David Duong de Coinbase analiza los futuros criptográficos

En una publicación reciente. post En LinkedIn, David Duong, CFA, jefe de investigación institucional de Coinbase, proporcionó un análisis detallado del mercado de futuros criptográficos, centrándose en los contratos de futuros perpetuos (perps), los volúmenes de negociación y el interés abierto en varios intercambios.

Contratos de futuros perpetuos en Coinbase:

1. Normalización de volumen: Duong señala que los volúmenes de delincuentes en el intercambio internacional de Coinbase se han normalizado a un promedio diario de alrededor de 120 millones de dólares durante los últimos cinco días, frente a los 165 millones de dólares de la semana anterior (del 13 al 19 de agosto).
2. Aumento de dos días: Se produjo un aumento significativo de los volúmenes en dos días a 260 millones de dólares y 287 millones de dólares los días 17 y 18 de agosto en medio de lo que Duong considera un mercado impulsado principalmente por liquidaciones.
3. Comparación del mes hasta la fecha: Los volúmenes diarios de operaciones de los delincuentes en el Intercambio Internacional de Coinbase promediaron $127 millones en agosto, un aumento del 64% en los últimos dos meses en comparación con $92 millones y $63 millones en junio y julio.

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Disparidad con los intercambios fuera de EE. UU.:

1. Volúmenes en disminución: A diferencia de Coinbase, los intercambios fuera de EE. UU. han experimentado una disminución en los volúmenes netos de operaciones diarias en BTC y ETH de más del 31% entre junio y agosto.
2. Razones de la disparidad: Duong explica que la disparidad en el crecimiento se puede atribuir al reciente lanzamiento de Coinbase International Exchange en mayo, y la falta de volatilidad en los últimos meses también ha mantenido al margen a los actores del mercado.
3. Disminución del interés abierto: El interés abierto total (OI) para los delincuentes de BTC y ETH en los intercambios fuera de los EE. UU. ha disminuido de un valor nominal de $17.8 millones antes de la cascada de liquidación de la semana pasada a menos de $12.2 millones al 24 de agosto.
4. Liquidaciones grandes limitadas: Duong cree que las grandes liquidaciones adicionales deberían limitarse, ya que las tasas de financiación ponderadas de OI han vuelto a territorio positivo tanto para Bitcoin como para Ether, con un promedio de +0.20% y +0.33% respectivamente durante los últimos tres días.

Participación institucional en futuros tradicionales:

1. Aumento de contratos CME ETH: Duong observa un aumento en la participación institucional en los contratos CME ETH, con un aumento del 10.8% en OI entre el 17 y el 23 de agosto hasta un valor nominal de 348 millones de dólares.
2. Disminución de las bolsas fuera de EE. UU.: Se observó una disminución del 2.5% en las bolsas fuera de EE. UU. (excluyendo Coinbase) a 482 millones de dólares, aunque esta cifra está, no obstante, por encima del promedio nocional hasta la fecha de 452 millones de dólares.

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• Fuente: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/08/coinbases-david-duong-analyzes-the-btc-and-eth-futures-market/