Los criptoderivados son la próxima fuente clave de crecimiento de la industria, dice Genesis Trading - Decrypt

Los criptoderivados son la próxima fuente clave de crecimiento de la industria, dice Genesis Trading – Decrypt

Marca de tiempo: 10 de agosto de 2023 6:47 a.m.
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El mercado de derivados de criptomonedas está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por los desafíos en la liquidez del mercado al contado y un cambio hacia instrumentos derivados, dijo Genesis Trading en su Informe Q2 2023.

"Con el sufrimiento de la liquidez del mercado al contado y la disminución crónica de la profundidad de la cartera de pedidos al contado, se ha vuelto cada vez más evidente que una parte significativa del crecimiento futuro de los volúmenes de criptografía estará en los derivados", dijo Genesis.

Genesis Trading, una subsidiaria de Digital Currency Group, se enfoca principalmente en servicios comerciales extrabursátiles (OTC) para inversores institucionales y personas de alto patrimonio neto.

En su último informe, la empresa destacó los desarrollos clave en el espacio de los criptoderivados durante el segundo trimestre de 2, incluido el intercambio de opciones Deribit alcanzando un nuevo máximo en lo que va del año en la cantidad de contratos de opciones negociados en un período de 2023 horas.

Este logro coincidió con el de Bitcoin. resurgimiento más allá de la marca de los 30,000 dólares, lo que refleja la estrecha interacción entre los movimientos de precios y la actividad de derivados.

Génesis también destacó Coinbase desplegando sus futuros perpetuos y de fecha fija de tamaño institucional en junio, además de señalar que los volúmenes de opciones en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) experimentaron un aumento significativo de casi el 25% en julio, alcanzando aproximadamente mil millones de dólares.

Este aumento en los volúmenes de opciones se produjo junto con una disminución en los volúmenes de negociación de futuros, "un buen augurio para la continuación de la tendencia de que las opciones se consideran cada vez más como el instrumento de acceso para los jugadores institucionales", según Génesis.

El mercado de opciones podría multiplicarse por 10: Génesis

El informe enfatizó aún más el impacto transformador potencial de un mercado robusto de criptoderivados en la adopción institucional global.

A pesar del rápido crecimiento del mercado de opciones, su volumen durante la primera mitad de 2023 representó solo alrededor del 10% del volumen al contado subyacente.

Trazando paralelismos con las finanzas tradicionales, donde el volumen nocional de las opciones de acciones superó el valor nocional negociado de las acciones subyacentes, Genesis cree que el mercado de opciones criptográficas podría potencialmente expandirse diez veces desde sus niveles actuales.

“Como corolario, el volumen nocional de las opciones sobre acciones en los EE. UU. superó el valor nocional negociado de las acciones subyacentes en 2021 por primera vez”, se lee en el informe. "Si sigue esta tendencia de TradFi, el mercado de opciones criptográficas tiene espacio para crecer 10 veces desde los niveles actuales".

El segundo trimestre del año también fue testigo de la entrada de entidades financieras establecidas en el espacio de las criptomonedas, lo que indica una tendencia más amplia hacia la adopción y la legitimidad.

La firma destacó además el gran potencial para una mayor participación institucional en el espacio criptográfico, con alrededor de $ 50 billones en capital entre los fondos de pensiones de EE. UU., los planes 401 (k) y los fondos de cobertura.

Según Génesis, la posibilidad de que estos fondos obtengan exposición a Bitcoin a ETF basados ​​en spot podría tener implicaciones positivas para el crecimiento y la maduración del mercado criptográfico, ya que el lanzamiento de ETF ha actuado históricamente como un catalizador para la apreciación del precio del activo subyacente.

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