Los bancos ven a las fintech como la mayor amenaza para su negocio de pagos transfronterizos – Fintech Singapore

by Noticias Fintech Singapur 27 de noviembre.

Los prestamistas tradicionales están perdiendo participación de mercado en pagos transfronterizos a entidades no bancarias, y los competidores digitales y las nuevas empresas de tecnología financiera están ganando terreno rápidamente al resolver algunos de los problemas más críticos del sector, incluidas sus altas tarifas, ineficiencias y lentas velocidades de transacción, según un nuevo informe. del grupo bancario estadounidense Citi.

El informe, titulado “El futuro de los pagos transfronterizos: ¿quién moverá 250 billones de dólares en los próximos cinco años?”, explora los desafíos y oportunidades que enfrentan los participantes de la industria mientras navegan por el cambio del mercado de pagos transfronterizos, compartiendo los resultados de una encuesta de más de 100 de las instituciones financieras clientes del banco que buscaba comprender las prioridades estratégicas y las luchas de los titulares cuando se trata de pagos transfronterizos.

Los hallazgos del estudio muestran que las instituciones bancarias tradicionales están perdiendo terreno frente a nuevos participantes en el mercado y ahora ven a las empresas de tecnología financiera como sus mayores amenazas.

De los más de 100 clientes de instituciones financieras encuestados, el 43% dijo que habían perdido al menos entre el 5% y el 10% de su participación de mercado en pagos transfronterizos, y una población aún mayor (89%) predijo que al menos entre el 5% y el 10% lo harían. Las empresas fintech y los disruptores lo perderán en los próximos cinco a diez años: el 58% de los encuestados anticipa una pérdida de más del 10%.

Cuota de mercado perdida a causa de los disruptores, Fuente: El futuro de los pagos transfronterizos: ¿Quién moverá 250 billones de dólares en los próximos cinco años?, Citi GPS, septiembre de 2023

Las instituciones financieras ven a las empresas fintech como la mayor amenaza para sus cuotas de mercado, y el 60% de los encuestados las consideran sus mayores competidores en los próximos cinco años, por delante de los bancos (20%), los disruptores (18%) y las redes de tarjetas ( 4%).

Estos nuevos actores se perciben como fuertes contendientes ya que hacen uso de la tecnología y los datos para brindar experiencias de usuario superiores, velocidad y servicios personalizados.

La mayor competencia de los bancos en pagos transfronterizos en los próximos cinco años, Fuente: El futuro de los pagos transfronterizos: ¿Quién moverá 250 billones de dólares en los próximos cinco años?, Citi GPS, septiembre de 2023

Estos hallazgos se hacen eco de los de otras investigaciones que encontraron que los nuevos participantes en el mercado están invadiendo rápidamente la participación de mercado de los bancos. Entre 2014 y 2021, la participación de mercado no bancaria en pagos transfronterizos aumentó del 12% al ​​5%, una ganancia que Citi atribuyó a las mejores ofertas de productos, mayor conveniencia y precios más bajos de las empresas de tecnología financiera. Para 2024, se proyecta que las entidades no bancarias podrían poseer hasta el 17% del mercado de pagos transfronterizos, dejando a los bancos con una participación de mercado del 83%.

La transformación del mercado de pagos transfronterizos

La intensa competencia, pero también los avances tecnológicos y las iniciativas regulatorias como la banca abierta se están combinando para provocar una profunda transformación en el panorama de pagos transfronterizos.

La conectividad de la interfaz de programación de aplicaciones (API) es cada vez más frecuente, lo que permite una integración y comunicación perfectas entre diferentes sistemas financieros. Este paso hacia el intercambio de datos en tiempo real mejora la velocidad y la eficiencia de las transacciones transfronterizas.

La regulación también está fomentando cada vez más la innovación a través de iniciativas como la banca abierta. Estas iniciativas están impulsando la entrada de nuevos actores que están entregando tecnología con agilidad y aprovechando las experiencias digitales de los clientes como factor diferenciador. Esto está contribuyendo a un entorno de pagos transfronterizos más competitivo y dinámico.

Al mismo tiempo, el surgimiento de la tecnología blockchain y las monedas digitales ofrece el potencial de realizar transacciones transfronterizas más seguras y transparentes. En particular, las redes de pago basadas en blockchain pueden revolucionar el sector al ofrecer transacciones instantáneas y más eficientes con operatividad 24×7.

Otra tecnología descrita en el informe de Citi es la inteligencia artificial (IA), una tecnología cada vez más utilizada.  convirtiéndose en un catalizador del cambio en el mercado de pagos. El análisis predictivo impulsado por IA se puede utilizar para mejorar la gestión de riesgos, facilitar las ventas cruzadas y brindar una experiencia de usuario más personalizada, mientras que las soluciones impulsadas por IA pueden contribuir a mejorar la eficiencia y precisión en las transacciones transfronterizas.

Los hallazgos del estudio de Citi revelan que las instituciones financieras están reconociendo el potencial de estas tecnologías, y más del 80% de los encuestados afirman haber iniciado su viaje API. Las API fueron identificadas como una tecnología crítica para mejorar la experiencia del cliente (83%), seguidas de los datos (50%), la IA (43%) y los activos digitales (39%).

Tecnologías más impactantes para mejorar la experiencia del cliente, Fuente: El futuro de los pagos transfronterizos: ¿Quién moverá 250 billones de dólares en los próximos cinco años?, Citi GPS, septiembre de 2023

Los pagos transfronterizos son un negocio grande y en crecimiento que totalizó aproximadamente 240 mil millones de dólares en ingresos a nivel mundial en 2022, estima McKinsey and Company. Citi espera que el mercado mantenga un crecimiento de un dígito medio a alto durante los próximos cinco años.

El Banco de Inglaterra prevé que el valor de los pagos transfronterizos aumentará de casi 150 billones de dólares en 2017 a más de 250 billones de dólares en 2027, lo que equivale a un aumento de más de 100 billones de dólares en solo 10 años.

Ingresos globales por pagos transfronterizos, 2022, Fuente: El futuro de los pagos transfronterizos: ¿Quién moverá 250 billones de dólares en los próximos cinco años?, Citi GPS, septiembre de 2023

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• Fuente: https://fintechnews.sg/81095/payments/digital-challengers-are-gaining-ground-against-banks-in-cross-border-payments/