Singapur representó el 59% de los acuerdos de tecnología financiera de la ASEAN en 2023 en medio del invierno de financiación – Fintech Singapore

En el pasado reciente, el sector fintech de Singapur se ha convertido en un faro de innovación y crecimiento dentro de la región de la ASEAN. Sin embargo, durante el año pasado, el sector fintech de Singapur, como reflejo de las tendencias mundiales, está experimentando una importante desaceleración de la financiación.

Este período, a menudo denominado "invierno de financiación", ha visto los niveles de financiación de fintech en los mercados globales y de la ASEAN caer a su nivel más bajo desde 2020. A pesar de estos obstáculos, Singapur se ha convertido en un líder resistente, representando una proporción significativa de financiación fintech en la región.

El estado de la financiación fintech en Singapur y la ASEAN

La 2023 FinTech en la ASEAN El informe, un esfuerzo conjunto de la UOB, PwC Singapur y la Asociación Fintech de Singapur, ilumina el panorama actual de financiación a nivel mundial y en la región. Revela que Singapur representó un impresionante 59% de la financiación de fintech en la región de la ASEAN el año pasado, una proporción sustancial en medio de la recesión. Sin embargo, el financiamiento total en la ASEAN fue de apenas 1.3 millones de dólares, lo que representa un escaso 3% del financiamiento global de fintech, el nivel más bajo de la región en tres años.

A nivel regional, el monto promedio de financiamiento entre las 10 principales empresas financiadas experimentó una disminución de más de la mitad en 2023 a 94 millones de dólares, ya que la región vio solo tres mega acuerdos valorados en más de 100 millones de dólares, que representaron cerca del 50% del total de fintech. financiación en el sector. Esas mega ofertas fueron liderados por empresas fintech de Singapur Grupo de inteligencia avanzada, Bolttech, e Indonesia Kredivo Holding.

En la financiación de fintech de la ASEAN, Singapur e Indonesia continuar liderando, contribuyendo en conjunto con el 86% de la financiación total de la región en 2023. Por el contrario, Filipinas fue testigo de una caída significativa en su proporción de financiación, principalmente debido a la ausencia de acuerdos a gran escala en 2023. El panorama de financiación también subrayó un cambio hacia empresas en etapa inicial, que ahora controlan una porción mayor del pastel de inversión. , un marcado contraste con años anteriores donde predominaban las empresas maduras.

Comportamiento de los inversores en un entorno desafiante

A nivel mundial, el sector fintech se enfrenta a las repercusiones de las incertidumbres económicas y las altas tasas de interés, lo que lleva a una notable disminución de la financiación. La financiación total acumulada en 2023, que ascendió a 44 millones de dólares, no alcanzó los 58 millones de dólares registrados en 2020, el año más bajo anterior. En particular, los seis mercados más grandes de la ASEAN observaron una fuerte caída del 75% en las inversiones, el número de acuerdos se redujo a la mitad y el tamaño promedio de los acuerdos volvió a los niveles observados antes de la pandemia de COVID-19.

Curiosamente, las 10 empresas con mayor financiación vieron caer su financiación media en más de un 50% en 2023, hasta los 94 millones de dólares. Sin embargo, un cambio hacia empresas en etapa inicial Se observó que seis de las 10 principales eran empresas en etapa inicial, lo que representa un aumento significativo con respecto a las dos del año anterior.

Las condiciones macroeconómicas imperantes han empujado a los inversores a adoptar una actitud más cautelosa. Cada vez se presta más atención a examinar los fundamentos de las empresas antes de comprometerse con nuevas rondas de financiación. Este cambio en el comportamiento de los inversores es evidente en la reducción del número y tamaño de las operaciones, a medida que los inversores buscan mitigar los riesgos en un clima económico impredecible.

El panorama de financiación de fintech en 2023 marcó un cambio con respecto a las tendencias del año anterior. A diferencia de 2022, donde la categoría de pagos dominó las principales transacciones, 2023 fue testigo de una distribución más diversa entre varias categorías de fintech.

En 2023, cuatro de los cinco principales acuerdos de financiación de tecnología financiera en la ASEAN provinieron de Singapur, con la excepción de que el acuerdo más importante fue para un prestamista alternativo. La Serie D de Kredivo valorada en 270 millones de dólares. Esta diversificación indica un mercado en proceso de maduración donde los inversores están distribuyendo sus inversiones entre diferentes soluciones fintech.

Principales ofertas y patrones emergentes

Si bien Singapur e Indonesia dominan la financiación de tecnología financiera de la ASEAN y juntos representan un enorme 86% del pastel regional, otros países como Vietnam y Malasia también están ascendiendo como contribuyentes ligeramente más notables. Los préstamos alternativos, que representan casi un tercio de la financiación de fintech de la ASEAN, junto con las insurtech, contrarrestaron la caída general de la financiación para 2023. En Malasia, por ejemplo, se destacaron las empresas de préstamos alternativos, que obtuvieron la mayor financiación. una tendencia observada también el año anterior.

La resiliencia del sector fintech se ejemplifica aún más con el desempeño de sectores específicos como los préstamos alternativos y las insurtech. Estos sectores desafiaron la tendencia bajista general al exceder sus montos totales de financiamiento para 2022, en parte debido a importantes acuerdos que involucran a empresas de tecnología financiera con sede en Singapur e Indonesia.

A pesar de las Precaución regulatoria en Singapur con respecto a las criptomonedas., este sector se mantuvo dinámico en términos de cifras de acuerdos, aunque su proporción de financiación experimentó una disminución. Las empresas de criptomonedas firmaron el mayor número de acuerdos en la región, exactamente un tercio (33%) del total de 51 acuerdos de Singapur el año pasado. Sin embargo, su participación en el importe de la financiación disminuyó un 10%, ya que los inversores evitaron la sobrevaloración.

Si bien los préstamos alternativos representaron casi un tercio de la financiación de fintech de la ASEAN en 2023, ese no fue el caso de Singapur, donde representaron solo el 12% del total. En cambio, dominada por la insurtech Singapur con un tercio (33%) de la financiación gracias a los mega acuerdos antes mencionados.

El papel de Singapur en la tecnología financiera regional

La posición de Singapur como líder en el espacio fintech de la ASEAN no se trata simplemente de financiación. El país ha desarrollado un ecosistema sólido que respalda la innovación en tecnología financiera a través de regulaciones favorables, una fuerza laboral calificada y una cultura de emprendimiento. Este ecosistema ha permitido a Singapur atraer no sólo financiación sino también talento y tecnología, reforzando su condición de centro de tecnología financiera.

Mientras el sector fintech navega por estos tiempos difíciles, las tendencias observadas en 2023 son indicativas de la resiliencia y adaptabilidad del sector. El enfoque en las empresas en etapa inicial, la diversificación en varios subsectores y el posicionamiento estratégico de Singapur e Indonesia como líderes en la región son signos de un panorama en evolución. Es probable que en los próximos años se produzcan continuas innovaciones y adaptaciones a medida que el sector busque recuperarse del actual invierno de financiación.

El sector fintech de Singapur, que refleja las tendencias globales, está atravesando un panorama de financiación desafiante caracterizado por una desaceleración de la inversión. Sin embargo, la importante influencia del país en el ámbito de la financiación de tecnología financiera de la ASEAN, junto con su sólido ecosistema y su sólida supervisión regulatoria, lo posicionan bien para afrontar estos desafíos.

Las tendencias y cambios observados en 2023 subrayan la resiliencia y adaptabilidad del sector frente a las incertidumbres económicas globales. A medida que la industria siga evolucionando, será imperativo monitorear cómo se desarrollan estas tendencias y qué nuevas dinámicas emergen en el ecosistema de financiación fintech.

Crédito de la imagen destacada: editado de Unsplash

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• Fuente: https://fintechnews.sg/83789/funding/singapore-made-up-59-of-asean-fintech-deals-in-2023-amid-funding-winter/