Zapata AI llega a un acuerdo con Andretti SPAC para salir a bolsa

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By Dan O'Shea publicado el 06 de septiembre de 2023

Zapata AI, la empresa con sede en Boston anteriormente llamada Zapata Computing, planea convertirse en una empresa que cotiza en bolsa mediante una fusión con Andretti Acquisition Corp. (NYSE: WNNR), una empresa de adquisiciones con fines especiales (SPAC) que cotiza en bolsa.

La transacción otorga a la empresa “un valor de capital implícito antes del dinero de 200 millones de dólares” y se espera que se cierre en el primer trimestre de 2024, según un comunicado de prensa de Zapata AI. Se espera que la empresa combinada cotice en la Bolsa de Valores de Nueva York con el nuevo símbolo “ZPTA”.

El acuerdo convertiría a Zapata AI en al menos la quinta empresa relacionada con la tecnología cuántica que sale a bolsa a través de una transacción SPAC, después de Arqit Quantum, IonQ, Rigetti Computing y D-Wave Quantum. De ellas, IonQ, Rigetti y D-Wave a menudo se describen como empresas dedicadas exclusivamente a la computación cuántica. Mientras tanto, Zapata AI, que se llamó Zapata Computing después de su escisión de la Universidad de Harvard en 2017 y al menos hasta hace unos meses, parece haber agarrado al toro de la IA generativa por los cuernos en los últimos meses, cambiando el nombre de IA y mensajes de mercado en un momento en el que el desarrollo de aplicaciones y modelos de IA está en auge y está impulsando a los inversores del mercado de valores a invertir su dinero en líderes claros de la IA como Nvidia.

En cualquier caso, es difícil argumentar la idea de que, si bien la computación cuántica –y alguna combinación de computación cuántica e IA– ciertamente representan el futuro, la IA en sí misma, y en particular la IA generativa, es en gran medida una estrella del presente.

Zapata AI señaló en su comunicado que anuncia la transacción SPAC y el plan de IPO que la compañía seguirá teniendo la misión de "crear valor significativo para las empresas con IA generativa y otros algoritmos avanzados que aprovechan las técnicas cuánticas". Además, afirmó que las "técnicas cuánticas patentadas de la empresa se ejecutan en hardware clásico (no cuántico), como CPU y GPU, y tienen el potencial de revolucionar las soluciones de IA existentes al hacerlas más baratas, más rápidas y más precisas".

Zapata AI dijo que sus ofertas “incluyen Zapata AI Prose, una solución de IA generativa de modelo de lenguaje grande, y Zapata AI Sense, que genera nuevas soluciones analíticas para problemas complejos de la industria. Estas soluciones industriales, que procesan de forma única tanto texto como números, se ejecutan en la plataforma de software Quantum AI de pila completa de Zapata AI, Orquestra, lo que permite a la empresa entrenar y entregar modelos de IA dentro de los entornos de nube híbrida y multinube de los clientes, incluido Microsoft Azure. AWS y otros”.

"Nuestros ingenieros y científicos han pasado años construyendo, probando y perfeccionando nuestro software patentado para poner a Zapata AI (y a nuestros clientes) a la vanguardia de la revolución de la IA generativa", dijo Christopher Savoie, director ejecutivo de Zapata AI. “Creemos que la IA generativa está dando forma a una oportunidad única en una generación, y el capital y las relaciones que se obtienen a través de esta combinación de negocios solo fortalecerán nuestra posición en el mercado. Estamos participando en un enorme mercado total al que podemos dirigirnos donde tenemos el potencial de crear un valor desproporcionado para nuestros clientes y nuestros inversores”.

Si la conexión Zapata-Andretti te suena familiar es porque las dos empresas (Zapata AI entonces era Zapata Computing) se embarcaron en un esfuerzo multimillonario en 2022 explorar casos de uso de la computación cuántica para las carreras de autos. Andretti Acquisition Corp. SPAC se fundó en 2021.

Michael Andretti, codirector ejecutivo de Andretti Acquisition Corp., comentó: “Las soluciones de IA generativa industrial de Zapata AI han demostrado su aplicabilidad ayudando a empresas de una variedad de industrias a resolver problemas complejos y tomar mejores decisiones comerciales; lo hemos experimentado de primera mano en la IA. soluciones de estrategia de carrera impulsadas y capacidades de análisis avanzado que están brindando a Andretti Autosport. La compañía ya está trabajando con algunas de las organizaciones más grandes y reconocidas del mundo y, según nuestro conocimiento de sus vastas capacidades, su convincente estrategia de comercialización y su ambicioso plan de crecimiento, creemos que existe una tremenda oportunidad de ingresos empresariales”.

Detalles de la transacción

El comunicado de Zapata AI indicó que, como parte de la transacción SPAC planificada, los accionistas de Zapata “transmitirán el 100% de su capital en la entidad combinada, o 20.0 millones de acciones a un precio de 10.00 dólares. Los patrocinadores de Andretti Acquisition Corp. y ciertos inversores que poseen o tienen derecho a recibir acciones del fundador poseerán un total combinado de 5.8 millones de acciones, o un valor implícito de aproximadamente 58 millones de dólares. Los accionistas públicos de Andretti Acquisition Corp. poseen actualmente aproximadamente 7.9 millones de acciones, todas las cuales están sujetas a reembolso. Se espera que el valor accionario pro forma de la compañía combinada (incluido el efectivo restante en fideicomiso en Andretti Acquisition Corp. después de los reembolsos) esté entre $281 millones y $365 millones, dependiendo del nivel de los reembolsos”.

Los niveles de reembolso son uno de los aspectos complicados de las transacciones de SPAC, ya que la ganancia inesperada final para la empresa combinada después de una fusión de SPAC puede variar ampliamente dependiendo de qué tan alto sea ese nivel de reembolso (como se explica en la historia de Reuters de 2022). Eso puede afectar la salud financiera de la empresa combinada resultante, su perfil de riesgo para otros inversores y cualquier plan que tenga sobre cómo quiere invertir los ingresos de su fusión y debut en el mercado público. Por ejemplo, en mayo pasado, el fundador y ex director ejecutivo de Rigetti, Chad Rigetti, admitió que su empresa recibió ganancias de su acuerdo con SPAC que fueron inferiores a lo que la empresa esperaba, y que su desarrollo tecnológico se vería afectado como resultado.

Dan O'Shea ha cubierto telecomunicaciones y temas relacionados, incluidos semiconductores, sensores, sistemas minoristas, pagos digitales y computación/tecnología cuántica durante más de 25 años.

Crédito de la imagen: Andretti Autosport.