Orion presenta una herramienta de comparación de carteras impulsada por IA a prueba de futuro

La combinación de BeFi con IA permite a los asesores profundizar las relaciones con los clientes a escala mediante la evaluación de escenarios y la toma de decisiones como nunca antes.

La visión de larga data de Eric Clarke, la característica cumbre del conjunto de tecnología integrada de Orion se lanzará oficialmente en Ascent 2024.

OMAHA, Neb .– (BUSINESS WIRE) -Soluciones Orion Advisor, un proveedor líder de soluciones de tecnología patrimonial para asesores fiduciarios, reveló la característica cumbre del conjunto de tecnología integrada de Orion en el escenario de Future Proof en Huntington Beach, California. En una época en la que la tecnología con demasiada frecuencia puede crear distancia, Fundador y director ejecutivo de Orion eric clarke, Director de comportamiento Dr. Daniel Crosby y vicepresidente ejecutivo de tecnología Mike Wilson demostró cómo los fiduciarios pueden aprovechar una combinación de inteligencia artificial (IA) y finanzas conductuales (BeFi) para cultivar una participación del cliente más rica e impactante utilizando la nueva y transformadora herramienta de comparación de carteras de Orion.

En el panorama financiero actual en rápida evolución, los asesores frecuentemente enfrentan el desafío de mostrar el impacto directo de las decisiones de cartera sobre el riesgo, la asignación, las implicaciones fiscales y más. Los métodos tradicionales a menudo provocan retrasos en los tiempos de respuesta debido a una tecnología ineficiente y desconectada y a recalibraciones frecuentes. Con la nueva herramienta de comparación de carteras de Orion, las tareas que antes requerían personal de varias empresas de asesoría en varias plataformas ahora se consolidan en un panel integrado de asesores. Los escenarios de cartera listos para presentar están listos en cuestión de minutos, lo que acorta el ciclo de retroalimentación con los clientes y permite a los asesores y sus equipos escalar sus negocios.

La innovadora herramienta de comparación de carteras de Orion revoluciona este proceso y ofrece una funcionalidad y velocidad incomparables:

• Visualizaciones de escenarios: Los asesores pueden demostrar más claramente los efectos potenciales de las decisiones de cartera, incluidos los factores de riesgo, las implicaciones fiscales y los cambios de asignación.
• Precisión mejorada: La herramienta reduce la necesidad de conjeturas y ajustes constantes en la toma de decisiones.
• Flujo de trabajo centralizado: Se pueden gestionar múltiples tareas dentro de una plataforma unificada, simplificando las operaciones del asesor.
• Compromiso personalizado con el cliente: Las narrativas impulsadas por la IA se pueden personalizar para alinearse con los distintos niveles de conocimiento y características de comportamiento de los inversores, lo que facilita una mejor comunicación.
• Integración de los sistemas Orion: La herramienta se basa en datos de la pila de tecnología patrimonial conectada de Orion, incluida la contabilidad de cartera, Orion Risk Intelligence, el motor de reequilibrio comercial Eclipse, Redtail CRM, el mercado de modelos de comunidades y todo el poder de la plataforma Orion para proporcionar una visión integral.

Clarke dijo: “Esta es una verdadera alineación del flujo de trabajo de un asesor con toda la tecnología en la timonera de Orion. Desde BeFi y Orion Risk Intelligence hasta Orion Planning, Orion Trading e AI, nuestro equipo ha creado una emocionante próxima generación de Orion, uniendo todo para crear una experiencia mejorada de extremo a extremo tanto para el asesor como para su cliente. No podría estar más orgulloso de anunciar la herramienta de comparación de carteras en Future Proof, donde se reúnen las mejores mentes del negocio para construir el futuro de la gestión patrimonial”.

Al combinar la valoración contable de la cartera y la información de la base de costos con las poderosas capacidades analíticas de Orion Risk Intelligence, los asesores pueden navegar sin esfuerzo en conversaciones y toma de decisiones de "qué pasaría si". Esta perfecta integración se ve reforzada aún más por la inclusión de eclipsar, Flujos de trabajo comerciales y motor de reequilibrio robusto. Orión BeFi20 La evaluación está integrada en la herramienta de comparación de carteras, lo que proporciona a los asesores información emocional y de actitud sobre sus clientes para que puedan facilitar conversaciones más significativas y ayudar a los clientes a sentirse comprendidos. Además, la generación de lenguaje natural de IA se utiliza para producir narrativas diseñadas para ayudar a los asesores a explicar conceptos de inversión potencialmente complejos de una manera que sea identificable y comprensible para sus clientes. En esta era de la IA, la herramienta de Orion ayuda a los asesores a fomentar la confianza y profundizar las relaciones con los clientes.

A partir de noviembre, la herramienta de comparación de carteras de Orion estará accesible para grupos beta de asesores seleccionados. Para Ascent 2024, programado para el 12 y 15 de marzo de 2024, en San Diego, California, la herramienta estará abierta a todos los asesores que utilicen Ventaja de Orión.

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El acceso a los servicios presentados se proporciona únicamente como un servicio a los asesores financieros. Orion Risk Intelligence no hace recomendaciones ni determina la idoneidad de ningún valor o estrategia. El desempeño pasado de un valor o estrategia no garantiza resultados futuros. Las investigaciones y herramientas de Orion Risk Intelligence se proporcionan únicamente con fines informativos. Si bien la información se considera confiable, Orion Risk Intelligence no garantiza su exactitud, integridad o idoneidad para ningún propósito, y no ofrece garantías con respecto a los resultados que se obtendrán de su uso.

Acerca de las soluciones de Orion Advisor

Orion es un proveedor líder de procesos fiduciarios basados ​​en tecnología que transforma la relación asesor-cliente al permitir a los asesores financieros prospectar, planificar, invertir y lograr dentro de una experiencia única, conectada e impulsada por la tecnología. Combinadas, nuestras entidades de marca, Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker Capital Investments, Redtail Technology y Orion OCIO crean una oferta completa que permite a las empresas atraer nuevos clientes sin problemas, conectar los objetivos de manera más significativa con las estrategias y resultados de inversión y, en última instancia, realizar un seguimiento. avance hacia la definición única de éxito financiero de cada inversionista. Con la incorporación de Redtail y Orion OCIO, la plataforma combinada brinda servicios por valor de 3.8 billones de dólares en activos bajo administración y 64.3 millones de dólares en activos de plataforma de gestión patrimonial (al 30 de junio de 2023). Orion, que respalda más de cinco millones de cuentas de tecnología y miles de firmas de asesoría independientes, es la plataforma elegida por todas las firmas de asesoría centradas en el crecimiento que buscan fortalecer las relaciones con sus clientes, obtener una ventaja competitiva en un mercado saturado y construir negocios sólidos y rentables. Obtenga más información en www.orion.com.

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• Fuente: https://www.fintechnews.org/orion-previews-ai-powered-portfolio-comparison-tool-at-future-proof/