La compensación del lado vendedor del cuarto trimestre
Informe Management Insight, elaborado en colaboración con el socio del informe
HelloZero se centra en agilizar el procesamiento de datos de opciones y futuros. Este
El análisis del trimestre profundiza en EMIR 3.0, riesgo de incumplimiento de CCP, DORA, manual
entrenamiento de limpieza y el impacto final de Basilea III.
Un completo
El examen de las conciliaciones explora los cambios y los desafíos pendientes en
reducir el riesgo operativo y mejorar la eficiencia y el servicio al cliente desde
el estudio de 2021 sobre conciliaciones de mercados de derivados cotizados en el lado vendedor.
Los reguladores europeos son
llevar a cabo una revisión del marco EMIR, con el objetivo de fortalecer la
mercados de derivados a través de la compensación central de instrumentos OTC y reducir
dependencia de cámaras de compensación de terceros países después del Brexit.
El Reino Unido y la UE, tras acordar
equivalencia para evitar perturbaciones regulatorias, enfrentar un posible fin de
equivalencia en 2025. Si bien el riesgo ha disminuido, los participantes del mercado están
están mejor preparados para una pausa: el 63% asume que es disruptiva pero no
desastroso, lo que indica una mejor preparación en comparación con años anteriores.
Equivalencia en la UE para las ECC del Reino Unido: Fuente: Acuiti
La mayor volatilidad en
diversas clases de activos ha aumentado el riesgo de incumplimiento en las operaciones
posiciones, lo que llevó a las empresas de compensación a centrarse en las Contrapartes Centrales (CCP)
y el potencial de las contribuciones al fondo de default.
Preocupaciones sobre el miembro liquidador
El riesgo de incumplimiento está muy extendido: el 43% realiza revisiones importantes de todos
Las ECC y sus fondos de default. Algunos se centran especialmente en
CCP más pequeñas, susceptibles a la volatilidad en una gama más reducida de productos.
En general, el 40% no expresa preocupación por el riesgo de fondos de incumplimiento y no está llevando a cabo
Revisiones de PCC más allá de los procedimientos normales.
Riesgo de incumplimiento de la CCP, Fuente: Acuiti
Los intercambios han apuntado cada vez más
establecer una conexión directa con los clientes finales en lugar de depender del
intermediario vendedor tradicional. Este cambio ha sido impulsado por el deseo de mejorar
la visibilidad de quién opera en la bolsa y estimular la demanda de los clientes
para nuevos productos y servicios.
Mientras que el 55% de la red
reconoce el aumento de las solicitudes de las bolsas de mayor transparencia y
visibilidad, existen preocupaciones sobre la amenaza competitiva de los intercambios entre
algunos, y casi la mitad no se sienten del todo cómodos proporcionando dicha información.
Prioridades de reconciliación post-Covid: mejoras en toda la industria
El funcionamiento digital de la UE
La Ley de Resiliencia (DORA), que entrará en vigor a principios de 2025, exige que las empresas realicen un mapa
relaciones con terceros y llevar a cabo una exhaustiva diligencia debida sobre el suministro digital
cadenas. Desafíos en la preparación para DORA
incluir la asignación de recursos operativos y la comprensión del análisis de amenazas
criterios y obtener información de los proveedores. A pesar de la tarea de cumplimiento
magnitud, una mayoría, el 67% de la red cree que están en el camino correcto para DORA
disposición, con distintos niveles de preparación.
Implementación de DORA, Fuente: Acuiti
Bancos,
Además de prepararse para DORA, anticipan el impacto de Basilea III.
Regulación de finales. Los bancos de importancia sistémica global (G-SIB) expresan su preocupación por posibles aumentos en
Requisitos de capital regulatorio, con requisitos de riesgo de contraparte identificados.
como los que tienen las consecuencias más importantes en materia de costes para los servicios de compensación. Mientras
El 44% prevé implicaciones en costos, el 25% actualmente no ve implicaciones significativas.
impacto en el costo de los servicios de compensación desde el final de Basilea III.
Como
Marzo de 2020, después del aumento de Covid-19, las empresas de compensación dieron prioridad a las mejoras del sistema de conciliación. El 2021
El estudio de Acuiti y HelloZero destacó los esfuerzos de toda la industria, con una actitud "suficientemente buena" y dependencia de procesos manuales, y
hojas de cálculo, especialmente entre los bancos de nivel 1.
In
En los dos últimos años, el 39% de las empresas, incluido el 44% de los bancos de primer nivel,
procesos de conciliación automatizados, centrándose en la eficiencia del día a día, el costo
reducción y asignación de recursos a tareas de mayor valor. Significativo
inversiones en software de conciliación, impulsadas por el objetivo de aumentar
eficiencia y capacidad, han sido realizadas por más de dos tercios de los encuestados.
más grande
Las empresas han cambiado el enfoque de inversión de la plantilla a la automatización. Actualmente, el 2%
utilizan predominantemente procesos manuales, el 59% automatiza parcialmente y el 39% utiliza completamente
conciliación automatizada para operaciones de derivados, que muestra amplias
integración de procesos automatizados.
El
adopción de artificial
inteligencia (IA) para los procesos de reconciliación se encuentra en sus primeras etapas, con
58% de los encuestados en etapa de investigación, 13% en implementación temprana, y
sólo el 8% ha implementado completamente la IA. Esto indica un enfoque cauteloso hacia
Aprovechar la IA para reducir las dependencias, las presiones salariales y las operaciones.
vulnerabilidades en los sistemas de conciliación.
Lado de la venta
Las empresas de la industria de derivados han logrado avances significativos en la mejora.
Eficiencia del software de conciliación desde el informe Acuiti de 2021. El uso de
las hojas de cálculo han disminuido, la automatización ha aumentado y la dependencia del personal clave
miembros ha disminuido.
Aunque la
no está completamente automatizado en todo el mercado, el continuo inversión extranjera in
Las conciliaciones están teniendo un impacto positivo en los niveles de satisfacción, ya que más de la mitad de los encuestados expresaron satisfacción con sus procesos. Sin embargo, las intenciones
invertir en software de conciliación están disminuyendo, con poco menos de una quinta parte
planea invertir y más de la mitad no lo considera, lo que indica un potencial
riesgo a pesar de los avances realizados desde 2020.
El
La red ha expresado optimismo sobre las perspectivas comerciales de los próximos tres meses en
compensación de derivados, con una puntuación de sentimiento de 73, lo que supone un aumento desde
La puntuación del trimestre anterior fue de 68. Entre los encuestados, el 18% es muy optimista, el 55% es bastante optimista, aunque el 27% se mantiene neutral sobre las perspectivas.
Desempeño del Negocio de Compensación de Derivados. Fuente: Acuiti
Lado de la venta
empresas de derivados han mejorado la eficiencia del software de conciliación, reduciendo
dependencia de hojas de cálculo y el aumento la automatización. Mientras
El progreso es evidente, la consecución de un entorno totalmente automatizado sigue en curso,
enfatizando la inversión continua.
Alta
Los niveles de satisfacción sugieren avances positivos, pero intenciones decrecientes de
invertir plantea riesgos, incluidos problemas de capacidad en mercados volátiles. Mantener un
La ventaja competitiva requiere una inversión continua, reconociendo las conciliaciones como
crucial para el éxito. A pesar de los desafíos, el optimismo general sobre los negocios
Las perspectivas para los próximos tres meses indican una perspectiva positiva para la industria.
La compensación del lado vendedor del cuarto trimestre
Informe Management Insight, elaborado en colaboración con el socio del informe
HelloZero se centra en agilizar el procesamiento de datos de opciones y futuros. Este
El análisis del trimestre profundiza en EMIR 3.0, riesgo de incumplimiento de CCP, DORA, manual
entrenamiento de limpieza y el impacto final de Basilea III.
Un completo
El examen de las conciliaciones explora los cambios y los desafíos pendientes en
reducir el riesgo operativo y mejorar la eficiencia y el servicio al cliente desde
el estudio de 2021 sobre conciliaciones de mercados de derivados cotizados en el lado vendedor.
Los reguladores europeos son
llevar a cabo una revisión del marco EMIR, con el objetivo de fortalecer la
mercados de derivados a través de la compensación central de instrumentos OTC y reducir
dependencia de cámaras de compensación de terceros países después del Brexit.
El Reino Unido y la UE, tras acordar
equivalencia para evitar perturbaciones regulatorias, enfrentar un posible fin de
equivalencia en 2025. Si bien el riesgo ha disminuido, los participantes del mercado están
están mejor preparados para una pausa: el 63% asume que es disruptiva pero no
desastroso, lo que indica una mejor preparación en comparación con años anteriores.
Equivalencia en la UE para las ECC del Reino Unido: Fuente: Acuiti
La mayor volatilidad en
diversas clases de activos ha aumentado el riesgo de incumplimiento en las operaciones
posiciones, lo que llevó a las empresas de compensación a centrarse en las Contrapartes Centrales (CCP)
y el potencial de las contribuciones al fondo de default.
Preocupaciones sobre el miembro liquidador
El riesgo de incumplimiento está muy extendido: el 43% realiza revisiones importantes de todos
Las ECC y sus fondos de default. Algunos se centran especialmente en
CCP más pequeñas, susceptibles a la volatilidad en una gama más reducida de productos.
En general, el 40% no expresa preocupación por el riesgo de fondos de incumplimiento y no está llevando a cabo
Revisiones de PCC más allá de los procedimientos normales.
Riesgo de incumplimiento de la CCP, Fuente: Acuiti
Los intercambios han apuntado cada vez más
establecer una conexión directa con los clientes finales en lugar de depender del
intermediario vendedor tradicional. Este cambio ha sido impulsado por el deseo de mejorar
la visibilidad de quién opera en la bolsa y estimular la demanda de los clientes
para nuevos productos y servicios.
Mientras que el 55% de la red
reconoce el aumento de las solicitudes de las bolsas de mayor transparencia y
visibilidad, existen preocupaciones sobre la amenaza competitiva de los intercambios entre
algunos, y casi la mitad no se sienten del todo cómodos proporcionando dicha información.
Prioridades de reconciliación post-Covid: mejoras en toda la industria
El funcionamiento digital de la UE
La Ley de Resiliencia (DORA), que entrará en vigor a principios de 2025, exige que las empresas realicen un mapa
relaciones con terceros y llevar a cabo una exhaustiva diligencia debida sobre el suministro digital
cadenas. Desafíos en la preparación para DORA
incluir la asignación de recursos operativos y la comprensión del análisis de amenazas
criterios y obtener información de los proveedores. A pesar de la tarea de cumplimiento
magnitud, una mayoría, el 67% de la red cree que están en el camino correcto para DORA
disposición, con distintos niveles de preparación.
Implementación de DORA, Fuente: Acuiti
Bancos,
Además de prepararse para DORA, anticipan el impacto de Basilea III.
Regulación de finales. Los bancos de importancia sistémica global (G-SIB) expresan su preocupación por posibles aumentos en
Requisitos de capital regulatorio, con requisitos de riesgo de contraparte identificados.
como los que tienen las consecuencias más importantes en materia de costes para los servicios de compensación. Mientras
El 44% prevé implicaciones en costos, el 25% actualmente no ve implicaciones significativas.
impacto en el costo de los servicios de compensación desde el final de Basilea III.
Como
Marzo de 2020, después del aumento de Covid-19, las empresas de compensación dieron prioridad a las mejoras del sistema de conciliación. El 2021
El estudio de Acuiti y HelloZero destacó los esfuerzos de toda la industria, con una actitud "suficientemente buena" y dependencia de procesos manuales, y
hojas de cálculo, especialmente entre los bancos de nivel 1.
In
En los dos últimos años, el 39% de las empresas, incluido el 44% de los bancos de primer nivel,
procesos de conciliación automatizados, centrándose en la eficiencia del día a día, el costo
reducción y asignación de recursos a tareas de mayor valor. Significativo
inversiones en software de conciliación, impulsadas por el objetivo de aumentar
eficiencia y capacidad, han sido realizadas por más de dos tercios de los encuestados.
más grande
Las empresas han cambiado el enfoque de inversión de la plantilla a la automatización. Actualmente, el 2%
utilizan predominantemente procesos manuales, el 59% automatiza parcialmente y el 39% utiliza completamente
conciliación automatizada para operaciones de derivados, que muestra amplias
integración de procesos automatizados.
El
adopción de artificial
inteligencia (IA) para los procesos de reconciliación se encuentra en sus primeras etapas, con
58% de los encuestados en etapa de investigación, 13% en implementación temprana, y
sólo el 8% ha implementado completamente la IA. Esto indica un enfoque cauteloso hacia
Aprovechar la IA para reducir las dependencias, las presiones salariales y las operaciones.
vulnerabilidades en los sistemas de conciliación.
Lado de la venta
Las empresas de la industria de derivados han logrado avances significativos en la mejora.
Eficiencia del software de conciliación desde el informe Acuiti de 2021. El uso de
las hojas de cálculo han disminuido, la automatización ha aumentado y la dependencia del personal clave
miembros ha disminuido.
Aunque la
no está completamente automatizado en todo el mercado, el continuo inversión extranjera in
Las conciliaciones están teniendo un impacto positivo en los niveles de satisfacción, ya que más de la mitad de los encuestados expresaron satisfacción con sus procesos. Sin embargo, las intenciones
invertir en software de conciliación están disminuyendo, con poco menos de una quinta parte
planea invertir y más de la mitad no lo considera, lo que indica un potencial
riesgo a pesar de los avances realizados desde 2020.
El
La red ha expresado optimismo sobre las perspectivas comerciales de los próximos tres meses en
compensación de derivados, con una puntuación de sentimiento de 73, lo que supone un aumento desde
La puntuación del trimestre anterior fue de 68. Entre los encuestados, el 18% es muy optimista, el 55% es bastante optimista, aunque el 27% se mantiene neutral sobre las perspectivas.
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