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Descripción general de la riqueza facetaria
Fundada en 2016, Facet Wealth vio una enorme brecha en el sector de gestión patrimonial y se esforzó por llenarla. Facet diseñó su plataforma de planificación financiera personal para satisfacer las necesidades de las personas que pueden quedar excluidas de otros tipos de empresas de planificación financiera. Desde el inversionista millennial hasta las familias en crecimiento que planifican financieramente tener un bebé y los jubilados, Facet cree en hacer que la prosperidad sea accesible para todos, independientemente de su patrimonio neto.
Además de su amplia gama de planes financieros asequibles y inversión extranjera servicios de gestión, Facet Wealth tiene toneladas de recursos educativos. Facet no sólo quiere administrar su dinero, sino que también quiere ayudarlo a comprenderlo. Como cliente, tendrá acceso solo por invitación a seminarios web y otros contenidos de educación financiera de Grado A. Facet quiere aprovechar al máximo la experiencia de su cliente, asegurándose de que usted se beneficie de su relación con su profesional certificado en planificación financiera™ y esté capacitado para tomar decisiones financieras informadas.
Servicios Ofrecidos
Facet Wealth opera principalmente como una empresa de gestión patrimonial y planificación financiera totalmente remota. Facet ofrece una lista completa de servicios de planificación financiera en un entorno virtual, dentro del cual tendrá una línea directa de comunicación con su profesional personal de planificación financiera certificado por Facet Wealth™. Puede planificar reuniones virtuales con su asesor, programando sus citas según su horario.
El nivel de orientación que recibe de su asesor es totalmente personalizable. Si necesita un planificador financiero pero no un asesor de inversiones, eso es factible. También puede optar por que su profesional Facet Wealth CFP® le asesore sobre su estrategia de inversión sin administrar directamente su cartera. O puede optar por el tratamiento completo y optar tanto por la planificación financiera como por la gestión de inversiones. ¿La mejor parte? La gestión de inversiones ya está incluida en tu tarifa anual, por lo que no pagarás extra por este servicio.
El enfoque de planificación financiera de Facet es holístico: considera toda su vida y quién es usted como persona y cliente para formar su plan financiero único. Tú tomas las decisiones. Puede optar por una planificación financiera integral si desea cubrir todas sus bases. O elija qué áreas necesita dirección.
Quizás desee comenzar a planificar su jubilación pero necesite ayuda para decidir qué cuenta de jubilación es mejor para usted, como una IRA or 401 (k). O tal vez desee encontrar formas de generar ingresos pasivos para garantizar su seguridad financiera después de la jubilación. No importa cuáles sean sus inquietudes específicas, los asesores de Facet Wealth prestan su atención experta en cualquiera o todas las siguientes áreas y más:
- Análisis y gestión del flujo de caja.
- Planificación de jubilación
- Planificación universitaria
- Gestión y reducción de deuda
- Legado y planificación patrimonial
- Gestión de inversiones con asesoramiento práctico
- Planificación fiscal
- Planificación de seguros
- Asesoramiento en gestión de planes de jubilación en el lugar de trabajo.
- Planes de opciones sobre acciones
Facet también ofrece soluciones a los empresarios. Facet facilita agregar sus servicios de planificación financiera a los beneficios o ventajas disponibles para sus empleados, quitándoles la carga de encima y al mismo tiempo agregando un incentivo atractivo para los empleados, una excelente manera de atraer (y retener) empleados valiosos.
Para brindarle a su asesor una idea real de sus finanzas actuales, Facet hace que sea muy fácil vincular cuentas bancarias y de inversión externas utilizando Finicity o Plaid. Esto mantendrá a su asesor actualizado sobre detalles como su flujo de caja y presupuesto junto con los activos fuera de la administración para que pueda brindarle la mejor orientación.
Mínimos de cuenta
Un gran atractivo para usar Facet Wealth como tu planeador financiero es que no establece mínimos de cuenta para ninguno de sus clientes. Facet enfatiza la importancia de una relación personal y profunda entre cliente y asesor. Piense en ello casi como un matrimonio: habrá lo bueno, lo malo y lo feo, pero su asesor de Facet Wealth será una constante, celebrará sus altibajos y superará sus altibajos junto a usted.
Es por eso que no establece mínimos de cuenta: usted no es un medio para ganar un dólar para Facet. Eres un ser humano que puede tener momentos financieramente mejores que otros, y eso está bien. A Facet le espera un largo camino.
Estructuras de tarifas y precios
Facet cobra una tarifa fija anual por sus servicios de inversión y planificación financiera en lugar de un porcentaje de un activo bajo gestión. Facet Wealth tampoco establece un saldo mínimo para sus clientes.
Los asesores que trabajan con Facet son planificadores financieros que pagan solo y no reciben comisiones por venderle ciertos productos, por lo que la tarifa fija cubre completamente cualquier servicio que utilice.
La estructura de tarifa fija facilita que los consumidores sepan cuánto pagarán por estos servicios. Esto puede parecer un poco ambiguo, pero Facet se esfuerza por garantizar que usted reciba un trato justo. No pagará por servicios que no utilice, por lo que su tarifa real se ubicará en algún punto del rango mencionado anteriormente en función de la complejidad de sus finanzas y el nivel de orientación financiera que necesite.
Cómo abrir una cuenta
Facet Wealth diseñó sus servicios patentados pensando en el ciudadano estadounidense de a pie. Cree que la educación financiera, el empoderamiento y la orientación de expertos deberían estar disponibles para cualquiera que lo desee.
Comenzar a utilizar Facet es tan sencillo como podría ser. Programará su llamada introductoria inicial de 30 minutos en línea y elegirá un horario que se adapte a su horario. Programar la presentación de su cliente es tan fácil como completar un cuestionario rápido, proporcionando datos básicos como su nombre y correo electrónico junto con una breve sinopsis de sus principales objetivos financieros.
Una vez que haya decidido contratar los servicios de Facet Wealth CFP® Professionals, podrá configurar su panel personal.
Optimizado e intuitivo, este panel es su panel de control, lugar de encuentro y centro de monitoreo para su relación cliente-asesor. Aquí, trazará su estado financiero actual y hará un balance de su flujo de caja y de cómo gasta su dinero. Una vez que su planificador financiero tenga una idea sólida de quién es usted y qué es importante para usted (tanto financieramente como de otro modo), establecerán objetivos juntos como métricas de progreso.
En este punto, su asesor financiero de Facet Wealth se pondrá a trabajar en la construcción de su plan de planificación financiera. Esto parecerá un plan a largo plazo que ataca sus objetivos financieros desde todos los ángulos con pasos definidos y viables que puede seguir para alcanzarlos.
Luego, su panel digital actúa como el conjunto de herramientas que usted y su CFP™ Professional utilizan para analizar y discutir todas las facetas de su plan y objetivos financieros, y decidir cómo y cuándo adaptarse a los estándares cambiantes y adaptar su estrategia para cumplirlos.
Aprovecha las promociones que Facet Wealth ofrece actualmente. Además, los clientes recién registrados pueden regalar y ganar 1 mes gratis a través del programa de recomendación de clientes.
Estilo de inversión patrimonial faceta
Una vez que haya desarrollado una relación sólida con su profesional certificado en planificación financiera de Facet Wealth™, ellos diseñarán una cartera personalizada según su situación financiera, sus objetivos financieros a largo plazo y su tolerancia al riesgo. Su cartera estará compuesta por fondos cotizados en bolsa (ETF) indexados de bajo costo seleccionados entre una variedad de 13 clases de activos.
Facet Wealth puede administrar su cartera directamente si elige utilizar 1 de 4 custodios: Charles Schwab, Apex, Fidelity o TD Ameritrade. También puede seguir el consejo de su asesor de Facet para gestionar su cartera usted mismo.
Facet Wealth, el mejor planificador financiero remoto y disruptor de la industria, es uno de los principales asesores financieros digitales disponibles en la actualidad. Facet Wealth, que aparece en innumerables listas de "lo mejor de" y ha ganado numerosos elogios, ha eliminado la tradición de altos mínimos de cuenta y altas tarifas basadas en los activos bajo administración para poner a disposición de todos el asesoramiento y la educación financieros expertos, incluso si no tiene un patrimonio neto elevado.
Si pensaba que no ganaba lo suficiente como para necesitar un asesor financiero o comenzar a realizar inversiones, piénselo de nuevo. Programe su presentación como cliente con Facet Wealth hoy. Trabaja lo suficiente por su dinero; es hora de que su dinero comience a trabajar para usted también.
Preguntas frecuentes
¿Debería contratar un asesor financiero?
Sí, debes contratar un asesor financiero para que te ayude a gestionar tus inversiones, ahorros y futuro financiero.
¿Cuánto cuesta un asesor financiero?
Es posible que le pague a un asesor financiero una variedad de honorarios, pero una estructura de tarifa fija generalmente es más barata para los consumidores.
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- A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos.
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