejo de Ética independiente para realizar evaluaciones éticas de las empresas. Este consejo hace recomendaciones a la Junta Ejecutiva del Norges Bank, que luego decide sobre acciones como exclusión, observación o propiedad activa. El propio fondo puede desinvertir en empresas consideradas insostenibles a largo plazo debido a sus importantes costes sociales o medioambientales. Norges Bank Investment Management (NBIM), que forma parte del Norges Bank, es responsable de gestionar el Government Pension Fund Global.

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Según un artículo de Sam Meredith para CNBC publicado hoy, el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega Global reportaron un beneficio récord de 2.22 billones de coronas (aproximadamente 213 mil millones de dólares) para 2023. Este notable logro marca el mayor rendimiento en coronas en la historia del fondo.

Rendimiento de las inversiones y condiciones del mercado

• Retorno de la inversión: El retorno de la inversión del fondo en 2023 fue del 16.1%, ligeramente por debajo de su índice de referencia en 18 puntos básicos.
• Recuperación de Pérdidas Anteriores: Este éxito se produce tras una pérdida récord de 1.64 billones de coronas en 2022, que el fondo atribuyó a unas condiciones de mercado excepcionalmente difíciles.
• El papel del mercado de valores: Nicolai Tangen, director ejecutivo de Norges Bank Investment Management, atribuyó el sólido desempeño en 2023 a un mercado de valores sólido, destacando particularmente el desempeño excepcional de las acciones tecnológicas.

Cartera de inversiones diversa

• Alcance global: Creado en la década de 1990 para gestionar los ingresos del petróleo y el gas de Noruega, el fondo ha invertido en más de 8,500 empresas en 70 países.
• Rentabilidad de la inversión en 2023: En 2023, las inversiones de capital del fondo obtuvieron un rendimiento del 21.3%, las inversiones de renta fija obtuvieron un rendimiento del 6.1%, mientras que las inversiones inmobiliarias no cotizadas experimentaron una disminución del 12.4%.
• Bienes Raíces y Energías Renovables: El rendimiento negativo del sector inmobiliario no cotizado se atribuyó al aumento de los tipos de interés y a la menor demanda. Sin embargo, el fondo logró un rendimiento del 3.7% sobre las inversiones en infraestructuras de energía renovable no cotizadas.

Asignación de Activos

• Fin de año 2023: A finales de 2023, la asignación de activos del fondo era de aproximadamente el 80 % en acciones, el 27.1 % en renta fija, el 1.9 % en bienes raíces no cotizados y el 0.1 % en infraestructura de energía renovable no cotizada.

Preocupaciones geopolíticas y perspectivas futuras

• Perspectivas de Tangen: En respuesta a preguntas sobre cuestiones geopolíticas que afectarán a las acciones en 2024, Tangen señaló múltiples puntos críticos a nivel mundial. Expresó su preocupación por las tensiones entre Estados Unidos y China que afectan el crecimiento económico y el comercio mundial, los efectos inflacionarios de la deslocalización y el aumento de los costos de transporte debido a las tensiones en Medio Oriente.
• Escenarios geopolíticos impredecibles: Tangen enfatizó la imprevisibilidad de los acontecimientos geopolíticos y su impacto potencial en la economía global y los mercados de inversión.

Imagen destacada a través de Pixabay

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