NCR Corporation anuncia plazos y detalles adicionales sobre su separación previamente anunciada

Fecha de registro: 2 de octubre de 2023

Fecha de distribución: 16 de octubre de 2023

NCR Atleos espera comenzar a cotizar “de forma regular” en la Bolsa de Nueva York el 17 de octubre de 2023 con el símbolo NATL.

El símbolo de cotización de NCR Corporation cambiará a VYX después de la separación

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–NCR Corporation (“Compañía”, NYSE: NCR) anunció hoy que su Junta Directiva aprobó el momento y detalles adicionales con respecto a la separación previamente anunciada de los negocios centrados en cajeros automáticos de la Compañía, incluido su negocio de autoservicio. Negocios de Banca, Pagos y Redes y Telecomunicaciones y Tecnología, a través de la distribución de todas las acciones ordinarias de NCR Atleos Corporation (“Atleos”) en poder de la Compañía a los accionistas comunes de la Compañía. Atleos actualmente se llama NCR Atleos, LLC y se convertirá en una corporación de Maryland y cambiará su nombre a NCR Atleos Corporation antes de la distribución.

Para efectuar la separación, el Consejo de Administración de la Compañía ha autorizado una distribución prorrateada a los accionistas comunes de la Compañía al cierre de operaciones en la fecha de registro del cien por ciento (100%) de las acciones en circulación de Atleos. En la distribución, cada tenedor de acciones ordinarias de la Compañía recibirá una acción ordinaria de Atleos por cada dos acciones ordinarias de la Compañía que posea al cierre de operaciones el 2 de octubre de 2023, la fecha récord para la distribución. Se espera que la distribución se realice después del cierre de operaciones el 16 de octubre de 2023. Se pretende que la distribución califique como una transacción libre de impuestos a efectos del impuesto federal sobre la renta de los Estados Unidos. La distribución está sujeta a ciertas condiciones descritas en la declaración de registro en el Formulario 10 presentada por Atleos (el “Formulario 10”) y la Declaración Informativa relacionada, con fecha del 14 de agosto de 2023 (la “Declaración Informativa”), que se pondrá a disposición de los accionistas. .

• Se espera que la distribución se realice a las 5:00 p. m., hora local de la ciudad de Nueva York, el 16 de octubre de 2023 a los accionistas comunes registrados de la Compañía a las 5:00 p. m., hora local de la ciudad de Nueva York, el 2 de octubre de 2023, la fecha récord para la distribución.
• En la fecha de distribución, los accionistas comunes de la Compañía recibirán una acción común de Atleos por cada dos acciones comunes de la Compañía que posean a la fecha de registro.
• Después de la distribución, Atleos será una empresa independiente que cotizará en bolsa en la Bolsa de Valores de Nueva York (la “NYSE”), y la Compañía (que pasará a llamarse NCR Voyix Corporation (“Voyix”) después de la distribución) no conservará ninguna propiedad. Interés por el Atlético.

"El anuncio de hoy marca un hito importante en la finalización de la separación de Atleos de NCR, y es posible sólo gracias al trabajo colaborativo y la dedicación de todos los empleados de la empresa", dijo Michael D. Hayford, director ejecutivo de la empresa. “Este es un momento de orgullo en los 139 años de historia de innovación de la empresa. A través de esa misma tradición y cultura vibrantes, Voyix y Atleos están preparados para construir sobre el legado de la Compañía como creadores de valor para los accionistas y principales atractores de talento y crecimiento”.

Tim Oliver, director ejecutivo designado de Atleos, agregó: “Este es un momento importante y emocionante para nuestro equipo a medida que damos un paso crítico hacia el lanzamiento de Atleos como una empresa pública independiente. Con los pies firmemente en la rica historia de la Compañía y animados por el talento y la energía que caracterizan a nuestra fuerza laboral, Atleos y Voyix miran hacia un nuevo y brillante capítulo”.

"No podríamos estar más orgullosos de los equipos de Atleos y Voyix y del excelente trabajo que han realizado juntos", dijo David Wilkinson, director ejecutivo designado de Voyix. "Como orgullosos portadores del legado de la Compañía, esperamos continuar brindando un servicio de clase mundial a nuestros clientes globales y cultivar relaciones duraderas con nuestros socios y empleados para impulsar el valor para los accionistas".

Distribución de acciones ordinarias de Atléticos

Como se indicó anteriormente, la Junta Directiva de la Compañía autorizó una distribución prorrateada, sujeta a ciertas condiciones establecidas en el Formulario 10 y la Declaración de Información relacionada, de las acciones ordinarias de Atleos propiedad de la Compañía, que se espera que se realice el 16 de octubre. 2023 (la “fecha de distribución”) a los accionistas comunes de la Compañía registrados a las 5:00 p. m., hora local de la ciudad de Nueva York, el 2 de octubre de 2023 (la “fecha de registro”). Se espera que la distribución entre en vigor a las 5:00 p. m., hora local de la ciudad de Nueva York, en la fecha de distribución. Cada uno de los accionistas comunes registrados de la Compañía recibirá una acción común de Atleos por cada dos acciones comunes de la Compañía en poder de dicho accionista a partir de la fecha de registro. No se distribuirán fracciones de acciones del capital social de Atleos. Las acciones fraccionarias de las acciones ordinarias de Atleos se agregarán y venderán en el mercado abierto, y las ganancias netas totales de las ventas se distribuirán de manera proporcional en forma de pagos en efectivo a los accionistas comunes de la Compañía que de otro modo tendrían derecho a recibir una acción fraccionaria. de las acciones ordinarias del Atlético.

Mercado de negociación de cuándo se emite

Se espera que las acciones ordinarias de la Compañía continúen cotizándose “de manera regular” en la Bolsa de Nueva York bajo el actual símbolo “NCR” desde la fecha de registro hasta la fecha de distribución.

A partir del 11 de octubre de 2023 o alrededor de esa fecha hasta la fecha de distribución, se espera que haya dos mercados de acciones ordinarias de la Compañía en la Bolsa de Nueva York: el mercado “regular” bajo el actual símbolo de cotización “NCR” de la Compañía y el mercado “ex”. -distribución” bajo el símbolo “VYX WI”. Previo a la distribución, las acciones ordinarias de la Compañía que se negocien en el mercado “normal” cotizarán con derecho a recibir acciones ordinarias de Atleos en la fecha de distribución. Las acciones ordinarias de la Compañía que se negocien en el mercado “ex-distribución” se negociarán sin derecho a recibir acciones ordinarias de Atleos en la fecha de distribución. Después de la distribución, la Compañía pasará a llamarse NCR Voyix Corporation y, el 17 de octubre de 2023, se espera que las acciones ordinarias de NCR, que luego se denominarán acciones ordinarias de Voyix, se negocien “de forma regular” según el símbolo de cotización "VYX". Los accionistas existentes de la Compañía no requieren ninguna acción con respecto al cambio del símbolo de cotización. Las acciones ordinarias de la Compañía seguirán cotizándose en la Bolsa de Nueva York y el CUSIP permanecerá sin cambios.

Se anima a los inversores a consultar con sus asesores financieros sobre las implicaciones específicas de comprar, vender o mantener acciones ordinarias de la Compañía en la fecha de distribución o antes. Se anticipa que las acciones ordinarias de Atleos comenzarán a cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo “NATL WI” según el “cuando se emitan” alrededor del 11 de octubre de 2023. El 17 de octubre de 2023, se espera que las acciones ordinarias de Atleos comenzará a cotizar "de forma regular" en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "NATL".

Más información sobre la distribución

La distribución de las acciones de Atleos se realizará mediante anotaciones en cuenta, lo que significa que no se emitirán certificados físicos de acciones de Atleos. No se requiere ninguna acción por parte de los accionistas comunes de la Compañía para recibir acciones comunes de Atleos en la distribución y no se les exigirá que entreguen o intercambien sus acciones comunes de la Compañía.

La distribución de las acciones ordinarias de Atleos está sujeta a ciertas condiciones establecidas en el Formulario 10 y la Declaración de Información relacionada, que incluyen, entre otras cosas, que el financiamiento de la deuda estará disponible en términos aceptables para la Compañía y que Atleos habrá completado el financiamiento de la deuda. Las transacciones necesarias para completar la distribución y los ingresos aplicables de dicho financiamiento de deuda deberán haber sido distribuidos o pagados de otra manera a la Compañía. Como se indica además en el Formulario 10 y la Declaración de información relacionada, el cumplimiento de esas condiciones no creará ninguna obligación en nombre de la Compañía de efectuar la distribución de las acciones ordinarias de Atleos, ya sea en la fecha de distribución establecida anteriormente o en absoluto, y la Compañía puede en cualquier momento posponer la distribución de las acciones ordinarias de Atleos o de otro modo negarse a seguir adelante con la distribución de las acciones ordinarias de Atleos en su totalidad. El Directorio de la Compañía también podrá optar por cambiar la fecha de registro. Actualmente, la Compañía y Atleos esperan que todas las condiciones para la distribución de Atleos se cumplan en la fecha de distribución o antes y que la distribución de las acciones ordinarias de Atleos se lleve a cabo en la fecha de distribución. Cualquier cambio con respecto al momento o la ocurrencia de la distribución, si corresponde, será anunciado por la Compañía mediante un comunicado de prensa posterior.

La distribución pretende calificar como una transacción libre de impuestos a efectos del impuesto federal sobre la renta de EE. UU. Los accionistas comunes de la Compañía deben consultar a sus asesores fiscales con respecto a las consecuencias fiscales federales, estatales, locales y fuera de los EE. UU. de la distribución.

Aviso de disponibilidad de Internet

Se espera que se envíe por correo a los accionistas comunes de la Compañía antes de la fecha de distribución un Aviso de disponibilidad en Internet con respecto a la Declaración de información, que contiene detalles sobre la distribución de las acciones ordinarias de Atleos y los negocios y la administración de Atleos, y algunos otros materiales. La Declaración de información es parte del Formulario 10, incluidas sus enmiendas y anexos, y está disponible en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la “SEC”) en www.sec.gov.

Acerca de NCR Corporation

NCR Corporation (NYSE: NCR) es líder en transformación, conexión y ejecución de plataformas tecnológicas para banca, tiendas y restaurantes autodirigidos. La empresa tiene su sede en Atlanta, Georgia, y cuenta con 35,000 empleados en todo el mundo. NCR es una marca comercial de NCR Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Sitio web: www.ncr.com
X: @NCRCorporation

Facebook: www.facebook.com/ncrcorp
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ncr-corporation
YouTube: www.youtube.com/user/ncrcorporation

Declaraciones de precaución

Este comunicado contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada, de conformidad con las disposiciones de puerto seguro del Litigio de Valores Privados. Ley de Reforma de 1995 (la “Ley”). Las declaraciones a futuro utilizan palabras como "esperar", "anticipar", "perspectiva", "pretender", "planificar", "confiar", "creer", "será", "debería", "podría", "potencial". ”, “posicionamiento”, “propuesto”, “planeado”, “objetivo”, “probable”, “podría”, “podría” y palabras de significado similar, así como otras palabras o expresiones que hagan referencia a eventos, condiciones o circunstancias futuras. . Tenemos la intención de que estas declaraciones prospectivas estén cubiertas por las disposiciones de puerto seguro para declaraciones prospectivas contenidas en la Ley. Las declaraciones que describen o se relacionan con los planes, objetivos, intenciones, estrategias o perspectivas financieras de la Compañía, y las declaraciones que no se relacionan con hechos históricos o actuales, son ejemplos de declaraciones prospectivas. Ejemplos de declaraciones prospectivas en este comunicado incluyen, entre otras, declaraciones sobre la separación propuesta de la Compañía en dos compañías separadas, incluidas, entre otras, declaraciones sobre el momento y la estructura anticipados de dicha transacción propuesta, el desempeño comercial futuro de Voyix o Atleos (o sus respectivos negocios) después de dicha transacción propuesta, y la creación de valor y la capacidad de innovar e impulsar el crecimiento en general como resultado de dicha transacción, así como declaraciones sobre los futuros equipos de gestión ejecutiva previstos de ambas compañías. Las declaraciones prospectivas se basan en nuestras creencias, expectativas y suposiciones actuales, que pueden no resultar precisas e implican una serie de riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía. Las declaraciones a futuro no son garantías de desempeño futuro, y hay una serie de factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados contemplados en dichas declaraciones a futuro, incluidos aquellos factores relacionados con:

• Estrategia y Tecnología: transformando nuestro modelo de negocio; desarrollo e introducción de nuevas soluciones; competencia en la industria tecnológica; integración de adquisiciones y gestión de actividades de alianzas; nuestras operaciones multinacionales;
• Operaciones Comerciales: condiciones económicas y crediticias nacionales y globales; riesgos e incertidumbres del negocio y la industria relacionados con los pagos; interrupciones en el alojamiento de nuestro centro de datos y en las instalaciones de nube pública; retención y atracción de empleados clave; defectos, errores, dificultades de instalación o retrasos en el desarrollo; fracaso de terceros proveedores; un desastre natural importante o un evento catastrófico, incluido el impacto de la pandemia del coronavirus (COVID-19) y los desafíos geopolíticos y macroeconómicos; exposiciones ambientales de actividades de fabricación históricas y en curso; y el cambio climático;
• Privacidad y seguridad de los datos: impacto de la protección de datos, la ciberseguridad y la privacidad de los datos, incluido cualquier problema relacionado, incluido el incidente de ransomware de abril de 2023;
• Finanzas y Contabilidad: nuestro nivel de endeudamiento; los términos que rigen nuestro endeudamiento; incurrir en deuda adicional o pasivos u obligaciones similares; acceso o renovación de fuentes de financiamiento; nuestra suficiencia de flujo de caja para pagar nuestro endeudamiento; riesgos de tipos de interés; los términos que rigen nuestro servicio de cuentas por cobrar comerciales; el impacto de ciertos cambios de control relacionados con la aceleración de nuestro endeudamiento, nuestras obligaciones bajo otros acuerdos financieros o la recompra requerida de nuestras notas senior no garantizadas; cualquier reducción o retirada de las calificaciones asignadas a nuestros títulos de deuda por parte de las agencias de calificación; nuestras obligaciones de pensiones; y amortización del valor de determinados activos significativos;
• Ley y cumplimiento: acusaciones o reclamos de terceros de que nuestros productos o servicios infringen los derechos de propiedad intelectual de otros, incluidos reclamos contra nuestros clientes y reclamos de nuestros clientes para defenderlos e indemnizarlos con respecto a dichos reclamos; protección de nuestra propiedad intelectual; cambios en nuestras tasas impositivas y obligaciones adicionales de impuestos sobre la renta; incertidumbres sobre regulaciones, juicios y otros asuntos relacionados; y cambios en las regulaciones sobre criptomonedas;
• Gobernanza: impacto de los términos de nuestras acciones preferentes convertibles Serie A (“Serie A”) en relación con el poder de voto, la dilución de acciones y el precio de mercado de nuestras acciones ordinarias; derechos, preferencias y privilegios de los accionistas Serie A en comparación con los derechos de nuestros accionistas comunes; y acciones o propuestas de accionistas que no se alineen con nuestras estrategias comerciales o los intereses de nuestros otros accionistas;
• Separación planificada: una falla inesperada para completar, o retrasos inesperados en completar, las acciones necesarias para la separación planificada, o para obtener las aprobaciones necesarias o el consentimiento de terceros para completar estas acciones; que los posibles beneficios estratégicos, sinergias u oportunidades esperadas de la separación pueden no materializarse o tardar más de lo esperado en materializarse; costos de implementación de la separación y cualquier cambio en la configuración de las empresas incluidas en la separación, si se implementa; la posible imposibilidad de acceder o un acceso reducido a los mercados de capitales o un mayor costo de los préstamos, incluso como resultado de una rebaja de la calificación crediticia; las posibles reacciones adversas a la separación planificada por parte de clientes, proveedores, socios estratégicos o personal clave y las posibles dificultades para mantener relaciones con dichas personas y los riesgos asociados con contratos de terceros que contengan consentimiento y/u otras disposiciones que puedan ser desencadenadas por la separación planificada y la capacidad de obtener dichos consentimientos; el riesgo de que cualquier entidad recién formada para albergar el comercio o el negocio de cajeros automáticos no tenga calificación crediticia y no tenga acceso a los mercados de capital en condiciones aceptables; obligaciones tributarias imprevistas o cambios en la legislación tributaria; solicitudes o requerimientos de autoridades gubernamentales relacionados con ciertos pasivos existentes; y la capacidad de obtener o consumar financiamiento o refinanciamiento relacionado con la transacción en términos aceptables o en absoluto.

Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales pueden variar materialmente de los establecidos en las declaraciones prospectivas. No puede haber ninguna garantía de que la separación planificada se complete en la forma esperada o dentro del plazo previsto o en absoluto. Además, la Junta Directiva de la Compañía puede cambiar la fecha de registro de la distribución, o posponer o cancelar la distribución, a su entera discreción. Tampoco puede haber ninguna garantía de que Voyix o Atleos (o sus respectivos negocios) después de una separación puedan obtener cualquiera de los posibles beneficios estratégicos, sinergias u oportunidades como resultado de estas acciones. Tampoco puede haber ninguna garantía de que los accionistas alcancen un nivel particular de rendimiento para los accionistas. Tampoco puede haber ninguna garantía de que la separación planificada maximizará el valor para los accionistas, o que la Compañía o cualquiera de sus divisiones, o el negocio de comercio y cajeros automáticos separados, tendrá éxito comercial en el futuro, o logrará una calificación crediticia o resultados financieros en particular. .

Puede encontrar información adicional sobre estos y otros factores en las presentaciones de la Compañía ante la SEC, incluido el informe anual más reciente de la Compañía en el Formulario 10-K, los informes trimestrales en el Formulario 10-Q y los informes actuales en el Formulario 8-K. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en la que se realiza. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo exija la ley.

Contacto

Contacto con inversores
Michael Nelson

NCR Corporation

678-808-6995

michael.nelson@ncr.com

Contacto con los medios
scott sikes

NCR Corporation

scott.sykes@ncr.com

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• Fuente: https://www.fintechnews.org/ncr-corporation-announces-timing-and-additional-details-regarding-its-previously-announced-separation/