La segunda firma líder de asesoría de proxy, Glass Lewis, recomienda que los accionistas de Q4 Inc. voten A FAVOR de la adquisición propuesta por Sumeru Equity Partners

• Las dos principales firmas de asesoría de proxy (ISS y Glass Lewis) recomiendan ahora apoyar el Acuerdo.
• Glass Lewis destaca que la transacción representa una prima “significativa” para los accionistas y una oportunidad estratégica “atractiva”
• El cuarto trimestre insta a los accionistas a votar A FAVOR del acuerdo propuesto mucho antes de la fecha límite del 4 de enero de 22 a las 2024 a. m., hora de Toronto.

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX:QFOR) (“Q4” o la “Compañía”), la plataforma líder de acceso a los mercados de capitales, anunció hoy que la firma independiente de asesoría de proxy Glass Lewis & Co. (“Glass Lewis” ) recomienda a los titulares (los “Accionistas”) de las acciones ordinarias de la Compañía (las “Acciones Ordinarias”) que voten “PARA"la transacción de acuerdo propuesta (el "Acuerdo") mediante la cual Q4 sería adquirida por una entidad recién formada controlada por Sumeru Equity Partners ("Sumeru"), una firma de inversión líder centrada en tecnología. Anteriormente, la firma de asesoría de poderes Institutional Shareholder Services Inc. (“ISS”) también recomendó a favor del Arreglo. El 24 de enero de 2024 a las 10:00 a. m. (hora de Toronto) se llevará a cabo una junta especial de Accionistas (la “Asamblea Extraordinaria”) relacionada con el Arreglo propuesto.

En su informe recomendando el apoyo al Acuerdo, Glass Lewis señala:

• "En total, creemos que la junta ha presentado argumentos suficientes para respaldar su opinión de que la oportunidad estratégica presentada por el Comprador es atractiva".
• "En términos de la justificación que sustenta la transacción, destacamos que la oferta totalmente en efectivo presenta valor y liquidez ciertos e inmediatos para los accionistas con primas de mercado significativas a corto y largo plazo..."
• “Como creemos que las suposiciones y metodologías utilizadas por [Stifel Nicolaus Canada Inc.] son ​​en términos generales razonables, consideramos que la opinión imparcial proporciona una base para sugerir que la consideración de la fusión está dentro de un rango justo y razonable, desde el punto de vista de Accionistas del cuarto trimestre”.
• "Al comentar sobre la reacción del mercado posterior al anuncio, creemos que el diferencial de arbitraje consistentemente estrecho y positivo desde el anuncio sugiere que el mercado espera que la transacción se cierre y que sería poco probable que surja una oferta superior en este momento".

Anteriormente, ISS también destacó los méritos de la transacción:¹

• "La oferta representa una prima significativa respecto al precio no afectado y la valoración parece creíble".
• "En última instancia, el proceso de venta se llevó a cabo sobre una base comparable a otras transacciones recientes de software canadienses notables y ayudó a facilitar el descubrimiento de precios".

Julie Silcock, directora independiente y presidenta del Comité Especial de la Junta Directiva del cuarto trimestre, dijo: “La unión de Glass Lewis con ISS para apoyar el acuerdo propuesto con Sumeru es una validación adicional de la equidad de la transacción. Como concluyeron ambas firmas independientes de asesoría de voto, el Acuerdo refleja una prima significativa, que se alcanzó luego de un sólido proceso de revisión estratégica, y brinda certeza y liquidez a los Accionistas del cuarto trimestre. Alentamos a los Accionistas a votar a favor del Acuerdo propuesto en la Asamblea Especial”.

El cuarto trimestre anima a todos los accionistas a seguir la recomendación tanto de ISS como de Glass Lewis y votar "PARA”el Acuerdo propuesto antes del 22 de enero de 2024 a las 10 a. m. (hora de Toronto).

Debido a la Esencia del Tiempo, se anima a los Accionistas a votar en línea o por teléfono como se describe en el formulario de votación adjunto y en el sitio web del cuarto trimestre en: https://investors.q4inc.com/Special-Meeting.

La fecha límite para la votación por poder es el 22 de enero de 2024 a las 10 a. m., hora de Toronto.

Preguntas y asistencia de los accionistas

Los accionistas que tengan preguntas sobre el Arreglo o necesiten ayuda con la votación pueden comunicarse con Laurel Hill Advisory Group, el asesor de comunicaciones con los accionistas y agente de solicitud de poderes de la Compañía en:

Grupo Asesor de Laurel Hill

Número gratuito en Norteamérica: 1-877-452-7184 (+1 416-304-0211 fuera de Norteamérica)

Email: asistencia@laurelhill.com.

Acerca de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) es la plataforma líder de acceso a los mercados de capitales que está transformando la forma en que los emisores, los inversores y el lado vendedor se conectan, comunican e interactúan entre sí de manera eficiente.

La plataforma Q4 facilita las interacciones en los mercados de capitales a través de productos de sitios web de IR, soluciones de eventos virtuales, análisis de participación, CRM de relaciones con inversores, análisis de mercado y accionistas, vigilancia y herramientas ESG. La Plataforma Q4 es la única plataforma holística de acceso a los mercados de capitales que impulsa conexiones digitalmente, analiza el impacto y busca la participación adecuada para ayudar a las empresas públicas a trabajar de forma más rápida e inteligente.

La empresa es un socio de confianza para más de 2,500 empresas públicas en todo el mundo, incluidas muchas de las marcas más respetadas del mundo, y mantiene una cultura galardonada en la que los miembros del equipo crecen y prosperan.

Q4 tiene su sede en Toronto y oficinas en Nueva York y Londres. Obtenga más información en inversores.Q4inc.com.

Acerca de Sumeru Equity Partners

Sumeru Equity Partners proporciona capital de crecimiento en la intersección de personas y tecnología innovadora. Sumeru busca alentar a los fundadores y equipos de gestión innovadores con capital y asociaciones de escala. Sumeru ha invertido más de 3 mil millones de dólares en más de cincuenta plataformas y complementos en SaaS empresarial y vertical, análisis de datos, tecnología educativa, software de infraestructura y ciberseguridad. La empresa normalmente invierte en empresas de América del Norte y Europa. Para mayor información por favor visite sumeruequity.com.

Nota de precaución con respecto a la información prospectiva

Este comunicado incluye “información prospectiva” y “declaraciones prospectivas” (colectivamente, “declaraciones prospectivas”) dentro del significado de las leyes de valores aplicables. Las declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones con respecto a la compra por parte del Comprador de todas las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación, la justificación de la Junta para celebrar el Acuerdo de Arreglo, el momento previsto y los diversos pasos. que se completará en relación con el Arreglo, incluida la recepción de las aprobaciones de los Accionistas y del tribunal, el momento previsto para el cierre del Arreglo.

En algunos casos, pero no necesariamente en todos los casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de terminología prospectiva como "planea", "meta", "espera" o "no espera", "se espera", “existe una oportunidad”, “está posicionada”, “estima”, “pretende”, “asume”, “anticipa” o “no anticipa” o “cree”, o variaciones de tales palabras y frases o afirman que ciertas acciones, eventos o resultados “pueden”, “podrían”, “podrían”, “podrían”, “se tomarán”, “ocurrirán” o “se lograrán”. Además, cualquier declaración que se refiera a expectativas, proyecciones u otras caracterizaciones de eventos o circunstancias futuros contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro no son hechos históricos, ni garantías o garantías de desempeño futuro, sino que representan las creencias, expectativas, estimaciones y proyecciones actuales de la administración con respecto a eventos futuros y desempeño operativo. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de opiniones, suposiciones y estimaciones que, si bien la Compañía las considera razonables a la fecha de este comunicado, están sujetas a incertidumbres, riesgos y cambios inherentes en circunstancias que pueden diferir materialmente de los contemplados. por las declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran, posiblemente materialmente, de los indicados en las declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la posibilidad de que el Acuerdo propuesto no se complete en los términos y condiciones, o en el momento. , actualmente contemplado, o en absoluto, la posibilidad de que el Acuerdo de Arreglo sea rescindido en ciertas circunstancias, la capacidad de la Junta para considerar y aprobar una Propuesta Superior para la Compañía, y los otros factores de riesgo identificados bajo “Factores de Riesgo” en el informe de la Compañía. último formulario de información anual y discusión y análisis de la administración para el año terminado el 31 de diciembre de 2022 y en la discusión y análisis de la administración para el período terminado el 30 de septiembre de 2023, y en otras presentaciones periódicas que la Compañía ha realizado y puede realizar en el futuro con las comisiones de valores o autoridades reguladoras similares en Canadá, todas las cuales están disponibles en el perfil SEDAR+ de la Compañía en www.sedarplus.ca. Estos factores no pretenden representar una lista completa de los factores que podrían afectar a la Compañía. Sin embargo, estos factores de riesgo deben considerarse cuidadosamente. No se puede garantizar que tales estimaciones y suposiciones resulten ser correctas. No debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha de este comunicado.

Aunque la Compañía ha intentado identificar factores de riesgo importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas, puede haber otros factores de riesgo que actualmente no conocemos o que actualmente creemos que no son importantes y que también podrían causar resultados reales o eventos futuros difieran materialmente de aquellos expresados ​​en dichas declaraciones prospectivas. No se puede garantizar que dicha información resulte precisa, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dicha información. En consecuencia, no debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas representan las expectativas de la Compañía a la fecha de este comunicado (o a la fecha en que se indique que se realizó) y están sujetas a cambios después de dicha fecha. Sin embargo, la Compañía renuncia a cualquier intención y no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo exijan las leyes de valores canadienses aplicables. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado están expresamente calificadas por las declaraciones de precaución anteriores.

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¹ No se solicitó ni obtuvo permiso para citar a ISS.

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• Fuente: https://www.fintechnews.org/second-leading-proxy-advisory-firm-glass-lewis-recommends-q4-inc-shareholders-vote-for-the-proposed-acquisition-by-sumeru-equity-partners/