La rentabilidad de BNPL sigue siendo difícil de alcanzar a pesar de la creciente adopción – Fintech Singapore

Los acuerdos Compre ahora, pague después (BNPL), un tipo de financiación a corto plazo que permite a los clientes realizar compras y pagarlas en cuotas mensuales, están creciendo con fuerza en todo el mundo, ganando impulso tanto entre los clientes como entre los comerciantes. Pero a pesar de la mayor adopción de estos novedosos métodos de pago, la rentabilidad de BNPL sigue siendo un desafío, obstaculizada por los altos costos fijos, el aumento de los gastos de financiación y las elevadas tasas de morosidad, según un nuevo informe del Banco de Pagos Internacionales (BPI).

El informe, titulado “Compre ahora, pague después: un análisis entre países” y liberado por BIS, analiza diferentes esquemas de pago de BNPL, brinda una descripción general de sus modelos de negocios, analiza los beneficios y costos para cada agente y mapea el perfil típico de los usuarios que utilizan estos productos.

Según el informe, la adopción de acuerdos BNPL está creciendo particularmente rápido entre las generaciones de adultos más jóvenes, que disfrutan de las ventajas de compras inmediatas con pagos diferidos sin costo adicional. Mientras tanto, los comerciantes se están beneficiando de mayores tasas de conversión, una base de clientes más amplia y un mayor valor de transacción promedio al ofrecer opciones de pago BNPL.

Entre 2019 y 2023, la actividad global de BNPL, medida por el valor bruto de la mercancía (GMV), se multiplicó por seis, pasando de alrededor de 50 mil millones de dólares a superar los 350 mil millones de dólares, según muestra el informe. Durante el período, se observó un patrón de crecimiento similar en el uso de la aplicación BNPL, que pasó de poco más de 250 usuarios activos diarios a principios de 2019 a 2.5 millones en 2023.

Al observar los perfiles de los usuarios, el informe dice que los clientes de BNPL tienden a ser típicamente más jóvenes y con menos educación. También hay evidencia en Estados Unidos de que los usuarios de BNPL tienden a tener un perfil crediticio más riesgoso que los de los productos de crédito al consumo tradicionales.

Un informe de 2022 de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE. UU. (CFPB) encontrado que, en promedio, los prestatarios del BNPL tienen muchas más probabilidades de estar muy endeudados, revertir sus tarjetas de crédito, tener morosidad en productos crediticios tradicionales y utilizar servicios financieros de alto interés, como los de día de pago, empeño y sobregiro, en comparación con los prestatarios que no pertenecen al BNPL.

Estos consumidores también tienen más probabilidades de tener productos crediticios tradicionales como tarjetas de crédito y minoristas, préstamos personales y préstamos para estudiantes, pero tienen menor liquidez y ahorros en comparación con los prestatarios que no pertenecen al BNPL. Estos hallazgos sugieren que los acuerdos BNPL son más atractivos para las personas que son financieramente vulnerables, lo que plantea riesgos como la acumulación de deudas y cargos por pagos atrasados.

Mayor adopción por parte de los comerciantes

La adopción de BNPL también está aumentando entre los comerciantes, que se están beneficiando de una mayor conversión, una base de clientes ampliada y un mayor tamaño promedio de ticket. Las opciones BNPL pueden reducir las dudas, fomentar decisiones de compra inmediatas y llevar a los clientes a gastar más por transacción. Estos acuerdos también pueden atraer una base de clientes más amplia y dar a los comerciantes una ventaja competitiva.

Finalmente, dado que las plataformas BNPL asumen los riesgos de crédito y fraude asociados con las transacciones, los comerciantes están protegidos de posibles pérdidas financieras debido a falta de pago o actividades fraudulentas.

La adopción comercial de BNPL varía según las jurisdicciones, según el informe, situándose desde una tasa de penetración máxima del 50% en la República Checa hasta una tasa mínima de alrededor del 10% en la India.

BNPL es un tipo de préstamo a plazos que involucra a un cliente, un comerciante y una plataforma BNPL. Cuando un cliente elige una opción BNPL durante el proceso de pago, pasa por un proceso de solicitud rápido. Luego, la plataforma BNPL evalúa su solvencia mediante una verificación crediticia suave. Una vez que la plataforma aprueba la línea de crédito, paga al comerciante el monto total de los bienes comprados, asumiendo así el riesgo crediticio del cliente. Los clientes pagan la primera cuota por adelantado a la plataforma, mientras que el monto restante generalmente se paga en cuotas semanales.

Los acuerdos BNPL se diferencian del crédito al consumo tradicional en que se conceden sobre la base de menos información. Además, el crédito BNPL generalmente no se comunica a las agencias de crédito y, en consecuencia, no afecta el puntaje crediticio del consumidor. Además, es posible que no se registren pagos atrasados, pero sí casos graves de morosidad.

¿Son rentables las empresas BNPL?

Pero a pesar de una mayor adopción tanto entre los consumidores como entre los comerciantes, la rentabilidad de BNPL sigue siendo un desafío debido a los altos costos operativos de marketing, gastos administrativos y de tecnología, que les han impedido alcanzar el punto de equilibrio desde 2018, según el informe. Además, las empresas de BNPL tienen dificultades para generar beneficios a partir de sus activos. porque de crecientes pérdidas crediticias y una competencia intensificada por parte de neobancos y grandes empresas tecnológicas que ingresan al mercado BNPL.

Aunque estos hallazgos corroboran lo observado en el mercado, las plataformas BNPL se han comprometido a reducir costos, mejorar el desempeño financiero y centrarse en la rentabilidad.

Klarna, líder sueca del BNPL reportaron en noviembre su primer beneficio trimestral en cuatro años, registrando un beneficio operativo de 130 millones de coronas suecas (12.7 millones de dólares estadounidenses) en el tercer trimestre de 3, en comparación con una pérdida de 2023 millones de coronas suecas (2.1 millones de dólares estadounidenses) un año antes. Estos sólidos resultados se atribuyeron a la reducción de las pérdidas crediticias y a las mejoras en la precisión y exactitud de la suscripción.

Ahora que los resultados de Klarna parecen ir en la dirección correcta, la empresa supuestamente se está preparando para una posible cotización en bolsa.

Del mismo modo, la empresa estadounidense BNPL, que salió a bolsa en 2021, informó su segundo trimestre consecutivo de rentabilidad en el tercer trimestre de 3. la generación de 60 millones de dólares en ingresos operativos ajustados, frente a una pérdida de 19 millones de dólares en el tercer trimestre de 3. El margen operativo ajustado se situó en el 2022 % durante el período, en comparación con el -12 % durante el tercer trimestre de 5.

 

Crédito de la imagen destacada: editado de Freepik

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• Fuente: https://fintechnews.sg/82398/lending/bnpl-profitability-elusives-rising-adoption/